Använd verktyget för att skapa datamodeller

I ditt HubSpot CRM representerar objekt dina kunder och information om affärsprocesser (t.ex. kontakter, affärer). Varje objekt har enskilda poster som kan kopplas till poster för andra objekt (t.ex. är Lorelai Gilmore en kontakt som är kopplad till företaget The Dragonfly Inn). I varje post lagras information i egenskaper, och interaktioner spåras genom aktiviteter. Varje HubSpot-konto innehåller vissa objekt, egenskaper och aktiviteter som standard, men beroende på ditt abonnemang kan du även skapa anpassade egenskaper ochanpassade objekt.

Översikten över datamodellen visar relationerna mellan ditt kontos unika objekt, egenskaper och aktiviteter, vilket kan hjälpa dig att bättre konfigurera importer, rapporter och automatiseringar framöver. Du kan också se information om hur dina objekt, aktiviteter och egenskaper används.

Följande objekt och aktiviteter ingår i översikten:

• CRM-objekt: som standard kontakter, företag och ärenden. Om funktionen är aktiverad ingår även möten, kurser, annonser och tjänster.
• Försäljningsobjekt: affärer, leads, radposter och offerter.
• Anpassade objekt: alla anpassade objekt du har skapat (endastEnterprise ).
• Aktiviteter: samtal, e-postmeddelanden, LinkedIn-meddelanden, möten, anteckningar, vanlig post, SMS, uppgifter och WhatsApp-meddelanden.

Vilka objekt som visas kan variera beroende på ditt abonnemang. Läs mer om vad som ingår i ditt abonnemang i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Använd datamodellbyggaren

Datamodellbyggaren är ett gränssnitt där superadministratören kan hantera datamodellkonfigurationer.

Med datamodellbyggaren hittar du:

• Inställningar för anpassade egenskaper och objekt
• Möjlighet att aktivera eller inaktivera objekt

• Associeringsinställningar

• Möjlighet att byta namn på objekt

Så här navigerar du till datamodellbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. Datamodellbyggaren visas med en rad olika anpassningsalternativ.

Skapa en anpassad egenskap

Så här skapar du anpassade egenskaper i datamodellbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. I grafvyn går du till ett CRM-objekt och klickar för att expandera egenskaperna för att visa dem.

• • Klicka pårullgardinsmenyn för att visade 10 mest använda egenskaperna ellernyligen skapade anpassade egenskaper. För att visa alla egenskaper för ett objekt, klicka påVisa alla.
  • För att skapa en egenskap för CRM-objektet klickar du på+ Skapa egenskap.
  • Fyll i fälten i panelen till höger för att skapa din egenskap (t.ex. Företagets plats) och klicka sedan på Skapa egenskap.
  • Egenskapen visas nu i CRM-objektet.

Du kan också använda Breeze Assistant för att skapa en anpassad egenskap. Gå till exempel till Breeze Assistant och skriv in ”Skapa kontaktegenskapen Sekundär e-postadress”. 

Skapa ett anpassat objekt och visa egenskaper

Så här skapar du anpassade objekt och visar egenskaper i datamodellbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Redigera datamodell.
3. I vänster sidopanel klickar du på plusikonen bredvid Alla objekt. Om vänster sidopanel har minimerats klickar du på rirrririghrrhögerpilen för att expandera sidofältet.
4. I den högra sidopanelen fyller du i fälten för att skapa ditt objekt och ange egenskaper, och klickar sedan påSkapa. Objektet visas nu i datamodellen.

Du kan använda Breeze Assistantför att skapa ett anpassat objekt. Gå till exempel till Breeze Assistant och skriv in ”Skapa ett jobbobjekt”. 

Du kan också använda Breeze Assistant för att byta namn på ett objekt. Gå till exempel till Breeze Assistant och skriv in ”Byt namn på affären till affärsmöjlighet”.

Aktivera eller inaktivera objekt i visningen

Så här aktiverar eller inaktiverar du objekt i datamodellbyggarens visning:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. För att aktivera eller inaktivera ett objekt i visningen klickar du på rullgardinsmenyn Visa alla objekt.
   • För att visa eller dölja ett enskilt objekt eller en aktivitet markerar eller avmarkerar du dess kryssruta. 
   • För att visa eller dölja en hel grupp av objekt eller aktiviteter markerar eller avmarkerar du kryssrutan bredvid grupprubriken (t.ex. CRM-objekt, Anpassade objekt, Försäljningsobjekt, Aktiviteter).

4. Objektet visas då i datamodellen eller döljs från den.

Aktivera eller inaktivera ett objekt

Så här aktiverar du ett möte, en kurs, en annons eller en tjänst så att den visas i datamodellbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. Så här aktiverar du objektet:
   • I grafvyn klickar du på Aktivera objekt. I tabellvyn klickar du på ikonen med de tre horisontella punkterna bredvid objektet och sedan på Aktivera objekt. Vissa objekt är aktiverade som standard och kan inte inaktiveras. 

• • Klicka på Bekräfta.

• • Objektet är nu aktiverat.

4. När ett objekt har aktiverats i datamodellbyggaren kan du koppla det till andra objekt, visa det på enCRM-indexsida och använda det i verktyg som arbetsflöden eller segment.
5. Så här inaktiverar du objektet:
   • Klicka på ikonen med de tre horisontella punkterna i graf- eller tabellvyn för det objekt du vill inaktivera. Vissa objekt kan inte inaktiveras. 
   • Klicka på Avaktivera objekt.

1. • Klicka på Bekräfta.
   • Objektet är nu inaktiverat.

Skapa kopplingar och begränsningar

Så här skapar du kopplingsetiketter och begränsningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. I diagramvyn kan du visa ett objekts kopplingar genom att klicka på Visa alla bredvid antalet kopplade objekt (t.ex. 14 kopplade objekt) eller genom att klicka på ikonen med de tre horisontella punkterna och välja Visa alla kopplade objekt. 
4. Så här skapar du en anpassad objektkoppling:
   • Klicka på+-knappen bredvid CRM-objektet.

• • I dialogrutan klickar du pårullgardinsmenyn för att välja en anpassad koppling. Klicka sedan påSkapa.
  • Kopplingen visas nu för det CRM-objektet.

5. Så här aktiverar du en koppling:

• • Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna på en koppling och klicka sedan påAktivera koppling.

1. • Klicka påBekräfta i dialogrutan.
   • När en koppling har aktiverats i datamodellbyggaren kan du visa den på enCRM-indexsida och använda den i verktyg som arbetsflöden eller segment.

6. Så här inaktiverar du en koppling:
   • Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna på en koppling och klicka sedan på Avaktivera koppling.
   • Klicka på Bekräfta.
7. Så här skapar du en kopplingsetikett:

• • Klicka på enkoppling.
  • Olika kopplingsetiketter visas.
  • Klicka på+ Skapa kopplingsetikett.
  • Fyll i fälten i panelen till höger för att skapa kopplingsetiketten. Klicka sedan påSkapa.
  • Associeringsetiketten visas nu i rutan.

8. Så här skapar du en kopplingsgräns:
   • Klicka på 1-till-många bredvid en koppling.

1. • Fyll i fälten i panelen till höger för att tillåta koppling av flera företag eller ett anpassat antal.
   • Klicka påSpara. 
   • Associeringsgränsen uppdateras i datamodellen.

Du kan också använda Breeze Assistant för att skapa en kopplingsetikett. Gå till exempel till Breeze Assistant och skriv in ”Ställ in kopplingsetiketter mellan ärenden och kontakter. En för ’kund’ och en för ’rörmokare’.” 

Exportera en bild av arbetsytan

Så här exporterar du en bild av arbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell.
3. Klicka på rullgardinsmenyn ”Mer ” längst upp till höger och välj sedan ”Exportera datamodell som bild”.
4. Bilden laddas ner till skrivbordet.

Använd översikten över datamodellen

Så här öppnar och navigerar du i översikten över datamodellen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på fliken Hantera.
3. Som standard visas alla objekt och aktiviteter i tabellvy när du visar översikten över datamodellen för första gången.

Observera: om du är superadministratör klickardu längst upp till höger påChecklista för datainställningar för att se en samling av viktiga inställningsuppgifter för datamodellen som du kan utföra när du konfigurerar din datamodell. I checklistan kan du navigera till relevanta inställningssidor, kunskapsbasartiklar och HubSpot Academy-kurser.

4. Om du vill visa objekten i ett diagram klickar du på diagramikonen siteTree uppe till vänster. Klicka påtabellikonen för attåtergå till tabellvyn. 

5. För att styra vilka objekt och aktiviteter som ska inkluderas klickar du på rullgardinsmenyn Visa alla objekt:

• • För att visa eller dölja ett enskilt objekt/en enskild aktivitet markerar eller avmarkerar du dess kryssruta.
  • För att visa eller dölja en hel grupp av objekt eller aktiviteter markerar eller avmarkerar du kryssrutan bredvid grupprubriken (t.ex. CRM-objekt, anpassade objekt, försäljningsobjekt, aktiviteter).

6. Så här visar du relationerna för ett objekt eller en aktivitet:

• • I grafvyn kan du visa ett objekts kopplingar genom att klicka på Visa alla bredvid antalet kopplade objekt (t.ex. 14 kopplade objekt) eller genom att klicka på ikonen med de tre horisontella punkterna och välja Visa alla kopplade objekt. 

1. • I tabellvyn klickar du på ett objekt eller en aktivitet och sedan på fliken ”Kopplade objekt och etiketter” för att se deras kopplingar. 

7. Så här visar du mer information om ett objekt:

• • I tabellvyn klickar du på ett objektnamn. 
    • På fliken Egenskaper kan du se alla egenskaper för den objekttypen. För att redigera en egenskap klickar du på pennikonen. Läs mer omhur du hanterar egenskaper.
    • På fliken Egenskapsgrupper kan du se egenskapsgrupperna för det objektet. För att redigera gruppnamnet klickar du på Redigera bredvid namnet, anger det nya namnet och klickar sedan på Spara. 
    • På fliken Associerade objekt och etiketter kan du se objektets definierade kopplingar och kopplingsetiketter. För att skapa en ny koppling klickar du på + Skapa koppling, väljer ett objekt i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Skapa. 
    • På fliken Villkorlig logik kan du styra när ytterligare egenskaper ska visas eller kräva ett värde baserat på användarens tidigare inmatning. Läs mer om hur du ställer in villkorlig logik för uppräkningsegenskaper. 
  • I tabellvyn går du till ett objekts eller en aktivitets indexsida genom att klicka på [x] poster bredvid önskat objekt. 

• • För aktiviteter och andra försäljningsobjekt kan du se hur många aktiviteter av den typen som har skapats och granska aktivitetens egenskaper.

När du har bekantat dig med din datamodell kan du lära dig hur du hanterar din CRM-databas. Om ditt konto har en Data HubProfessional- eller Enterprise-abonnemang kan du också använda kommandocentret för datakvalitet för att övervaka din datakvalitet.

Analysera datatrender

På fliken Analys kan du visa diagram och tabeller för att bättre förstå hur dina poster har skapats, uppdaterats, raderats eller slagits samman över tid. Läs mer om de källvärden som används i rapporterna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Gå till fliken Analys.
3. Som standard visas kontaktuppgifter. För att visa ett annat objekt, klicka på Kontakter och välj sedan objektet.
4. För att redigera det datumintervall som visas i rapporterna klickar du på datumväljarna och väljer sedan ett startdatum och ett slutdatum , eller en relativ tidsperiod för att automatiskt ställa in datumen (t.ex. Denna månad).
5. För att filtrera efter typ av åtgärd klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärdstyper och väljer sedan ett alternativ:
   • Alla åtgärder: visa alla åtgärdsdata för poster, inklusive hur och när poster skapades, raderades, uppdaterades eller slogs samman.
   • Skapa: visa endast data om hur och när posterna skapades.
   • Ta bort: visa endast data om hur och när poster har tagits bort.
   • Uppdatera: visa endast data om hur och när poster har slagits samman.
   • Sammanfoga: visa endast data om hur och när poster sammanfogades.
6. För att filtrera efter åtgärdens källa klickar du på rullgardinsmenyn Källtyper och markerar sedan kryssrutorna för de källor vars data du vill visa.
   • Som standard är de vanligaste källorna markerade. Om du ändrar standardvalen och vill återgå till att endast inkludera de vanligaste källorna klickar du på Välj standardtyper för vanligaste källor.
   • Om du vill ta bort alla valda källor klickar du på Rensa alla val. 

7. I diagrammet representeras varje källa av en unik färg och en linje som visar antalet poster som påverkas via den källan. Håll muspekaren över en datapunkt för att se det totala antalet poster som påverkas det datumet, uppdelat efter källa.
8. I tabellen representerar varje rad en dag och varje kolumn en källa. Du kan se det totala antalet poster som påverkats av varje källa i kolumnerna. För att ändra sorteringsordningen klickar du på kolumnrubrikerna ( t.ex. sortera efter senaste eller äldsta datum, sortera efter högsta eller lägsta antal poster som påverkats via en viss källa).

Spåra dina datagränser och din användning

På fliken Gränser kan du se dina användningsgränser för poster, kopplingar, pipelines, anpassade och beräknade egenskaper, kopplingsetiketter och anpassade objekt. Läs mer om hur du spårar dina CRM-gränser och din användning i den här artikeln.