在 HubSpot 行動應用程式上使用 Breeze Assistant

無論您身在何處，皆可透過 iOS 和 Android 版的HubSpot 行動應用程式存取Breeze Assistant，即使遠離桌面電腦，也能繼續對話、上傳檔案和圖片。HubSpot 行動應用程式上的 Breeze Assistant 支援語音輸入、檔案上傳等功能，讓您無論身在何處工作，都能隨時存取 CRM 的相關背景資訊。

在使用 Breeze Assistant 之前，請先了解它如何運用您的帳戶背景資訊並回應提示。

若需了解如何為 AI 功能設定帳戶，請參閱「如何設定 HubSpot 帳戶以啟用 AI 功能」。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

了解需求

• 請在您的 AI 設定中開啟「授予使用者存取 Breeze Assistant 的權限」， 即可在 HubSpot 行動應用程式上使用Breeze Assistant。

• 使用者權限決定了可透過 Breeze Assistant 執行的操作。

了解限制與注意事項

• 建議保持HubSpot 行動應用程式更新，以確保最佳效能。進一步了解如何在iOS和Android 上更新應用程式。

在 Breeze Assistant 中開始對話

要在 iOS 應用程式中開啟 Breeze Assistant：

1. 在您的裝置上開啟HubSpot 應用程式。
2. 在右下角點選「詢問 Breeze」。
3. 輸入提示語或 建議的提示語（ 例如：「建立新記錄」），然後 點選「breezeSendIcon 」傳送圖示以開始新的對話。

要在 Android 應用程式上開啟 Breeze Assistant：

1. 在您的裝置上開啟HubSpot 應用程式。
2. 在底部點選搜尋欄。
3. 輸入提示語或 建議的提示語（ 例如：「建立新記錄」），然後 點擊breezeSendIcon 傳送圖示以開始新的聊天。

建立電子郵件草稿

使用 Breeze 直接在 HubSpot 行動應用程式中建立電子郵件草稿。

要在 HubSpot 行動應用程式中建立電子郵件草稿：

1. 在您的行動裝置上開啟 HubSpot 應用程式
2. 點選「選單」，然後在左側邊欄中點選「聯絡人」。
3. 點選某位聯絡人的姓名。
4. 在聯絡人記錄頁面上，點擊「email 」電子郵件圖示。

5. 在右下角，點選 artificialIntelligence ChatconteBBrAI 圖示 。

6. 在「內容助理」下，輸入 給 Breeze 的提示。
   • 電子郵件類型：選擇您要建立的電子郵件類型。
   • 您在銷售什麼？：輸入您正在推廣的產品或服務的描述。
   • 您的銷售對象是誰？：輸入收件人或目標客戶的描述。
   • 描述您希望在這封電子郵件中傳達的內容：輸入您希望在電子郵件中包含的主要要點。
   • 電子郵件語氣：選擇電子郵件的寫作風格。
   • 電子郵件語言：選擇要生成的電子郵件所使用的語言。
   • 文字長度：選擇您希望的電子郵件長度。此選項僅限 iOS 系統使用。
7. 點選「產生」。
8. 檢視建議的郵件主旨和正文內容。
9. 若要建立另一份草稿，請點選「重新產生」。
10. 點選「插入」將草稿加入電子郵件撰寫視窗，或點擊複製 圖示將內容複製到剪貼簿。
11. 繼續手動編輯電子郵件，或在準備就緒時發送。

使用專案

透過您在桌面端設定的專案進行「專案聊天」，以便在行動應用程式上使用 Breeze Assistant 時，能保留上下文與參考資料。

1. 在右上角，點擊verticalMenu 的三個垂直點圖示，然後選擇「專案」。
2. 點選專案名稱。
3. 點選「新聊天」以在該專案內開始聊天。您也可以點選先前對話的名稱，從上次中斷的地方繼續。

上傳檔案和圖片

1. 在聊天視窗中，點擊addIcon 的「新增」圖示，並選擇一項選項（例如：「相機」、「照片」、「檔案」或「HubSpot 檔案」）。

2. 選擇或上傳您的檔案。
3. 上傳檔案後，請要求 Breeze Assistant 彙整內容、擷取資訊或產生後續行動。例如：

請彙整這份提案並草擬一封後續電子郵件。

從這張名片中提取聯絡資訊。

請摘要這張圖片中的關鍵待辦事項。

使用語音輸入

使用語音轉文字（STT）功能口述您的訊息。在聊天視窗中，點擊recordIcon 的麥克風圖示並開始說話。接著，點擊勾選標記圖示。

會議前準備

在會議開始前，檢視即將舉行的會議並查閱相關 CRM 背景資訊。對於與 HubSpot 同步的會議，Breeze Assistant 會彙整相關的聯絡人、公司、交易及服務單資訊，並包含相關的電子郵件、通話紀錄和備註。對於未與 HubSpot 同步的會議，Breeze Assistant 會根據行事曆活動資訊生成摘要。

1. 在聊天視窗中，點選建議的提示「告訴我更多關於我接下來行程的資訊」。或者，您也可以輸入自訂文字。例如：

「為我的下一場會議做準備。」

2. Breeze Assistant 將彙整下一場會議的重點、提供關鍵要點，並呈現相關的 CRM 背景資訊。

管理內容

「成果」用於儲存對話中產生的內容，例如文件、電子郵件草稿及自訂 HTML 頁面。您可直接在聊天視窗中開啟、編輯及分享這些成果。

1. 在聊天視窗中，點選「成果」卡片。
2. 在成果檢視畫面中，可執行以下操作：
   • 檢視內容：瀏覽成果的詳細資訊，然後點擊X返回對話。
   • 分享內容：在右上角點選分享圖示，並選擇分享選項（例如「以 PDF 格式分享」）。
   • 發送電子郵件：檢視並編輯電子郵件內容，如有需要，即可將其發送給聯絡人。

在 Breeze Assistant 中管理對話

1. 點擊「recentlySelectedIcon 」的上一則圖示，然後點擊上一則對話。
2. 點擊「recentlySelectedIcon 」的上一則圖示，然後長按上一則對話以重新命名或刪除它。
3. 若要重新命名：
   • 點選「重新命名」。
   • 在對話方塊中，輸入對話名稱，然後點選「儲存」。
4. 若要刪除：
   • 點選「刪除」。
   • 在對話方塊中，點選「刪除」以確認。