跳到內容
請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

將您的 OpenAI 帳戶連接到 HubSpot (BETA)

上次更新時間： 2025年4月30日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

行銷 Hub   Enterprise
銷售 Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise

連接 OpenAI 和 HubSpot，以便在使用 AI 驅動的工作流程動作 (例如Ask OpenAI 和Ask OpenAI Assistant) 時，使用您自己的 OpenAI 帳戶。您可以從 App Marketplace 或工作流程內連接 應用程式。

之後，您可以將這些動作的輸出用於其他工作流程動作，例如傳送通知或建立任務。例如，您可以輸入一個提示來總結入會記錄。然後，新增動作將摘要傳送給銷售代表。

開始之前

連接 OpenAI 帳戶時，請注意下列事項：

  • 連接您的 OpenAI 帳戶將允許您使用自己的 OpenAI 訂閱。
    • OpenAI 會直接向您收取 API 使用費。
    • 使用 OpenAI 整合時，模型選擇、推理工作以及所選溫度都會影響現收現付的價格。進一步瞭解OpenAI 的 API 定價與包裝。
  • 每個 HubSpot 帳戶只能連接一個OpenAI。
  • 如果您是 OpenAI 帳戶的管理員，您可以在使用Ask OpenAI或Ask OpenAI assistants動作建立工作流程時，選擇哪些模型可供使用者使用。瞭解如何更新您的 OpenAI 模型存取權限，並設定 API 使用限制。

連接您的 OpenAI 帳戶

要連接您的 OpenAI 帳戶和 HubSpot，您必須先擷取 OpenAI API 金鑰：

請注意： 您必須妥善保管 API 金鑰，因為它提供您 OpenAI 實體的存取權限。

連接您的 OpenAI 帳戶

取得 OpenAI API 金鑰後，您可以從 HubSpot 連接 OpenAI 帳戶：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「App Marketplace」。
  • 搜尋並選擇OpenAI 整合。
  • 在右上方，按一下安裝應用程式。接著，依照步驟連接您的帳戶。
  • 在對話方塊中，輸入您的API 金鑰。
  • 按一下連線至 Open AI。
    • 連接 OpenAI 帳戶後，您的 OpenAI 模型將可在您的 HubSpot 工作流程中使用。
    • 當使用動作 (例如Ask Breeze工作流程動作) 時，請從您的 OpenAI 帳戶設定模型和模型的使用限制。進一步了解如何在 OpenAI 的 API 平台上管理專案。

KB - API OpenAI

管理您已連接的 OpenAI 帳戶

切換所使用的 OpenAI API 金鑰或中斷您的 OpenAI 帳戶：

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
  • 搜尋並按一下 Open AI。
  • 在頂部，按一下管理連線。
  • 若要變更使用的 API 金鑰，請按一下Switch API keys。
  • 若要中斷 OpenAI 整合，請按一下中斷連線。然後選擇「中斷連線」。

使用詢問 OpenAI 工作流程動作

使用此動作將提示傳送至 OpenAI，並分析、總結和分類登入記錄的資料。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現有工作流程的名稱 或建立新工作流程。
  • 設定註冊觸發器。
  • 按一下+ 加號圖示以新增動作。
  • 在左側面板中，按一下以展開OpenAI 整合 部分。 然後按一下 詢問 OpenAI。
  • 在提示訊息 欄位中，輸入您的提示。您也可以使用資料面板中的屬性。
  • 按一下以展開「進階 API 設定」部分。然後設定下列內容：
    • 模型選擇：API 呼叫使用的 OpenAI 模型。如果未選擇模型，則會使用助理定義的模型。
    • 推理工作： 推理工作。您可以選擇「高」、「中」或「低」。較高的值會產生更詳細的回應，但可能需要較長的時間來產生。
    • 溫度：生成文字的隨機性。較低的值會產生較可預測的回覆，而較高的值則會產生較有創意的回覆。
  • 在頂端，按一下儲存。

KB - OpenAI

使用詢問 OpenAI 助理 工作流程動作

使用此動作將 OpenAI Assistant 指派給提示和 CRM 資料，以分析、總結和分類登入記錄的資料。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現有工作流程的名稱 或建立新工作流程。
  • 設定註冊觸發器。
  • 按一下+ 加號圖示以新增動作。
  • 在左側面板中，按一下以展開OpenAI 整合 部分。 然後按一下 詢問 OpenAI 助理。
  • 按一下 Assistant selection (助理選擇) 下拉式功能表，然後選擇您想要使用的AI 助理。這些是您 OpenAI 帳戶中可用的助理。
  • 按一下以展開「進階 API 設定」部分。然後設定下列內容：
    • 模型選擇：API 呼叫使用的 OpenAI 模型。如果未選擇模型，則會使用助理定義的模型。
    • 溫度：產生文字的隨機性。較低的值會產生較可預期的回應，而較高的值則會產生較有創意的回應。
  • 在頂端，按一下儲存。

KB - OpenAI Assistant

將輸出與其他工作流程動作一起使用

將Ask OpenAI 或 Ask OpenAI 助理 動作新增至工作流程後，您可以在其他使用資料面板的工作流程動作中使用 所產生的輸出。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
  • 設定您的Ask OpenAI 或 Ask OpenAI Assistant 動作。
  • 按一下+ 加號圖示以新增動作。然後選擇工作流程動作。
  • 在Choose data variable 面板中，按一下 View properties or action outputs from 下拉式功能表，然後選擇Action outputs。
  • 按一下以展開 Ask OpenAI 或Ask OpenAI Assistant 區段，然後選擇回應。
  • 繼續設定您的工作流程動作。

KB - use openai output

使用範例

以下範例概述您可以在工作流程中使用Ask OpenAI 與 Ask OpenAI 助理動作的不同方式，以自動化更複雜的流程：

  • 限定您的訪客： 使用Ask OpenAI 或Ask OpenAI assistant 動作分析訪客在表單或調查問卷上提供的自由文字資訊，以判斷其興趣。然後，通知您帳戶中的使用者先跟進最合格的潛在客戶。
  • 格式化您的記錄資料： 使用Ask OpenAI 或 Ask OpenAI assistant 動作格式化您帳戶中的資料。如果資料已以不同格式填寫或提交，您可以使用Ask Breeze動作將數值標準化為特定格式。例如，您可以將州屬性中的不同值格式化為兩個字母的州縮寫。
  • 為銷售啟用草擬電子郵件： 使用Ask OpenAI 或 Ask OpenAI assistant 動作進行銷售啟用。您可以輸入提示，根據記錄中的特定屬性來草擬促銷電子郵件。然後，將電子郵件儲存至關聯的任務記錄，並指派一名銷售代表審閱和傳送這封電子郵件。
這篇文章有幫助嗎？
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助。
目錄

相關內容