为对象设置管道自动化

在看板视图中，您可以设置管道阶段自动化，以便在记录在不同阶段或状态之间移动时触发相应操作。这包括创建任务、发送通知或更新记录。

根据流程阶段添加基于模板的自动化

您可以根据商机、工单和项目的管道阶段创建自动化规则。例如，当商机的阶段发生变化时，您可以创建一项任务或发送一条内部通知。

1. 导航至您的记录：
   • 商机：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
   • 项目：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 项目。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 项目。
   • 工单：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 点击已配置为看板视图的保存视图标签名称（例如， 所有商机）。
   
3. 将鼠标悬停在您要为其创建自动化规则的阶段上，点击“自动化”下拉菜单并选择一个选项：
   • 创建并分配任务：当记录进入销售流程阶段时，创建一个与该记录关联的任务。在面板中配置操作的详细信息（例如：名称、负责人、截止日期）。
   • 发送内部电子邮件通知：向您账户中已开启通知功能的用户发送电子邮件通知。当记录进入管道阶段时，自动化将触发。在面板中配置该操作的详细信息。
   • 编辑记录：当记录进入销售管道阶段时，编辑该记录或关联记录的属性值。请在面板中配置操作的详细信息（例如：要修改的记录、要更新的属性）。
4. 点击“创建工作流”。阶段名称旁边将显示“workflowsIcon ”的活跃自动化图标。

为管道阶段创建自动化

1. 导航至您的记录：
   • 商机：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
   • 项目：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 项目。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 项目。
   • 工单：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 点击已配置为看板视图的保存视图标签（例如， 所有商机）。
   
3. 将鼠标悬停在某个阶段上，点击verticalMenuIcon 中的三个垂直点图标，然后选择“从头开始创建”。您的对象流程设置将在新标签页中打开。
4. 滚动至“从头开始创建工作流”部分。如果该部分处于折叠状态，请点击 “从头开始创建工作流 ”以展开该部分。
5. 在“当 [对象名称] 移动到新阶段时触发操作”部分，点击“创建工作流”。如果您已经添加了操作，请点击“+ 添加操作”图标。
6. 在面板中，设置一个操作（例如“创建笔记”）。
7. 设置完成后，点击“保存”。
8. 切换“工作流处于 [状态]”开关以启用或禁用该工作流。

根据关联邮件配置工单状态

当发送或接收关联电子邮件时，您可以自动更新工单状态。这包括从工单发送的电子邮件以及客户对工单的回复。工单状态是 HubSpot 的默认属性，用于跟踪您销售管道中的工单（例如，“等待联系”状态 ）。

要启用或编辑工单状态自动化：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“工单”。
4. 点击“流程”选项卡。
5. 点击您要自动化的流程名称。
6. 点击“自动化”选项卡 。如果该部分处于折叠状态，请点击“rightIcon ”以展开“模板化自动化”部分。
7. 要启用工单状态自动化，请在“更新工单状态”部分中勾选复选框以启用触发器：
   • 向客户发送电子邮件：当用户从工单记录中向联系人发送电子邮件时，工单状态将发生变化。从联系人记录中发送的电子邮件不会触发工单状态变更。
   • 客户回复电子邮件：当联系人回复创建该工单的同一邮件线程时，工单状态将发生变化。如果工单曾被关闭后又重新打开，该工单上的任何新邮件线程也会更新工单状态。
8. 要编辑根据触发条件将工单设为的状态：
   • 将鼠标悬停在一行上，然后点击“编辑”操作。
   • 在面板中，点击“选择状态”下拉菜单，然后选择一个状态。
   • 点击“保存”。

要关闭或查看工单状态自动化设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“工单”。
4. 点击“流程”选项卡。
5. 点击您要自动化的流程名称。
6. 点击“自动化”选项卡 。如果该部分已折叠，请点击rightIcon 以展开“模板化自动化”部分。
7. 清除“更新工单状态”复选框。