อัปเดตล่าสุด: 7 เมษายน 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ในหน้าดัชนีที่อัปเดตคุณสามารถดูและกรองระเบียนโดยใช้มุมมองที่บันทึกไว้นำมาใช้ใหม่ได้ ใช้มุมมอง HubSpot เริ่มต้นสร้างมุมมองที่กำหนดเองด้วยตัวกรองและการตั้งค่าการมองเห็นสำหรับมุมมองของคุณเท่านั้นหรือทั้งบัญชี
โปรดทราบ: บทความนี้ใช้กับบัญชีฟรีและบัญชีเริ่มต้นที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 30 มีนาคม 2026 หากคุณมีการสมัครใช้งานแบบมืออาชีพหรือแบบ องค์กรโปรดดูที่บทความสร้างและจัดการมุมมองที่บันทึกไว้
คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบทความนี้มีผลกับบัญชีของคุณหรือไม่โดยเปรียบเทียบการแสดงแท็บมุมมองกับภาพด้านล่าง ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
สร้างมุมมองที่บันทึกไว้ในหน้าดัชนีที่อัปเดตแล้ว
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
- คลิกไอคอน + เพิ่มมุมมองจากนั้นคลิกสร้างมุมมองใหม่
- เลือกประเภทมุมมอง (เช่นกระดาน ตาราง)
- ป้อนชื่อสำหรับมุมมองของคุณแล้วคลิก คอนยืนยัน SuccessIcon
- วิธีจัดการการมองเห็นของมุมมอง:
- คลิกชื่อมุมมองที่คุณเพิ่งสร้าง
- คลิกจัดการการแชร์จากนั้นเลือกการตั้งค่าการมองเห็น:
- ส่วนตัว: มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงมุมมองได้
- ทุกคน: ผู้ใช้ทุกคนในบัญชีของคุณสามารถเข้าถึงมุมมองได้
- กำหนดเอง: เลือกผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงมุมมองได้
- คลิก บันทึก
- ตั้งค่าตัวกรองขั้นสูงหรือตัวกรองด่วนสำหรับมุมมอง
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิกบันทึกเมื่อเสร็จสิ้น มุมมองที่สร้างขึ้นจะกลายเป็นมุมมองเริ่มต้นของโปรไฟล์ของวัตถุที่เลือก
แก้ไขมุมมองที่บันทึกไว้
หลังจากสร้างมุมมองแล้วให้แก้ไขการตั้งค่า (เช่นชื่อตัวกรองคอลัมน์และลำดับการจัดเรียง) เฉพาะซูเปอร์แอดมินหรือผู้ใช้ที่สร้างมุมมองในตอนแรกเท่านั้นที่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขได้เฉพาะตัวกรองคอลัมน์และลำดับการจัดเรียงเท่านั้น
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
- คลิกที่ชื่อของแท็บมุมมอง
- วิธีแก้ไขตัวกรองของมุมมอง:
- คลิกชื่อของแท็บมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข หากไม่ปรากฏเป็นแท็บให้คลิกไอคอน + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกเพิ่มมุมมอง
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของที่พักหรือตัวกรองขั้นสูงจากนั้นแก้ไขตัวกรอง
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิก บันทึก
- วิธีแก้ไขการตั้งค่ามุมมองอื่นๆ:
- คลิกชื่อของแท็บมุมมองที่คุณเลือกไว้แล้วเลือกแก้ไขการตั้งค่ามุมมอง
- ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
- ชื่อ: เปลี่ยนชื่อมุมมอง
- ดูการตั้งค่าเฉพาะ: กำหนดค่าการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับประเภทมุมมองที่เลือก (เช่นแถบม้าลายสำหรับมุมมองตารางการจัดกลุ่มสำหรับมุมมองบอร์ด)
- ข้อมูลที่แสดง: กำหนดค่าตัวกรองและแก้ไขคอลัมน์ที่แสดง
- จัดเรียงลำดับ: เลือกคุณสมบัติ (เช่นสร้างวันที่) ที่มีการจัดเรียงมุมมองและทิศทางการจัดเรียง (เช่น A -> Z)
- ตัวเลือกการแชร์: คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์มุมมองกับผู้ใช้รายอื่นในบัญชีของคุณส่งออกข้อมูลของมุมมองหรือจำกัดการเข้าถึง
- บันทึกตัวเลือก: บันทึกการเปลี่ยนแปลงรีเซ็ตเป็นบันทึกล่าสุดหรือโคลนไปยังมุมมองใหม่
- ลบ: ลบมุมมอง
เปิดจัดลำดับใหม่หรือปิดมุมมอง
ในการตัดสินใจว่ามุมมองใดจะเปิดเป็นแท็บและลำดับของแท็บ:
- ทางด้านขวาของแท็บให้คลิกไอคอน + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกเพิ่มมุมมองเพื่อเปิดมุมมองที่บันทึกไว้ เมื่อเปิดแล้วแท็บจะยังคงตรึงอยู่บนหน้าดัชนีโดยอัตโนมัติเว้นแต่คุณจะปิด
- คลิกและลากแท็บไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อเรียงลำดับมุมมองของคุณใหม่ หากคุณลากแท็บไปทางซ้ายตำแหน่งมากที่สุดแท็บนั้นจะกลายเป็นมุมมองเริ่มต้น
- วางเมาส์บนแท็บมุมมองแล้วคลิก X เพื่อซ่อนมุมมอง คุณสามารถเปิดมุมมองอีกครั้งได้จากกล่องป็อปอัพเพิ่มมุมมอง
โคลนมุมมอง
วิธีสร้างมุมมองใหม่ด้วยตัวกรองและการตั้งค่าเดียวกับมุมมองที่มีอยู่:
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
- หากมุมมองที่คุณต้องการโคลนเปิดอยู่:
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิก โคลน
- ป้อนชื่อใหม่สำหรับมุมมองจากนั้นคลิก คอนยืนยัน SuccessIcon
- หากมุมมองที่คุณต้องการโคลนถูกซ่อนไว้:
- คลิกไอคอน + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกเพิ่มมุมมองเพื่อเปิดมุมมองที่บันทึกไว้
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิก โคลน
- ป้อนชื่อใหม่สำหรับมุมมองจากนั้นคลิก คอนยืนยัน SuccessIcon
