Använda sammanfattningen (BETA)

Om du är administratör eller marknadsförare och behöver information om leads utan att använda arbetsytan för prospektering kan du använda leadsammanfattningen. Med det här verktyget kan du skapa leads, visa leaddata, göra bulkändringar och förstå leadprestanda.

För att navigera till leadsammanfattningen, gå till CRM > Leads i ditt HubSpot-konto.

Hantera leads och lead-inställningar

Redigera inställningar för leads

Användare med en tilldelad Sales Hub-plats och behörigheten Redigera inställningar för egendom kan konfigurera inställningarna för leads för ditt konto.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Leads.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj Öppna inställningar.
• Fortsätt redigera dina inställningar för leads.

Återställ leads

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Leads.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger och välj Återställ leads.
• Fortsätt att återställa dina raderade leads.

Dra in leads

Chefer med redigeringsbehörighet för egendom kan dra in leads.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Leads.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj Dra in leads.
• Fortsätt att dra in leads.

Skapa leads manuellt

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Leads.
• Klicka på Skapa lead uppe till höger.
• Fortsätt skapa leads manuellt.

Massredigera och radera leads

På fliken Hantera kan superadministratörer massredigera leads, vilket inkluderar redigering av leadets ägare.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Leads.
• För att filtrera dina leads efter stadier, ägare, typer, pipelines eller leadkällor använder du rullgardinsmenyerna högst upp i tabellen. Om du vill lägga till ytterligare filter klickar du på Avancerade filter. Läs mer om hur du väljer dina filterkriterier.
• För att söka efter ett specifikt lead klickar du på sökikonen längst upp till vänster. De resultat som returneras baseras på sökning av termerna i följande fält:

Om du vill redigera lead-egenskaper markerar du kryssrutan bredvid posterna.

• Om du vill redigera en lead-egenskap (inklusive Lead Owner) klickar du på ikonen Redigera.
  • I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Property to update och väljer den egenskap du vill redigera.
  • Klicka på rullgardinsmenyn eller fältet för egenskapen för att välja eller ange det nya värdet för egenskapen.
  • Klicka på Spara.

• Om du vill ta bort en lead klickar du på ikonen Ta bort.
  • I popup-rutan anger du antalet poster som du vill ta bort.
  • Klicka på Ta bort.

Analysera leads

På fliken Analysera kan du granska en dashboard med rapporter för att få insikt i hur leads presterar.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Leads.
• Klicka på fliken Anayze.

• För att filtrera dina data använder du rullgardinsmenyerna Leads Object create date/time och Leads Pipeline. Om du vill lägga till ytterligare filter klickar du på Dashboard filters. Läs mer om hur du väljer dina filterkriterier.
• Nedan kan du granska följande rapporter:
  • Sammanfattning av Leads:
    • Summan av öppna leads: nya och pågående leads.
    • Summan av genomsnittligt antal pågående leads: pågående leads dividerat med alla leads.
    • Genomsnittlig tid till första kontakt: genomsnittlig tid det tar för den första kommunikationsaktiviteten eller mötet med ett lead.
    • Summa associerade affärer: totalt antal affärer som är associerade med leads
    • Summa belopp för avslutade vunna affärer: belopp för avslutade vunna affärer som är kopplade till leads.
  • Leads funnel: insikt i konverteringen av leads när de går igenom flera steg i din pipeline.
  • Skäl till diskvalificering: det totala antalet leads som diskvalificerades och skälet till diskvalificeringen.
  • Affärsintäkter per leadkälla: det totala beloppet för intäkter från slutna vunna affärer grupperat efter leadkälla.
  • Leads per källa: antalet leads per analytisk källa till leadet, ärvt från den primära associerade kontakten eller företaget vid tidpunkten för skapandet av leadet.
  • Leads skapade av arbetsflöden: en uppdelning av leads och deras nuvarande pipeline-stadium segmenterat efter det arbetsflöde som skapade leadet.
  • Leads worked summary: uppdelning av leadprestanda per leadägare.

    Om du är administratör eller marknadsförare och behöver insikter om leads utan att använda arbetsytan för prospektering kan du använda sammanfattningen av leads. Med det här verktyget kan du skapa leads, visa leaddata, göra bulkändringar och förstå leadprestanda.

    För att navigera till leadsammanfattningen går du till CRM > Leads i ditt HubSpot-konto.