อัปเดตล่าสุด: 13 มิถุนายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด
|
เรียนรู้วิธีจัดการรายชื่ออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากสร้างรายชื่อแล้วในบทความนี้เรียนรู้วิธีกรองรายการบันทึกมุมมองรายการเพื่อเข้าชมอีกครั้งและปรับแต่งคุณสมบัติรายการที่ปรากฏเป็นคอลัมน์ในมุมมอง
หากคุณต้องการเข้าถึงมุมมองรายการบนอุปกรณ์มือถือให้เรียนรู้วิธีใช้รายการในแอปมือถือ HubSpot
กรองรายการและบันทึกมุมมอง
คุณสามารถแบ่งกลุ่มรายการตามเกณฑ์บางอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเรียงตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างมุมมองรายการที่มีสมาชิกมากกว่า 100 คนในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาหรือรายการตัวกรองที่ใช้ในแคมเปญการตลาดของคุณ
สร้างมุมมองรายการ
วิธีสร้างมุมมองบันทึกรายการใหม่:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- คลิก + เพิ่มมุมมอง
- คลิกสร้างมุมมองใหม่
- ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองและเลือกผู้ชมสำหรับมุมมองนั้น
- คลิก ยืนยัน
เพิ่มตัวกรองไปยังมุมมองรายการ
หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวกรองในมุมมองให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของที่พักที่ด้านบนของตารางหรือตั้งค่าตัวกรองขั้นสูงตามคุณสมบัติรายการอื่นๆ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- คลิกแท็บของมุมมอง
- คุณสามารถกรองตามเมนูเริ่มต้นต่อไปนี้:
- ทุกทีม: รายชื่อที่กำหนดให้กับทีมใดทีมหนึ่ง
- ครีเอเตอร์ทั้งหมด: ผู้สร้างรายชื่อ
- ทุกประเภท: เลือกระหว่างรายการที่ใช้งานอยู่หรือแบบคงที่
- ออบเจ็กต์ทั้งหมด: เลือกรายการออบเจ็กต์ที่คุณต้องการกรอง
- ใช้ใน: เลือกเครื่องมือที่ใช้ในรายการ
- หากต้องการกรองตามคุณสมบัติอื่นให้คลิกตัวกรองขั้นสูง ในแผงด้านขวา:
- เลือกที่พักที่ต้องการกรอง
- กำหนดเกณฑ์สำหรับที่พักที่เลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งเกณฑ์
- หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติอื่นในกลุ่มตัวกรองเดียวกันให้คลิก + เพิ่มตัวกรองใต้ และ เมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองด้วยและตรรกะรายการจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มตัวกรองที่จะรวมอยู่ในมุมมอง
- หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติลงในกลุ่มตัวกรองใหม่ให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรองถัดจาก หรือ เมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองที่มีหรือตรรกะรายการจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับกลุ่มตัวกรองอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่จะรวมอยู่ในมุมมอง
- หากต้องการบันทึกตัวกรองลงในมุมมองให้ปิดแผงแล้วคลิกไอคอนบันทึก มองที่แก้ไข ได้
- หากต้องการลบตัวกรองให้คลิก x ถัดจากตัวกรอง
จัดการมุมมองรายการ
หลังจากที่คุณสร้างมุมมองรายการแล้วเพื่อจัดการ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- หากต้องการเรียงลำดับมุมมองใหม่ให้คลิกและลากแท็บไปยังตำแหน่งใหม่
- หากต้องการตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นให้คลิกและลากแท็บของมุมมองไปยังตำแหน่งด้านซ้ายมากที่สุด มุมมองนี้จะเป็นแท็บแรกที่จะปรากฏทุกครั้งที่คุณไปที่รายการของคุณ
- หากต้องการปิดมุมมองให้คลิก X บนแท็บมุมมอง คุณสามารถเปิดมุมมองอีกครั้งจากเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มมุมมองหรือหน้ามุมมองทั้งหมด
- หากต้องการเปลี่ยนคอลัมน์ในมุมมองที่ด้านบนขวาของตารางให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขคอลัมน์ แก้ไขคอลัมน์จากนั้นคลิกใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งคอลัมน์มุมมอง
- หากต้องการโคลนมุมมองให้คลิกไอคอนโคลน ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองที่โคลนแล้วคลิกบันทึก มุมมองใหม่จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวกรองเดียวกัน
- หากต้องการจัดการมุมมองที่บันทึกไว้ทั้งหมดในบัญชีของคุณให้คลิกมุมมองทั้งหมด ในหน้ามุมมองทั้งหมดมุมมองรายการแบบกำหนดเองของคุณจะปรากฏขึ้น
- ในหน้ามุมมองทั้งหมดคุณสามารถโคลนแก้ไขส่งออกหรือลบมุมมองรายการแบบกำหนดเองทั้งหมด หากต้องการทำเช่นนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่มุมมองรายการคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกตัวเลือก:
- เปลี่ยนชื่อ: อัปเดตชื่อของมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อจากนั้นคลิกบันทึก
- ลบ: ลบมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน มุมมองจะถูกลบแต่รายการที่รวมอยู่ในมุมมองจะไม่ถูกลบ
- จัดการการแชร์: อัปเดตผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้เลือกเพื่อทำให้มุมมองเป็นส่วนตัวแชร์กับทีมของคุณหรือแชร์กับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี คลิกบันทึกเพื่อยืนยัน
- โคลน: โคลนมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองที่โคลนแล้วคลิกบันทึก มุมมองใหม่จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวกรองเดียวกัน
- ส่งออก: ส่งออกรายการในมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับการส่งออกเลือกประเภทไฟล์และข้อ มูลที่จะส่งออกจากนั้นคลิกส่งออก
