在更新的索引页面中创建和管理已保存的视图

在更新后的索引页面，你可以使用保存的可重复使用视图查看和过滤记录。使用默认的 HubSpot 视图创建自定义视图，并为您的视图或整个账户设置过滤器和可见性。

请注意：本文适用于 2026 年 3 月 30 日之后创建的免费和入门账户。如果您已订阅专业版或企业版，请参阅创建和管理已保存视图文章。

您可以将视图选项卡显示与下图进行比较，以确认本文是否适用于您的账户。在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人

在更新的索引页面中创建保存的视图

1. 导航至您的记录（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 单击+ 添加视图图标，然后单击创建新视图。
3. 选择视图类型（例如，板、表）。
4. 输入视图名称，然后单击successIcon 确认图标。
5. 管理视图的可见性：
   • 单击刚刚创建的视图名称。
   • 单击 "管理共享"，然后选择可见性设置：
     • 私人：只有你可以访问视图。
     • 所有人：你账户中的任何用户都可以访问该视图。
     • 自定义：选择可以访问视图的用户。
   • 单击保存。
6. 为视图设置高级筛选器或快速筛选器。
7. 完成后在右下方单击保存。您创建的视图将成为所选对象的配置文件默认视图。

编辑已保存的视图

创建视图后，可编辑其设置（如名称、筛选器、列和排序顺序）。只有超级管理员或最初创建视图的用户才能保存更改，但超级管理员只能编辑筛选器、列和排序顺序。

1. 导航到您的记录（例如，在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 单击视图选项卡的名称。
3. 编辑视图的筛选器：
   • 单击要编辑的视图选项卡名称。如果该选项卡未显示，请单击+ 添加视图图标，然后选择添加视图。
   • 单击属性 下拉菜单或高级筛选器，然后编辑筛选器。
   • 在右下角单击保存。
4. 编辑其他视图设置
   • 单击已选择的视图选项卡名称，然后选择编辑视图设置。
   • 在右侧面板中，配置以下内容：
     • 名称：更改视图名称。
     • 视图特定设置：配置所选视图类型的显示设置（例如，表格视图的斑马线，棋盘视图的分组）。
     • 显示数据：配置筛选器和编辑显示列。
     • 排序顺序：选择视图排序的属性（如创建日期）和排序方向（如 A -> Z）。
     • 共享选项：复制链接与账户中的其他用户共享视图、导出视图数据或限制对视图的访问。
     • 保存选项：保存更改、重置为上次保存或克隆到新视图。
     • 删除：删除视图。

打开、重新排序或关闭视图

决定哪些视图作为标签页打开，以及标签页的顺序：

1. 在标签页右侧，单击 + 添加视图图标，然后选择添加视图来打开现有保存的视图。标签页打开后，会自动固定在索引页上，除非你将其关闭。
2. 单击并拖动标签页到新位置，可重新排列视图顺序。如果将标签拖到最左边的位置，它将成为默认视图。
3. 将鼠标悬停在视图选项卡上，然后单击X 隐藏视图。你可以从 "添加视图"弹出框中重新打开视图。

克隆视图

要创建与现有视图具有相同筛选器和设置的新视图，请执行以下操作

1. 导航到您的记录（例如，在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 如果要克隆的视图已打开：
   1. 在右下角单击 "克隆"。
   2. 为视图输入一个新名称，然后单击successIcon 确认图标。
3. 如果要克隆的视图是隐藏的：
   1. 单击 + 添加视图图标，然后选择添加视图以打开现有保存的视图。
   2. 在右下角单击克隆。
   3. 为视图输入一个新名称，然后单击successIcon 确认图标。