將您的 OpenAI 帳戶連接到 HubSpot

連接 OpenAI 和 HubSpot，以便在使用人工智能驅動的工作流程動作Ask OpenAI Assistant 時使用自己的 OpenAI 帳戶。您可以從 App Marketplace 或工作流程內連接 應用程式。

之後，您可以將此動作的輸出與其他工作流程動作搭配使用，例如傳送通知或建立任務。例如，您可以輸入一個提示來總結入會記錄。然後，新增動作將摘要傳送給銷售代表。

開始之前

連接 OpenAI 帳戶時，請注意下列事項：

• 連接您的 OpenAI 帳戶將允許您使用自己的 OpenAI 訂閱。
  • OpenAI 會直接向您收取 API 使用費。
  • 使用 OpenAI 整合時，模型選擇、推理工作以及所選溫度都會影響現收現付的價格。進一步瞭解OpenAI 的 API 定價與包裝。
• 每個 HubSpot 帳戶只能連接一個OpenAI。
• 如果您是 OpenAI 帳戶的管理員，您可以在使用Ask OpenAI 助手動作建立工作流程時，選擇哪些模型可供使用者使用。了解如何更新您的 OpenAI 模型存取權限，並設定 API 使用限制。

連接您的 OpenAI 帳戶

1. 導覽到OpenAI。然後註冊或登入您的帳戶。
2. 擷取您的 API 金鑰。

• • 對於現有專案，請確保您擁有使用 API 的必要權限。
  • 只有組織擁有者才能建立新專案並產生相對應的 API 金鑰。進一步瞭解OpenAI 帳戶中的不同角色和權限。
  • 檢查您的 API 金鑰是否仍然有效且未過期。

請注意： 您必須妥善保管 API 金鑰，因為它提供您 OpenAI 實體的存取權限。

連接您的 OpenAI 帳戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 搜尋並選擇OpenAI 整合。
3. 在右上方，按一下安裝應用程式。接著，依照步驟連接您的帳戶。
4. 在對話方塊中，輸入您的API 金鑰。
5. 按一下連線至 Open AI。
6. 連接 OpenAI 帳戶後，您的 OpenAI 模型將可在 HubSpot 工作流程中使用。

• • 使用Ask Open AI Assistant 工作流程動作時，請從您的 OpenAI 帳戶設定模型和模型的使用限制。進一步了解如何在 OpenAI 的 API 平台中管理專案。

管理您已連接的 OpenAI 帳戶

若要切換使用的 OpenAI API 金鑰或中斷您的 OpenAI 帳戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 搜尋並按一下 Open AI。
3. 在頂部，按一下管理連線。
4. 若要變更使用的 API 金鑰，請按一下Switch API keys。
5. 若要中斷 OpenAI 整合，請按一下中斷連線。然後選擇「中斷連線」。

使用詢問 OpenAI 助理 工作流程動作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有工作流程的名稱 或建立新工作流程。
3. 設定註冊觸發器。
4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下以展開OpenAI 整合 部分。 然後按一下 詢問 OpenAI 助理。
6. 按一下 Assistant selection (助理選擇) 下拉式功能表，然後選擇您想要使用的AI 助理。這些是您 OpenAI 帳戶中可用的助理。
7. 按一下以展開「進階 API 設定」部分。然後設定下列內容：

• • 模型選擇：API 呼叫使用的 OpenAI 模型。如果未選擇模型，則會使用助理定義的模型。
  • 溫度：產生文字的隨機性。較低的值會產生較可預測的回應，而較高的值則會產生較有創意的回應。

8. 在頂端，按一下儲存。

將輸出與其他工作流程動作一起使用

將Ask OpenAI 助理 動作新增至工作流程後，您可以在其他使用資料面板的工作流程動作中使用 所產生的輸出。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
3. 設定您的Ask OpenAI Assistant 動作。
4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。然後選擇工作流程動作。
5. 在Choose data variable 面板中，按一下 View properties or action outputs from 下拉式功能表，然後選擇Action outputs。
6. 按一下以展開 Ask OpenAI Assistant 區段，然後選擇回應。
7. 繼續設定工作流程動作。

使用範例

以下範例概述您可以在工作流程中使用 Ask OpenAI Assistant 動作的不同方式，以自動化更複雜的流程：

• 合格您的訪客： 使用Ask OpenAI assistant 動作分析訪客在表單或調查問卷上提供的自由文字資訊，以判斷其興趣。然後，通知您帳戶中的使用者先跟進最合格的訪客。
• 格式化您的記錄資料： 使用Ask OpenAI assistant 動作格式化您帳戶中的資料。如果資料是以不同格式填寫或提交，您可以使用這些動作將數值標準化為特定格式。例如，您可以將州屬性中的不同值格式化為兩個字母的州縮寫。
• 為銷售啟用草擬電子郵件： 使用Ask OpenAI assistant 動作進行銷售啟用。您可以輸入提示，根據記錄中的特定屬性草擬外展電子郵件。然後，將電子郵件儲存至關聯的任務記錄，並指派一名銷售代表檢閱和傳送這封電子郵件。