ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ใช้ข้อมูลเชิงลึก AI ในหน้าดัชนี CRM

อัปเดตล่าสุด: 3 กันยายน 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

ในหน้าดัชนี CRM คุณสามารถตรวจสอบสรุปข้อมูลของคุณโดยใช้ AI ตัวอย่างเช่นคุณสรุปคอลัมน์ Last Activity Date เพื่อทราบว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทของคุณบ่อยแค่ไหน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

หากต้องการใช้เครื่องมือ AI ที่อธิบายไว้ด้านล่างคุณต้อง:

ใช้ข้อมูลเชิงลึกของหน้าดัชนี

คุณสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือข้อมูลเชิงลึกของ Ticket เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลตัวกรองที่แนะนำและการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูลได้จากหน้าดัชนี ตัวอย่างเช่นแท็บมุมมองที่คุณเลือกจะมีเฉพาะบริษัทในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น คุณอาจเห็นคำแนะนำให้กรองเพิ่มเติมตามเมืองที่ระบุ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างคุณสมบัติอัจฉริยะหรือสมาร์ทไดเจส

วิธีใช้ข้อมูลเชิงลึก:

  1. ไปที่บันทึกของคุณ:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  2. คลิกแท็บมุมมองที่คุณต้องการทำงานด้วย
  3. คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองตาราง
  4. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกเมbreezeSingleStarIconบเลื่อนลงข้อมูลเชิงลึก breezeSingleStarIcon จากนั้นเลือกตัวเลือก

ใช้ SMART DESK

สรุปคือข้อมูลสรุปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของข้อมูลที่คุณกำลังดูอยู่ ตัวอย่างเช่นคุณเลือกแท็บมุมมองผู้ติดต่อทางการตลาดซึ่งหมายความว่าข้อมูลสรุปจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

วิธีใช้ SMART DESIGN:

  1. ไปที่บันทึกของคุณ:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  2. คลิกแท็บมุมมองที่คุณต้องการทำงานด้วย
  3. คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองตาราง
  4. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกเมbreezeSingleStarIconบเลื่อนลงข้อมูลเชิงลึก breezeSingleStarIcon จากนั้นเลือกสร้าง Smart Digest
  5. ในแผงด้านขวา:
    • ตรวจสอบข้อมูลเมื่อสมาร์ทไดเจสโหลด
    • เมื่อโหลดเสร็จแล้วให้เลื่อนเพื่อตรวจสอบสรุป
    • คลิกที่ชื่อของรายงานเพื่อดูกราฟและคำแนะนำโดยสรุป (เช่นติดต่อการเติบโตล่วงเวลา)

Index page displaying a table of contacts and an AI-powered digest of lead generation data, pointing out the

ใช้ข้อมูลเชิงลึกของคอลัมน์

  1. ไปที่บันทึกของคุณ
  2. คลิกแท็บมุมมองที่คุณต้องการทำงานด้วย
  3. คลิกปุ่มประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองตาราง
  4. วางเมาส์บนคอลัมน์คลิกที่ไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดจากนั้นเลือกดูข้อมูลเชิงลึกของคอลัมน์
  5. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบข้อมูล 

A table with a

 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง