Använda sammanfattningen för potentiell kund (BETA)

Om du är administratör eller marknadsförare och behöver insikter om potentiella kunder utan att använda arbetsytan för framtidsutsikter kan du använda sammanfattningen av potentiella kunder. Med det här verktyget kan du skapa potentiella kunder, visa data om potentiella kunder, göra ändringar i bulk och förstå deras prestanda.

För att navigera till sammanfattningen av potentiella kunder går du till CRM > Potentiella kunder i ditt Hubspot CRM-konto.

Hantera potentiella kunder och inställningar för potentiella kunder

Redigera inställningar för potentiell kund

Användare med en tilldelad Sales Hub-plats och behörighetsuppsättningen Redigera inställningar för egenskaper kan konfigurera inställningarna för potentiella kunder för ditt konto.

• I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj Öppna inställningar.
• Fortsätt redigera inställningarna för dina potentiella kunder.

Återställa potentiella kunder

• I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj Återställ potentiella kunder.
• Fortsätt återställbar radering av dina borttagna potentiella kunder.

Skapa potentiella kunder manuellt

• I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
• Klicka på Skapa potentiell kund längst upp till höger.
• Fortsätt skapa potentiella kunder manuellt.

Massredigera och radera potentiella kunder

På fliken Hantera kan Superadmins redigera leads, vilket inkluderar och massredigering och redigering av ägaren till leadet.

• I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
• Använd rullgardinsmenyerna högst upp i tabellen för att filtrera dina leads efter Fas för potentiell kund, Ägare, Typ, Pipeline eller Källa till potentiell kund. Om du vill lägga till ytterligare filter klickar du på Avancerade filter. Läs mer om hur du väljer dina filterkriterier.
• För att söka efter en potentiell kund klickar du på sökikonen längst upp till vänster. De resultat som returneras baseras på sökning av termerna i följande fält:

Om du vill redigera egenskaperna för potentiella kunder markerar du kryssrutan bredvid posterna.

• För att redigera en potentiell kund egenskap (inklusive Potentiell kund) klickar du på ikonen Redigera.
  • I frågan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera.
  • Klicka på rullgardinsmenyn eller fältet för egenskapen för att välja eller ange det nya värdet för egenskapen.
  • Klicka på Spara.

• Om du vill ta bort en potentiell kund klickar du på ikonen Ta bort.
  • Ange antalet poster som du vill ta bort i frågan.
  • Klicka på Ta bort.

Analysera potentiella kunder

På fliken Analyze kan du granska en dashboard med rapporter för att få insikt i hur potentiella kunder presterar.

• I ditt Hubspot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
• Klicka på fliken Anayze.

• För att filtrera dina data använder du rullgardinsmenyerna Leads Object create date/time och Leads Pipeline. Om du vill lägga till ytterligare filter klickar du på Dashboard filters. Läs mer om hur du väljer dina filterkriterier.
• Följare kan du granska följande rapporter:
  • Potentiella kunders sammanfattning:
    • Summa öppna potentiella kunder: nya och pågående potentiella kunder.
    • Summa genomsnittligt antal pågående leads: pågående leads dividerat med alla potentiella kunder.
    • Genomsnittligtid till första kontakt: genomsnittlig tid det tar för den första kommunikationsaktiviteten eller mötet med en potentiell kund.
    • Summa associerade affärer: totalt antal affärer som är associerade med potentiella kunder
    • Summa stängningens belopp: belopp från stängningens och vunna affärer som är associerade med potentiella kunder.
  • Fasför potentiell kund: insikt i konverteringen av potentiella kunder när de går igenom flera faser i din pipeline.
  • Skäl till diskvalificering: det totala antalet potentiella kunder som diskvalificerades och skälet till diskvalificeringen.
  • Intäkter från affärer per potentiell kund: det totala beloppet för intäkter från affärer som Stängd och vunnen grupperat per potentiell kund.
  • Potentiella kunderper källa: antalet potentiella kunder per källa för analys av kundkontakten, som ärvs från den primära associerade kontakten eller företaget vid tidpunkten för skapandet av kundkontakten.
  • Potentiella kunderskapade av arbetsflöden: en uppdelning av potentiella kunder och deras aktuella fas för potentiell kund, segmenterade efter det arbetsflöde som skapade den potentiella kunden.
  • Potentiella kunder - sammanfattning: uppdelning av potentiella kunders resultat per ägare.

    Om du är administratör eller marknadsförare och behöver insikter om potentiella kunder utan att använda arbetsytan för framtidsutsikter kan du använda sammanfattningen av potentiella kunder. Med det här verktyget kan du skapa potentiella kunder, visa data om potentiella kunder, göra massändringar och förstå hur de presterar.

    För att navigera till leadsammanfattningen går du till CRM > Potentiella kunder i ditt Hubspot CRM-konto.