将 HubSpot 与 Salesforce 连接后，您可以导入 Salesforce 对象，将所有数据导入 HubSpot。这样，您就可以将现有的 Salesforce 记录（包括潜在客户、联系人、客户和商机）从 Salesforce 导入到您的 HubSpot 账户中，从而全面掌握客户互动情况。
了解哪些操作和事件会触发HubSpot 与 Salesforce 之间的同步。
如果导入后记录未自动同步，您可以手动同步单个记录，以确保 HubSpot 与 Salesforce 之间的数据保持最新。
开始之前
在导入 Salesforce 记录之前，请查看以下要求和注意事项。
- 要导入营销活动，该活动在 Salesforce 中必须设置为“活动”状态。
- 如果您从 Salesforce 导入潜在客户或联系人，导入时仅会从 Salesforce 同步潜在客户或联系人的电子邮件地址。
- 对于没有 包含细分段的账户，或属于包含细分段的联系人，导入完成后将自动触发同步，届时将同步剩余的 Salesforce 字段值。
- 对于不在包含细分中的联系人，初始导入后所有其他联系人属性将保持空白。
导入 Salesforce 记录
选择要导入的对象
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
- 在右上角，点击“添加联系人” >“导入”。
- 在“导入文件”部分，点击“导入数据”。
- 选择“来自应用程序的对象”。
- 选择Salesforce 记录，然后点击“下一步”。
- 选择对象类型，然后点击“下一步”。
-
- 标准对象：选择要导入的对象。您可以将潜在客户、联系人、客户、商机、任务、营销活动、服务单和活动导入 HubSpot。
- 自定义对象： 选择您 要导入的自定义对象 。
- 点击“审核”。
筛选导入内容
您可以根据特定条件筛选导入内容，仅从 Salesforce 导入符合条件的记录。
- 在“对象”屏幕上，点击“添加筛选条件”。
- 在右侧面板中，单击“选择筛选条件”下拉菜单并选择一个筛选条件。
- 选择属性运算符。
- 点击“应用筛选条件”。
检查导入
请注意：大规模导入可能需要数小时，以优化 Salesforce API 调用的使用。
- 在“确认”屏幕上，请检查您的 Salesforce 导入操作。
-
- 如果您选择的导入对象为 “潜在客户”、“联系人”、“潜在客户与联系人”、“客户”、“商机”或“任务 ”，请查看将从 Salesforce 导入到 HubSpot 的记录数量。
- 如果您选择了“营销活动”，请点击“选择营销活动”下拉菜单，选择要导入到 HubSpot 的Salesforce 营销活动，然后点击“审核”。
- 如果您选择了“潜在客户”、“联系人”或“潜在客户和联系人”，且 您的账户使用了包含细分，请打开“Salesforce 同步”开关，将这些记录添加到您的包含细分中并保持同步。
- 点击“开始导入”。
- 系统将自动跳转回“导入”页面。导入完成后，该操作将显示在导入表格中。
要查看 Salesforce 导入过程中出现的任何错误：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 在“我的应用”表格中 ，点击“Salesforce”。
- 转到“数据同步”选项卡。
- 在“同步状态”选项卡的“同步错误”部分中，查看相关错误。
了解 HubSpot 与 Salesforce 之间的同步触发机制
要在 HubSpot 和 Salesforce 之间传输数据，需要触发记录在两个平台之间的同步。各种操作和事件均可触发 HubSpot 与 Salesforce 之间的同步。此外，HubSpot 约每 15 分钟会检查您的 HubSpot 和 Salesforce 账户中是否有新信息或更新信息，并根据您的同步配置和字段映射设置，在必要时触发同步。
自动同步触发条件
请注意：如果您更新了包含在公式中的已映射 Salesforce 字段的值，该更新将触发同步。但是，对Salesforce 公式字段的更新不会触发同步。来自其他记录且包含在公式中的字段，不会为该公式字段所在的记录触发同步。
请注意：当潜在客户或联系人从活跃的 Salesforce 营销活动移除时，不会触发同步。
联系人分段以及单个联系人、公司和商机均可手动同步到 Salesforce。
将记录手动同步到 Salesforce
如果记录在导入后未自动同步，您可以从 HubSpot 中的该记录手动进行同步。
将记录分段手动同步到 Salesforce
需要订阅
手动将记录分段同步到 Salesforce 需要Marketing HubProfessional或Enterprise订阅。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 细分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 细分。
- 点击细分名称。
- 在右上角，点击“操作”下拉菜单，然后选择“与 Salesforce 重新同步细分”。
- 在对话框中，点击“重新同步”。
请注意：批量 同步可能需要大量 API 调用。
在
继续操作
之前
，请确保您的 Salesforce 账户中至少有 [
受众群体
编号] × 3 次 API 调用配额可用。
手动将单个联系人、公司或商机同步到 Salesforce
在手动同步记录之前，请确认该记录符合 Salesforce 集成设置中的“包含”受众群体标准，且具备同步资格。
要手动同步记录：
- 在您的 HubSpot 账户中，导航至“联系人”、“公司”或“商机”。
- 点击联系人/公司/商机的名称。
- 在Salesforce 同步卡片中，点击“操作”>“重新同步”。
请注意：如果您在 2025 年 10 月 7 日之后安装 Salesforce 应用，则必须按照以下步骤手动将集成卡片添加到您的 HubSpot 记录中。
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