新增 HubSpot 使用者

若要讓您的團隊成員存取 HubSpot，請將他們新增為您帳戶中的使用者。在設定過程中，您將輸入他們的電子郵件地址、指派席位（如適用），並選擇權限，以便他們能存取所需的工具。

若您不再需要某人擁有存取權限，請瞭解如何從帳戶中移除使用者。

開始之前

若要新增 HubSpot 使用者並指派付費席位，您必須執行以下步驟：

1. 設定您的 HubSpot 帳戶。
2. 購買付費席位。

建立使用者

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 在右上角，點擊「建立使用者」。

請注意：2024 年 3 月 5 日或之後建立且採用「席位制」定價模式的帳戶，可透過新流程從 CSV 檔案匯入使用者。若您的帳戶建立於 2024 年 3 月 5 日之前，且尚未遷移至「席位制」定價模式，請繼續進行下方的 CSV 檔案匯入流程。

4. 您可以透過以下幾種方式新增使用者：
   • 電子郵件地址： 在「新增電子郵件地址」欄位中輸入電子 郵件地址。若要同時新增多位使用者，請輸入一個電子郵件地址後，按下鍵盤上的「回車」鍵，再輸入下一個電子郵件地址。
   • CSV 檔案：從CSV 檔案匯入使用者。請在 Excel 中新增一欄「電子郵件」，填入使用者的電子郵件地址，並將檔案儲存為 CSV 格式。點擊「匯入 CSV 」下拉式選單 ，然後選擇「CSV」。將您的 .csv 檔案拖放至此處，或點擊「選擇檔案」以瀏覽電腦中的檔案。

請注意：單次 CSV 匯入最多只能新增 100 位使用者。若要匯入超過 100 位使用者，您需要進行多次匯入。

• • 整合功能： 若您已將 NetSuite、Microsoft Dynamics 365、Pipedrive、Zoho 或 Salesforce 與 HubSpot 整合，即可從這些整合平台匯入使用者。

• • • 點擊「匯入 CSV」下拉式選單，然後選擇對應的整合服務。
    • 預設情況下，系統會選取所有具備所需資訊的使用者進行匯入。若不想匯入特定使用者，請取消勾選其旁邊的核取方塊。
      
      
      

5. 點擊「下一步」。

設定使用者存取權限

您可以為使用者指派席位和權限，以授予或限制其在 HubSpot 帳戶中的存取權限。若您已新增多位使用者，權限將套用至所有已選用的使用者。

請注意：自 2024 年 3 月 5 日起，HubSpot 已針對所有新帳戶及訂閱層級導入基於席位的定價模式。2024 年 3 月 5 日前建立的帳戶，在用戶設定過程中將不會看到「指派席位」區段。請從「選擇存取權限設定方式」區段開始進行用戶設定流程。

1. 點擊「指派席位」以展開該區段。點擊「席位指派」下拉式 選單，為該使用者 選擇正確 的席位類型 。 進一步了解席位類型。

2. 點擊「選擇存取權限設定方式」以展開該區塊。 請從以下權限設定選項中選擇 一項 ：

請注意：2024 年 3 月 5 日之前建立的帳戶，將不會看到「使用座位權限」或「設定為超級管理員

選項。

• • 使用席位權限：使用者將根據您選定的席位獲得預設權限。

3. • 設定為超級管理員：使用者可管理所有使用者、工具及設定。
   • 從範本開始：可根據使用者的職務功能指派範本。點擊「選擇範本」以展開該區塊。點擊「選擇基於使用者或角色的範本」下拉式選單以選取範本。
   • 從 頭開始 ：使用者可從頭開始，完全自訂使用者存取權限。
4. 點擊「選擇權限」以展開該區塊。根據需求開啟或關閉權限。請參閱HubSpot 的使用者權限指南，進一步了解各項權限所對應的存取範圍。

請注意：若要為 2024 年 3 月 5 日之前建立的帳戶指派銷售或服務席位，請點選「銷售

或

服務

標籤頁，然後開啟「銷售存取權限」或「服務存取權限」開關。

5. 點擊「下一步」。

檢視使用者存取權限

1. 若該使用者已為其他帳戶設定 HubSpot 密碼，您可以勾選「當此使用者加入 HubSpot 時，不發送電子郵件邀請」核取方塊，跳過發送歡迎電子郵件的步驟。
2. 檢視「席位分配」 和 「 權限 」部分，以確保權限設定正確。 若需進一步修改，請 點擊 「返回 」以回到前一節。

3. 點擊「建立使用者」。

自訂使用者

建立使用者後，系統將顯示「自訂使用者」頁面，協助您繼續自訂使用者：

1. 傳送邀請連結：若要複製 該用戶的專屬邀請連結，請點擊「傳送邀請連結」以展開該區塊，然後點擊「複製邀請連結」。您可透過任何通訊管道分享此連結。
2. 將使用者加入團隊： 若要將使用者加入團隊，請點擊「將您的使用者加入團隊」以展開該區塊，接著點擊下拉式選單，將使用者加入主要團隊與額外團隊。
3. 將使用者指派至預設組（僅限專業版與企業版）：若要使用預設組設定使用者，請點擊「使用預設組設定使用者」以展開該區塊，接著點擊「預設組」下拉式選單。
4. 儲存權限集（僅限企業版）：若您已修改現有權限集或從頭建立，可儲存這些權限以將相同存取權限指派給新舊使用者。點擊「將這些權限儲存為可重複使用的權限集」以展開該區塊，接著點擊「儲存為自訂權限集」。

系統將向新用戶發送歡迎電子郵件，用戶可透過該郵件設定密碼並登入。若新用戶在五分鐘內未收到歡迎電子郵件，請參閱下方的疑難排解步驟。

當使用者已加入帳戶並設定密碼後，即具備接收通知的資格。使用者可透過登入來管理其通知設定。登入後，使用者亦可設定個人檔案。

處理電子郵件邀請遭退件的問題

若您邀請同事加入 HubSpot，但對方無法在收件匣中找到邀請郵件，可能是您輸入的電子郵件地址有誤，或者您需要聯繫 IT 團隊確認 HubSpot 發送的郵件是否遭到封鎖。

若您邀請的用戶未收到邀請郵件，請嘗試以下疑難排解步驟：

1. 請該用戶檢查其垃圾郵件或垃圾信箱。
2. 確認您輸入的電子郵件地址拼寫正確。若地址輸入無誤，請確認該信箱已建立且處於有效狀態。
3. 請向您的 IT 團隊確認，是否啟用了防火牆，導致 HubSpot 電子郵件無法送達。瞭解如何為 HubSpot 電子郵件及 IP 位址設定白名單。
4. 若要重新發送電子郵件，請點擊 「操作」 選單，然後選擇「重新發送邀請」。
5. 若邀請電子郵件的首次傳送嘗試失敗，HubSpot 將封鎖該電子郵件地址，您需聯絡 HubSpot 支援團隊，以取得協助手動解除該地址的退信狀態。

若邀請郵件已送達，但使用者在遵循上述步驟後仍無法在收件匣中找到該郵件，請透過寄送重設密碼郵件來授予其帳戶存取權限。新使用者亦可直接在登入畫面執行此操作。