設立客戶成功室

客戶成功室是與客戶共享的協作工作空間。每個房間都與專案相連，並提供客戶單一場所，以便

• 檢視並完成指派的任務。
• 追蹤里程碑。
• 提交表格。
• 分享及管理文件。
• 追蹤專案狀態更新。

可透過您的客戶成功入口網站存取 Rooms。

請注意： 本文的資訊僅提供給客戶成功室測試版的參與者。

建立客戶成功入口網站

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，導覽至「 客戶成功」。

3. 按一下Customer Success Portal標籤。

4. 按一下 設定客戶成功入口網站。
   
   

5. 在彈出的方塊中，輸入下列資訊：
   • 在顯示名稱欄位中，輸入將顯示給門戶網站客戶的名稱(例如，支援門戶網站)。
   • 在Portal name（入口網站名稱 ）欄位中，輸入顯示給您和您的團隊的名稱（例如 Customer Ticketing Portal v2）。
   • 按一下網域名稱下拉式功能表，並選擇客戶成功入口網站託管的網域(例如：zenplant.com)
   • 在Slug欄位中，輸入出現在 URL 尾端的標題 (例如，support)
   • 點選入口網站類型下拉式功能表，並選擇要建立的入口網站類型(例如：客戶成功入口網站)。
6. 按一下建立入口網站。您會被重新導向至客戶成功入口網站設定，以繼續設定。

設定客戶成功入口網站設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。 導航設定

2. 在左側功能表中，按一下入口網站。
3. 按一下Customer Success（客戶成功）索引標籤。
4. 若要編輯入口網站名稱，請在入口網站名稱 欄位中，編輯顯示給您和您團隊的名稱(例如：Customer Ticketing Portal v2)。
5. 若要編輯入口網站託管的網域，請點選網域 名稱下拉式功能表，然後選擇一個網域 (例如：zenplant.com)。
6. 在Slug 欄位中，輸入出現在 URL 尾端的標題 (例如：支援)。
7. 若要授予特定聯絡人存取入口網站的權限，請點選 存取 群組 下拉式功能表，然後選擇存取群組。 如果您沒有指定存取群組，存取權限會透過 CRM 關聯來管理。與相關公司或專案記錄有關聯的連絡人仍能存取他們的房間。
   
   

編輯入口網站的全局主題

自訂入口網站的主題，包括樣式、字型和顏色。

請注意：同一網域的所有入口網站共用相同的主題。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。 導航設定

2. 在左側功能表中，按一下入口網站。
3. 按一下Customer Success索引標籤。
4. 按一下主題 索引標籤。
5. 按一下下拉式功能表，然後選擇入口網站。然後按一下編輯主題。
6. 您會被重新導向到主題編輯器，您可以在此編輯入口網站主題設定。

啟動客戶成功入口網站

完成客戶成功入口網站的設定後，將其開啟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，按一下入口網站。
3. 按一下Customer Success（客戶成功）標籤。
4. 切換開啟入口網站開關。
5. 在對話方塊中，按一下開啟。

使用客戶成功室

當 建立 類型 屬性 設定為 服務 - 上線的 專案時，會在客戶成功工作區自動建立客戶成功室 。 您可以在專案索引頁面 建立專案時，或在客戶成功工作區的專案 索引 標籤 中設定。

• 建立房間後， 使用者和客戶 會 收到 存取通知，客戶則會被引導 設定登入憑證。

• 每個房間都包含具有任務清單和里程碑的專案記錄。
• 只有指派給客戶的任務才會出現在客戶成功室中。

• 外部使用者可以檢視和完成指派的任務、上傳文件，以及檢視專案狀態更新。

• 當客戶在客戶成功室完成任務時，完成的任務會同步回 HubSpot，並顯示在專案物件中。
  

存取客戶成功室

HubSpot 使用者和客戶會在房間建立後收到一封包含存取資訊的電子郵件，郵件會提示他們建立密碼並完成註冊。然後，他們可以透過電子郵件中提供的詳細資訊存取房間。

從 HubSpot 存取客戶成功會議室：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，按一下Portals。
3. 按一下Customer Success索引標籤。
4. 在頁面頂端，按一下檢視入口網站。您將被重定向到您的客戶成功入口網站，在那裡您可以檢視和存取所有已建立的房間。