ดูและรายการตัวกรอง

เรียนรู้วิธีจัดการรายชื่อของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากสร้างรายชื่อแล้ว 

กรองรายการและบันทึกมุมมอง

คุณสามารถแบ่งกลุ่มรายการตามเกณฑ์บางอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเรียง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างมุมมองรายการที่มีสมาชิกมากกว่า 100 คนในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา

วิธีสร้างมุมมองใหม่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
• คลิก + เพิ่มมุมมอง 
• คลิกสร้างมุมมองใหม่ 
• ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองและเลือกผู้ชมสำหรับมุมมองนั้น 
• คลิก บันทึก 

หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวกรองในมุมมองให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติที่ด้านบนของตาราง:

• ไปยังมุมมองที่ต้องการ
• คุณสามารถกรองตามเมนูเริ่มต้นต่อไปนี้:
  • ทุกทีม: รายชื่อที่กำหนดให้กับทีมใดทีมหนึ่ง
  • ครีเอเตอร์ทั้งหมด: ผู้สร้างรายชื่อ
  • ทุกประเภท: เลือกระหว่างรายการที่ใช้งานอยู่หรือแบบคงที่
  • ออบเจ็กต์ทั้งหมด: เลือกรายการออบเจ็กต์ที่คุณต้องการกรอง 
• หากต้องการกรองตามคุณสมบัติอื่นให้คลิกตัวกรองทั้งหมด ในแผงด้านขวา:
  • เลือกที่พักที่ต้องการกรอง
  • ตั้งเกณฑ์สำหรับคุณสมบัติที่เลือกจากนั้นคลิกใช้ตัวกรอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งเกณฑ์
  • หากต้องการเลือกที่พักอื่นให้คลิก และ เมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองด้วยและรายการจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มตัวกรองเพื่อที่จะรวมอยู่ในมุมมอง 

ปรับแต่งมุมมองรายการ

หลังจากที่คุณสร้างมุมมองรายการของคุณ:

• หากต้องการเรียงลำดับมุมมองใหม่ให้คลิกและลากแท็บไปยังตำแหน่งใหม่
• หากต้องการตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นให้คลิกและลากแท็บของมุมมองไปยังตำแหน่งด้านซ้ายมากที่สุด มุมมองนี้จะเป็นแท็บแรกที่จะปรากฏทุกครั้งที่คุณไปที่หน้ารายการ 
• หากต้องการปิดมุมมองให้คลิก X บนแท็บมุมมอง คุณสามารถเปิดมุมมองอีกครั้งจากเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มมุมมองหรือหน้ามุมมองทั้งหมด 
• หากต้องการจัดการมุมมองที่บันทึกไว้ทั้งหมดในบัญชีของคุณให้คลิกมุมมองทั้งหมด
• ในหน้ามุมมองทั้งหมดมุมมองรายการแบบกำหนดเองของคุณจะปรากฏขึ้น 
  
  • หากต้องการแก้ไขหรือลบมุมมองให้วางเมาส์เหนือมุมมองจากนั้นคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการ เลือกจากรายการต่อไปนี้:
    • • ลบ: ลบมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน มุมมองจะถูกลบแต่รายการที่รวมอยู่ในมุมมองจะไม่ถูกลบ

• • • • โคลน: โคลนมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองที่โคลนแล้วคลิกบันทึก มุมมองใหม่จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวกรองเดียวกัน
      • ส่งออก: ส่งออกรายการในมุมมอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกบันทึก
      • จัดการการแชร์: อัปเดตผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้เลือกเพื่อทำให้มุมมองเป็นส่วนตัวแชร์กับทีมของคุณหรือแชร์กับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี คลิกบันทึกเพื่อยืนยัน
      • เปลี่ยนชื่อ: อัปเดตชื่อของมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อจากนั้นคลิกบันทึก 

ปรับแต่งคอลัมน์ของมุมมอง

วิธีปรับแต่งลักษณะที่พักปรากฏในมุมมองรายการ: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
• ไปยังมุมมองที่บันทึกไว้ 
• คลิกการดำเนินการ > แก้ไขคอลัมน์ 

• ทางซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติที่คุณต้องการให้ปรากฏในตาราง

• ด้านขวาใช้ที่จับลากเพื่อลากและวางคุณสมบัติเพื่อเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ คลิก x เพื่อลบที่พัก

• คลิกนำไปใช้