为对象设置管道自动化

当记录在流程阶段或工单状态之间切换时，您可以自动触发操作（例如任务、通知）。例如，当用户从工单中发送电子邮件时，您可以将工单状态设置为“等待客户回复”。本文概述了针对流程阶段的自动化功能。 

了解有关使用完整工作流编辑器的更多信息。

基于流程阶段自动化操作

您可以基于商机、项目、工单和自定义对象的流程阶段创建自动化操作。例如，当商机的阶段发生变化时，您可以创建任务或发送内部通知。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，并选择所需的对象。
4. 点击“管道”选项卡。
5. 在“选择管道”部分，点击下拉菜单，然后选择要自动化的管道。
6. 点击“自动化”选项卡。
7. 如果该部分处于折叠状态，请点击“从头创建工作流”以展开该部分。
8. 在“当 [对象名称] 移动到新阶段时触发操作”部分，点击“+”号图标，向管道阶段添加一个操作。
9. 在左侧面板中，设置如下操作：
   • 若要在交易进入该阶段时发送内部通知，请选择 “发送内部电子邮件通知”。设置通知详情后，点击“保存”。
   • 若要在项目进入特定阶段时创建任务，请选择“创建任务”。输入任务详情，然后点击“保存”。
10. 点击操作气泡可编辑现有操作。在左侧面板中进行修改，然后点击“保存”。
11. 将鼠标悬停在现有操作上，然后点击评论图标，为其他用户留下关于该操作的评论。输入您的消息，然后点击“评论”。
12. 将鼠标悬停在现有操作上，然后点击删除图标以删除该操作。选择“仅删除此操作”仅删除所选操作，或选择“删除此操作及所有后续操作”以删除所选操作及其下方的所有操作。
13. 点击阶段操作下方的“在工作流中打开”，可在完整的工作流编辑器中打开。
14. 切换“工作流处于 [状态]”开关以启用或禁用该工作流。

根据工单状态自动化操作

根据关联邮件配置工单状态

当发送或接收关联邮件时，您可以自动更新工单状态。这包括从工单发送的邮件以及客户对工单的回复。工单状态是 HubSpot 的默认属性，用于跟踪管道中的工单（例如“等待联系人”状态 ）。

要开启或编辑工单状态自动化：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“工单”。
4. 点击“管道”选项卡。
5. 点击“选择管道” 下拉菜单，然后选择您想要自动化的工单管道。
6. 点击“自动化”选项卡。如果该部分处于折叠状态，请点击右侧图标以展开“模板化自动化”部分。
7. 要启用工单状态自动化，请在“更新工单状态”部分勾选复选框以启用触发器：
   • 向客户发送电子邮件：当用户从工单记录向联系人发送电子邮件时，工单状态将发生变化。 从联系人记录发送的电子邮件不会触发工单状态变更。
   • 客户回复邮件：当联系人回复创建该工单的同一讨论串时，工单状态将发生变化。如果工单曾被关闭后又重新打开，该工单上的任何新讨论串也会更新工单状态。 

7. 若要编辑基于触发器将工单设为的状态，请将鼠标悬停在该行上，然后点击“编辑操作”。在右侧面板中，点击“选择状态”下拉菜单，选择一个状态，然后点击“保存”。

要关闭或查看工单状态自动化：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单并选择“工单”。
4. 点击“流程”选项卡。
5. 点击“选择管道” 下拉菜单，然后选择您要自动化的工单管道。
6. 点击“自动化”选项卡。如果该部分已折叠，请点击右侧图标以展开“模板化自动化”部分。
7. 取消选中“更新工单状态”复选框。

配置自定义工单流程操作

您可以根据工单状态属性值的变化设置自定义自动化。您可以发送电子邮件或内部通知。 您还可以通过工作流工具设置其他操作（例如：分流、延迟）。

要根据工单状态配置操作：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“工单”。
4. 点击“流程”选项卡。
5. 点击“选择管道” 下拉菜单，然后选择您要自动化的工单管道。
6. 点击“自动化”选项卡，然后点击展开“从头开始创建工作流”部分。
7. 在“当工单达到特定状态时触发操作”部分，点击“+”号图标，为工单状态添加操作。
8. 在左侧面板中，根据您的目标设置操作：
   • 选择 “发送内部电子邮件通知” ，以便工单达到特定状态时向团队发送内部通知。设置通知详情后，点击“保存”。

• 选择“发送电子邮件”以在 工单开启（例如“新建 ”状态）或关闭（例如“已关闭 ”状态）时发送电子邮件。点击“自动化电子邮件”，选择一封电子邮件，然后点击“保存”。您可以 从以下类型的电子邮件中进行选择：
  • 选择“收到工单”或“工单 已关闭”以 使用 HubSpot 默认邮件。要编辑默认模板，请点击邮件名称旁边的“编辑”，进行修改后点击“保存邮件”。
  • 选择自定义自动邮件。要编辑自定义邮件，请点击邮件名称。系统将跳转至营销邮件工具。

请注意：默认的 “工单已接收”和“工单已关闭”邮件是 HubSpot 生成的交易邮件。交易邮件用于基于关系的交互，例如购买后的确认邮件。 联系人无需 被标记为“营销”即可接收交易邮件。如果您选择发送非交易类自动化邮件，则联系人必须被标记为“营销”才能接收该邮件。如果您的账户已启用交易邮件插件，请了解如何创建自定义交易邮件。

• 您还可以选择其他基于工单的工作流操作，包括延迟、分支、通信、CRM 和数据操作。设置好操作后，点击“保存”。

8. 切换“工作流处于 [状态]”开关以启用或禁用该工作流。

要编辑或删除现有操作，或添加评论：

1. 导航至您的工单流程。
2. 点击操作气泡以编辑现有操作。在左侧面板中进行修改，然后点击“保存”。
3. 点击评论图标，为其他用户留下关于该操作的评论。在对话框中输入消息，然后点击“评论”。
4. 点击删除图标以删除操作。您有两种选项：
   • 仅删除此操作：仅删除所选操作。
   • 删除此操作及所有后续操作：删除所选操作及其下方的所有操作。
5. 点击操作框下方的“在工作流中打开”，即可跳转至工作流编辑器。在工作流编辑器中，您可以添加更多操作并编辑工作流的设置。

请注意：默认情况下 ，上述自动化操作不适用于实时聊天或 Facebook Messenger 对话。若要为实时聊天或 Facebook Messenger 启用工单自动化，您可以创建并自定义工作流，同时将工作流的加入触发器设置为包含来源等于“聊天”的对话。

编辑自动化工单邮件（测试版）

如果您是已注册 编辑工单自动化消息 测试版，您可以在营销邮件编辑器中编辑默认的“工单已接收”或“工单已关闭”自动邮件。这使您能够自定义样式、添加模块并使用其他个性化标记。 

要编辑默认的工单自动邮件：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“工单”。
4. 点击“流程”选项卡。
5. 点击“选择流程”下拉 菜单，然后选择您想要自动化的工单流程。
6. 点击“自动化 ”选项卡 。 
7. 点击展开“从头创建工作流”部分。
8. 在“发送电子邮件”卡片上，点击电子邮件的名称（例如，“工单已接收”、“工单已关闭”）。
   • 如果未看到相应的流程操作，请先设置流程电子邮件操作。
   • 在工作流操作面板的“邮件预览”部分，点击“编辑”。
9. 在右上角，点击“编辑电子邮件”。
10. 编辑电子邮件。
11. 完成后，点击“更新”。