Anpassa formuläret för att skapa varje objekt

Du kan ställa in vilka fält som ska visas när användare manuellt skapar kontakter, företag, affärer, ärenden, leads, anpassade objektrekord, kampanjer, SMS-meddelanden, arbetsflöden, listor och marknadsföringsevenemang.

Innan du börjar

Anpassa panelen för att skapa poster för ett objekt

Så här redigerar du ett objekts formulär för att skapa:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt för vilket du vill redigera skapandeformuläret.
3. Under Skapa [objekt] klickar du på Anpassa formuläret Skapa [objekt].
4. I konfigurationsguiden kan du hantera följande:
   • Lägg till egenskaper: i vänster sidofält söker du ellerexpanderar en sektion för att hitta en egenskap. Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska visas när en användare skapar en post för objektet.
     
   • Gör egenskaper obligatoriska: håll muspekaren över en egenskap i den högra panelen och klicka på ikonen requiredPropertyIcon. Vissa egenskaper är alltid obligatoriska (t.ex. biljettnamn, pipeline och biljettstatus för biljetter). Om egenskapen är obligatorisk måste användarna ange ett värde för att skapa den nya posten.
     
   • Lägg till associationer: Klicka på ikonen för associationer i vänster sidofält. Markera kryssrutorna bredvid de objektsassociationer som ska visas under skapandet. Om ditt konto har associationsetiketter kan du som standard välja vilken etikett som helst. Om du vill kräva en specifik etikett klickar du på rullgardinsmenyn för associationsetiketter och väljer sedan etiketten.
   • Gör associationer obligatoriska: håll muspekaren över en association i den högra panelen och klicka på ikonen requiredPropertyIcon.
     • Om en association är obligatorisk måste användarna välja en befintlig post för det objektet som ska associeras med den nya posten.
     • Om fältet för associeringsetikett är obligatoriskt måste användarna associera en post med den nya posten och välja någon av de tillgängliga associeringsetiketterna.
     • Om du har valt en specifik associeringsetikett när du lägger till associeringar måste användarna associera en post med den nya posten och välja den etiketten.
   • Lägg till ett standardnamn för affären: läs om hur du konfigurerar ett standardnamn för affären.
   • Lägg till villkorslogik: gå till avsnittet om villkorslogik.
   • Ordna om egenskaper och associationer: i den högra panelen klickar du på och drar ett dragHandle-handtag för att ordna om egenskaperna eller associationerna. Standardegenskaperna förblir överst.
   • Ta bort ett fält: håll muspekaren över egenskapen/associeringen och klicka sedan på deleteIcon-ikonen. Vissa standardegenskaper kan inte tas bort (t.ex. förnamn, efternamn, e-postadress för kontakter).
5. Klicka på Spara och stäng längst upp till höger.

Klicka på objektets rullgardinsmeny och välj eller sök efter ett annat objekt för att anpassa dess panel för att skapa poster.
För poster som inte har egenskaper eller associationer i formuläret för att skapa kan du redigera en posts egenskapsvärden eller associerade poster efter att den har skapats.

Återställ skapande-panelen

Återställ panelen Skapa post till HubSPots standardkonfiguration. Detta tar bort alla anpassningar utom villkorslogik. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt för vilket du vill redigera skapandeformuläret.
3. Under Skapa [objekt] klickar du på Anpassa formuläret Skapa [objekt].
4. I konfigurationsguiden:
   • Klicka påÅterställ.
   • I dialogrutan:
     • Granska effekten på ditt konto.
     • Ange ditt HubSpot-kontonummer itextfältet.
     • Klicka påÅterställ.

Lägg till villkorslogik i panelen för att skapa poster

Ställ in villkorslogik så att vissa fält visas eller blir obligatoriska när ett specifikt värde för en uppräkningsegenskap (t.ex. rullgardinsmeny) väljs. Villkorsegenskaper visas utöver de som ingår i standardformuläret för skapande av poster.

Du kan till exempel anpassa vilka egenskaper som visas när du skapar nya affärer baserat på den pipeline som en affär läggs till i.

Så här lägger du till ny logik:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du tillObjekt ochväljersedandetobjektför vilket du vill redigera formuläret för att skapa poster.
3. Klicka påAnpassa formuläret"Skapa [objekt]".
4. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på ikonen för villkorlig logik i vänster sidofält. Klicka påLägg till logik. Du kan också hålla muspekaren över en egenskap i det högra fönstret och klicka på ikonen för villkorlig logik.

• • Klicka påLägg till logik.
  • På popup-sidan för inställningar:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Styrande egenskapoch välj sedan denegenskap i formuläret som ska utlösa villkorlig logik.
    • När en egenskap har valts klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett alternativ och väljer sedan det alternativ somgör att ytterligare egenskaper visas eller blir obligatoriska när de väljs.
    • I avsnittet Beroende egenskaper klickar du på Lägg till egenskap.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj egenskaper som visas om logiken uppfylls.
    • Om du vill kräva en beroende egenskap markerar du kryssrutan Obligatorisk. Om en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa en post förrän de har angett ett värde för egenskapen.
    • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position. Egenskaperna visas i denna ordning när de visas i formuläret.
    • Klicka på Tillämpa logik längst upp till höger för att återgå till konfigurationsskärmen för skapande av post.
  • I den högra panelen visas den villkorliga logik du har ställt in automatiskt under den styrande egenskapen i formuläret. Klicka på [Dölj/Visa] villkorliga egenskaper för att redigera om egenskaperna ska visas under redigering.

• Om den styrande egenskapen inte finns i panelen för att skapa poster:
  • Håll muspekaren över ikonen för varning och åtgärd.
  • Klicka påLägg till [egenskap] i formuläret (t.ex.Lägg till kaffepreferens i formuläret).
    
• Klicka påSpara och stäng längst upp till höger.

Så här redigerar du befintlig logik:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt för vilket du vill redigera formuläret för att skapa poster.
3. Klicka på Anpassa formuläret Skapa [objekt].
4. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på ikonen för villkorlig logik i vänster sidofält.
   • Klicka på ikonen Redigera bredvid den egenskap som du vill ändra. 
   • Klicka på ikon -ikonen om du vill ta bort logiken. Klicka påTa borti dialogrutan för att bekräfta.
   • Klicka påSpara och stäng längst upp till höger.