測試版建立並傳送報價

設定報價後，請瞭解如何使用報價編輯器建立並傳送 報價。

建立包含 交易 資訊、個性化求職信、明細項目的品牌報價，包括定價或分層定價的產品、特定條款、電子簽名或點擊接受接受、帳單和付款。建成後，將 報價 發送給您的買家進行審核、接受和付款。

建立報價

您可以從交易 交易記錄 索引頁面、交易索引頁面或銷售工作區 的 面板檢視 或報價索引頁面建立報價。

從 交易 中建立報價

若要從 交易記錄 建立 報價，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 按一下要從中建立 報價 的 記錄 名稱 。
3. 在右側欄的「 報價 」區段中，按一下「+新增」。
   
   
4. 在右側面板中，如果已建立 報價 範本 ，請按一下「選擇 報價 範本 」下拉式選單，然後選擇範本。
5. 建立您的 報價。

若要從 交易 索 報價 頁面建立報價，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 如果「 交易 dataSyncRight 報價 」欄位未新增至索引頁面：
   • 在右上角，按一下編輯欄。
   • 選取「 交易 dataSyncRight 報價」核取方塊，然後按一下「套用」。
3. 在「 交易 dataSyncRight 報價 」欄中，按一下「建立 報價」。
   
   
4. 在右側面板中，如果已建立 報價 範本 ，請按一下「選擇 報價 範本 」下拉式選單，然後選擇範本。
5. 建立您的 報價。

若要從 面板檢視 建立 報價，請按照以下步驟操作：

1. 存取 面板檢視：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 按一下左上角的看 grid 板圖示。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
     • 請確認您已在 Sales Workspace測試版的「立即交易」工作流程看板中註冊。如果你是 超級管理員，請瞭解如何 將 帳戶 加入測試版。
     • 點擊頂部的「 優惠 」分頁。
2. 將遊標暫留於 交易 上，然後按一下「 建立 報價 」快速動作。
   
   
3. 在右側面板中，如果已建立 報價 範本 ，請按一下「選擇 報價 範本 」下拉式選單，然後選擇範本。
4. 按一下「建立 報價」。
5. 建立您的 報價。

從報價索引頁面建立報價

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 按一下右上角的「 建立 報價」。
3. 在右側面板中，按一下「與 交易 關 關聯 」下拉式選單，然後選擇一個交易。
4. 在右側面板中，如果已建立 報價 範本 ，請按一下「選擇 報價 範本 」下拉式選單，然後選擇範本。
5. 建立您的 報價。

瀏覽 報價 編輯器

使用 報價 編輯器建立您的 報價。在下方瞭解如何瀏覽編輯器。

• 您可以透過點擊 報價 預覽的每個部分並在 報價 報價 生成器中進行編輯，或使用左側欄選單中的編輯器來編輯報價。如果你看不到模組編輯器，請按一下左上角的 siteTree網站樹 圖示。您所做的更改將自動儲存。
  
  
• 您可以在 範本 本上顯示或隱藏區段。若要檢視或隱藏區段，請前往左側邊欄選單：
  • 按一下view 檢視 圖示以隱藏區段。
  • 按一下hide 隱藏 圖示以顯示區段。

• 若要移動模組，請按一下模組 並將其拖曳到新位置。
  
  
• 你可以透過點擊預覽頂部的桌面或手機圖示，在 桌面或 手機預覽中進行編輯。
  
  
• 按一下任何模組右上角的「breezeSingleStar Breeze 風」圖 示，或協作側邊欄的「微風」圖示，即可使用「 Breeze 」填入模組。
  
  

  請注意： 當您與我們的AI互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查AI回應的準確性。

  
  

建立您的 報價

使用 報價 編輯器建立您的 報價，準備發送給您的買家。更新內容時，系統會自動儲存變更內容。

編輯求職信

1. 按一下編輯器中的 求職信 模組。
2. 輸入 求職信文字。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。單擊模塊右上角的breezeSingleStar Breeze 圖標 ，或在格式工具欄中單擊使用AI生成文本。

請注意： 當您與我們的AI互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查AI回應的準確性。

3. 若要變更標題，請按一下 求職信標題 並輸入標題。
4. 您可以將附件新增至求職信模組。深入瞭解 附件。若要將附件新增至求職信模組：
   • 按一下左側邊欄的「 求職信 」模組。
   • 按一下「 附件」區段中的「新增  附件」。
     
     
   • 在右側面板中，使用搜尋列搜 尋已上傳到 檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下檔案 以選取檔案，然後按一下「 插入檔案 」將檔案新增至 報價。
   • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
   • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
   • 在左側欄中，如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中 」核取方塊。
   • 要重命名附件，請單擊 操作，然後選擇重命名。文件不會在 文件工具中重命名。
   • 要刪除附件，請單擊 操作，然後選擇刪除。檔案不會從 檔案工具中移除。
   • 若要下載附件，請按一下操作，然後選取下載。檔案將保留在檔案工具中。
5. 若要從 報價 中移除求職信模組，請按一下左側邊欄「 求職信 模組」旁邊的「delete 刪除」。
   
   

編輯執行摘要

1. 按一下編輯器中的「執行摘要 」模組。
2. 輸入 執行摘要文字。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。單擊模塊右上角的breezeSingleStar Breeze 圖標 ，或在格式工具欄中單擊使用AI生成文本。

請注意： 當您與我們的AI互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查AI回應的準確性。

3. 若要變更標題，請按一下 執行摘要標題 並輸入標題。
4. 您可以將附件新增至執行摘要模組。深入瞭解 附件。若要將附件新增至求職信模組：
   • 按一下左側邊欄的「 執行摘要」模組。
   • 按一下「 附件」區段中的「新增  附件」。
     
     
   • 在右側面板中，使用搜尋列搜 尋已上傳到 檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下檔案 以選取檔案，然後按一下「 插入檔案 」將檔案新增至 報價。
   • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
   • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
   • 在左側欄中，如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中 」核取方塊。
   • 要重命名附件，請單擊 操作，然後選擇重命名。文件不會在 文件工具中重命名。
   • 要刪除附件，請單擊 操作，然後選擇刪除。檔案不會從 檔案工具中移除。
   • 若要下載附件，請按一下操作，然後選取下載。檔案將保留在檔案工具中。
5. 若要從 報價 中移除執行摘要模組，請按一下左側邊欄「 執行摘要」模組旁邊的「delete 刪除」。
   
   

編輯 報價 各方

1. 按一下編輯器 中的「參與者」模組。連絡人 統會自動從左側邊欄 交易 中填入公司和聯絡人。
2. 按一下模組右上角的「breezeSingleStar Breeze」圖示 ，即可使用AI新增參與者。

請注意： 當您與我們的AI互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查AI回應的準確性。

3. 若要編輯公司詳細資訊，請在左側邊欄按一下 公司名稱，更新右側面板中的詳細資訊，然後按一下「儲存」。詳情只會在 報價 單上更新，不會在 公司記錄 上更新。
4. 若要在 報價 中新增或移除聯絡人，請按照以下步驟操作
   • 在左側邊欄中，勾選你想新增至 報價 的現有聯絡人旁的核取 方塊。
   • 按一下左側邊欄的「 +新增另一位 連絡人 人」，即可新增另一位 連絡人 人。
     • 在右側面板中，搜尋客服案件，並勾 選要新增至 報價 的現有 連絡人 案件紀錄旁的核取方塊。
     • 按一下「 建立新 」索 報價 標籤，建立要在報價單上使用的新 連絡人記錄，然後按一下「下一步」。
   • 新增任何 關聯 標籤，然後按一下儲存。
   • 若要從 報價 中移除 連絡人 人或公司，請清除對方姓名旁核取方塊 。

請注意： 新增含有電子郵件地址的聯絡人會允許 重複資料刪除 資料，並自動將其與公司建立 關聯。

編輯摘要

「 摘要 」部分包括協議日期、期限、折扣和 合約總值。若要編輯摘要，請按照以下步

請注意： 報價 到期日會 在 報價 設定中設定。

1. 按一下編輯器中的「 摘要 」模組。

2. 按一下模組右上角的「breezeSingleStar Breeze」圖示 ，即可使用AI產生文字。

請注意： 當您與我們的AI互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查AI回應的準確性。

3. 在左側邊欄中，按一下「 有效 」下拉式選單，然後選擇以下選項之一：
   • 同意： 預設設定。這是 報價 移至「 已接受」的日期，可透過電子簽名或由用戶將 報價 標記為已簽署。
   • 自定義日期：未來的特定日期。選擇此選項後，使用日期選取器選擇開始日期，然後按一下儲存。 
   • 延遲開始（天） ：結帳開始日期延遲結帳後的天數。選取此選項後，在「 延遲 天數」欄位中輸入數 字，然後按一下 儲存。
   • 延遲開始（月） ：帳單開始日期延遲結帳後的幾個月。選取此選項後，在「 延遲 月份」欄位中輸入數字，然後按一下「 儲存」。
4. 在左側邊欄中，清除顯示字詞長度 核取方塊，以隱藏 報價 的字詞長度。
   • 期限長度會根據所有明細項目的帳單開始和結束日期自動計算。
   • 結算結束日期是根據結算頻率×付款次數計算的結算開始日期。例如，如果從2025年6月1日起每月結賬，並支付六筆款項，則結賬日期為2025年11月1日。
   • 如果所有行項目都設置為 自動續訂，直到取消為止，則術語長度將標記為 常青。
5. 點擊左側邊欄的「 折扣 」下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：
   • 隱藏： 隱藏折扣。
   • 顯示為 金額：以 報價 貨幣顯示折扣 金額。
   • 以百分比顯示： 以百分比顯示折扣。
   • 以百分比和 金額 顯示： 以百分比和 報價 貨幣顯示折扣 金額。
6. 清除 顯示合 合約總值 核取方塊，以隱藏 報價 合約總值。

新增、編輯或刪除行項目

如果 交易 還沒有相關的明細項目，您可以新增這些項目。或者，您可以新增其他行項目並編輯現有的行項目。

新增明細項目

1. 按一下模組右上角的「breezeSingleStar Breeze」圖示 ，即可使用AI新增行項目。

請注意： 當您與我們的AI互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查AI回應的準確性。

2. 如果沒有新增行項目，請在編輯器的行項目模組中按一下 從 產品 庫中選擇 。若要新增其他行項目，請按一下 明細項目 模組右上角的「+新增 行項目」。
3. 勾 選要新增至 報價 的產品旁的核取方塊。如果選擇 分級訂 價行項目，請在新增 明細項目 之前，點擊查看 會員等級以查看 產品 不同會員等級。
   
   
4. 按一下「新增」。
5. 對於分級定價產品，根據 明細項目 品的 分級定價調整數量時，產品 價格會隨之更新。 
   
   

編輯明細項目

1. 點擊明細項目 編輯器模組 ，然後編輯 明細項目 詳情 ，包括 欄標題、 明細項目 名稱、 數量和 單價。編輯 明細項目 時， 產品 庫 不會受到影響。 
   
   
2. 若要新增 明細項目，請在右上角按一下「 新增 明細項目」，然後選取下列其中一項：
   • 從 產品 庫中選擇： 根據產品庫中的 產品 新增行項 明細項目，包括使用HubSpot-Shopify 整合 建立的行項目。選擇此選項後，您可以按 產品 名稱、產品 品說明或 SKU進行搜尋，或按一下「 進階篩選條件 」來縮小搜尋範圍。在右側面板中， 勾選 您要為產品 明細項目 奠定基礎的產品旁邊的核取方塊。如果選擇 分級訂 價行項目，請在新增 明細項目 之前，點擊查看 會員等級以查看 產品 不同會員等級。然後按一下「 新增」。
   • 建立自訂 明細項目： 如果您擁有「 建立自訂行項目」權限，此選項將建立此個別 報價 獨有的新自訂 明細項目。選取此選項後，請使用右側面板輸入 明細項目 詳細資訊，然後選擇是否要將自訂 明細項目 儲存至 產品 資料庫。然後，按一下「 儲存 」或「儲存」並新增其他 明細項目 詳細資訊，請在 明細項目 表格右上角按一下 展開的檢視畫面中的「編輯」。
3. 若要在全螢幕編輯器中編輯，請在右上角的 展開視圖中按一下編輯。編輯 明細項目 時， 產品 庫 不會受到影響。
   • 如果設置重複計費頻率（例如每月） ，將為買家創建 訂閱。如果 報價 包含一個具有週期性帳單頻率的 明細項目 和一個一次性 明細項目，則將為週期性 明細項目 創建 訂閱，並將為一次性 明細項目 單獨創建 發票。進一步了解訂閱。
   • 根據預設，一次性和週期性行項目的收費將在 結帳 時開始。若要稍後向買家收取商品費用，請按一下「 帳單開始日期 」下拉式選單，然後選擇以下選項之一：
     • 自定義日期：未來的特定日期。選擇此選項後，使用日期選取器選擇開始日期，然後按一下儲存。
     • 延遲開始（天） ：結帳開始日期延遲結帳後的天數。選取此選項後，在右側面板的「 延遲的帳單開始天 數」欄位中輸入數字，然後按一下「 儲存」。
     • 延遲開始（月） ：帳單開始日期延遲結帳後的幾個月。選取此選項後，在右側面板的「 延遲收費開始月份 」欄位中輸入數字，然後按一下「 儲存」。

請注意： 只要報 報價 結帳 帳時至少有一個行項目到期， Stripe 付款處理 稍後到期的週期性 明細項目。例如，第1 明細項目 在 結帳 時到期，第2 明細項目 則在30天內到期。

1. • 您可以 為行項目設定稅率 。自動收取銷售稅 可套用至 舊版報價。

   請注意： 如果已開啟自動徵收銷售稅，每個 明細項目 都必須有一個唯一的名稱。

   • 可以為個別行項目設定折扣，但不能為整個 報價 設定折扣。

   • 若要在右側面板中編輯行項目詳細資訊，或是複製或刪除 明細項目，請將遊標暫留於 明細項目上，按一下 操作，然後選擇一個選項：

     • 編輯：僅編輯此 報價 明細項目。產品 庫 不會受到影響。

     • 刪除： 刪除 明細項目。

     • 複製： 使用相同的詳細資 明細項目。

   • 要重新排序行項目，請使用拖動手柄單擊並dragHandle 拖動 明細項目 。

   • 「 摘要 」部分會顯示向買家收取的費用。

     • 小計 只會顯示 結帳 時應支付的餐點。任何日後收費的商品都會顯示在「 未來付款 總額」中。
     • 所有項目，無論付款到期日為何，都會在「總計」旁邊顯示總計。
   • 完成更新後，請點擊「 儲存」。

編輯條款

1. 若要輸入自己的條款文字，請按一下編輯器中的 條款 模組。
2. 輸入 條款文字。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。單擊右上角模塊中的breezeSingleStar Breeze 圖標 ，或格式化工具欄中的微風圖標以使用AI生成文本。

請注意： 當您與我們的AI互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查AI回應的準確性。

3. 若要變更標題，請按一下條款標題 並輸入標題。
4. 您可以將附件新增至專有詞模組。深入瞭解 附件。若要在條款模組中新增附件，請按照以下步驟操作：
   
   • 在左側邊欄中，按一下「 附件」區段中的「新增  附件」。
   • 在右側面板中，使用搜尋列搜 尋已上傳到 檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下檔案 以選取檔案，然後按一下「 插入檔案 」將檔案新增至 報價。
   • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
   • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
   • 在左側欄中，如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中 」核取方塊。
   • 要重命名附件，請單擊 操作，然後選擇重命名。文件不會在 文件工具中重命名。
   • 要刪除附件，請單擊操作，然後選擇刪除。檔案不會從 檔案工具中移除。
   • 若要下載附件，請按一下操作，然後選取下載。檔案將保留在檔案工具中。
5. 若要從 報價 中移除條款模組，請按一下左側邊欄 條款 模組旁邊的「delete 刪除」。
   
   

編輯帳單和付款選項

1. 在編輯器中點擊「付款」 部分。
2. 按一下格式化工具列中的「breezeSingleStar Breeze」圖示 ，即可使用人工智慧更新付款選項。

請注意： 當您與我們的AI互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查AI回應的準確性。

3. 在左側邊欄的「 帳單 」分頁中，設定帳單選項：
   
   • 按一下「 付款條款」下拉式選單，然後選擇付款條款 (收據可能在收到時到期，也可能有淨付款條款)。 
   • 若要關閉自動建立發票和訂閱，請將「啟用帳單 」切換為關閉。
   • 啟用帳單 功能後，系統會在每個帳單日期使用買家的付款方式處理自動付款。
4. 按一下「付款」分頁，即可設定付款選項：
   • 如果已啟用帳單功能，系統會預設開啟「 接受線上付款 」切換按鈕。此畫面上預先填寫的選項反映了 付款設定中的設定。 
   • 勾選或清除「 已接受的付款方式 」核取方塊，以選擇你要接受的付款類型。
   • 選取或清除「 收集信用卡購買的帳單地址核取方塊，以選擇是否收集買家的帳單地址。
   • 勾選或清除「 收取運送地址 核取方塊，以選擇是否要收取買家的運送地址。
   • 清除 「結帳 時收集顧客的付款詳細資訊以備日後收費核取方塊，以免 在 結帳 時收集顧客的付款詳細資訊以備日後收費。 
5. 若要從 報價 中移除付款模組，請按一下左側邊欄 「付款」模組旁的「delete 刪除」。
   
   

編輯接單方式

1. 在 報價 預覽中按一下「接受 」部分。
2. 使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。單擊模塊右上角的breezeSingleStar Breeze 圖標 ，或在格式工具欄中單擊使用AI生成文本。

請注意： 當您與我們的AI互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查AI回應的準確性。

3. 在「接受方式」下，從以下選項中選擇：
   • 列印並簽名： 在 報價 單上留出空間，供買家列印並簽名。如果開啟「列印並簽署 」功能，則無法接受線上付款。
   • 電子簽名：使用 電子簽名簽 署 報價。必須至少選擇一個買家才能簽署此選項。
   • 無簽名接受： 也稱為點擊接受、核取方塊 選項或 核取方塊 協議；無簽名接受 報價 可讓您接受 報價，而無需正式的電子簽名。這在不需要正式簽名的情況下非常有用，例如採購訂單(PO)。此選項可以與報價單上的線上付款一起使用，也可以不與 報價，而且 連絡人 人不需要新增至 報價 單。
4. 在「需要簽署的買家聯絡人」下方，選取需要簽署 報價 的買家旁邊 的核取方塊 。按一下「+新增 連絡人 人」，即可在 報價 中新增更多聯絡人。
   • 在右側面板中，搜尋客服案件，並勾 選要新增至 報價 的現有 連絡人 案件紀錄旁的核取方塊。
   • 按一下「 建立新 」索 報價 標籤，建立要在報價單上使用的新 連絡人記錄，然後按一下「下一步」。
   • 新增任何 關聯 標籤，然後按一下儲存。
   • 若要從 報價 中移除 連絡人 人或公司，請清除對方姓名旁核取方塊 。
5. 按一下會簽人員 下拉式選單，然後從 組織中選取會簽人員。

設定 報價 結案 代理

結案 客服人員是由HubSpot的人工智能 Breeze 提供支援的客服人員，使用上下文檔案來回答用戶對報價的問題。請在 報價 單上使用，以便買家在查看報 報價 單時向客服人員提問。預設情況下，會開啟交 結案 代理。

設定 報價 結案 帳代理之前，請先瞭解如何 設定 結案 帳代理。

將報價相關知識新增至 結案 專員

1. 開啟關 結案 客服人員：
   • 按一下右上角的「結案 客服人員」。
   • 將「開啟 結案 客服人員 」切換為「開啟」。
2. 在報價特定知識 旁邊，按一下「 + 新增檔案」。
   • 在右側面板中，使用搜尋列搜 尋已上傳到 檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下檔案 以選取檔案，然後按一下「 插入檔案 」將檔案新增至 報價。
   • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
   • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
   • 在左側欄中，如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中 」核取方塊。
   • 要重命名附件，請單擊 操作，然後選擇重命名。文件不會在 文件工具中重命名。
   • 要刪除附件，請單擊 操作，然後選擇刪除。檔案不會從 檔案工具中移除。
   • 若要下載附件，請按一下操作，然後選取下載。檔案將保留在檔案工具中。
3. 按一下 儲存。

在發送 報價 之前預覽 結案 案客服人員

若要在報價上預覽和測試客服人員，請先將 報價 傳送給買家：

1. 建立您的 報價。
2. 按一下右下角的 客服人員。
   
   
3. 輸入訊息 ，然後按一下send 「發送」。
   
   
4. 客服人員將使用知識來源尋找答案。如果找到相關答案，它會回覆。
   
   
5. 按一下x 以 結案 客服人員。

關閉關 結案 客服人員

1. 在右上角，按一下「 結案 客服人員已開啟」。
2. 切換 結案 代理 開關。
3. 按一下 儲存。

設定 報價 語言和地區

1. 按一下右上角的 「設定」 。
2. 點擊語言 下拉式選單，然後選擇語言。
3. 按一下地區設 定下拉式選單，然後選擇地 區設定。地區設定會變更 報價 的日期和地址顯示格式。報價 的貨幣格式是從 交易記錄 的貨幣繼承而來，因此變更 報價 的語言環境設定不會更新貨幣。

分享您的 報價

分享不需要核準的 報價

1. 如果 報價 不需要核準，請在右上角按一下「 分享 」以完成 報價。

請注意： 點擊「 分享」時，即使 報價 尚未發送給買家，也會進入共享狀態。請務必與買家分享 報價。

2. 如要複製連結以傳送 報價，或下載報 報價 PDF檔案，請按照以下步驟操作：
   • 在對話方塊的「 複製」連結中，下載PDF 索引標籤。報價 預覽將顯示在右側面板中。
   • 按一下「複製連結 」，即可複製 報價 連結。
   • 按一下「下載PDF 」，即可下載 報價 的PDF。
   • 完成後，按一下「X 」或按一下「結案 」。
     
     
3. 若要透過電子郵件傳送 報價，請按照以下步驟
   • 在對話方塊中，按一下「 傳送 報價 標籤。
   • 「收件人」欄位將自動填寫與 報價 相關 連絡人 人的電子郵件地址。若要變更此地址，請按一下下 拉式選單，然後選擇 連絡人人。您也可以輸入新的 電子郵件地址 ， HubSpot會在傳送後自動建立 連絡人記錄。
   • 若要將電子郵件地址新增至「 Cc 」欄位，請按一下「 新增 Cc 收件人」。按一下下 拉式選單、選取聯絡人，或輸入自訂 電子郵件地址。您最多可以在「Cc 」欄位中新增9個電子郵件地址。
   • 如果在 報價 設定中設定了預設電子郵件地址，「寄件 者」欄位將自動填寫您的個人電子郵件地址。如果已設 定 預設電子郵件，但允許使用者從 個人電子郵件或其他有存取權限的 團隊電子郵 件傳送報價的設定已開啟，您可以選擇其他電子郵件。
   • 如果未設定預設電子郵件地址，則每次傳送 報價 價時，您選擇的電子郵件地址將成為預設地址，但可以在每次傳送 報價 之前變更。
   • 對此電子郵件的回覆將發送至寄 件人地址。如果您選擇用於 連結收件匣的電子郵件地址，包括共用 團隊電子郵件 匣，您可以在 HubSpot的 對話收件匣 中管理後續追蹤。
   • 在主旨 欄位中，編輯電子郵件的主 旨。
   • 在「在此輸入您的訊息...」欄位中，輸入您的 電子郵件訊息。使用底部的格式工具列來格式化文字、插入連結和插入 片段。
   • 當您更新欄位時，右側面板會顯示即時預覽。
   • 若要傳送電子郵件，請按一下「 傳送 報價 電子郵件 」，即可傳送顯示的電子郵件。然後，買家將收到一封包含 報價 詳情的電子郵件，其中包含在其瀏覽器中查看 報價 的連結，以及PDF版本的 報價 附件。
   • 若要手動撰寫一對一電子郵件，並附上 報價 連結，請按一下 CRM 中的「建立自訂電子郵件」。

分享需要核準的 報價

1. 在右上角，將遊標暫留於「 請求核準 」，然後按一下「檢視核準條件」，即可查看 核準要求的原因。
2. 若要提交 報價 以供核準，請在右上角按一下「 請求核準」。
3. 在「核準人備 註 」欄位中輸入核準人的任何備註 ，然後按一下「請求核準」。
4. 報價 將移至「待核準」 狀態。然後，核準人可以 核準 報價。 
5. 若要查看核準 活動，請按照以下步驟操作
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
   • 將遊標移至 報價 上方，然後按一下「 預覽」。
   • 報價 核準進度將顯示在活動下方。 
     
     
6. 您會在HubSpot中收到通知，如果有人要求變更，您也會收到電子郵件通知。進一步了解如何 設定通知。 
   
   
   
   • 按一下「檢視 報價」，然後在 報價 右上角按一下 「編輯 報價」以編輯 報價 並重新提交以供核準。如果有多個核準者，且有一個核準者要求變更，則每個核準者都需要在重新提交 報價 時再次核準 報價。
7. 您還會在HubSpot中收到通知，並在 報價 獲得批準後收到電子郵件通知。進一步了解如何 設定通知。
   
   
   

報價 附件

在 報價 中新增附件，為買家提供額外資訊，例如品牌求職信、延長條款或報價特定資訊。

• 您最多可以將十個檔案新增為 報價 的附件。檔案會上傳到 檔案工具。從 報價 中重新命名、移除或下載的檔案會以原始格式保留在檔案工具中。
• 附件可以是PDF、DOC或DOX格式，檔案大小上限為40MB。
• 附件可以標記為In簽名 ，以包含在電子簽名的簽名信封中。如果附件標記 為已簽署，則 報價 必須使用電子簽名。

買家體驗

買家可以透過分享的連結存取 報價。

請注意： 線上付款需要接受方式為電子簽 名 或 無簽名接受。列印並簽署 並非線上付款的有效接受方式。

已開啟線上付款的報價

如果開啟線上付款，買家必須接受 報價，然後設定付款。

1. 買家接受有或沒有簽名的 報價：
   • 無簽名承兌：
     • 買家點擊 報價 上的「接受 報價」。
     • 在「 輸入您的全名以確認接受 」欄位中，他們輸入自己的全名。
     • 按一下「 接受 報價」。
     • 報價 已被接受，但未付款。按一下 報價 頂端的「 設定付款方式」。他們可以 結案 並稍後重新查看 報價 以設定付款方式。
     • 然後，買家可以 繼續付款。
   • 使用電子簽名接受：
     • 買家按一下 報價 底部的「 立即 簽署」，即可開始簽署 報價。如果已啟用 身分驗證 ，對方必須先點擊「驗證身分」以透過電郵驗證身分，然後才能簽署。
     • 隨即會開啟「Dropbox Sign」對話方塊。按一下「 開始」。
     • 按一下「按一下」即可簽署。
     • 買家可以繪製、輸入或上傳簽名，然後按一下「插入」。
       
       
     • 按一下「繼續」，然後按一下「我同意」。
     • 提交文件後，按一下「 結案」。
   • 報價 已簽署但尚未支付。按一下 報價 頂端的「 設定付款方式」。他們可以 結案 並稍後重新查看 報價 以設定付款方式。
2. 然後，買家可以 繼續付款。

請注意： 如果買家在電子簽署後關閉 報價 的瀏覽器分頁，如果他們點擊連結再次打開 報價，報價 將保持簽署狀態，他們將能夠繼續付款。

已關閉線上付款的報價

如果關閉線上付款，買家必須接受 報價。買家接受有或沒有簽名的 報價：

1. 無簽名承兌：
   • 買家點擊 報價 上的「接受 報價」。
   • 在「 輸入您的全名以確認接受 」欄位中，他們輸入自己的全名。
   • 按一下「 接受 報價」。
   • 報價 已被接受，但未付款。按一下 報價 頂端的「 設定付款方式」。他們可以 結案 並稍後重新查看 報價 以設定付款方式。
2. 然後，買家可以 繼續付款。
3. 使用電子簽名接受：
   • 買家按一下 報價 底部的「 立即 簽署」，即可開始簽署 報價。如果已啟用 身分驗證 ，對方必須先點擊「驗證身分」以透過電郵驗證身分，然後才能簽署。
   • 隨即會開啟「Dropbox Sign」對話方塊。按一下「 開始」。
   • 按一下「按一下」即可簽署。
   • 買家可以繪製、輸入或上傳簽名，然後按一下「插入」。
     
     
   • 按一下「 繼續」，然後按一下「我同意」。
   • 提交文件後，按一下「 結案」。
   • 報價 已簽署但尚未支付。按一下 報價 頂端的「 設定付款方式」。他們可以 結案 並稍後重新查看 報價 以設定付款方式。
   • 然後，買家可以 繼續付款。

請注意： 如果買家在電子簽署後關閉 報價 的瀏覽器分頁，如果他們點擊連結再次打開 報價，報價 將保持簽署狀態，他們將能夠繼續付款。

後續步驟

• 管理報價。
• 管理 報價 核準。