Hantera din datamodell

I ditt HubSpot CRM representerar objekt dina kunder och information om affärsprocesser (t.ex. kontakter, affärer). Varje objekt har enskilda poster som kan kopplas till poster för andra objekt (t.ex. är Lorelai Gilmore en kontakt som är kopplad till företaget The Dragonfly Inn). I varje post lagras information i egenskaper, och interaktioner spåras genom aktiviteter. Varje HubSpot-konto innehåller vissa objekt, egenskaper och aktiviteter som standard, men beroende på ditt abonnemang kan du också skapa anpassade egenskaper och anpassade objekt.

I ditt HubSpot-konto kan du konfigurera din datamodell, inklusive inställningar för anpassade egenskaper och objekt, kopplingsinställningar och objektaktivering.

Innan du börjar

• Alla användare kan se fliken Hantera.
• För att kunna göra ändringar på fliken Hantera måste du ha behörigheten Superadministratör.

Skapa en anpassad egenskap

Så här skapar du anpassade egenskaper:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på fliken Hantera.
3. I grafvyn går du till ett CRM-objekt och klickar för att expandera egenskaperna. Klicka på rullgardinsmenyn för att visa de 10 mest använda egenskaperna eller nyligen skapade anpassade egenskaper. För att visa alla egenskaper för ett objekt klickar du på Visa alla.

4. För att skapa en egenskap för CRM-objektet klickar du på + Skapa egenskap.
5. Fyll i fälten i panelen till höger för att skapa din egenskap (t.ex. Företagets plats) och klicka sedan på Skapa egenskap.

Egenskapen visas nu i CRM-objektet.

Du kan också använda Breeze Assistant för att skapa en anpassad egenskap. Gå till exempel till Breeze Assistant och skriv in ”Skapa kontakt-egenskapen Sekundär e-post”.

Skapa ett anpassat objekt och visa egenskaper

Så här skapar du anpassade objekt och visar egenskaper:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på fliken Hantera.
3. I vänster sidopanel klickar du på plusikonen bredvid Alla objekt. Om vänster sidopanel är minimerad klickar du på högerpilen för att maximera den.
4. I den högra sidopanelen fyller du i fälten för att skapa ditt objekt och visa egenskaper, och klickar sedan på Skapa.

Objektet visas nu i datamodellen.

Du kan också använda Breeze Assistant för att skapa ett anpassat objekt. Gå till exempel till Breeze Assistant och skriv in ”Skapa ett jobbobjekt”. Du kan också använda Breeze Assistant för att byta namn på ett objekt. Skriv till exempel in ”Byt namn på affär till affärsmöjlighet”.

Aktivera eller inaktivera objekt i visningen

Så här aktiverar eller inaktiverar du objekt i visningen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på fliken Hantera.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Visa alla objekt.
   • För att visa eller dölja ett enskilt objekt eller en aktivitet markerar eller avmarkerar du dess kryssruta.
   • För att visa eller dölja en hel grupp av objekt eller aktiviteter markerar eller avmarkerar du kryssrutan bredvid grupprubriken (t.ex. CRM-objekt, anpassade objekt, försäljningsobjekt, aktiviteter).

Objektet visas antingen i datamodellen eller visas inte längre där.

Aktivera eller inaktivera ett objekt

Observera: vissa objekt är aktiverade som standard och kan inte inaktiveras.

Så här aktiverar du ett möte, en kurs, en annons eller en tjänst:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på fliken Hantera.
3. Så här aktiverar du objektet:
   • Klicka på Aktivera objekt i grafvyn.

1. • I tabellvyn klickar du på ikonen med de tre horisontella punkterna bredvid objektet och sedan på Aktivera objekt.
2. Klicka på Bekräfta.

Objektet är nu aktiverat. När det är aktiverat kan du koppla det till andra objekt, visa det på en CRM-indexsida och använda det i verktyg som arbetsflöden eller segment.

Så här inaktiverar du objektet:

1. Klicka på ikonen med de tre horisontella punkterna i diagram- eller tabellvyn för det objekt du vill inaktivera.
2. Klicka på Avaktivera objekt och sedan på Bekräfta.

Objektet är nu inaktiverat.

Skapa kopplingar och begränsningar

Så här skapar du kopplingsetiketter och begränsningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på fliken Hantera.
3. I diagramvyn kan du visa ett objekts kopplingar genom att klicka på Visa alla bredvid antalet kopplade objekt (t.ex. 14 kopplade objekt) eller genom att klicka på ikonen med de tre horisontella punkterna och välja Visa alla kopplade objekt.

Så här skapar du en anknopning till ett anpassat objekt:

1. Klicka på +-knappen bredvid CRM-objektet.

2. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn för att välja en anpassad koppling och klickar sedan på Skapa.

Så här aktiverar du en koppling:

1. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna på en koppling och klicka sedan på Aktivera koppling.

2. Klicka på Bekräfta i dialogrutan.

När kopplingen har aktiverats kan du se den på en CRM-indexsida och använda den i verktyg som arbetsflöden eller segment.

Så här inaktiverar du en koppling:

1. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna på en koppling och klicka sedan på Avaktivera koppling.
2. Klicka på Bekräfta.

Så här skapar du en kopplingsetikett:

1. Klicka på en koppling och klicka sedan på + Skapa kopplingsetikett.

2. Fyll i fälten i panelen till höger och klicka sedan på Skapa.

Så här skapar du en kopplingsgräns:

1. Klicka på ”många-till-många” bredvid en koppling.
2. I panelen till höger fyller du i fälten för att tillåta koppling av flera företag eller ett anpassat antal, och klickar sedan på Spara.

Du kan också använda Breeze Assistant för att skapa en kopplingsetikett. Gå till exempel till Breeze Assistant och skriv in ”Ställ in kopplingsetiketter mellan ärenden och kontakter. En för ’kund’ och en för ’rörmokare’.”

Exportera en bild av arbetsytan

Så här exporterar du en bild av arbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på fliken Hantera.
3. Klicka på rullgardinsmenyn ”Mer ” uppe till höger och välj sedan ”Exportera datamodell som bild”.

Bilden laddas ner till skrivbordet.

Använd tabellvyn

Så här navigerar du i tabellvyn:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på fliken Hantera.
3. Som standard visas alla objekt och aktiviteter i tabellvy. För att visa objekten i ett diagram klickar du på diagramikonen uppe till vänster. Klicka på tabellikonen för att återgå till tabellvyn.

4. För att hantera vilka objekt och aktiviteter som ska inkluderas klickar du på rullgardinsmenyn Visa alla objekt:
   • För att visa eller dölja ett enskilt objekt eller en enskild aktivitet markerar eller avmarkerar du dess kryssruta.

• • För att visa eller dölja en hel grupp markerar eller avmarkerar du kryssrutan bredvid grupprubriken (t.ex. CRM-objekt, Anpassade objekt, Försäljningsobjekt, Aktiviteter).

Så här visar du relationerna mellan ett objekt eller en aktivitet:

1. I diagramvyn klickar du på ”Visa alla ” bredvid antalet associerade objekt, eller så klickar du på ikonen med de tre horisontella punkterna och väljer ”Visa alla associerade objekt”.
2. I tabellvyn klickar du på ett objekt eller en aktivitet och sedan på fliken ”Tillhörande objekt och etiketter ”.

För att visa mer information om ett objekt i tabellvyn, klicka på objektets namn:

• På fliken Egenskaper kan du visa alla egenskaper för den objekttypen. För att redigera en egenskap klickar du på pennikonen. Läs mer om hur du hanterar egenskaper.
• På fliken Egenskapsgrupper kan du visa egenskapsgrupperna för det objektet. För att redigera ett gruppnamn klickar du på Redigera, anger det nya namnet och klickar sedan på Spara.
• På fliken Associerade objekt och etiketter kan du visa objektets definierade kopplingar och etiketter. För att skapa en ny koppling klickar du på + Skapa koppling, väljer ett objekt i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Skapa.
• På fliken Villkorlig logik kan du styra när ytterligare egenskaper visas eller kräver ett värde baserat på användarens tidigare inmatning. Läs mer om hur du ställer in villkorlig logik för uppräkningsegenskaper.

För att gå till ett objekts eller en aktivitets indexsida i tabellvyn, klicka på [x] poster bredvid önskat objekt.

När du har blivit bekant med din datamodell kan du lära dig hur du hanterar din CRM-databas. Om ditt konto har en Data HubProfessional- eller Enterprise-abonnemang kan du också användaverktyg för datakvalitet för att övervaka datakvaliteten.

Analysera datatrender

På fliken Analys kan du visa diagram och tabeller för att förstå hur dina poster har skapats, uppdaterats, raderats eller slagits samman över tid. Läs mer om de källvärden som används i rapporterna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på fliken Analys.
3. Som standard visas kontaktdata. Om du vill visa ett annat objekt klickar du på Kontakter och väljer sedan objektet.
4. För att redigera datumintervallet klickar du på datumväljarna och väljer sedan ett start- och slutdatum eller ett relativt tidsintervall (t.ex. Denna månad).
5. För att filtrera efter åtgärdstyp klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärdstyper och väljer sedan ett alternativ:
   • Alla åtgärder: visa alla åtgärdsdata för poster, inklusive hur och när poster skapades, raderades, uppdaterades eller slogs samman.
   • Skapa: visar data om hur och när poster skapades.
   • Ta bort: visar data om hur och när poster har tagits bort.
   • Uppdatera: visar data om hur och när poster uppdaterades.
   • Sammanfoga: visar data om hur och när poster sammanfogades.
6. För att filtrera efter källa klickar du på rullgardinsmenyn Källtyper och markerar sedan kryssrutorna för de källor du vill visa. För att återgå till standardvalen klickar du på Välj de vanligaste källtyperna som standard. För att ta bort alla val klickar du på Rensa alla val.

I diagrammet representeras varje källa av en unik färg och en linje som visar antalet poster som påverkats. Håll muspekaren över en datapunkt för att se det totala antalet poster som påverkats det datumet, uppdelat per källa. I tabellen representerar varje rad en dag och varje kolumn en källa.

Håll koll på dina datagränser och din användning

På fliken Gränser kan du se dina användningsgränser för poster, kopplingar, pipelines, anpassade och beräknade egenskaper, kopplingsetiketter och anpassade objekt. Läs om hur du håller koll på dina CRM-gränser och din användning.