ใช้ผู้ช่วย AI ในรายการเพื่อสร้างตัวกรองและคำอธิบาย

ใช้ผู้ช่วย AI ในรายการ HubSpot เพื่อค้นหาตัวกรองที่ถูกต้องเพื่อปรับแต่งระเบียนของคุณและเพื่อกำหนดคำอธิบายที่อธิบายว่าระเบียนใดรวมอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างรายการตามคำอธิบายเช่นผู้ติดต่อที่เปิดอีเมลในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

ในขณะนี้คุณสามารถใช้ AI ในการติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋ววัตถุที่กำหนดเองรถเข็นและรายการคำสั่งซื้อด้วยตัวกรองต่อไปนี้:

• คุณสมบัติออบเจ็กต์ปัจ
• คุณสมบัติของวัตถุที่เกี่ยวข้อง
• ลงประกาศการเป็นสมาชิก

สำหรับรายชื่อตามการติดต่อคุณยังสามารถกรองตามรายการต่อไปนี้:

• การส่งแบบฟอร์มไม่รวมการปรับแต่ง (เช่นเกณฑ์ที่ใช้เพื่อจำกัดตัวกรองให้แคบลงเช่นเมื่อส่งแบบฟอร์ม)
• การโต้ตอบกับโฆษณา
• การสมัครรับอีเมล
• อีเมลการตลาด
• จำนวนการดูหน้าเว็บไม่รวมการปรับแต่ง (เช่นเกณฑ์ที่ใช้เพื่อจำกัดตัวกรองให้แคบลงเช่นจำนวนการดูหน้าเว็บ)

จัดการการตั้งค่า AI

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ AI
• ในแท็บการเข้าถึงให้คลิกเพื่อสลับการให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงเครื่องมือ AI ที่สร้างขึ้นและเปิดฟีเจอร์ต่างๆ หากต้องการปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์ข้อมูล CRM ขอแนะนำให้สร้างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่า AI ของคุณ

สร้างรายการด้วยผู้ช่วย AI

วิธีใช้ผู้ช่วย AI เมื่อสร้างรายการ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
• ที่ด้านขวาบนให้คลิกสร้างรายการ 
• เลือกวัตถุที่มีระเบียนที่คุณต้องการแบ่งกลุ่มในรายการของคุณ 
• ในสร้างตัวกรองรายการด้วยกล่องข้อความ AI ให้ป้อนคำอธิบายประเภทระเบียนที่คุณต้องการรวมไว้ในรายการ
• คลิกถัดไป

• แผงด้านขวาจะเปิดขึ้นพร้อมตัวอย่างตัวกรองที่สร้างขึ้น
• หากต้องการปรับข้อความแจ้งเตือนให้คลิกแก้ไขข้อความแจ้งเตือน อัพเดทคำอธิบายจากนั้นคลิกสร้างตัวกรองเพื่อสร้างตัวกรองใหม่
• หากตัวกรองถูกต้องให้คลิกเพิ่มตัวกรองเหล่านี้
• คลิกตรวจสอบและบันทึก
• หากต้องการสร้างคำอธิบายรายการตามตัวกรองด้านล่างช่องคำอธิบายให้คลิกสร้างด้วย AI หากต้องการปรับคำอธิบายให้ป้อนการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหรือคลิกสร้างใหม่

• ยืนยันรายละเอียดรายการอื่นๆจากนั้นคลิกบันทึกและดำเนินการรายการ

แก้ไขตัวกรองของรายการด้วยผู้ช่วย AI

วิธีแก้ไขตัวกรองรายการที่ใช้งานอยู่ด้วยผู้ช่วย AI:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
• คลิกที่ชื่อของรายการที่ใช้งานอยู่เพื่อแก้ไข
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแก้ไขตัวกรอง

• ที่ด้านบนขวาให้คลิกใช้ AI เพื่อสร้างตัวกรอง
• ในแผงด้านขวาให้เพิ่มคำอธิบายของระเบียนที่คุณต้องการรวมไว้ในรายการจากนั้นคลิกสร้างตัวกรอง
• ตรวจสอบตัวกรองที่สร้างขึ้น
• หากต้องการปรับข้อความแจ้งเตือนให้คลิกแก้ไขข้อความแจ้งเตือน อัพเดทคำอธิบายจากนั้นคลิกสร้างตัวกรองเพื่อสร้างตัวกรองใหม่

• หากตัวกรองถูกต้องให้คลิกเพิ่มตัวกรองเหล่านี้
• คลิกบันทึกรายการ