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查看和过滤列表

上次更新时间: 二月 12, 2025

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了解如何在创建列表后更有效地管理列表。

过滤列表并保存视图

您可以根据特定条件对列表进行细分,以便更轻松地对它们进行排序。例如,你可以创建一个视图,显示在过去七天中成员增长超过 100 人的列表。

要创建新视图,请执行以下操作

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表
  • 单击+ 添加视图
  • 单击创建新视图
  • 在弹出窗口中,输入视图名称并选择受众。
  • 单击保存

要在视图中添加或更改筛选器,请使用表格顶部的属性下拉菜单:

  • 导航到特定视图。
  • 可以通过以下默认菜单进行筛选:
    • 所有团队:分配给特定团队的列表。
    • 所有创建者:列表的创建者。
    • 所有类型:选择活动或静态列表。
    • 所有对象:选择要过滤的对象列表。
  • 要根据其他属性进行筛选,请单击所有筛选器。在右侧面板中
    • 选择要过滤的属性
    • 为所选属性设置标准,然后单击应用筛选器。了解有关设置标准的更多信息。
    • 要选择另一个属性,请单击AND。使用AND 设置筛选条件时,列表必须满足筛选组中的所有条件才能包含在视图中。

自定义列表视图

创建列表视图后:

  • 要重新排列视图顺序,请单击并拖动 标签 至新位置。
  • 要设置默认视图,请单击并拖动视图标签 到最左边的位置。每次导航到 "列表 "页面时,该视图将是第一个出现的选项卡。
  • 要关闭视图,请单击视图标签上的 X。您可以从 "添加视图 "下拉菜单或 "所有视图"页面重新打开该视图。
  • 要管理账户中所有已保存的视图,请单击 "所有视图"。
  • 在 "所有 视图"页面上,会显示你自己的自定义列表视图。
    • 要编辑或删除视图,请将鼠标悬停在视图上,然后单击操作下拉菜单。从以下选项中进行选择:
        • 删除:删除视图。在对话框中单击 "删除"确认。视图将被删除,但视图中包含的列表不会被删除。
        • 克隆:克隆视图。在对话框中输入克隆视图的名称,然后单击保存。将创建一个具有相同筛选器的新视图。
        • 导出:导出视图中的列表。了解有关导出记录的更多信息
        • 管理共享:更新哪些用户可以访问视图。在对话框中,选择将视图设为私有、与团队共享或与账户中的所有用户共享。单击保存确认。
        • 重命名:更新视图的名称。在对话框中输入名称,然后单击 保存。
    • 要查看 HubSpot 创建的视图,请单击右上角的标准视图。在右侧面板中
      • 要打开视图,请单击视图名称
      • 将鼠标悬停在视图上,然后单击 "操作"来克隆或导出视图。

自定义视图的列

自定义属性在列表视图中的显示方式:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表
  • 导航到已保存的视图。
  • 单击操作>编辑列

  • 在左侧,选择要显示在表格中的属性旁边的复选框。

  • 在右侧,使用拖动柄拖放属性以重新排列列的顺序。单击x 删除属性。

  • 单击" 应用"

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