Skapa och skicka meddelandemallar

Om du ofta skickar liknande personliga försäljningsmejl kan du spara ditt meddelande som en mall och snabbt komma åt det från kontaktuppgifterna, konversationsinkorgen eller helpdesken. Du kan skapa mallar från grunden eller välja en färdig mall. Varje mall kan anpassas med hjälp av personaliseringstoken, vilket gör det enklare för ditt team att skicka enhetliga och skräddarsydda meddelanden.

Mallar för försäljningsmejl används när du skickar personliga mejl. För massutskick kan du läsa om hur du sparar mallar för marknadsföringsmejl.

Skapa en mall

Du kan skapa en mall i ditt HubSpot-konto, eller om du använder HubSpot Sales-tillägget för Chrome kan du skapa mallar direkt i din Gmail-inkorg. Du kan också använda HubSpots AI-assistent för att generera försäljningsmallar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Meddelandemallar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Meddelandemallar.
2. Klicka på Ny mall > Från grunden längst upp till höger.
3. Ange ett namn och ett ämne för din mall.
4. Observera: det finns en gräns på 256 tecken för mallarnas ämnesrader. För att säkerställa att dina mottagare kan läsa hela ämnesraden rekommenderas det att hålla ämnesraden under 45 tecken. Läs mer om bästa praxis för e-postämnesrader på HubSpots användarblogg.
5. För att göra mallen privat så att endast du kan visa och använda den, klicka på rullgardinsmenyn Delad med alla och välj Privat. Du kan också ändra vem mallen delas med på mallpanelen.
6. För att lägga till mallen i en mapp klickar du på rullgardinsmenyn ”Välj en mapp ”.
7. Skriv in texten i ditt e-postmeddelande:
   • Använd formateringsalternativen längst ner i redigeringsfönstret för att ändra texten.
   • För att ändra teckensnitt och storlek eller justera textens placering klickar du på rullgardinsmenyn ”Mer ”.
   • För att lägga till text med hyperlänk klickar du på länkikonen .
   • För att infoga en bild klickar du på bildikonen insertImage.
   • För att inkludera personaliseringstoken i din e-postmall klickar du på rullgardinsmenyn ”Personalisering ”. Läs mer om hur du lägger till personaliseringstoken i dina e-postmallar för försäljning.
   • För att infoga ett utdrag, ett försäljningsdokument, en bokningslänk eller en video klickar du på rullgardinsmenyn ”Infoga ”.

Observera: mallar måste innehålla text. Mallar som endast består av bilder kan inte bifogas till ditt e-postmeddelande i HubSpot eller i din e-postklient. 

7. När du är klar med att skapa din mall klickar du på Spara mall.
8. Du kan också skapa din e-postmall för försäljning med hjälp av AI-assistenter. Läs mer om hur du skapar e-postmallar för försäljning med hjälp av AI.

När din mall har skapats kan du skicka e-postmeddelanden baserade på mallen från CRM-systemet och din e-postinkorg med hjälp av försäljningstillägget, eller lägga till mallbaserade e-postmeddelanden i dina sekvenser.

Observera: klamrar i mallar orsakar problem med HubSpots mallrenderingstjänst. Du kan istället använda en platshållare för att uppmana användarna att fylla i den saknade informationen innan e-postmeddelandet skickas.

Skicka en mall

När du har skapat din e-postmall kan du använda den för att skicka e-postmeddelanden från CRM-systemet.

1. Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
• Ärenden: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.

2. Klicka på namnet på en post
3. Klicka på e-postikonen i den vänstra panelen email.
4. Klicka på Mallar i popup-rutan.

4. Håll muspekaren över den mall du vill skicka i dialogrutan och klicka på Välj.
5. Anpassa innehållet och klicka sedan på Skicka. Om du har använt platshållare i mallen ska du uppdatera platshållartexten innan du skickar.
6. E-postmeddelandet spåras automatiskt och informationen läggs till i dina mallrapportdata.

Lär dig hur du skickar mallar från din inkorg med hjälp av HubSpot Sales-tillägget för Chrome, tillägget för Outlook för datorer eller tillägget för Office 365.

Viktig information: om du väljer att använda HubSpots e-postmallar för försäljning utöver att koppla din e-post till HubSpot kommer HubSpot att skanna innehållet i dina skickade e-postmeddelanden för att identifiera möjliga mallar som användarna i ditt HubSpot-konto kan använda.

Redigera mallens innehåll

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Meddelandemallar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Meddelandemallar.
2. Klicka på mallens namn.
3. Redigera mallen i popup-rutan.
4. Klicka på Uppdatera befintlig mall, eller klicka på Spara som ny mall för att skapa en ny mall.

Hantera mallar

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Meddelandemallar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Meddelandemallar.
2. Håll muspekaren över mallen och klicka på Åtgärder. Välj sedan ett av följande alternativ:
   • Flytta: för att flytta mallen, klicka påFlytta. I dialogrutan väljer du en mapp och klickar på Flytta. 
   • Klonera: för att duplicera mallen, klicka påKlonera. I dialogrutan anger du ett namn för den klonade mallen och klickar på Spara. 
   • Hantera delning: för att styra vem som har åtkomst till mallen, klicka påHantera delning, välj ett delningsalternativ och klicka på Spara. 

Ta bort mallar

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Meddelandemallar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Meddelandemallar.
2. För att ta bort en enskild mall, håll muspekaren över mallen, klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort.
3. Om du vill ta bort flera mallar markerar du kryssrutorna bredvid de mallar du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort högst upp i tabellen.
4. I dialogrutan klickar du på Ta bort mall(ar).

Observera: privata mallar kan endast raderas av den användare som skapade dem eller av en superadministratör med en betald licens.

Skapa rapporter om e-postmeddelanden som skickats med hjälp av mallar

När du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av en mall uppdateras egenskapen ”Mall-ID” automatiskt med namnet på den mall som använts. Du kan använda denna egenskap för att filtrera och skapa rapporter om e-postmeddelanden som skickats med mallar. 

Du kan till exempel skapa en anpassad rapportför att jämföra resultatet för olika mallar eller skapa ett segment baserat på mallanvändningen.

Läs mer om hur du skapar e-postrapporter för enskilda mottagare.