匯入並同步 Salesforce 記錄

將 HubSpot 與 Salesforce 連接後，您可以匯入 Salesforce 物件，將所有資料導入 HubSpot。這讓您能將現有的 Salesforce 記錄（包括潛在客戶、聯絡人、客戶和商機）從 Salesforce 匯入您的 HubSpot 帳戶，從而全面掌握客戶互動狀況。

瞭解哪些操作和事件會觸發HubSpot 與 Salesforce 之間的同步。

若資料在匯入後未自動同步，您可以手動同步個別記錄，以確保 HubSpot 與 Salesforce 之間的資料保持最新狀態。

開始之前

在匯入 Salesforce 記錄之前，請先檢視以下需求與注意事項。

• 若要匯入行銷活動，該活動在 Salesforce 中必須設定為「有效」。
• 若您要從 Salesforce 匯入潛在客戶或聯絡人，在匯入時僅會從 Salesforce 同步潛在客戶或聯絡人的電子郵件地址。
• 對於沒有 納入區段的帳戶，或屬於納入區段的聯絡人，匯入後會自動觸發同步，將同步剩餘的 Salesforce 欄位值。
• 對於未位於包含區段中的聯絡人，初次匯入後其餘所有聯絡人屬性將保持空白。

匯入 Salesforce 記錄

選擇要匯入的物件

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
2. 在右上角，點擊「新增聯絡人」>「匯入」。
3. 在「匯入檔案」區段中，點擊「匯入資料」。
4. 選擇「從應用程式選取物件」。
5. 選取Salesforce 記錄，然後點選「下一步」。 
6. 選擇物件類型，然後按一下「下一步」。

• • 標準物件：選擇您要匯入的物件。您可以將潛在客戶、聯絡人、客戶、商機、任務、行銷活動、服務案例和活動匯入 HubSpot。 
  • 自訂物件： 請選擇您 要匯入的自訂物件 。 

7. 點擊「檢視」。

篩選匯入內容

您可以根據特定條件篩選匯入內容，僅從 Salesforce 匯入符合條件的記錄。 

1. 在「物件」畫面中，點擊「新增篩選條件」。

2. 在右側面板中，點選「選擇篩選條件」下拉式選單，並選擇一個篩選條件。 
3. 選擇屬性運算子。 
4. 點擊「套用篩選條件」。 

檢視匯入內容

請注意：大規模匯入可能需要數小時，以優化 Salesforce API 呼叫的使用效率。

1. 在「確認」畫面中，檢視您的 Salesforce 匯入作業。 

• • 若您已選取「潛在客戶」、「聯絡人」、「潛在客戶與聯絡人」、「客戶」、「商機」或「任務 」作為匯入 物件，請檢視將從 Salesforce 匯入 HubSpot 的記錄數量。
  • 若您已選取「活動」，請點選「選擇活動」下拉式選單，並選取要匯入 HubSpot 的Salesforce 活動，然後點選「檢視」。
  • 若您已選取「潛在客戶」、「聯絡人」或「潛在客戶與聯絡人」，且 您的帳戶使用「納入區段」，請開啟「Salesforce 同步」開關，將這些記錄新增至您的納入區段並保持同步。 

2. 點擊「開始匯入」。
3. 系統將重新導向回「匯入」畫面。當匯入完成後，該匯入項目會顯示在匯入表格中。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 在「我的應用程式」表格中 ，點選「Salesforce」。
3. 導航至「資料同步」分頁。 
4. 在「同步狀態」分頁的「同步錯誤」區段中，檢視錯誤。 

了解 HubSpot 與 Salesforce 之間的同步觸發機制

要在 HubSpot 與 Salesforce 之間傳輸資料，必須觸發兩者之間的記錄同步。各種動作和事件皆可觸發 HubSpot 與 Salesforce 之間的同步。此外，HubSpot 約每 15 分鐘會檢查您的 HubSpot 和 Salesforce 帳戶中是否有新資料或更新資訊，並根據您的同步設定和欄位映射設定，在必要時觸發同步。

自動同步觸發條件

• 聯絡人提交表單。
• 聯絡人收到／開啟／點擊行銷電子郵件（若該活動已啟用同步功能）。
• 聯絡人收到／開啟／點擊銷售電子郵件（若該活動的同步功能已啟用）。
• 與聯絡人安排會議（若該活動的同步功能已啟用）。
• 致電聯絡人（若該活動已啟用同步功能）。
• 在聯絡人記錄上建立備註（若該活動的同步功能已開啟）。
• 聯絡人瀏覽了銷售文件（若該活動的同步功能已開啟）。
• 在聯絡人記錄上建立任務（若該活動的同步功能已開啟）。
• 聯絡人／公司／商機的屬性值已在 HubSpot 中更新（須遵循欄位映射更新規則）。
• Salesforce 中的潛在客戶／聯絡人／帳戶／商機值已更新（須符合欄位映射更新規則），除非該值位於Salesforce 公式欄位中。

請注意：若您更新了包含在公式中的已映射 Salesforce 欄位之值，該更新將觸發同步。然而，對Salesforce 公式欄位的更新並不會觸發同步。來自其他記錄且包含在公式中的欄位，不會觸發該公式欄位所屬記錄的同步。

• 建立新的 Salesforce 潛在客戶或聯絡人（視您的Salesforce 整合設定而定）。
• 建立新的 HubSpot 聯絡人（視您的Salesforce 整合設定而定）。若您使用Salesforce 納入區段，任何新增至該納入區段的 HubSpot 聯絡人（無論新舊）都會觸發同步。
• 透過 HubSpot 表單提交，將潛在客戶或聯絡人新增至正在進行的 Salesforce 行銷活動。

請注意：當潛在客戶或聯絡人從有效的 Salesforce 行銷活動中移除時，這不會觸發同步。 

• 在 HubSpot 或 Salesforce 中變更潛在客戶／聯絡人的負責人。
• 生命週期階段轉換（若已啟用「自動生命週期階段轉換」設定）。

聯絡人區段以及個別聯絡人、公司和交易皆可手動同步至 Salesforce。

將記錄手動同步至 Salesforce

若記錄在匯入後未自動同步，您可以從 HubSpot 中的該記錄進行手動同步。

將記錄區段手動同步至 Salesforce

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「分群」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「分群」。
2. 點擊區段名稱。
3. 在右上角，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「與 Salesforce 重新同步區段」。

4. 在對話方塊中，點擊「重新同步」。

請注意：批次同步 可能需要大量 API 呼叫。

在

繼續

之前

，請確保您的 Salesforce 帳戶中至少有 [受眾群組編號] × 3 次 API 呼叫配額。

手動將個別聯絡人、公司或商機同步至 Salesforce

在手動同步記錄之前，請確認該記錄符合 Salesforce 整合設定中的「納入受眾群組」標準，且符合同步資格。

要手動同步記錄： 

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至您的聯絡人、公司或商機。
2. 點擊聯絡人／公司／交易的名稱。
3. 在Salesforce 同步卡片中，點選「動作」>「重新同步」。

請注意：若您在 2025 年 10 月 7 日之後安裝 Salesforce 應用程式，必須依照以下步驟，手動將整合卡片新增至您的 HubSpot 記錄中。