จัดการการตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล

ใช้การตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลเพื่อควบคุมวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อและบันทึกบริษัทในบัญชีของคุณ กำหนดค่าการเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติและต่อเนื่องกำหนดพฤติกรรมการเขียนทับปรับแต่งการแมปคุณสมบัติและตรวจสอบกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ เรียนรู้วิธีเริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างข้อมูล

ตัวอย่างเช่นเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับระเบียนใหม่ที่สร้างขึ้นผ่านแบบฟอร์มหรือการบูรณาการหรืออัปเดตระเบียนที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อมีข้อมูลใหม่

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. ในตารางผู้ใช้วางเมาส์เหนือผู้ใช้จากนั้นคลิกแก้ไขสิทธิ์
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการจัดการข้อมูล
5. เปิดหรือปิดสวิตช์การเข้าถึงการเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูล

กำหนดการตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิกการเสริมสร้างข้อมูล
3. ในแท็บการตั้งค่าให้กำหนดค่าต่อไปนี้:

• • เพิ่มระเบียนใหม่โดยอัตโนมัติ: เพิ่มระเบียนที่สร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ (เช่นจากแบบฟอร์มการบูรณาการหรือการสร้างด้วยตนเอง)
  • เพิ่มระเบียนที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง: อัปเดตระเบียนที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เป็นรายเดือนเมื่อมีข้อมูลใหม่
  • เขียนทับค่าการเพิ่มความสมบูรณ์ที่ไม่ถูกต้อง: แทนที่ค่าที่เพิ่มความสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ด้วยค่า null เมื่อข้อมูลต้นฉบับไม่ถูกต้อง
    • ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานระเบียนที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
    • ค่าที่ตั้งด้วยตนเองโดยเวิร์กโฟลว์หรือโดยการผสานรวมจะไม่ถูกเขียนทับ
  • เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่มีส่วนร่วมล่าสุดโดยอัตโนมัติ: เพิ่มบันทึกด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมล่าสุด (เช่นอีเมลการประชุมหรือกิจกรรมที่อัปเดตคุณสมบัติวันที่มีส่วนร่วมล่าสุด )
  • เลือกไม่รับการเพิ่มชื่อบริษัทฟรี: ป้องกันไม่ให้ประชากรโดยอัตโนมัติของคุณสมบัติชื่อบริษัทเริ่มต้นสำหรับบันทึกบริษัทใหม่

ปรับแต่งการแมปคุณสมบัติการเพิ่มความสมบูรณ์

ควบคุมคุณสมบัติที่ได้รับข้อมูลการเสริมสร้างและกำหนดพฤติกรรมการเขียนทับ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแมปจะมีผลกับการเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตเท่านั้นและจะไม่อัปเดตบันทึกที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนหน้านี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิกการเสริมสร้างข้อมูล
3. คลิกแท็บ การแมป
4. ที่มุมขวาบนของตารางให้เลือกวัตถุ (ผู้ติดต่อหรือบริษัท)
5. กำหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการ

• ในคอลัมน์ HubSpot Property ให้เลือกคุณสมบัติที่ตรงกับประเภทฟิลด์การเสริม (เช่นเมืองข้อความไปยังเมืองข้อความที่กำหนดเอง)
• ในคอลัมน์เขียนทับกฎให้เลือกตัวเลือก:
  • เติมค่าว่างเท่านั้น: อัพเดทคุณสมบัติเฉพาะเมื่อว่างเท่านั้น ตัวอย่างเช่นใช้ตัวเลือกนี้สำหรับชื่อและนามสกุลเพื่อป้องกันชื่อผู้ติดต่อที่ป้อนด้วยตนเอง
  • กรอกค่าที่ว่างเปล่าและเขียนทับค่าที่มีอยู่: อัพเดททั้งค่าที่ว่างเปล่าและค่าที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นใช้ตัวเลือกนี้สำหรับตำแหน่งงานและ ความอาวุโสในการจ้างงานเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  • อย่าเติมค่าใดๆ: ป้องกันการเพิ่มคุณค่าให้กับที่พัก

6. หากต้องการย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงให้คลิกไอคอนrefresh เซ็ตการรีเซ็ต

โปรดทราบ: หากคุณมีเวิร์กโฟลว์โดยใช้การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของ Breeze Intelligence การตั้งค่าการเขียนทับในการดำเนินการจะมีความสำคัญเหนือกฎการเขียนทับที่ตั้งไว้ในคอลัมน์การเขียนทับกฎ ตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งกฎให้เติมค่าว่างเท่านั้นแต่การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ถูกตั้งค่าให้เขียนทับข้อมูลที่มีอยู่ข้อมูลที่มีอยู่สำหรับระเบียนที่ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์นั้นจะถูกเขียนทับ

ตัวอย่าง: กำหนดค่าการแมปการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อใช้คุณสมบัติอุตสาหกรรมที่กำหนดเอง 

การเสริมการเลือกแบบดรอปดาวน์ที่กำหนดเองต้องการการจับคู่ที่แน่นอนระหว่างป้ายกำกับตัวเลือกที่พักและชื่อภายใน ตรวจสอบวิธีกำหนดค่าที่พักสำหรับอุตสาหกรรมที่กำหนดเองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

วิธีตั้งค่าที่พักแบบกำหนดเอง:

1. สร้างรายการดรอปดาวน์ใหม่เลือกรายชื่อติดต่อหรือทรัพย์สินของบริษัท
2. บนแท็บประเภทฟิลด์ให้คลิกตัวเลือกการโหลด
3. ในกล่องป๊อปอัปให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
   • คลิกจากที่พัก
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทวัตถุและเลือก บริษัท
   • คลิกคุณสมบัติเพื่อคัดลอกตัวเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือก อุตสาหกรรม
   • คลิกโหลดตัวเลือกเรียนรู้เพิ่มเติม
4. ที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก

ในการกำหนดค่าการแมปการเพิ่มความสมบูรณ์แบบที่กำหนดเอง:

1. ไปที่การตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพ
2. คลิกแท็บ บริษัท
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของอุตสาหกรรมแล้วเลือกชื่อคุณสมบัติเลือกแบบเลื่อนลงที่กำหนดเอง

ดูบันทึกกิจกรรมการเสริม

ใช้บันทึกกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบฟีดข้อมูลเหตุการณ์การเพิ่มประสิทธิภาพตามลำดับเวลาในบัญชีของคุณ การดำเนินการนี้จะช่วยติดตามว่าใครเพิ่มคุณค่าให้กับระเบียนเมื่อใดที่เกิดการเพิ่มคุณค่าให้กับระเบียนและวิธีการเรียกใช้ระเบียน กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติและต่อเนื่องจะถูกจัดกลุ่มในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง บันทึกกิจกรรมจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิกการเสริมสร้างข้อมูล
3. คลิก แท็บกิจกรรม 
4. ตรวจสอบข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพ:
   • การประทับเวลา: ตรวจสอบวันที่และเวลาสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น
   • Source: review the source of enrichment (e.g., Continuous, Manual)
   • ผู้ใช้: ตรวจสอบผู้ใช้ที่กระตุ้นการเสริมสร้าง สิ่งนี้สามารถแสดงเป็นระบบ HubSpot หากการเพิ่มประสิทธิภาพเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
   • เรคคอร์ด: แสดงจำนวนเรคคอร์ดที่อุดมไปด้วยในช่วงวันที่และเวลาที่ระบุ หากมีลิงก์ URL ไปยังระเบียนจะปรากฏขึ้น
   • ประเภท: แสดงวัตถุที่อุดมสมบูรณ์ (ผู้ติดต่อหรือบริษัท)
   • รายละเอียด: คลิกที่ปุ่มเพื่อตรวจสอบรายละเอียดที่ขยายในแผง ตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้เรียกใช้การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นกลุ่มคุณจะเห็นแต่ละระเบียนและผลลัพธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพในแผงควบคุม

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้วิธีเพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
• เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพระเบียนผ่านการนำเข้า
• ใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในเครื่องมือ HubSpot