ดูประวัติคะแนนลีดและประสิทธิภาพ

เพื่อทำความเข้าใจว่าคะแนนลีดของคุณถูกนำมาใช้อย่างไรให้ตรวจสอบประวัติคะแนนลีดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคะแนนของคุณ

หากต้องการดูประวัติคะแนนลีดสำหรับระเบียนให้เพิ่มคุณสมบัติคะแนนเป็นคอลัมน์หน้าดัชนีหรือเพิ่มบัตรคะแนนลีด ลงในแถบด้านข้างขวาของระเบียน เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพและการกระจายคะแนนให้ดูรายงานคะแนนผู้นำ

ดูประวัติคะแนนลีด

หากต้องการเข้าถึงภาพรวมของคะแนนปัจจุบันและคะแนนที่ผ่านมาของระเบียนให้เพิ่มคุณสมบัติคะแนนเป็นคอลัมน์ในมุมมองหน้าดัชนีหรือเพิ่มการ์ดคะแนนผู้นำไปยังแถบด้านขวาของระเบียนของคุณ

ดูประวัติคะแนนในมุมมองหน้าดัชนี

วิธีเพิ่มประวัติคะแนนในหน้าดัชนีของคุณ:

1. ไปที่มุมมอง
2. คลิกแก้ไขคอลัมน์
3. ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายของคุณสมบัติคะแนนที่คุณต้องการรวมเป็นคอลัมน์จากนั้นคลิก ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งคอลัมน์
4. เมื่อเพิ่มแล้วให้ไปที่คอลัมน์และคลิกค่าคะแนน
5. ในแผงด้านขวาให้ดูกราฟแนวโน้มที่แสดงการเปลี่ยนแปลงคะแนนในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาและรายการเหตุการณ์ที่เปลี่ยนคะแนน

ดูประวัติคะแนนในบันทึก

การ์ดคะแนนลีดจะปรากฏขึ้นเมื่อเพิ่มลงในมุมมองเรคคอร์ด บัตรจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนปัจจุบันและคะแนนที่ผ่านมาของระเบียน

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ไปที่การ์ดคะแนนลีดในแผงด้านขวาหรือในคอลัมน์กลางขึ้นอยู่กับมุมมองเรคคอร์ดของคุณ บนบัตรคุณสามารถดูค่าของระเบียนสำหรับแต่ละคะแนนที่คุณสร้างขึ้นสำหรับวัตถุ
4. หากต้องการแก้ไขคะแนนให้คลิกที่ชื่อของคะแนน
5. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าคะแนนให้คลิกดูประวัติคะแนน ในแผงด้านขวาให้ดูกราฟแนวโน้มที่แสดงการเปลี่ยนแปลงคะแนนในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาและรายการเหตุการณ์ที่เปลี่ยนคะแนน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การ์ดในบันทึก

ดูประสิทธิภาพของคะแนนลีด 

วิธีดูคะแนนลีดรายงานประสิทธิภาพ:

2. วางเมาส์เหนือคะแนนเพื่อวิเคราะห์จากนั้นคลิกดูประสิทธิภาพ
3. ในตารางภาพรวมให้ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับบันทึกคะแนน:
   
   • รายชื่อผู้ติดต่อ/บริษัท/ดีล: จำนวนรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือดีลทั้งหมดในบัญชีของคุณ
   • ผู้ติดต่อ/บริษัท/ดีลที่ได้รับคะแนน: จำนวนผู้ติดต่อบริษัทหรือดีลที่ได้รับคะแนนทั้งหมด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้นบันทึกจากการให้คะแนน 
   • คะแนนเฉลี่ย: คะแนนเฉลี่ยของผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อเสนอที่ได้รับคะแนน
   • คะแนนขั้นต่ำ: คะแนนขั้นต่ำของผู้ติดต่อบริษัทหรือดีลทั้งหมดที่ทำคะแนนได้ 
   • คะแนนสูงสุด: คะแนนสูงสุดของผู้ติดต่อบริษัทหรือดีลทั้งหมดที่ทำคะแนนได้ 
     
     
4. ในแผนภูมิการกระจายคะแนนให้ตรวจสอบคะแนนสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อ/บริษัท/ข้อเสนอที่จัดกลุ่มตามเกณฑ์คะแนน สำหรับคะแนนการมีส่วนร่วมและ FIT บันทึกจะถูกจัดกลุ่มเป็นสามป้ายกำกับ: ต่ำ ปานกลางและสูง สำหรับคะแนนรวมบันทึกจะถูกจัดกลุ่มเป็นหกป้ายกำกับตามระดับความเหมาะสมที่แตกต่างกันเทียบกับการมีส่วนร่วม
5. วิธีดูและใช้ระเบียนภายในป้ายกำกับเกณฑ์:
   • คลิกป้ายกำกับเกณฑ์ ตัวอย่างเช่นคลิกสูงเพื่อดูบันทึกการมีส่วนร่วมสูงหรือสูงหรือคลิก A3 เพื่อดูบันทึกการมีส่วนร่วมสูงและต่ำ
   • ในกล่องป๊อปอัปให้ดูรายการระเบียนทั้งหมดภายในเกณฑ์นั้น
   • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของตัวกรองเพื่ออัปเดตระดับเกณฑ์ที่รวมอยู่ ตัวอย่างเช่นดูบันทึกที่มีคะแนนปานกลางและต่ำหรือดูคะแนนที่เหมาะสมสูงทั้งหมดในช่วงคะแนนการมีส่วนร่วม (A 1, A2 และ A3)

1. • หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรคคอร์ดให้คลิกชื่อเรคคอร์ด
   • หากต้องการใช้ระเบียนในเครื่องมือ HubSpot อื่นให้คลิกใช้ในจากนั้นเลือกเครื่องมือ:
     • เซกเมนต์: สร้างเซกเมนต์ของระเบียน ตัวกรองของเซกเมนต์จะถูกตั้งค่าเป็นเกณฑ์ [Score name] โดยอัตโนมัติคือ [threshold label] บันทึกเซกเมนต์เป็นใช้งานเพื่อเพิ่มและลบระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติหรือแบบคงที่เพื่อรวมเฉพาะระเบียนในขณะนั้นในเวลานั้น
     • เวิร์กโฟลว์: ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ใหม่ ทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์จะถูกตั้งค่าเป็นเกณฑ์ [Score name] โดยอัตโนมัติคือ [threshold label]
     • มุมมอง: เข้าถึงระเบียนในมุมมองหน้าดัชนี บันทึกมุมมองเพื่อกลับมาดูบันทึกอีกครั้งในภายหลัง