建立和使用自訂物件管道

在 HubSpot 帳戶中定義自訂物件後，您可以建立管道來透過流程追蹤自訂物件記錄。您可以使用自訂階段來組織管道，並在清單或板視圖中查看流程。

使用者必須具有自訂物件存取權限且 編輯屬性權限以建立和編輯自訂物件管道。超級管理員也可以 為自訂物件管道設定規則。

建立自訂物件管道

若要追蹤自訂物件的不同進程，您可以建立多個管道。您帳戶中的每個自訂物件最多可以有 100 個管道。

• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>自訂物件。

• 如果您有多個自訂對象，請按一下左上角的下拉式選單，然後選擇要編輯的自訂對象的名稱。

• 按一下管道選項卡。
• 如果這是您的自訂物件的第一個管道，請按一下建立管道。

• 如果您要為自訂物件建立其他管道，請按一下「選擇管道」下拉式選單，然後選擇「建立管道」。

• 在對話方塊中，輸入管道名稱，然後按一下「建立」。

建立自訂物件管道後，了解如何在板視圖中管理自訂物件記錄。

編輯或刪除自訂物件管道

建立自訂物件管道後，您可以重新命名、重新排序或刪除它們。

• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>自訂物件。
• 按一下管道選項卡。
• 點擊選擇管道下拉選單並選擇管道。
• 在右側，點擊操作下拉選單並選擇以下選項之一：
  
  • 重新命名此管道：更改管道的名稱。在對話方塊中輸入新名稱，然後按一下「重新命名」 。
  • 重新排序管道：更改管道的順序。在彈出框中，拖曳管道將其移至新位置，然後按一下「儲存」。
  • 管理存取：管理哪些使用者可以檢視和編輯管道。
  • 刪除該管道：刪除該管道。

• 按一下自訂 [自訂物件] 卡以選擇顯示在管道的闆卡上的屬性。
• 若要自訂管道的自動化設置，請按一下自動化標籤。
• 若要 設定管道規則，請按一下「管道規則」標籤。

新增、編輯或刪除管道中的自訂物件階段

您可以為管道建立自訂階段來組織記錄並追蹤其進度。您也可以編輯或刪除現有階段。

• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>自訂物件。
• 按一下管道選項卡。
• 點擊選擇管道下拉選單並選擇要編輯的管道。
• 若要新增階段，請按一下+ 新增階段。
  • 輸入藝名。
  • 在「狀態」列中，按一下下拉式選單 並選擇在該階段自訂物件記錄是否應被視為「開啟」或「關閉」 。

• 若要對階段重新排序，請按一下階段並將其拖曳到新位置。
• 若要刪除階段，請將滑鼠懸停在階段上並按一下刪除。如果您要刪除的階段中有記錄，則需要將這些現有記錄移至另一個階段。若要批次執行此操作，請導覽至自訂物件索引頁面，然後在清單檢視中批次編輯階段 財產。

• 完成後，點選左下角的「儲存」 。

自訂每個管道階段顯示的屬性

您也可以自訂在手動建立新的自訂物件記錄或將現有自訂物件記錄移至特定階段時向使用者呈現的屬性。使用者必須具有編輯屬性設定權限才能自訂階段屬性。

• 導航到您要編輯的管道。

• 在階段的行中，將滑鼠懸停在條件階段屬性列上，然後按一下編輯屬性。

• 在對話方塊中，選取要顯示的任何新屬性旁邊的核取方塊。

請注意：具有唯讀值的屬性（即不是由使用者設定的，例如分數或 計算屬性）不能用作階段屬性，且不會顯示為可供選擇的選項。了解如何在「關於此記錄」部分中包含這些屬性。

• 若要要求屬性值，請選取「必要」列中的核取方塊。當需要屬性時，使用者將無法在該階段建立記錄或將記錄移至該階段，除非他們輸入該屬性的值。

• 若要對屬性重新排序，請按一下並將它們拖曳到新位置。

• 若要刪除選取的屬性，請按一下「選取屬性」欄位中該屬性旁的X。

• 選擇屬性後，按一下「下一步」 。在該階段手動建立新記錄或將記錄移至該階段時，您選擇的屬性將自動顯示。

• 完成編輯後，按一下左下角的「儲存」 。