Redigera abonnemang som faktureras i HubSpot

Nedan beskrivs de olika sätt som du kan redigera en prenumeration på, bland annat:

• Redigera en prenumerations varuposter, inklusive pris, antal och rabatter
• Redigera förfallodagen för nästa betalning för ett abonnemang
• Uppdatering av den betalningsmetod som används för en prenumeration
• Uppdatering av den kontakt som är kopplad till en prenumeration

Observera: den här artikeln handlar inte om att redigera ditt kontos HubSpot-prenumeration. Lär dig hur du hanterar de produkter som ingår i din HubSpot-prenumeration.

Redigera en prenumerations radposter

Oavsett om din kund vill uppgradera eller nedgradera sin prenumeration, kan det finnas tillfällen då du vill ändra en prenumerations detaljer utan att behöva avbryta den. I HubSpot kan du redigera alla aktiva eller schemalagda prenumerationer från prenumerationens sidopanel.

Det kan du till exempel göra:

• ändra priset på befintliga artiklar.
• lägga till en ny post som köparen har gått med på att prenumerera på.
• ta bort en befintlig post som köparen inte längre vill prenumerera på.
• öka eller minska de varupostkvantiteter som en köpare ursprungligen prenumererade på.
• lägga till eller ta bort rabatter på varuposter.

När du redigerar en prenumeration, se begränsningarna nedan.

Så här redigerar du en prenumeration:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Betalningar > Prenumerationer.
• Klicka på namnet på prenumerationen på prenumerationens indexsida.
• Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera prenumeration.
  
  

• Uppdatera prenumerationen i prenumerationsredigeraren:
  • Om du vill lägga till nya rader klickar du på Lägg till rad uppe till höger och väljer sedan Välj från produktbiblioteket (endastProfessional eller Enterprise) eller Skapa anpassad rad. I det högra sidofältet ställer du in detaljerna för radposten och klickar sedan på Spara.

Observera att alla nya rader som läggs till kommer att faktureras baserat på den frekvens som redan har ställts in i abonnemanget. Om en prenumeration till exempel återkommer varje månad kommer alla rader som du lägger till att faktureras varje månad. Detta gäller även om du lägger till produkter från ditt produktbibliotek som är inställda på en annan frekvens. Nya rader kommer också att faktureras för den återstående löptiden för prenumerationen. [uppdatera denna anmärkning]

• • Om du vill ta bort en radpost håller du muspekaren över radposten och klickar sedan på Åtgärder och väljer Ta bort.
  • Om du vill redigera en artikels pris, antal eller rabatt använder du kolumnerna i artikelredigeraren.
  • Om du vill redigera en varuposts namn, SKU, beskrivning eller enhetskostnad klickar du på varupostens namn. I den högra panelen redigerar du artikelns detaljer och klickar sedan på Spara.

• Som standard kommer dina ändringar att gälla under nästa faktureringscykel. Om du vill tillämpa ändringarna omedelbart och samla in eller återbetala det proportionella beloppet automatiskt när du sparar klickar du på för att slå på knappen Proratera ändringar. Läs mer om proportionerliga prenumerationsändringar.
• När du har gjort dina ändringar klickar du på Spara längst ned till vänster för att spara ändringarna. Ändringarna kommer att tillämpas på abonnemanget under nästa faktureringscykel.
• I dialogrutan anger du eventuella interna anteckningar som du vill lämna. Dessa anteckningar kommer att läggas till i tidslinjerna för de associerade affärerna, kontakterna och företagen. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg som listor, arbetsflöden och rapporter via egenskapen Last modification reason. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.

När dina ändringar har sparats händer följande:

• Ett e-postmeddelande skickas till den kontakt som är kopplad till prenumerationen för att meddela dem om ändringarna. E-postmeddelandet kommer att se ut som i följande exempel:

• I HubSpot kommer prenumerationsposten också att uppdateras för att visa ändringarna:
  • Under datumet Senast ändrad kommer posten att notera att det finns ändringar i prenumerationen som kommer att tillämpas efter nästa betalning.
    
    
  • Avsnittet Radposter visar eventuella ändringar som du har gjort i radposterna. Du kan klicka på Se aktuell faktureringscykel för att se vad din köpare för närvarande betalar för.
    
    
  • När ändringarna träder i kraft uppdateras även egenskaperna Månatliga återkommande intäkter och Årliga åter kommande intäkter för att matcha ändringarna.

Begränsningar

Tänk på följande när du redigerar en prenumeration:

• Du kan bara redigera prenumerationer med statusen Aktiv eller Schemalagd.
• Du kan inte redigera en prenumeration inom två dagar före nästa betalningsdag, så att köparna får ett tillräckligt meddelande före nästa betalningsdag.
• Om du inte proraterar dina ändringar kan du göra så många ändringar som behövs före nästa faktureringscykel. Nästa betalning av abonnemanget kommer att samlas in baserat på den senast sparade ändringen.
• Att ändra en prenumeration som betalas av PAD: er kan ha konsekvenser för efterlevnaden, kontakta ditt juridiska team för mer information.

Uppdatera den betalningsmetod som används för en prenumeration

Om en kund behöver uppdatera den betalningsmetod som används för en prenumeration kan du manuellt skicka en länk till dem för att uppdatera betalningsmetoden på deras sida.

För att skicka en länk för uppdatering av betalningsmetod till en kund:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Betalningar > Prenumerationer.
• Klicka på namnet på prenumerationen på prenumerationens indexsida.
• Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Uppdatera betalningsmetod.

• I dialogrutan granskar du innehållet och klickar sedan på Skicka länk. Länken skickas till e-postadressen för den kontakt som är kopplad till prenumerationen. Kunden kommer att få länken i ett e-postmeddelande som liknar det nedan:

När köparen klickar på Uppdatera betalningsmetod i e-postmeddelandet kommer han eller hon till en kassasida där han eller hon kan granska sin prenumeration och ange en ny betalningsmetod. När den nya betalningsmetoden har uppdaterats kommer den att användas för alla framtida automatiska betalningar av abonnemanget.

Ändra förfallodag för nästa betalning för en prenumeration

Du kan uppdatera nästa förfallodag för en prenumeration från prenumerationsposten, vilket ger dig och dina köpare mer flexibilitet för kommande betalningar. När du har flyttat nästa förfallodag får den kontakt som är kopplad till betalningen ett bekräftelsemail och abonnemangsposten visar den nya faktureringscykeln i egenskaperna Nästa förfallodag och Slutdatum.

Observera att inte alla abonnemang är berättigade till uppdateringar av förfallodatum för nästa betalning. Se avsnittet Begränsningar nedan för mer information.

Så här redigerar du förfallodagen för nästa betalning för en prenumeration:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Betalningar > Prenumerationer.
• Klicka på namnet på prenumerationen på prenumerationens indexsida.
• Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera nästa betalningsdag.
  
  
  
  
• Använd datumväljaren för att välja nästa betalningsdag.
• Som standard debiteras eller återbetalas inte kunden för den uppdaterade betalningsdagen. För att samla in eller återbetala kunden för den uppdaterade faktureringscykeln markerar du kryssrutan Prorate changes. Du kommer då att se en sammanfattning av det insamlade eller återbetalade beloppet tillsammans med den betalningsmetod som HubSpot kommer att debitera. Läs mer om proratering av abonnemangsändringar.
• Klicka på Uppdatera.
  
  

När förfallodagen för nästa betalning har uppdaterats skickar HubSpot ett e-postmeddelande till köparen som bekräftar den nya förfallodagen för nästa betalning.

Abonnemangsposten kommer också att återspegla den nya faktureringscykeln i egenskaperna Nästa förfallodag och Slutdatum, och ett Senaste ändringsdatum kommer att läggas till för att ange det datum då betalningsdatumet uppdaterades.

Begränsningar

• Du kan bara flytta nästa förfallodag för prenumerationer med statusen aktiv eller schemalagd. Läs mer om hur du schemalägger återkommande betalningar på betalningslänkar och offerter.
• Du kan inte flytta fram nästa förfallodag för en prenumeration om en eller flera betalningar för prenumerationerna är under behandling.
• Du kan inte ändra betalningsdagen samma dag som nästa schemalagda betalningsdag.
• Den nya betalningsdagen får inte infalla inom tre dagar från den senast inkasserade betalningen, så att köparna inte debiteras i följd.
• Det nya betalningsdatumet får inte infalla inom två dagar från det aktuella datumet så att köparna får tillräcklig information före nästa betalning.
• Att ändra en prenumeration som betalas av PAD:er kan ha konsekvenser för efterlevnaden. Kontakta ditt juridiska team för mer information.

Uppdatera den kontakt som är kopplad till en prenumeration

En prenumeration kan bara kopplas till en kontakt åt gången. Om du behöver uppdatera den kontakt som är kopplad till en prenumeration kan du dock göra det från prenumerationens sidopanel. Under ett avtals löptid kan du till exempel behöva uppdatera den huvudsakliga kontaktpunkten om den ursprungliga köparen har flyttat till ett annat företag.

För att uppdatera den kontakt som är kopplad till en prenumeration:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Betalningar > Prenumerationer.
• Klicka på namnet på prenumerationen.
• I den högra panelen bläddrar du till avsnittet Kontakter och klickar sedan på + Ersätt.
  
  
• Sök efter och välj en befintlig kontakt, eller klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost.
• Klicka på Nästa.
• Klicka eventuellt på Lägg till associationsetikett för att tilldela kontakten en anpassad associationsetikett.
• Klicka på Spara.

Uppdatering av den tillhörande kontakten kommer att resultera i följande:

• I fortsättningen kommer följande meddelanden att skickas till den nya kontakten:
  • Kvitton på lyckade betalningar för prenumerationer.
  • E-postmeddelanden om uppdatering av betalningsmetod för misslyckade betalningar.
  • Påminnelser om kommande prenumerationsbetalningar, om de är aktiverade.
  • Meddelanden om prenumerationsändringar, inklusive uppgraderingar, nedgraderingar och uppdateringar av nästa betalningsdatum.
  • Användarinitierade förfrågningar om uppdatering av betalningsmetod.
  • Uppsägning av prenumeration.
• Alla betalningsposter som genereras efter uppdateringen av kontakten kommer att kopplas till den nya kontaktposten.

Proratisering av abonnemangsändringar

När du uppdaterar en prenumerations rader eller nästa förfallodag kan du aktivera proportionering för att automatiskt samla in eller återbetala det proportionerade beloppet i enlighet med detta. Detta innebär att du och dina köpare ser att deras faktureringsändringar återspeglas omedelbart, i stället för att behöva vänta till nästa faktureringscykel.

När du tillämpar proratering på de ändringar som du har gjort i en prenumerations radposter:

• Om du uppgraderar abonnemanget genom att lägga till fler poster eller höja priserna debiterar HubSpot automatiskt den betalningsmetod som finns registrerad för det proportionella beloppet.
• Om du nedgraderar en prenumeration genom att ta bort poster eller sänka priserna, kommer HubSpot automatiskt att återbetala den tidigare betalningsmetoden för det proportionella beloppet.

När du har gjort dina ändringar visas debiteringen eller återbetalningen i avsnittet Historik i betalningsposten.