ตั้งค่าระบบอัตโนมัติในมุมมองบอร์ดที่อัปเดต

ในมุมมองกระดานที่อัปเดตคุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติของขั้นตอนไปป์ไลน์เพื่อทริกเกอร์การดำเนินการเมื่อบันทึกย้ายระหว่างขั้นตอนหรือสถานะ ซึ่งรวมถึงการสร้างงานการส่งการแจ้งเตือนหรือการอัปเดตบันทึก

โปรดทราบ: บทความนี้ใช้กับบัญชีฟรีและบัญชีเริ่มต้นที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 30 มีนาคม 2026 หากคุณมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือองค์กรโปรดดูบทความการตั้งค่าระบบอัตโนมัติของท่อสำหรับวัตถุ

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบทความนี้มีผลกับบัญชีของคุณหรือไม่โดยเปรียบเทียบบอร์ดของคุณกับภาพด้านล่าง ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

เพิ่มระบบอัตโนมัติแบบเทมเพลทตามขั้นตอนของไปป์ไลน์

คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติตามดีลตั๋วและขั้นตอนของโครงการได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างงานหรือส่งการแจ้งเตือนภายในเมื่อขั้นตอนของข้อตกลงมีการเปลี่ยนแปลง

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • โปรเจกต์: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM >โปรเจกต์
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทมุมมองและเลือกมุมมองบอร์ด
   
   
3. วางเมาส์บนเวทีที่คุณต้องการสร้างระบบอัตโนมัติคลิกเมนูแบบเลื่อนลงอัตโนมัติและเลือกตัวเลือก:
   • สร้างและมอบหมายงาน: สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียนเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนไปป์ไลน์ กำหนดค่ารายละเอียดของการดำเนินการ (เช่นชื่อผู้รับมอบหมายวันครบกำหนด) ในแผงควบคุม
   • ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน: ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ใช้ในบัญชีของคุณที่เปิดการแจ้งเตือนไว้ ระบบอัตโนมัติจะทริกเกอร์เมื่อบันทึกเข้าสู่ขั้นตอนไปป์ไลน์ กำหนดค่ารายละเอียดของการดำเนินการในแผงควบคุม
   • แก้ไขระเบียน: แก้ไขค่าคุณสมบัติของระเบียนหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนไปป์ไลน์ กำหนดค่ารายละเอียดของการดำเนินการ (เช่นระเบียนที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่จะอัปเดต) ในแผงควบคุม
4. คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ไอคอนworkflowsIconโฟลว์อัตโนมัติที่ใช้งานอยู่ Icon จะปรากฏขึ้นถัดจากชื่อขั้นตอน

สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนไปป์ไลน์

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   1. ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   2. โปรเจกต์: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM >โปรเจกต์
   3. ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทมุมมองและเลือกมุมมองบอร์ด
   
   
3. วางเมาส์บนเวทีและคลิกที่verticalMenuIcon คอน verticalMenuIcon สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือกจัดการระบบอัตโนมัติบนเวที
4. เลื่อนไปที่ส่วนสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น หากยุบให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อขยายส่วน
5. ในการดำเนินการทริกเกอร์เมื่อ [ชื่อออบเจ็กต์] ย้ายไปยังส่วนขั้นตอนใหม่ให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ หากเพิ่มการดำเนินการแล้วให้คลิกไอคอน + เพิ่มการดำเนินการแทน
6. ในแผงควบคุมให้ตั้งค่าการดำเนินการ (เช่นสร้างบันทึก)
7. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
8. สลับเวิร์กโฟลว์เป็นสวิตช์ [STATUS] เพื่อเปิดหรือปิดเวิร์กโฟลว์

กำหนดค่าสถานะ Ticket จากอีเมลที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถอัพเดทสถานะของตั๋วได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งหรือรับอีเมลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงอีเมลที่ส่งจากตั๋วและการตอบกลับจากลูกค้าของคุณไปยังตั๋ว สถานะ Ticket คือคุณสมบัติเริ่มต้นของ HubSpot ที่ติดตาม Ticket ภายใน Pipeline ของคุณ (เช่นกำลังรอสถานะการติดต่อ )

วิธีเปิดหรือแก้ไขสถานะ Ticket อัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก ตั๋ว
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการทำงานอัตโนมัติ
6. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิrightIconขวาไอคอนเพื่อขยายส่วน Templated automations
7. หากต้องการเปิดการทำงานอัตโนมัติของสถานะ Ticket ในส่วนอัปเดตสถานะ Ticket ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดทริกเกอร์:
   • อีเมลถูกส่งไปยังลูกค้า: สถานะตั๋วจะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ใช้ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อจากบันทึกตั๋ว อีเมลที่ส่งจากบันทึกการติดต่อจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ Ticket
   • ลูกค้าตอบกลับอีเมล: สถานะ Ticket จะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ติดต่อตอบกลับชุดข้อความเดียวกันกับที่ Ticket ถูกสร้างขึ้น หากตั๋วถูกปิดแล้วเปิดใหม่ชุดข้อความใหม่ในตั๋วจะอัพเดทสถานะตั๋วด้วย 
8. หากต้องการแก้ไขว่าตั๋วจะถูกตั้งค่าเป็นสถานะใดตามทริกเกอร์:
   • เลื่อนเมาส์ไปที่แถวแล้วคลิกแก้ไขการดำเนินการ
   • ในแผงควบคุมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกสถานะจากนั้นเลือก สถานะ
   • คลิก บันทึก

วิธีปิดหรือตรวจสอบสถานะ Ticket อัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก ตั๋ว
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการทำงานอัตโนมัติ
6. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิrightIconขวาไอคอนเพื่อขยายส่วน Templated automations
7. ล้างช่องทำเครื่องหมายอัพเดทสถานะตั๋ว