ตั้งค่าระบบไปป์ไลน์อัตโนมัติสำหรับออบเจ็กต์

ทริกเกอร์การดำเนินการโดยอัตโนมัติเช่นการสร้างงานหรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อบันทึกเคลื่อนผ่านขั้นตอนไปป์ไลน์หรือสถานะ Ticket ตัวอย่างเช่นสถานะ Ticket สามารถตั้งค่าเป็นกำลังรอลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนส่งอีเมลจาก Ticket บทความนี้อธิบายวิธีกำหนดค่าระบบอัตโนมัติตามขั้นตอนของท่อและสถานะ Ticket 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบเต็มแทน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ดำเนินการโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนของไปป์ไลน์

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละออบเจ็กต์ (เช่นโอกาสแทนที่จะเป็นดีล) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot 

สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนดีลโปรเจกต์ตั๋วการนัดหมายหลักสูตรการลงประกาศคำสั่งซื้อบริการผู้ใช้และขั้นตอนไปป์ไลน์วัตถุที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่นสร้างงานหรือส่งการแจ้งเตือนภายในเมื่อขั้นตอนของข้อตกลงมีการเปลี่ยนแปลง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่มีไปป์ไลน์ที่คุณต้องการใช้
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกที่ชื่อของไปป์ไลน์เพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติ
6. คลิกแท็บอัตโนมัติ
7. หากยุบให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อขยายส่วน
8. ในการเรียกใช้การกระทำเมื่อ [ชื่อวัตถุ] ย้ายไปยังส่วนขั้นตอนใหม่ให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ในขั้นตอนที่คุณต้องการให้ดำเนินการ หากขั้นตอนมีเวิร์กโฟลว์อยู่แล้วให้คลิกไอคอน + เพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์แทน
9. ในแผงด้านซ้ายให้ตั้งค่าการดำเนินการเช่น:
   • ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน: ส่งการแจ้งเตือนภายในไปยังผู้ใช้หรือทีมเมื่อบันทึกเข้าสู่ขั้นตอน เลือกส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน ตั้งค่ารายละเอียดการแจ้งเตือนแล้วคลิกบันทึก
   • สร้างงาน: สร้างงานเมื่อบันทึก (เช่นโครงการ) เข้าสู่ขั้นตอนบางอย่าง เลือกสร้างงานป้อนรายละเอียดงานแล้วคลิกบันทึก
   • หมุนเรคคอร์ดไปที่เจ้าของ: กำหนดเรคคอร์ดให้กับผู้ใช้หรือทีมที่มีรอบโรบินโหลดที่สมดุลหรือเลือกแบบสุ่ม กำหนดค่าผู้ใช้และวิธีการหมุนจากนั้นคลิกบันทึก

จัดการระบบไปป์ไลน์อัตโนมัติที่มีอยู่

แก้ไขแสดงความคิดเห็นหรือลบการดำเนินการที่มีอยู่ในไปป์ไลน์และเปิดหรือปิดเวิร์กโฟลว์ คุณยังสามารถเปิดเวิร์กโฟลว์ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบเต็มเพื่อเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่มีไปป์ไลน์ที่คุณต้องการใช้
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกชื่อของไปป์ไลน์ที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติ 
6. คลิกแท็บอัตโนมัติ
7. หากยุบให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อขยายส่วน 
8. หากต้องการแก้ไขการดำเนินการที่มีอยู่ให้คลิกที่ลูกโป่งการดำเนินการ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านซ้ายจากนั้นคลิกบันทึก 
9. หากต้องการแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำที่มีอยู่จากนั้นคลิกไอคอนความคิดเห็น ป้อนข้อความของคุณแล้วคลิกแสดงความคิดเห็น 
10. หากต้องการลบการดำเนินการให้คลิกไอคอนลบ เลือกลบการกระทำนี้เพื่อลบเฉพาะการกระทำที่เลือกหรือเลือกลบการกระทำนี้และการกระทำต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อลบการกระทำที่เลือกและการกระทำใดๆด้านล่าง 
11. หากต้องการเปิดในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบเต็มให้คลิกเปิดในเวิร์กโฟลว์ด้านล่างการดำเนินการของขั้นตอน ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมและแก้ไขการตั้งค่าของเวิร์กโฟลว์
12.  หากต้องการเปิดหรือปิดเวิร์กโฟลว์ให้สลับเวิร์กโฟลว์เป็นสวิตช์ [STATUS]

ดำเนินการโดยอัตโนมัติตามสถานะตั๋ว

กำหนดค่าสถานะ Ticket จากอีเมลที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถอัพเดทสถานะ Ticket ได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งหรือรับอีเมลที่เชื่อมโยงกับ Ticket ซึ่งรวมถึงอีเมลที่ส่งจากตั๋วและการตอบกลับของลูกค้าไปยังตั๋ว สถานะ Ticket เป็นคุณสมบัติเริ่มต้นของ HubSpot สำหรับการติดตาม Ticket ในไปป์ไลน์ของคุณ (เช่น W aiting on contact status)

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือก ตั๋ว
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกชื่อของไปป์ไลน์ตั๋วที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติ
6. คลิ กแท็บอัตโนมัติ
7. หากยุบให้คลิก Templated automations เพื่อขยายส่วน
8. หากต้องการเปิดการทำงานอัตโนมัติของสถานะ Ticket ในส่วนอัพเดทสถานะ Ticket ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดทริกเกอร์:
   • อีเมลจะถูกส่งไปยังลูกค้า: สถานะตั๋วจะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ใช้ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อจากบันทึกตั๋ว อีเมลที่ส่งจากบันทึกการติดต่อจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ Ticket
   • ลูกค้าตอบกลับอีเมล: สถานะ Ticket จะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ติดต่อตอบกลับชุดข้อความเดียวกันกับที่ Ticket ถูกสร้างขึ้น หากตั๋วถูกปิดแล้วเปิดใหม่ชุดข้อความใหม่ในตั๋วจะอัพเดทสถานะตั๋วด้วย 

9. หากต้องการแก้ไขว่าตั๋วจะถูกตั้งค่าเป็นสถานะใดตามทริกเกอร์ให้วางเมาส์เหนือแถวจากนั้นคลิกแก้ไขการดำเนินการ ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกสถานะแล้วคลิกบันทึก
10. หากต้องการปิดระบบอัตโนมัติของสถานะ Ticket ให้ล้างช่องทำเครื่องหมายอัพเดทสถานะ Ticket

แก้ไขอีเมลที่ได้รับตั๋วเริ่มต้นหรืออีเมลที่ปิดตั๋วแล้ว

ปรับแต่งตั๋วที่ให้บริการโดย HubSpot ที่ได้รับหรือเลือกอีเมลที่ปิดเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณและรายละเอียดทีมสนับสนุน ตั๋วที่ได้รับและอีเมลที่ปิดตั๋วเป็นการทำธุรกรรมและจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาด

วิธีปรับแต่งอีเมลตั๋วอัตโนมัติเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก ตั๋ว
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกชื่อของไปป์ไลน์ที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติ
6. คลิ กแท็บอัตโนมัติจากนั้นคลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อขยายส่วน
7. ในการดำเนินการทริกเกอร์เมื่อตั๋วถึงส่วนสถานะบางอย่างให้คลิกไอคอน + p lus เพื่อเพิ่มการดำเนินการไปยังสถานะตั๋ว
8. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกส่งอีเมล
9. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงอีเมลอัตโนมัติจากนั้นเลือกตั๋วที่ได้รับหรือตั๋วปิด
   
   
10. คลิกแก้ไขเพื่อปรับแต่งเนื้อหาอีเมลรูปแบบสไตล์และส่งที่อยู่ในเครื่องมือแก้ไขอีเมลการตลาด

โปรดทราบ: ใช้ที่อยู่ส่งที่เชื่อมต่อกับศูนย์ช่วยเหลือเพื่อให้อีเมลอัตโนมัติปรากฏในไทม์ไลน์การสนทนาของศูนย์ช่วยเหลือ

สร้างอีเมลอัตโนมัติตั๋วที่กำหนดเอง

สร้างอีเมลไปป์ไลน์ตั๋วที่กำหนดเองโดยไม่ต้อง สมัครสมาชิก Marketing Hub Professional หรือ Enterprise หรือส่วนเสริมอีเมลธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าอีเมลตั๋วอัตโนมัติที่กำหนดเองจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาด

วิธีสร้างอีเมลอัตโนมัติ Ticket Pipeline แบบกำหนดเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือก ตั๋ว
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกที่ชื่อของไปป์ไลน์
6. คลิ กแท็บอัตโนมัติ
7. หากยุบให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อขยายส่วน
8. ในการดำเนินการทริกเกอร์เมื่อตั๋วถึงส่วนสถานะบางอย่างให้คลิกไอคอน + p lus เพื่อเพิ่มการดำเนินการไปยังสถานะตั๋ว
9. ในแผงด้านซ้าย:
   •  เลือกส่งอีเมล
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์อีเมลอัตโนมัติจากนั้นเลือกสร้างอีเมลใหม่ แท็บใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมกับเครื่องมือแก้ไขอีเมลการตลาด
10. กำหนดค่าเนื้อหาของอีเมล
11. กำหนดค่าหัวเรื่องและส่งจากที่อยู่ของอีเมล ใช้ที่อยู่ส่งที่เชื่อมต่อกับศูนย์ช่วยเหลือเพื่อให้อีเมลอัตโนมัติปรากฏในไทม์ไลน์การสนทนาของศูนย์ช่วยเหลือ
    
    
12. กำหนดค่าอีเมลให้เสร็จสิ้น
13. กลับไปที่แท็บไปป์ไลน์อัตโนมัติของ Ticket
14. คลิกเมนูดร็อปดาวน์อีเมลอัตโนมัติจากนั้นเลือกอีเมลที่คุณเพิ่งสร้าง
15. คลิก บันทึก

กำหนดค่าการดำเนินการไปป์ไลน์ตั๋วแบบกำหนดเอง

ตั้งค่าระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองตามการเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติสถานะตั๋วเช่นการส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนภายใน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การดำเนินการขั้นสูงเช่นสาขาและความล่าช้าเพื่อกำหนดเส้นทางบันทึกผ่านการดำเนินการที่แตกต่างกัน

ในการกำหนดค่าการดำเนินการตามสถานะ Ticket:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก ตั๋ว
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกชื่อของไปป์ไลน์ที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติ
6. คลิ กแท็บอัตโนมัติจากนั้นคลิกเพื่อขยายส่วนสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น
7. ในการดำเนินการทริกเกอร์เมื่อตั๋วถึงส่วนสถานะบางอย่างให้คลิกไอคอน + p lus เพื่อเพิ่มการดำเนินการไปยังสถานะตั๋ว
8. ในแผงด้านซ้ายให้ตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (เช่นส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน)
9. สลับเวิร์กโฟลว์เป็นสวิตช์ [STATUS] เพื่อเปิดหรือปิดเวิร์กโฟลว์
10. หลังจากตั้งค่าการดำเนินการของคุณแล้วให้เรียนรู้วิธีจัดการระบบอัตโนมัติของไปป์ไลน์ของคุณ

โปรดทราบ: โดยค่าเริ่มต้นแล้วการดำเนินการอัตโนมัติข้างต้นจะไม่มีผลกับการแชทสดหรือการสนทนาผ่าน Facebook Messenger หากต้องการมี Ticket อัตโนมัติสำหรับการแชทสดหรือ Facebook Messenger คุณสามารถสร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์และปรับแต่งทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์เพื่อรวมการสนทนาที่แหล่งที่มาเท่ากับการแชท