了解並使用記錄頁面的版面配置

聯絡人、公司、商機和服務單的預設檢視採用一種將資訊整理為分頁和區塊的佈局。根據您的訂閱方案，此佈局包含「關於」、「活動」、「追蹤」、「智慧分析」和「營收」等預設分頁。每個分頁皆包含顯示資訊的卡片（例如：活動歷史紀錄、相關營收資料），具體內容取決於物件類型及您的帳戶設定。

每筆記錄包含三個主要區域：左側邊欄、中間欄位和右側邊欄。此佈局提供記錄的概覽，並將資訊依類型分類至不同的區塊中。每個區塊都包含預設卡片。您也可以在每個區域中新增自訂卡片。

左側邊欄

重點區塊：顯示記錄左上角的主要與次要顯示屬性（例如：名稱、電子郵件）。您亦可針對該記錄執行操作或記錄活動。

關鍵資訊／詳細資訊／關於此 [物件名稱]：顯示與該記錄相關的屬性（例如：類型、生命週期階段）。您可以自訂顯示的屬性，並編輯該記錄的屬性值。

使用左側邊欄

1. 導航至物件索引頁面（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。 
2. 點擊您要處理的記錄名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後從以下選項中選擇，對該記錄執行操作：
   • 追蹤／取消追蹤：點擊以追蹤／取消追蹤該記錄。預設情況下，您會追蹤所有您擁有的記錄。追蹤記錄後，您將收到該記錄更新的通知。
   • 檢視所有屬性：點擊 以檢視該記錄的屬性清單。清單會依照屬性配置分組（例如：聯絡資訊、電子郵件資訊）。 
   • 檢視屬性歷史紀錄：點擊 以檢視顯示該記錄屬性值歷史紀錄的表格。該表格包含屬性名稱、變更來源（例如：使用者名稱或工作流程）以及時間戳記等資料。
   • 檢視關聯歷史記錄：點擊此處可檢視表格，其中顯示該記錄相關聯記錄與互動的歷史記錄。
   • 檢視關聯關係：點擊此處可查看顯示目前關聯記錄的表格。您可以依物件或關聯標籤進行篩選，並批次移除關聯關係。
   • 在 Google 中搜尋：針對 聯絡人與公司，點擊此處可在 Google 上搜尋該記錄的名稱。
   • 取消訂閱電子郵件： 針對聯絡人，點擊此處 可停用與 該聯絡人電子郵件地址的電子郵件通訊 。
   • 還原活動：點擊以檢視並還原過去 90 天內被刪除的相關互動紀錄。
   • 檢視記錄存取權限：點擊以查看哪些使用者和團隊可以檢視或編輯該記錄。進一步了解如何管理記錄存取權限。
   • 合併：點擊 以將該記錄與另一筆記錄合併。進一步了解合併記錄後的處理方式。
   • 複製：點擊以複製該記錄。進一步了解如何複製記錄。
   • 刪除：點擊此處 以刪除該記錄。進一步了解刪除時會遺失哪些資料。
   • 匯出聯絡人資料：針對聯絡人，點擊此處可匯出該聯絡人的個人資料。
4. 若要編輯「重點顯示」區段中的顯示屬性：
   • 將游標懸停在屬性上，然後點擊 編輯 編輯圖示 或 數值。
   • 輸入一個數值。
   • 完成後，請按一下「儲存」。
     
5. 在「重點標示」區段中，點擊「記錄活動」圖示。預設會顯示「備註」、「電子郵件」、「通話」、「任務」和「會議」的圖示。
6. 若要編輯屬性值：
   • 在顯示的左側邊欄卡片中，將游標懸停於某個屬性上，然後點擊 編輯編輯圖示。
   •  輸入或選取一個值。可用的選項 取決於屬性欄位的類型。

中間欄

「關於

」：

顯示客戶旅程的概覽，包含Breeze 記錄摘要、關鍵屬性、訊號、通訊訂閱以及回饋（

例如

NPS和CSAT）卡片。

「活動」：顯示記錄中的活動與互動時間軸（例如：已記錄的活動、銷售管道階段變更、表單提交及分析事件）。 可依日期範圍、活動負責人、活動屬性（例如：會議結果）及團隊進行篩選。進一步了解活動時間軸。

追蹤概覽：顯示針對所選聯絡人或公司之洞察、健康狀態及資料品質。這些洞察由 Breeze 根據記錄的活動（例如：電子郵件、備註）生成。 「健康狀況」區段顯示聯絡人或公司的情緒傾向、面臨的挑戰以及正面回饋。「資料品質」區段則顯示存在缺失值（例如：電話號碼）的關鍵屬性，以及任何偵測到的重複資料。

營收：顯示與該記錄相關的商務物件，例如報價單、發票和訂閱。您亦可檢視客戶終身價值及 營收歸因報告卡。

點擊圖片以展開內容。

點擊圖片以展開內容。

「智慧分析」：針對企業顯示資料豐富化及基於網站造訪的洞察；針對聯絡人則顯示資料豐富化、相關企業詳細資訊及聯絡外展資料。進一步了解「智慧分析」分頁。

使用中間欄位

1. 導航至物件索引頁面（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 點擊您要處理的記錄名稱。
3. 在中欄中，點擊「活動」分頁。
4. 若要管理活動的顯示方式：
   • 顯示或隱藏內容：在時間軸頂端，點擊「收起全部」下拉式選單，然後選擇「展開全部」或「收起全部」，以展開或收起所有顯示中時間軸活動的詳細資訊。
   • 變更活動顯示方式：在時間軸上方，點擊某個分頁（例如「備註」、「電子郵件」），以僅檢視特定類型的活動。例如，在「電子郵件」分頁中，您可以記錄並發送一對一電子郵件，或檢視先前已發送及收到的所有一對一電子郵件。行銷電子郵件不會顯示於此處。
   • 篩選所有活動：在時間軸頂端，點擊屬性下拉式選單以篩選所有顯示的活動（例如：「指派給的活動」、「所有時間」）。
   • 搜尋特定活動：在時間軸頂端，於「搜尋活動」文字欄位中輸入搜尋詞彙，以搜尋特定活動。搜尋結果將根據以下活動欄位中的內容進行匹配：電子郵件主旨、任務主旨、任務正文、筆記正文、通話正文及會議正文。 
   • 管理現有活動：點擊某項活動以編輯其詳細資訊和留言。將游標懸停在活動上，點擊「動作」，然後從額外選項中選擇：釘選、歷史紀錄、複製連結或刪除。

右側邊欄

關聯記錄：顯示關聯記錄的預覽。您也可以新增、編輯或移除關聯記錄。

附件：顯示已上傳的檔案，以及透過 CRM 一對一電子郵件傳送的非內嵌附件。

使用右側邊欄

1. 導航至物件索引頁面（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 點擊您要處理的記錄名稱。
3. 在右側邊欄的[記錄名稱]（例如：商機）卡片上，點擊設定 圖示以自訂顯示的屬性及卡片順序。
4. 點擊向下箭頭以收起卡片，或點擊 向右箭頭以展開卡片。

進一步了解如何在

記錄

中新增及編輯關聯，或新增及管理附件。

管理記錄自訂設定

針對記錄的每個區域，您可以根據業務需求新增預建卡片或建立自訂卡片。在中欄中，您亦可新增可收合的區段與並排卡片，或新增／移除標籤頁中的卡片。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 自訂您的記錄。
3. 將游標懸停於中間欄位上，然後點擊「新增區段」。
   
4. 在該區段中，點擊「新增卡片」以將卡片加入該區段。您也可以將現有的中欄卡片拖曳至該區段。
5. 將卡片拖曳至另一張卡片上方，即可選擇其位置，例如在網格檢視中並排顯示。
   
6. 點擊省略號（三個水平點）圖示，然後選擇「移除卡片」以將其從分頁顯示中刪除。
7. 完成後，請點擊「儲存並退出」。