建立和使用自訂物件管線

在HubSpot帳戶中定義自訂物件後，您可以建立管線，透過流程追蹤自訂物件記錄。 您可以使用自訂階段組織管線，並在清單或看板檢視中檢視流程。

使用者必須具有自訂 物件存取權限和 編輯屬性權限，才能建立和編輯自訂物件管線。 超級管理員還可以設定自訂物件管線的規則。

建立自訂物件管線

若要追蹤自訂物件的不同流程，您可以建立多個管線。 帳戶中的每個自訂物件最多可以有50個管線。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>自訂物件。

• 如果有多個自訂物件，請在左上角按一下下拉式選單，然後選擇要編輯的自訂物件的名稱。

• 按一下「管線」索引標籤。
• 如果這是自訂物件的第一個管線，請按一下[建立管線]。

• 如果要為自訂物件建立其他管線，請按一下選取管線下拉式選單，然後選取建立管線。

• 在對話框中，輸入管道名稱，然後單擊創建。

建立自訂物件管線後，請瞭解如何在看板檢視中管理自訂物件記錄。

編輯或刪除自訂物件管線

建立自訂物件管線後，您可以重新命名、重新排序或刪除它們。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「自訂物件」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單並選擇管道。
• 在右側，按一下「動作」下拉式選單，然後選擇以下其中一項：
  
  • 重命名此管道：更改管道的名稱。 在對話框中，輸入新名稱，然後單擊重命名。
  • 重新排序管道：更改管道的順序。 在彈出式框中，拖動管線將其移動到新位置，然後單擊保存。
  • 管理存取權：管理哪些使用者可以檢視和編輯管線。
  • 刪除此管道：刪除管道。

• 按一下自訂[自訂物件]卡片，以選取顯示在管線看板卡片上的屬性。

在管線中新增、編輯或刪除自訂物件階段

您可以為管線建立自訂階段，以組織記錄並追蹤其進度。 您也可以編輯或刪除現有階段。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「自訂物件」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇要編輯的管道 。
• 若要新增階段，請按一下「+新增階段」。
  • 輸入階段名稱。
  • 在狀態欄中，按一下下拉式選單， 並選擇自訂物件記錄在處於該階段時應視為開啟或關閉 。

• 若要重新排序階段，請按一下並將階段拖曳到新位置。
• 要刪除階段，請將鼠標懸停在階段上，然後單擊刪除。 如果您要刪除的階段中有記錄，則需要將這些現有記錄移至另一個階段。 若要批次執行此操作，請導覽至自訂物件索引頁面，並在清單檢視中批次編輯階段 屬性。

• 完成後，請在左下角點擊「儲存」。

自訂每個管線階段中顯示的屬性

您也可以在手動建立新的自訂物件記錄或將現有的自訂物件記錄移動到特定階段時，自訂哪些屬性會呈現給使用者。 使用者必須具有編輯屬性設定權限才能自訂階段屬性。

• 前往您要編輯的管線。

• 在階段列中，將遊標暫留於條件階段屬性欄上，然後按一下編輯屬性。

• 在對話框中，選取要顯示的任何新屬性旁邊的核取方塊 。

請注意：具有唯讀值的屬性（即未由用戶設置的屬性，例如分數或 計算屬性）不能用作階段屬性，也不會顯示為可供選擇的選項。 改為在「關於此記錄」部分了解如何包含這些屬性。

• 若要要求屬性的值，請選取[必要]欄中的核取方塊。 當需要屬性時，使用者將無法在該階段中建立記錄或將記錄移動到該階段，除非他們輸入屬性的值。

• 若要重新排序屬性，請按一下並將其拖曳到新位置。

• 若要移除所選屬性，請在「所選屬性」欄中按一下該屬性旁邊的X 。

• 選擇房源後，點擊「下一步」。 在該階段手動建立新記錄或將記錄移動到該階段時，您選擇的屬性將自動顯示。

• 編輯完成後，請點擊左下角的「儲存」。