管理您的数据模型

在您的HubSpot CRM 中，对象代表您的客户和业务流程信息（例如，联系人、商机）。每个对象都有独立的记录，这些记录可以与其他对象的记录相关联（例如，洛蕾莱·吉尔莫（Lorelai Gilmore）是与“蜻蜓客栈”（The Dragonfly Inn）公司相关联的联系人）。在每条记录中，信息存储在属性中，而互动则通过活动进行跟踪。 每个 HubSpot 账户默认都包含某些对象、属性及活动，但根据您的订阅套餐，您还可以创建自定义 属性和自定义对象。

在您的 HubSpot 账户中，您可以配置数据模型，包括自定义属性与对象设置、关联设置以及对象激活。

开始之前

• 所有用户均可查看“管理”选项卡。
• 要在“管理”选项卡中进行编辑，您必须拥有超级管理员权限。

创建自定义属性

要创建自定义属性：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“管理”选项卡。
3. 在图表视图中，转到某个 CRM 对象并单击以展开其属性。单击下拉菜单可查看“使用频率最高的 10 个属性”或“最近创建的自定义属性”。要查看某个对象的所有属性，请单击“查看全部”。

4. 若要为该 CRM 对象创建属性，请点击“+ 创建属性”。
5. 在右侧面板中，填写相关字段以创建属性（例如“公司所在地”），然后点击“创建属性”。

该属性现在将显示在 CRM 对象中。

您还可以使用 Breeze Assistant创建自定义属性。例如，进入 Breeze Assistant 并输入“创建联系人属性‘备用邮箱’”。

创建自定义对象并显示属性

要创建自定义对象并显示属性：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“管理”选项卡。
3. 在左侧边栏中，点击“所有对象”旁边的加号图标。如果左侧边栏处于折叠状态，请点击右箭头图标将其展开。
4. 在右侧面板中，填写相关字段以创建对象并显示属性，然后点击“创建”。

该对象现在将出现在数据模型中。

您还可以使用 Breeze Assistant创建自定义对象。例如，导航至 Breeze Assistant 并输入“创建职位对象”。您还可以使用 Breeze Assistant 重命名对象。例如，输入“将交易重命名为商机”。

在显示中启用或禁用对象

要在显示中启用或禁用对象：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“管理”选项卡。
3. 点击“查看所有对象”下拉菜单。
   • 要显示或隐藏某个对象或活动，请选中或取消选中其复选框。
   • 若要显示或隐藏整个对象或活动组，请选中或取消选中该组标题旁边的复选框（例如：CRM 对象、自定义对象、销售对象、活动）。

该对象将出现在数据模型中，或不再出现在数据模型中。

激活或停用对象

请注意：某些对象默认处于激活状态，无法停用。

要激活预约、课程、房源或服务对象：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“管理”选项卡。
3. 要激活该对象：
   • 在图形视图中，单击“激活对象”。

1. • 在表格视图中，点击对象旁边的三个水平点图标，然后点击“激活对象”。
2. 点击“确认”。

该对象现已启用。启用后，您可以将其与其他对象关联、在 CRM 索引页面上查看，并在工作流或细分等工具中使用它。

要停用该对象：

1. 在您要停用的对象上，点击图表或表格视图中的三个横向点图标。
2. 点击“停用对象”，然后点击“确认”。

该对象现已停用。

创建关联和限制

要创建关联标签和限制：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“管理”选项卡。
3. 在图表视图中，要查看对象的关联关系，请点击“关联对象”数量旁边的“查看全部”（例如，“14 个关联对象”），或点击三个水平点图标并选择“查看所有关联对象”。

要创建自定义对象关联：

1. 点击 CRM 对象旁边的“+”按钮。

2. 在对话框中，单击下拉菜单以选择自定义关联，然后单击“创建”。

要激活关联：

1. 点击关联上的三个垂直点图标，然后点击“激活关联”。

2. 在对话框中，单击“确认”。

激活后，您可以在 CRM 索引页面上查看该关联，并在工作流或细分等工具中使用它。

要停用关联：

1. 点击关联上的三个竖点图标，然后点击“停用关联”。
2. 点击“确认”。

创建关联标签：

1. 点击一个关联，然后点击“+ 创建关联标签”。

2. 在右侧面板中，填写相关字段，然后点击“创建”。

创建关联限制：

1. 点击关联关系旁边的“多对多”。
2. 在右侧面板中，填写相关字段以允许关联多家公司或自定义数量，然后点击“保存”。

您还可以使用 Breeze Assistant创建关联标签。例如，进入 Breeze Assistant 并输入“设置工单与联系人之间的关联标签。一个用于‘客户’，一个用于‘水管工’。”

导出画布图像

导出画布图像：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“管理”选项卡。
3. 在右上角，点击“更多”下拉菜单，然后选择“将数据模型导出为图片”。

该图片将下载到您的桌面。

使用表格视图

在表格视图中导航：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击“管理”选项卡。
3. 默认情况下，所有对象和活动均以表格视图显示。若要以图表形式查看对象，请点击左上角的图表图标。点击表格图标可返回表格视图。

4. 要管理要包含哪些对象和活动，请点击“查看所有对象”下拉菜单：
   • 要显示或隐藏某个对象或活动，请选中或取消选中其复选框。

• • 要显示或隐藏整个组，请选中或取消选中组标题旁边的复选框（例如：CRM 对象、自定义对象、销售对象、活动）。

查看对象或活动的关联关系：

1. 在图表视图中，点击相关对象数量旁边的“查看全部”，或点击三个水平点图标并选择“查看所有相关对象”。
2. 在表格视图中，单击某个对象或活动，然后单击“关联对象和标签”选项卡。

要在表格视图中查看对象的更多信息，请单击对象名称：

• 在“属性”选项卡中，查看该对象类型的所有属性。要编辑属性，请点击铅笔图标。了解有关管理属性的更多信息。
• 在“属性组”选项卡上，查看该对象的属性组。要编辑组名，请单击“编辑”，输入新名称，然后单击“保存”。
• 在“关联对象和标签”选项卡上，查看该对象已定义的关联和标签。要创建新关联，请点击“+ 创建关联”，从下拉菜单中选择一个对象，然后点击“创建”。
• 在“条件逻辑”选项卡上，根据用户的先前输入，控制附加属性的显示时机或是否需要填写值。了解有关为枚举属性设置条件逻辑的更多信息。

要在表格视图中跳转到某个对象或活动的索引页面，请点击目标对象旁边的[x] 条记录。

熟悉数据模型后，请学习如何管理您的 CRM 数据库。如果您的账户拥有 Data Hub专业版或企业版订阅，您还可以使用数据质量工具来监控数据质量。

分析数据趋势

在“分析”选项卡中，您可以通过图表和表格了解记录随时间推移的创建、更新、删除或合并情况。进一步了解报告中使用的源值。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 单击“分析”选项卡。
3. 默认情况下，显示的是联系人数据。若要查看其他对象，请点击“联系人”，然后选择相应对象。
4. 要编辑日期范围，请点击日期选择器，然后选择开始和结束日期，或选择相对时间范围（例如“本月”）。
5. 若要按操作类型筛选，请点击“操作类型”下拉菜单，然后选择一个选项：
   • 所有操作：显示所有记录操作数据，包括记录的创建、删除、更新或合并的方式和时间。
   • 创建：显示记录的创建方式和时间。
   • 删除：显示记录被删除的方式和时间。
   • 更新：显示记录的更新方式和时间。
   • 合并：显示记录合并的方式和时间。
6. 若要按来源筛选，请点击“来源类型”下拉菜单，然后勾选您要查看的来源复选框。若要恢复默认选项，请点击“选择默认的主要来源类型”。若要清除所有选项，请点击“清除所有选项”。

在图表中，每个数据源均以独特的颜色和线条表示，显示受影响的记录数量。将鼠标悬停在数据点上，即可查看该日期受影响的记录总数，并按数据源分类。在表格中，每行代表一天，每列代表一个数据源。

跟踪数据限制和使用情况

在“限制”选项卡中，您可以查看记录、关联、流程、自定义和计算属性、关联标签以及自定义对象的使用限制。了解如何跟踪您的 CRM 限制和使用情况。