在HubSpot帳戶中定義自訂物件後,您可以建立管線,透過流程追蹤自訂物件記錄。 您可以使用自訂階段組織管線,並在表格或看板檢視中檢視流程。
使用者必須具有自訂物件存取權限和編輯屬性權限,才能建立和編輯自訂物件管線。
若要追蹤自訂物件的不同流程,您可以建立多個管線。 帳戶中的每個自訂物件最多可以有50個管線。
在左側邊欄選單中,導覽至物件>自訂物件。
如果有多個自訂物件,請在左上角按一下下拉式選單,然後選擇要編輯的自訂物件的名稱。
建立自訂物件管線後,請瞭解如何在看板檢視中管理自訂物件記錄。
建立自訂物件管線後,您可以重新命名、重新排序或刪除它們。
您可以為管線建立自訂階段,以組織記錄並追蹤其進度。 您也可以編輯或刪除現有階段。
在手動建立新的自訂物件記錄或將現有的自訂物件記錄移動到特定階段時,您還可以自訂要呈現給使用者的屬性。 用戶必須具有編輯屬性設置權限才能自定義階段屬性。
在階段列中,將遊標暫留於條件階段屬性欄上,然後按一下編輯屬性。
在對話框中,選取要顯示的任何新屬性旁邊的核取方塊 。
請注意:具有唯讀值的屬性(即未由用戶設置的屬性,例如分數或 計算屬性)不能用作階段屬性,也不會顯示為可供選擇的選項。 改為在「關於此記錄」部分了解如何包含這些屬性。
若要要求屬性的值,請選取[必要]欄中的核取方塊。 當需要屬性時,使用者將無法在該階段中建立記錄或將記錄移動到該階段,除非他們輸入屬性的值。
若要重新排序屬性,請按一下並將其拖曳到新位置。
選擇房源後,點擊「下一步」。 在該階段手動建立新記錄或將記錄移動到該階段時,您選擇的屬性將自動顯示。