ใช้หมายเหตุเครดิตกับใบแจ้งหนี้

หลังจากสร้างบันทึกเครดิตแล้วให้นำไปใช้กับใบแจ้งหนี้เพื่อให้บันทึกถูกต้องและการเรียกเก็บเงินเป็นระเบียบ เมื่อใช้บันทึกเครดิตแล้วคุณสามารถแก้ไขหรือลบออกจากใบแจ้งหนี้ได้

ใช้บันทึกเครดิตกับใบแจ้งหนี้

ก่อนที่คุณจะนำใบลดหนี้ไปใช้กับใบแจ้งหนี้โปรดทราบว่า:

• ใบลดหนี้ใช้กับใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วหรือเป็นโมฆะไม่ได้
• ใบลดหนี้และใบแจ้งหนี้ต้องใช้รายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินเดียวกัน

วิธีใช้หมายเหตุเครดิตกับใบแจ้งหนี้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้
3. ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกใช้เครดิตที่มีอยู่ 
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • หากมีบันทึกเครดิตมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงบันทึกเครดิตและเลือกบันทึกเครดิต
   • ในช่องจำนวนเงินที่ใช้ให้ป้อนจำนวนเครดิต เครดิตอาจเป็นจำนวนเงินบางส่วนหรือเต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้
   • หากต้องการเพิ่มบันทึกเครดิตอื่นให้คลิก + เพิ่มเครดิตที่มีอยู่ หากต้องการลบบันทึกเครดิตให้คลิกไอคอนdelete ลบที่อยู่ถัดจากบันทึกนั้น
   • คลิกนำไปใช้
     
     
   • ใช้กล่องโต้ตอบส่งใบแจ้งหนี้เพื่อส่งดาวน์โหลดหรือคัดลอกลิงก์สำหรับใบแจ้งหนี้ที่อัพเดทแล้ว

ดูบันทึกเครดิตที่เกี่ยวข้อง

วิธีดูบันทึกเครดิตที่เกี่ยวข้องและยอดคงเหลือที่ปรับแล้ว:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้
3. ยอดคงเหลือที่ปรับแล้วจะแสดงในเกี่ยวกับบัตรใบแจ้งหนี้นี้ บันทึกเครดิตที่ใช้จะแสดงบนบัตรบันทึกเครดิต หากบัตรบันทึกเครดิตไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรลงในบันทึก HubSpot ได้ด้วยตนเอง
   
   
4. คลิกดูบันทึก เครดิตที่เกี่ยวข้องเพื่อดูบันทึกเครดิตที่เกี่ยวข้องในหน้าดัชนี
   
   

แก้ไขบันทึกเครดิตที่ใช้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้
3. ที่แผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไขเครดิตที่ใช้
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • หากมีบันทึกเครดิตมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินหากต้องการเปลี่ยนบันทึกเครดิตที่ใช้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงบันทึก  เครดิตและเลือกบันทึกเครดิต
   • หากต้องการปรับจำนวนเงินในช่องจำนวนเงินที่ใช้ให้ป้อนจำนวนเครดิต เครดิตอาจเป็นจำนวนเงินบางส่วนหรือเต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้
   • หากต้องการเพิ่มบันทึกเครดิตอื่นให้คลิก + เพิ่มเครดิตที่มีอยู่
   • หากต้องการลบบันทึกเครดิตให้คลิกไอคอนdelete ลบที่อยู่ถัดจากบันทึกนั้น
   • คลิกนำไปใช้
   • ใช้กล่องโต้ตอบส่งใบแจ้งหนี้เพื่อส่งดาวน์โหลดหรือคัดลอกลิงก์สำหรับใบแจ้งหนี้ที่อัพเดทแล้ว

ลบใบลดหนี้ออกจากใบแจ้งหนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้
3. ที่แผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบเครดิตที่ใช้ 
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเอาออกเพื่อยืนยัน
5. ใช้กล่องโต้ตอบส่งใบแจ้งหนี้เพื่อส่งดาวน์โหลดหรือคัดลอกลิงก์สำหรับใบแจ้งหนี้ที่อัพเดทแล้ว

ขั้นตอนต่อไป

• จัดการบันทึกเครดิตรวมถึงการแก้ไขแบบร่างการดาวน์โหลดการทำให้เป็นโมฆะการลบการส่งออกและการเชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับบันทึกอื่นๆ

• จัดการใบแจ้งหนี้รวมถึงการแก้ไขทำให้เป็นโมฆะลบติดตามและส่งออก

• จัดการการชำระเงินรวมถึงการคืนเงินการส่งใบเสร็จอีกครั้งการดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและการรับเงินการส่งออกข้อมูลการชำระเงินและอื่นๆ