設定並使用 客戶開發代理程式

使用 客戶開發代理程式 根據現實世界的觸發因素來 識別 合適的公司，並在這些公司尋找合適的聯繫人進行外展。創建特定的遊戲來指導潛 客戶開發代理程式 的研究，並根據目標 分群 和角色來完善其外展策略。

客戶開發代理程式 可透過以下方式協助您建立更高效的銷售 管道：

• 偵測與您最重要的購買信號相匹配的公司。

• 識別這些公司的相關聯絡人。

• 根據客戶關係管理(CRM)數據和新鮮的高意圖信號，產生個人化的外展服務。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必提前充分了解應採取的步驟，以及該功能的局限性和使用該功能的潛在後果。 

了解要求

• 在 AI設定中，必須開啟以下開關：
  • 授予用戶生成AI工具和功能的權限
  • CRM 數據
  • 顧客對話資料
  • 文件數據
• 若要設定和使用潛在客戶開發 客戶開發代理程式 程式，使用者必須是 超級管理員 或具有 存取潛在客戶開發 客戶開發代理程式 程式的權限。

了解限制和注意事項

• 潛 客戶開發代理程式 會考慮過去一年內與 連絡人 記錄相關的近期業務往來，包括：
  • 表單提交
  • 頁面瀏覽量
  • 通話
  • 會議
  • 備註
  • 電子郵件已開啟
• 無法 在 Sandbox 帳戶中完成需要 HubSpot 點數 的 客戶開發代理程式 動作。
• 擁有 修改帳單和變更合約權限名稱 的使用者，可以按照 追蹤 點數使用情況的指示，暫時暫停潛在客戶 客戶開發代理程式 人使用點數。
• 您可以在沒有潛在客戶經紀人的情況下繼續處理潛 客戶開發代理程式。了解如何 手動管理潛在客戶。

瞭解意圖信號

為了確定潛在的外展適合性，客戶開發代理程式 會監控「意圖信號」，例如與公司相關的新聞（例如，獲得資金、推出新 產品）或公司研究您關心的主題的證據。當您創建 劇本 本時，您可以選擇 客戶開發代理程式 應監控該特定 劇本 信號。

進一步了解不同 類型的 意圖訊號。

建立播放

潛在客戶 客戶開發代理程式 依賴用戶定義的「遊戲」，這是客戶服務員如何進行研究和外展工作的一套說明。您可以創建多個遊戲來匹配您的目標市場以及您為每個市場提供的特定價值主張。

如果您不確定如何以您感興趣的潛在客戶為目標，請使用 Breeze 助理 協助為您的目標起草正確的播放內容。

若要建立新 劇本：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。
2. 在右上角，按一下「 建立 劇本」。
3. 在 劇本 編輯器中，按照以下說明定義 劇本 的：
   • 受眾
   • 銷售環境
   • 主動聯繫
   • 護欄
   • 自動化
4. 在編輯 劇本 本時，您可以點擊右上角的「 測試」按鈕，根據您目前的選擇，瞭解潛在客戶經 客戶開發代理程式 將如何運作。
   • 在對話方塊中，使用「選取 連絡人 人 」下拉式選單來選取 連絡人人。
   • 然後，按一下「產生 」，為該客服案件產生外 連絡人 範例。
   • 在範例內容下方，按一下檢視完整 序列(電郵) （針對 序列(電郵)外展播放）或檢視所有步驟 （針對自適應外展播放） ，以檢閱該 劇本 中包含的其他外展電子郵件的範例。
   • 檢閱完 劇本 內容後，按一下對話方塊右上角的X 即可返回 劇本 編輯器。
5. 當您完成自訂 劇本 後，請在右上角按一下「 檢閱」並開啟。然後，在對話方塊中，按一下發佈。

受眾

使用「受眾 」標籤頁來定義您的 受眾。

1. 在頂部按一下「受眾 」分頁。
2. 如果您希望潛 客戶開發代理程式 找到聯絡人，並積極建議他們 註冊 參加 劇本：
   • 為我切換來源聯絡人 開啟。
   • 啟用此設定後，您仍然可以手動 註冊 聯絡人。
3. 如果您 只 想在 劇本 中手動 註冊 聯絡人：
   • 為我切換來源聯絡人 關閉。
   • 然後，您可以跳過設定 銷售情境的說明。
4. 在 目標公司下方，選擇您要在此 劇本 中 註冊 的公司區隔。您選擇的區段決定了 客服人員監控哪些公司的信號。
   • 按一下 新增區段。
   • 在右側邊欄中，使用 搜尋列尋 找區段，然後選取要包含的區段旁 的核取方塊 。
   • 按一下側邊欄右上角的X 即可返回 劇本 編輯器。
5. 在信號下方，選擇 客戶開發代理程式 在監控公司時將使用 的意圖信號 。
   • 按一下編輯訊號。
   • 在右側邊欄中，使用搜尋列尋 找訊號，然後勾選要加入訊號旁的核取方塊 。
   • 若要編輯研究 信號中包含的主題：
     • 在右側邊欄中，按一下「 研究 」訊號旁邊的「編輯」 。
     • 在側邊欄左側，按一下關鍵字 ，然後使用搜尋列 搜尋相關主題。或者，按一下公司網址 ，然後使用搜尋列 輸入公司網 網域。
     • 點擊你想新增 的主題旁邊的「新增」。
     • 在右側，點擊delete 刪 除圖示，從研究 信號中刪除主題。
     • 編輯完主題後，請在底部點擊「儲存」。
   • 了解如何 編輯 訪客意圖 信號的條件。
   • 按一下側邊欄右上角的X 即可返回 劇本 編輯器。
6. 在目標角色下方，選擇您要在此 劇本。客服人員最多可以找到三個與您角色相符的聯絡人，每個公司都會報名參加該 劇本。
   • 按一下 新增角色。
   • 在右側邊欄中，使用 搜尋列尋 找角色，然後 勾選你想加入的角色旁的核取方塊 。
   • 按一下側邊欄右上角的X 即可返回 劇本 編輯器。
7. 在每日新 連絡人 人建議限制下，設定客服人員每天可以為此 劇本 建議的最大聯絡人數。
   • 輸入每天推薦的 劇本 新聯絡人數 量。
   • 建議是根據顯示信號的公司而定，因此您看到的 連絡人 人建議數量可能會少於您設定的限制。

銷售環境

使用「 銷售情境 」索引標籤來定義公司的銷售資訊。

1. 點擊頂部的「 銷售情境 」標籤頁。
2. 若要根據您的 網站 產生銷售情境詳細資訊，請在「 從 網站 分析 」欄位中輸入網址，然後按一下「分析 網站」。然後，視需要調整文字 。
3. 若要手動新增銷售情境詳細資訊，請在以下欄位中輸入文 字：
   • 您的公司銷售什麼產品？
   • 您的 價值主張 是什麼？
   • 貴公司解決了哪些痛點？
4. 按一下「 您想銷售哪些產品和服務？ 」下拉式選單，選擇您希望代理銷售的產品和服務 。了解如何 新增產品和服務。

主動聯繫

使用「主動 聯 繫」分頁選擇客服人員的主動聯繫方式、預覽主動聯繫內容，以及(可選)為客服人員提供自訂指示。

1. 點擊頂部的「主動 聯 繫」分頁。

2. 按一下「選擇方法 」下拉式選單，選擇客服人員應執行的主動 聯繫類型 ：
   • 序列電郵： 使用AI 序列(電郵)發送個性化的多渠道外展。
   • 自適應： 根據已註冊 準客戶 在客戶的行動、互動 信號，發送個人化電子郵件。
3. 如果選擇序列電郵） ：
   • 按一下「 addIcon 新增 」圖示以 新增 序列(電郵)步驟。
   • 按一下 editIcon 編輯 圖示，即可編輯自動化電子郵件步驟的內容。
     • 若要使用 Breeze 產生的內容個人化主旨列，請在主旨列中按一下「智慧主旨」。然後，按一下使用動態主題。
     • 若要使用 Breeze 產生的內容個人化電子郵件內容，請在右下角點擊「 新增智慧區塊 」，然後選擇智慧區塊 選項。或者，單擊自定義 提示，然後在 彈出式 中輸入智能塊名稱 和提提示 說明，然後單擊插入。
     • 若要編輯智慧區塊的指示，請點擊主旨行或電子郵件正文中的智慧區塊名稱 。然後，編輯 智慧區塊名稱 和/或「提示 」說明，然後點擊「儲存」。
     • 編輯完電子郵件步驟後，點擊左下角的「儲存」。

1. • 若要移除步驟，請按一下步驟右上角的「動作 」，然後按一下「刪除」。
   • 若要調整步驟的時間，請在兩個步驟之間點擊「延遲 遲」，選擇要 延遲 的工作日數 ，然後點擊「儲存」。
2. 如果你選擇「自適應」：
   • 在「主動聯繫頻率」下方，按一下 下拉式選單 以設定電子郵件之間的最短天 數和每次 註冊。無論你提供甚麼自訂指示，客戶服務員都會遵守這些頻率指引。
   • 在「自適應外聯」下，預覽已註冊客服案件的外聯策略。
   • 在「進階說明」下方輸入文字 ，協助客服人員取得其他說明。例如，「專注於建立關係，為潛在客戶提供價值。強調我們已證實有能力適應市場變化。」

護欄

使用Guardrails標 籤設定電子郵件本身的詳細資訊，例如寄件人的電子郵件地址、書寫語調，以及電子郵件應執行的時間。

1. 在頂部，按一下「護欄」 標籤。
2. 在「代表傳送」下方，選擇客服人員 用 來傳送電子郵件的已連結電子郵件地址的使用者：
   • 從 連絡人 單所有者傳送： 客服人員將使用聯 連絡人 單所有者已連接的電子郵件地址。
     • 按一下使用此 連絡人屬性 下拉式選單，以選取儲存正確所有者的 連絡人屬性 。例如，您可以選取自訂擁有者 屬性，而不是預設的連絡人 人擁有者 屬性。
     • 按一下備用寄件人 下拉式選單，然後選取要作為寄件人的使用者 ，以防 連絡人 服案件所有者未連結收件匣。
     • 如果備用寄件人連接了多個收件匣，請選擇一個收件匣。
   • 從單一使用者傳送： 客服人員將始終對每個客服案件使用相同的連線收件匣。
     • 按一下選取使用者 下拉式選單，然後選取使用者。
     • 如果用戶連接了多個收件匣，請選擇一個收件匣。
3. 在「語氣」下方，選擇 客服人員將使用的書寫語氣選項：
   • 使用 預設集 語氣： 客服人員會以一般語氣(例如專業、實用等)撰寫電子郵件。按一下選擇一個鈴聲 下拉式選單，然後選擇一個 鈴聲。
   • 使用 品牌調性： 客服人員將與貴公司的銷售電子郵件 品牌調性 和基調相匹配。了解如何 設定 品牌調性。
4. 如果您選擇了 自適應 外 連絡人 方式，請在語言下方選擇客服人員是否應根據客服案件的偏好語言進行調整。
   • 開啟「 啟用多語言 主動 連絡人」開關，讓客服人員使用客服案件偏好的語言(如有定義)。
   • 按一下 備用語言 下拉式選單， 選擇客服人員在客服案件沒有偏好語言時使用的語言。
5. 如果您選擇了 自適應 外聯方式，請在行動 通話 下方選擇客服人員可以在其外聯中包含的內容。客服人員會根據情況決定何時使用每項餐點。
   • 要求 連絡人 人預約 會議： 選擇客服人員可以分享的 會議連結 ，以協助聯 連絡人 人預 會議。
     • 如果您選取 會議連結，請在 網址 欄位中輸入網址。
     • 如果您選取HubSpot 會議連結，請使用下拉式選單 選取使用者 和會議連結。
   • 附加HubSpot文件： 新增客服人員可以加入主動聯繫的文件。
     • 按一下「附加文件」。
     • 在對話方塊中，將遊標暫留於文件上，然後按一下選取。
     • 在「說 明」欄位中，輸入文字 以描述附加的文件（例如「產品 說明」）。
     • 若要移除附加的文件，請按一下delete 刪除 圖示。
   • 包含網址： 新增您希望潛在 客戶開發代理程式 分享的連結。
     • 按一下「新增連結」。
     • 在網址 欄位中輸入網址。
     • 在「說 明」欄位中，輸入文字 以描述網址的目的地（例如「購買頁面」）。
     • 若要移除連結，請按一下delete 刪除 圖示。
6. 在「工作日」和「傳送時段」下，您可以選擇客服人員可以傳送電子郵件的日期和時間。
   • 將「 在工作日執行 」切換為開啟，以指示客服人員只安排在工作日使用電子郵件。
   • 按一下「自動傳送電子郵件」視窗 下拉式選單，然後選擇客服人員可以在一天中傳送電子郵件的 開始和結束時間 。客服人員會在此時段選擇 開啟率 最高的時段。
   • 按一下「預設時區 」下拉式選單，然後選取 連絡人 案件 所在 時區無法使用時要使用的時區。

自動化

使用「自動化 」分頁，選擇客服人員是否自主行事。

1. 在頂部按一下「 自動化 」分頁。
2. 在自主模式下，選擇以下 選項之一：
   • 發送前請先檢查： 每則訊息發送前，你都會先檢查並核準。
   • 自動傳送： 客服人員會根據您的主動聯繫設定， 不經審核即 傳送電子郵件。

如果你在傳送前選擇「檢閱」，當電郵草稿可供檢閱時，指定的電郵寄件人會收到App內通知。您可以透過 調整用戶通知以關閉準備審查通知的潛在客戶  服務員草稿來取消訂閱 這些警報。您也可以 每日透過電子郵件收到這些評價通知。

管理播放

若要管理現有的潛 客戶開發代理程式 遊戲：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。
2. 在左側的 「管理」下方，按一下「 播放」。
3. 如要編輯 劇本 本：
   • 將遊標懸停在表格中的 劇本 上，然後按一下「編輯」。
   • 完成變更後，點擊右上角的「查看變更 」。
   • 然後，在對話方塊中，按一下核準X項變更。

請注意： 編輯 劇本 時，您所做的更改僅適用於新註冊的 聯絡人。已註冊 劇本 的聯絡人將繼續使用原始 註冊 時發佈的版本。

4. 若要將 劇本 設為預設 劇本，請將滑鼠遊標懸停在表格中的 劇本 上，然後按一下操作 > 設為預設播放。
5. 要複製 劇本，請將鼠標懸停在表格中的 劇本 上，然後單擊操作 > 複製。
6. 要刪除 劇本，請將鼠標懸停在表格中的 劇本 上，然後單擊操作 > 刪除。在對話框中，單擊刪除。

從HubSpot 註冊 聯絡人和公司

定義您的遊戲後，客戶開發代理程式 將監控公司的信號，並推薦公司 註冊 代理。在潛 客戶開發代理程式 中，根據特定條件自動 註冊 冊客服案件，或 手動 註冊 客服案件和公司。

在您的HubSpot 帳戶 中，您可以使用 Breeze 助理 在潛在客戶 客戶開發代理程式 遊戲中 註冊 記錄。此外，您可以使用 工作流程 在潛在 客戶開發代理程式 劇本 中 註冊 或取消註冊記錄。

監控公司的信號

如果您在 劇本 情境 資訊中添加了 受眾，潛在 客戶開發代理程式 將監控該 受眾 中的公司是否有購買信號。瞭解如何 使用 買方意圖 資料來 識別 目標公司。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。
2. 在左側的「主動聯繫」下 方，按一下「 受監控的公司」。
3. 按一下「推薦 」分頁，即可查看客服人員推薦 註冊 的公司。
4. 按一下「所有受監控的公司 」分頁，即可查看客服人員監控的所有受眾公司。
5. 在表格中，您可以查看每家公司：
   • 建議聯絡人註冊潛 客戶開發代理程式。
   • 已檢測到該公司的意圖信號。
   • 聯絡該公司的原因。
   • 上次 連絡人 該公司客服案件的時間。
   • 與公司有關的戲劇。
6. 若要開始主動 連絡人 按照以下步驟操作
   • 在表格中，按一下公司名稱。 
   • 按一下左側的聯絡人 下拉式選單，即可依建議的聯絡人、參與的聯絡人或所有聯絡人進行篩選。
   • 按一下左側的連絡人 人姓名。
   • 在右側，按一下「關聯的 劇本 」下拉式選單，然後選擇一個劇本。
   • 檢查產生的電子郵件。按一下電子郵件旁邊的「重新產生電子郵件」按鈕，即可產生新內容。或者，按一下「重新產生全部 」以產生一組新的電子郵件。

• • 點擊任何電子郵件 以編輯電子郵件的內容，然後點擊儲存電子郵件更新。
  • 完成主動聯繫電郵編輯後，請在底部點擊「 開始主動聯繫」。

自動化 註冊

您可以使用特定觸發因素和條件自動 註冊 客服案件。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。
2. 在左側的 「管理」下方，按一下「自動化」。
3. 可用的 註冊 方法有：
   • 檢視頁面時：檢 視的頁面包含任何選定的頁面。
   • 提交表單 時：提交 所選表單時。
   • 自上次 互動 以來的天數超過x ： 自上次 互動 以來已過了所選的天數。
   • 新增至任何 清單 時： 當聯 連絡人 人新增至任何所選清單時。
4. 按一下 註冊 方法旁邊的「編輯」 按鈕，即可：
   • 定義所選方法的具體標準（查看的頁面、提交的表單、自上次 互動 以來的天數、新增 連絡人 人的清單）。 
   • 選擇特定 劇本。
   • 按一下底部的「儲存」。

6. 對於您要使用的每種 註冊 方法，請切 換 該方法的開關。然後，在對話方塊中，按一下「 開啟」。

手動 註冊

若要在潛在 客戶開發代理程式 劇本 中批次 註冊 記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。
2. 在右上角，按一下「註冊」，然後選擇其中一個選項：
   • 手動 註冊 聯絡人
   • 手動為公司 註冊
3. 使用搜尋列 和篩選條件 來尋找您要 註冊 的記錄。
4. 按一下記錄旁的核取方塊 。
5. 按一下底部的「下一步」。
6. 按一下劇本 下拉式選單，然後選擇您要 註冊 記錄的劇本 放。
7. 若要預覽客服人員針對該 劇本 進行主動聯繫的時間，請按一下右上角的「顯示預覽 」。
8. 按一下右下角的「開始註冊」。

使用 Breeze 助理 註冊

要使用 Breeze 助理在潛在客 客戶開發代理程式 的 劇本 中 註冊 記錄：

1. 在頂部導覽列中，按一下 Breeze 助理。
2. 輸入您的提示 （例如，「將[連絡人 人姓名]註冊 到 客戶開發代理程式」） ，然後按一下 傳送 提示 。
3. 根據需要回答對談中的後續問題（例如，潛在 客戶開發代理程式 應該使用哪個 劇本 進行 連絡人）。
4. 在註冊之前， Breeze 助理 將提供 
5. 若您要註冊單一客服案件，連絡人：
   • 按一下「核準 」，將 連絡人 人 註冊 到指定的 劇本 中。
   • 按一下「拒絕」 以拒絕 註冊 申請。
6. 如果您註冊的是公司：
   • 勾選要 註冊 的聯絡人旁的核 取方塊。然後，按一下 傳送 提示 。
   • 按一下「核準 」，將聯絡人 註冊 到指定的 劇本 中。
   • 按一下「拒絕」 以拒絕 註冊 申請。

註冊 來自其他來源的聯絡人

除了將現有的HubSpot客服案件註冊到潛在 客戶開發代理程式 之外，您還可以 連結 數據源以查找客服人員可以 註冊 的新客服案件。

請注意： 一次只能連接一個外部資料來源。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。
2. 在左側的「管理」下方，按一下「整合」。
3. 針對要連結 的資料來源，按一下「連結」。
4. 如果您正在連接Apollo ：
   • 在對話方塊中，按一下連結 到Apollo。
   • 在 彈出式 窗中，輸入您的Apollo認證，然後按一下「登入」。
5. 如果您正在連接Surfe ：
   • 在API 金鑰 欄位中，輸入您的API 金鑰。
   • 按一下「連結」。
6. 如果你正在連接ZoomInfo ：
   • 在對話框中，單擊連結 ZoomInfo。
   • 在 彈出式 窗中，輸入ZoomInfo憑證，然後按一下登入。
7. 若要連線至Seamless ：
   • 在對話方塊中，按一下連結 至Seamless。
   • 在 彈出式 窗中，輸入您的Seamless認證，然後按一下「登入」。

接收每日聯絡摘要以供審查

您可以每天收到一封電子郵件，總結與潛在客戶專員起草的聯絡單，等待您的審查。摘要電子郵件直接鏈接到草稿內容，以便您可以審查並對每個草稿採取行動。

每日電子郵件還包括公司推薦，顯示最近有 活動 的公司、推薦的原因，以及該公司推薦的聯絡人。

摘要會在您 帳戶 所在時區的上午9點傳送。

若要對待處理的主動聯繫採取行動，請按照以下

1. 在電子郵件中，按一下特定 連絡人 案件的「檢閱 」。系統會將您導向潛在 客戶開發代理程式 的「可供審查 」分頁，並選取相關 連絡人 服案件並開啟草稿。
2. 如果有三份或以上的草稿待審核，請點擊「審核所有電子郵件」。系統會將您導向潛在 客戶開發代理程式 的「 可供審查 」分頁，您可以在其中選擇客服案件，並個別對草稿採取行動。

如要查看公司推薦，請點擊特定推薦公司下方的「查看」。

您可以透過 調整使用者通知來關閉潛在客戶 專員每日摘要電子郵件，以取消訂閱每日摘要 。

與摘要分開，當潛在客戶開發 客戶開發代理程式 起草電子郵件時，活動 將出現在設置為發件人的用戶的 銷售工作區 活動摘要 摘要中。

分析績效

檢閱潛在客戶開發 客戶開發代理程式 產生的結果，以及今天預定傳送的電子郵件的目前狀態。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「客戶開發代理程式」。
2. 按一下左側的「 成效」。
3. 在「結果」下方，檢閱：
   • 總註冊人數
   • 已傳送的電子郵件
   • 已開啟的電子郵件
   • 已點擊的電子郵件
   • 已回覆的電子郵件和已預約的會議
4. 使用頂部的篩選條件 來細化「結果 」報告 中顯示的資料。
5. 在今天發送的電子郵件下，查看哪些電子郵件已排程、哪些已發送，以及哪些註冊目前需要審查（即電子郵件已起草並需要批準）。

從客戶關係 CRM 服案件和公司

如果您通常使用 CRM 檢視（例如，在聯絡人索引頁面上） ，您可以新增顯示聯絡人和公司的潛 客戶開發代理程式 詳細資訊的檢視。

聯絡人檢視

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
2. 按一下表格右上角的「新增檢視」。
3. 在HubSpot Provided下方，選取客戶開發 Agent聯絡人。

客服案件檢視會顯示 連絡人 服案件的潛在 客戶開發代理程式 註冊 狀態(例如：「可供審查」、「進行中」、「已完成」等)。

公司檢視

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
2. 按一下表格右上角的「新增檢視」。
3. 在HubSpot Provided下方，選取Recommended companies （推薦公司）。

公司檢視會顯示下列屬性：

• 建議的 連絡人 服案件數量：潛在 客戶開發代理程式 已確定推薦外聯的公司客服案件數量。
• 最高推薦分數：潛在 客戶開發代理程式 推薦公司作為 準客戶 在客戶的強度，允許您優先考慮您的工作重點。
• 聯絡理由：潛在 客戶開發代理程式 建議聯絡的理由，讓您了解公司適合聯絡的原因。

瞭解如何在 檢視中篩選記錄。