เชื่อมโยงบันทึก

ใน HubSpot มีออบเจ็กต์ CRM ที่แสดงส่วนต่างๆของโมเดลข้อมูลของคุณ เพื่อติดตามความสัมพันธ์ภายในและระหว่างวัตถุคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกของพวกเขาเข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงเป็นแบบสองทางเสมอ (เช่นหากระเบียน A เชื่อมโยงกับระเบียน B ระเบียน B ก็เชื่อมโยงกับระเบียน A เช่นกัน) และสามารถดูได้ในแต่ละระเบียนที่แถบด้านข้างขวา คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกของวัตถุที่แตกต่างกัน (เช่นบริษัทและตั๋ว) หรือวัตถุเดียวกัน (เช่นผู้ติดต่อและผู้ติดต่อ)

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ตัวอย่างเวลาที่คุณเชื่อมโยงบันทึกต่างๆได้แก่:

• เมื่อทำการขายคุณจะสื่อสารผ่านอีเมลไปยังบุคคลสามคนในบริษัทเดียวกัน ใน HubSpot คุณเชื่อมโยงข้อตกลงกับบันทึกการติดต่อทั้งสามและบันทึกบริษัทของพวกเขา นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อเข้าด้วยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานหรือระบุหนึ่งในผู้ติดต่อว่าเป็นผู้จัดการของผู้อื่น
• เมื่อจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าคุณจะสื่อสารผ่านอีเมลไปยังบุคคลสองคน บุคคลเหล่านี้อยู่ระหว่างการขายกับบริษัทของคุณ ใน HubSpot คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกตั๋วเข้าชมกับบันทึกการติดต่อสองรายการและบันทึกข้อตกลงได้
• ผู้ติดต่อคือที่ปรึกษาของบริษัทหนึ่งและพนักงานของอีกบริษัทหนึ่ง ใน HubSpot คุณสามารถเชื่อมโยงการติดต่อกับทั้งสองบริษัทได้ คุณสามารถกำหนดให้นายจ้างเป็นบริษัทหลักของพวกเขาและคุณสามารถกำหนดให้พวกเขาเป็นที่ปรึกษาของอีกบริษัทหนึ่งได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมในไทม์ไลน์ของเรคคอร์ดให้ปรากฏในเรคคอร์ดอื่นได้ หากเรคคอร์ดเชื่อมโยงกันอยู่แล้วกิจกรรมบางอย่างจะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือให้เรียนรู้วิธีจัดการการเชื่อมโยงในแอปมือถือ HubSpot

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

โปรดทราบ: จำนวนระเบียนที่คุณสามารถเชื่อมโยงต่อคู่วัตถุขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

เชื่อมโยงบันทึก

เชื่อมโยงบันทึกจากบันทึก

เชื่อมโยงบันทึกเข้าด้วยกันโดยใช้การเชื่อมโยงเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและโครงสร้างข้อมูล วิธีเพิ่มการเชื่อมโยงในแต่ละระเบียน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มการเชื่อมโยง
3. ในแถบด้านข้างขวาให้คลิก + เพิ่ม [object] ในการ์ดการเชื่อมโยงของวัตถุนั้น (เช่นการ์ดผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงผู้ติดต่อ) หากการ์ดของวัตถุไม่ปรากฏให้ปรับแต่งแถบด้านข้างขวา
4. ในการสร้างและเชื่อมโยงระเบียนใหม่ในแผงด้านขวา:
   • คลิกแท็บสร้างใหม่
   • ป้อนค่าที่พักสำหรับเรคคอร์ดใหม่ของคุณ หากคุณต้องการตั้งค่าป้ายชื่อสมาคมคุณจะต้องตั้งค่าป้ายชื่อหลังจากสร้างบันทึกแล้ว
   • คลิกสร้างหรือเพื่อสร้างและเชื่อมโยงระเบียนอื่นคลิกสร้างและเพิ่มระเบียนอื่น
5. ในการเชื่อมโยงระเบียนที่มีอยู่ในแผงด้านขวา:
   • ค้นหาบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย
   • หากคุณกำลังเชื่อมโยงบริษัทเพิ่มเติมกับระเบียนให้คลิกถัดไปจากนั้นดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
     • หากต้องการตั้งค่าบริษัทหลักให้เลือกตั้งเป็นบริษัทหลักของ [RECORD] ภายใต้บริษัทที่คุณต้องการเป็นบริษัทหลัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าและใช้งานบริษัทหลัก
     • หากต้องการแทนที่บริษัทหลักที่มีอยู่ด้วยบริษัทที่คุณเชื่อมโยงอยู่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแทนที่ [COMPANY] เป็น [RECORD] หลักในปัจจุบัน บริษัทหลักก่อนหน้านี้จะยังคงเชื่อมโยงกับบันทึกแต่จะไม่ถูกระบุว่าเป็นบริษัทหลักอีกต่อไป
   • หากต้องการติดป้ายกำกับสมาคมให้คลิกถัดไป คลิก + เพิ่มป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพื่อตั้ง ป้ายกำกับที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

นอกจากนี้

เชื่อมโยงระเบียนเป็นกลุ่ม

มีหลายวิธีในการเชื่อมโยงระเบียนเป็นกลุ่ม:

• นำเข้า: นำเข้าโดยใช้หนึ่งหรือสองไฟล์เพื่อเชื่อมโยงระเบียนเป็นกลุ่มและเลือกอัปเดตป้ายกำกับการเชื่อมโยง ระเบียนในการนำเข้าของคุณสามารถเป็นได้ทั้งระเบียนใหม่หรือระเบียนที่มีอยู่ เรียนรู้วิธีที่ HubSpot ระบุและทำสำเนาระเบียนที่มีอยู่
• API: เชื่อมโยงบันทึกโดยใช้การเรียก API 
• การเชื่อมโยงโดเมน: เปิดการตั้งค่าเพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อและบันทึกของบริษัทโดยอัตโนมัติตามโดเมนของบริษัท
• เวิร์กโฟลว์: ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงระเบียนเป็นกลุ่มและอัปเดตป้ายกำกับการเชื่อมโยง

ดูหรือแก้ไขการเชื่อมโยง

ดูการเชื่อมโยงในหน้าดัชนี

ตรวจสอบระเบียนที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มในหน้าดัชนีของแต่ละออบเจ็กต์โดยใช้คอลัมน์ออบเจ็กต์ที่ เกี่ยวข้อง คุณสามารถแสดงคอลัมน์สำหรับแต่ละประเภทการเชื่อมโยง (เช่น→ บริษัทดีล) และตามป้ายชื่อการเชื่อมโยง (เช่นบริษัทติดต่อ → (หลัก))

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
2. ในการแสดงระเบียนที่เกี่ยวข้องเป็นคอลัมน์ในตาราง:
   • ที่ด้านบนขวาของตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ 
   • ในกล่องโต้ตอบทางด้านซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก [Object] → [Objects] เพื่อแสดงการเชื่อมโยงประเภทนั้น ตัวอย่างเช่นหากคุณอยู่ในหน้าแรกของผู้ติดต่อคุณสามารถเลือกติดต่อ→บริษัทติดต่อ→บริษัท (หลัก) ติดต่อ→ข้อเสนอฯลฯ
   • คลิกนำไปใช้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งตาราง
3. ในคอลัมน์ให้คลิก [x] ระเบียนเพื่อดูความสัมพันธ์ของระเบียนสำหรับความสัมพันธ์ของวัตถุนั้น ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกชื่อเพื่อดูระเบียนที่เกี่ยวข้องเฉพาะหรือคลิกดู [Objects] ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดมุมมองของระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับความสัมพันธ์นั้น

ดูการเชื่อมโยงในบันทึก

วิธีดูการเชื่อมโยงปัจจุบันในเรคคอร์ด:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง)
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการดูการเชื่อมโยง
3. ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรสมาคมเพื่อตรวจสอบ

วิธีดูความสัมพันธ์ในอดีตในบันทึก:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง)
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูประวัติการเชื่อมโยง
4. ในแผงด้านขวาคุณสามารถ:
   • กรองตาม ออบเจ็กต์: ในเมนูแบบเลื่อนลงประเภทออบเจ็กต์ ให้เลือกออบเจ็กต์ (เช่นข้อเสนอ หมายเหตุ) เพื่อดูว่าเรคคอร์ดประเภทใดที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่คุณกำลังดูอยู่
   • ดูการอัปเดตการเชื่อมโยง: ในคอลัมน์การอัปเดตการเชื่อมโยงให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอ็อบเจกต์เช่นลบอ็อบเจกต์เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงป้ายกำกับการเชื่อมโยงหรือสร้างการเชื่อมโยง
   • ตรวจสอบแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงและการประทับเวลา: ในคอลัมน์แหล่งที่มาและวันที่ให้ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้แก้ไขการเชื่อมโยง (เช่นชื่อหรือ ID ของผู้ใช้) และเมื่อมีการดำเนินการเกิดขึ้น
   • ตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะ: เลื่อนเมาส์ไปที่แถวแล้วคลิกดูรายละเอียดเพื่อดูประวัติที่สมบูรณ์ระหว่างวัตถุทั้งสอง

แก้ไขการเชื่อมโยงในบันทึก

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง)
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรสมาคม มีการ์ดการเชื่อมโยงเริ่มต้นสำหรับแต่ละออบเจ็กต์แต่คุณยังสามารถสร้างการ์ดการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองเพื่อแสดงคุณสมบัติเฉพาะหรือตั้งค่าลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองได้
4. วางเมาส์เหนือระเบียนที่เกี่ยวข้องจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจุดแนวนอนสามจุดและเลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • ดูตัวอย่าง: ดูตัวอย่างระเบียนที่เกี่ยวข้องในบัญชีรายชื่อ
   • ตั้งเป็นหลัก (เฉพาะบริษัท): สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เลือกเพื่อให้สมาคมบริษัทเป็นหลัก ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายหากคุณกำลังแทนที่บริษัทอื่นจากนั้นคลิกอัปเดต 
   • ลบออกเป็นหลัก (เฉพาะบริษัท): เลือกเพื่อลบสมาคมบริษัทเป็นหลัก หากต้องการเลือกบริษัทหลักใหม่ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ompany จากนั้นคลิกอัปเดต บริษัทหลักเดิมจะยังคงเชื่อมโยงกับระเบียนแต่จะไม่ถูกระบุว่าเป็นบริษัทหลักอีกต่อไป
   • แก้ไขป้ายชื่อสมาคม: เลือกเพื่ออัปเดตป้ายชื่อสมาคม ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกป้ายกำกับใหม่หรือคลิก x เพื่อลบป้ายกำกับ คลิกอัปเดตนอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าป้ายชื่อการเชื่อมโยงเป็นกลุ่มผ่านการนำเข้า

โปรดทราบ: สำหรับผู้ติดต่อต้องมีสมาคมบริษัทหลัก ในการติดต่อกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายแห่งหากคุณลบบริษัทออกเป็นบริษัทหลักคุณต้องเลือกบริษัทหลักอื่น หากผู้ติดต่อมีบริษัทที่เกี่ยวข้องเพียงบริษัทเดียวบริษัทนั้นจะเป็นบริษัทหลักตามค่าเริ่มต้นและคุณไม่สามารถลบป้ายกำกับหลักได้

ลบการเชื่อมโยง

ลบการเชื่อมโยงในหน้าดัชนี

เลือกได้สูงสุด 100 เรคคอร์ดเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ จากนั้นให้ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกเป็นกลุ่มเพื่อจัดการข้อมูลของคุณแบบอินไลน์โดยไม่ต้องกำหนดค่าเครื่องมือเพิ่มเติม 

1. ไปที่บันทึกของคุณ:

   • การนัดหมาย: (หากเปิดใช้งาน) ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > การนัดหมาย หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย โดยตรง
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • หลักสูตร: (หากเปิดใช้งาน) ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > หลักสูตร หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > หลักสูตร โดยตรง
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
   • ที่พัก: (ถ้าเปิดใช้งาน) ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > รายการ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > รายการ โดยตรง
   • บริการ: (หากเปิดใช้งาน) ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริการ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริการ โดยตรง
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำร้อง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำร้อง โดยตรง
2. ที่ด้านบนซ้ายของตารางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงสำหรับระเบียนที่แสดงทั้งหมด
3. คลิกตรวจสอบสมาคมหากไม่เห็นปุ่มให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกตรวจสอบสมาคม
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทสมาคมเพื่อกรองตามวัตถุเฉพาะ
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฉลากสมาคมเพื่อกรองตามป้ายกำกับที่ระบุ
   • คลิกขยายแถวทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงทั้งหมดที่ระบุไว้
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการลบการเชื่อมโยง
   • คลิกแยกตัว
   • ในกล่องป๊อปอัปให้ป้อนจำนวนการเชื่อมโยงที่จะลบแล้วคลิก ยืนยัน

ลบการเชื่อมโยงในบันทึก

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการแล้วเลือกตรวจสอบการเชื่อมโยง
4. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบระเบียนที่เกี่ยวข้องตามประเภทวัตถุหรือป้ายกำกับการเชื่อมโยง
5. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการลบออกจากการเชื่อมโยง
6. ป้อนจำนวนสมาคมแล้วคลิก ยืนยัน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมาคมบริษัทหลัก

มีป้ายกำกับหลักทางเดียวเริ่มต้นสำหรับ [Object] > ความสัมพันธ์ของ บริษัท ซึ่งหมายความว่าฉลากหลักหมายถึงบริษัทเท่านั้นและจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (เช่นติดต่อ Neal Caffrey แสดงบริษัท Primary F.B.I) นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างป้ายกำกับหลักที่กำหนดเองสำหรับความสัมพันธ์ของวัตถุอื่นๆ

บริษัทหลักเริ่มต้นถูกตั้งค่าหรือใช้ในรูปแบบต่อไปนี้:

• หากคุณเชื่อมโยงบริษัทในขณะที่สร้างสถิติใหม่บริษัทนั้นจะถูกตั้งค่าเป็นหลักตามค่าเริ่มต้น
• สำหรับบันทึกการติดต่อบริษัทแรกที่คุณเชื่อมโยงกับบันทึกคือบริษัทหลักโดยค่าเริ่มต้น หากผู้ติดต่อมีบริษัทที่เกี่ยวข้องเพียงแห่งเดียวสมาคมนั้นจะต้องเป็นบริษัทหลัก
• บริษัทหลักจะปรากฏในคอลัมน์ [วัตถุ] → บริษัท (หลัก) และ [วัตถุ] → บริษัทในหน้าหลักของวัตถุอื่นๆ
• กิจกรรมใดๆในไทม์ไลน์ของระเบียน (เช่นอีเมลที่บันทึกไว้การโทร) จะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทหลักเท่านั้น คุณยังสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมกับบริษัทอื่นๆได้ด้วยตนเอง
• หากคุณเปิดตัวเลือกในการซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทกับรายชื่อติดต่อหรือข้อตกลงการซิงค์จะอัปเดตเฉพาะขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทหลักเท่านั้น
• การเชื่อมโยงหลักถูกอ้างอิงโดยเซกเมนต์ เวิร์กโฟลว์รายงานข้ามวัตถุและโท เค็นการปรับแต่งส่วนบุคคล
• สำหรับตั๋วบริษัทหลักของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ หากคุณปิดการตั้งค่า Associate Ticket เป็นบริษัทหลักของผู้ติดต่อ บริษัทจะไม่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ