相關記錄

在 HubSpot中，CRM 物件代表您資料模型的不同部分。為了追蹤物件內部及物件之間的關聯，您可以將這些物件的記錄相互關聯。 關聯關係始終是雙向的（即若記錄 A 與記錄 B 建立關聯，則記錄 B 亦與記錄 A 建立關聯），並可在每個記錄的右側邊欄中查看。您可以關聯不同物件的記錄（例如：公司與工單），或相同物件的記錄（例如：聯絡人與聯絡人）。

請注意：您的帳戶可能為每個物件使用自訂名稱（例如使用「帳戶」而非「公司」）。本文將依據 HubSpot 的預設名稱來指稱這些物件。

建立記錄關聯的常見情境包括：

• 在進行銷售時，您透過電子郵件與同一家公司的三位個人聯繫。在 HubSpot 中，您會將交易記錄關聯至這三位聯絡人記錄及其公司記錄。您也可以將這些聯絡人彼此關聯為同事，或將其中一位聯絡人標記為其他人的主管。
• 在處理客戶投訴時，您透過電子郵件與兩位個人聯繫。這兩人同時也正與貴公司進行交易。在 HubSpot 中，您可以將工單記錄關聯至這兩筆聯絡人記錄以及交易記錄。
• 某聯絡人是某公司的顧問，同時也是另一家公司的員工。在 HubSpot 中，您可以將該聯絡人與這兩家公司建立關聯。您可以將其主要公司設為雇主，並標記其為另一家公司的顧問。

您亦可將某筆記錄時間軸中的活動關聯至另一筆記錄。若兩筆記錄已建立關聯，部分活動將自動關聯至相關記錄。若您使用行動裝置，請瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式中管理關聯。

開始之前

請注意：每個物件對可關聯的記錄數量取決於您的 HubSpot 訂閱方案。請參閱HubSpot 產品與服務目錄以了解更多資訊。

關聯記錄

為記錄新增關聯

要在個別記錄上新增關聯：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。）。
2. 點擊您要新增關聯的記錄名稱。
3. 在右側邊欄中，點擊該物件關聯卡片上的「+新增 [物件]」（例如：點擊「聯絡人」卡片以新增聯絡人關聯）。若未顯示該物件的卡片，請自訂右側邊欄。
4. 要在右側面板中建立並關聯新記錄：
   • 點擊「建立新項目」分頁。
   • 輸入新記錄的屬性值。若要設定關聯標籤，需在記錄建立後再進行設定。
   • 點擊「建立」，或若要建立並關聯另一筆記錄，請點擊「建立並新增另一筆」。
5. 若要關聯現有記錄，請在右側面板中：
   • 搜尋您要關聯的記錄，然後勾選對應的核取方塊。
   • 若要將其他公司與某筆記錄建立關聯，請按一下「下一步」，然後執行以下其中一項操作：
     • 若要設定主要公司，請在您希望設為主要的公司下方，選取「設為 [記錄] 的主要公司」。進一步了解主要公司的設定與使用方式。
     • 若要將現有的主要公司替換為您正在關聯的公司，請勾選「將 [公司] 取代為 [記錄] 的現行主要公司」核取方塊。先前的主要公司仍會與該記錄關聯，但將不再被標示為主要公司。
   • 若要為關聯設定標籤，請按一下「 下一步」。按一下「+新增關聯標籤」以 設定描述記錄之間關係的標籤。
   • 完成後，請點擊「儲存」。

您亦可於該記錄的「概覽」分頁中檢視關聯記錄，或在物件索引頁面上以欄位形式查看。記錄關聯完成後，請參閱如何編輯關聯設定。

批量關聯記錄

有多種方式可批次關聯記錄：

• 透過匯入功能關聯記錄，此功能包含匯入關聯標籤的 選項。 匯入中的記錄 可以是新記錄或現有記錄。 瞭解 HubSpot 如何識別並去重現有記錄。
• 透過 API 關聯記錄。 
• 開啟此設定，系統將根據公司網域自動關聯聯絡人與公司記錄。
• 透過工作流程關聯記錄。

檢視、編輯或移除記錄的關聯

在記錄頁面上檢視或移除關聯：

1. 前往您的記錄。
2. 點擊您要檢視或編輯關聯的記錄名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「檢視關聯」。
4. 在對話方塊中，可依物件類型或關聯標籤檢視關聯記錄。
5. 勾選您要從關聯中移除的記錄旁邊的核取方塊。
6. 輸入關聯的數量，然後按一下「確認」。

在記錄頁面上編輯關聯：

1. 導覽至您的記錄。
2. 點擊某筆記錄的名稱。
3. 在記錄的右側面板中，導航至 關聯卡片。每個物件都有預設的關聯卡片，但您也可以建立自訂關聯卡片，以顯示特定屬性或設定自訂排序順序。
4. 將游標懸停在關聯記錄上，然後點擊 三個水平點 的下拉選單，並從以下選項中選擇：
   • 預覽：在面板中預覽關聯記錄。
   • 設為主要（ 僅限公司）：針對關聯公司，選取此選項可將 該公司關聯設為主要。若要在對話方塊中取代另一家公司，請勾選核取方塊，然後點擊「更新」。 
   • 移除為主要關聯（ 僅限公司）：選取此選項可將該公司關聯從主要關聯中移除。若要選取新的主要公司，請在對話方塊中點擊下拉式選單並選取 公司，然後點擊「更新」。原始的主要公司仍會與該記錄保持關聯，但將不再標示為主要關聯。
   • 編輯關聯標籤：選取此選項以更新關聯標籤。在對話方塊中，點擊下拉式選單並選取新標籤 ，或點擊 x 移除標籤。點擊「更新」。您亦可透過匯入功能批次設定關聯標籤。
   • 移除關聯：選取此選項以移除關聯。在對話方塊中，點擊「移除關聯」。若您要移除的關聯為主要公司，請使用下拉式選單選擇新的主要公司。

請注意：聯絡人必須設定 主要公司關聯。若聯絡人關聯了多家公司，當您移除某家公司作為主要公司時，必須選取另一家作為主要公司。若聯絡人僅關聯一家公司，該公司預設即為主要公司，且您無法移除「主要」標籤。

在索引頁面上檢視記錄關聯

您可以在每個物件的索引頁面上，透過「 」中的關聯物件欄位批量檢視關聯記錄。您可以顯示各關聯類型的欄位（例如：交易→ 公司），以及記錄的主要公司欄位（例如：聯絡人 → 公司（主要））。

1. 導覽至您的記錄。
2. 若要以欄位形式在表格中顯示關聯記錄：
   • 在表格右上角，點擊「編輯欄位」。 
   • 在對話方塊的左側，勾選[物件] → [物件] 旁的核取方塊 ， 以 顯示該類型的關聯。例如，若 您位於聯絡人首頁，可選擇 聯絡人 → 公司、聯絡人 → 公司 (主要)、聯絡人 → 交易 等。
   • 點擊「套用」。進一步了解如何自訂表格。
3. 在欄位中，點擊[x] 筆記錄以檢視該物件關聯關係的記錄關聯。在彈出視窗中，點擊名稱 以檢視特定的關聯記錄，或點擊 「檢視關聯 [物件]」 以開啟該關聯關係的所有關聯記錄檢視。

在索引頁面上批量移除關聯

您可以檢視最多 100 筆記錄及其關聯，並批次移除記錄之間的關聯。

1. 導覽至您的記錄：

   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
2. 在表格左上角，勾選核取方塊以檢視所有顯示記錄的關聯。
3. 按一下「檢視關聯」。若未顯示該按鈕，請按一下「更多」，然後選取「檢視關聯」。
4. 在對話方塊中：
   • 點擊「關聯類型」下拉式選單，以特定物件進行篩選。
   • 點擊「關聯標籤」下拉式選單，以特定標籤進行篩選。
   • 點擊「展開所有列」以檢視所有列出的關聯。
   • 勾選您要移除關聯的記錄旁之核取方塊。
   • 點擊「解除關聯」。
   • 在彈出視窗中，輸入要移除的關聯數目，然後點擊「確認」。

檢視記錄的關聯歷史

您可以檢視記錄的關聯歷史記錄，包括所有關聯記錄及相關活動。您亦可查看記錄最初建立關聯的時間，以及關聯的來源。

1. 導覽至您的記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 商機：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
   • 預約（若已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，前往CRM>預約。
   • 課程（若已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，前往CRM>課程。
   • 房源（若已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，導航至CRM>房源。
   • 服務（若已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，導航至CRM>服務。
   • 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
2. 點擊某筆記錄的名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「檢視關聯歷史紀錄」。
4. 在右側面板中，您可以：
   • 依物件篩選：在「物件類型」下拉式選單中，選取一個物件（例如：商機、備註），以查看該類型的哪些記錄曾與您正在檢視的記錄建立關聯。
   • 檢視關聯更新：在「關聯更新」欄位中，檢視物件變更，例如物件已刪除、關聯標籤已新增或變更，或關聯已建立。
   • 檢視變更來源與時間戳記：在「來源」和「日期」欄位中，檢視誰修改了關聯（例如：使用者名稱或 ID）以及操作發生的時間。
   • 檢視具體詳細資訊：將游標懸停於某一行上，並點擊「檢視詳細資訊」以查看兩個物件之間的完整歷史記錄。

瞭解主要公司關聯

[物件] > 公司關係設有預設的「主要」標籤。這表示「主要」標籤僅指公司，且僅在檢視記錄中的主要關聯公司時顯示，而非在公司記錄中檢視其他關聯記錄時顯示。例如，您可以在聯絡人記錄中設定主要公司，但無法在公司記錄中設定主要聯絡人。 

您亦可為其他物件關聯建立自訂的主要標籤。

預設的主要公司是透過以下方式設定或使用的：

• 若您在建立新記錄時關聯一家公司，該公司預設會被設為主要公司。
• 對於聯絡人記錄，預設情況下，您與該記錄建立關聯的第一間公司即為主要公司。若聯絡人僅關聯一間公司，該關聯即為主要關聯。
• 主要公司會顯示在其他物件首頁的[物件] → 公司 (主要)及[物件] → 公司 欄位中。
• 記錄時間軸上的任何活動（例如：記錄的電子郵件、通話）將自動僅與主要公司關聯。您仍可手動將活動與其他公司關聯。
• 若您已啟用將公司生命週期階段與聯絡人或商機同步的選項，同步操作僅會更新主要公司的生命週期階段。
• 分段、 工作流程、 跨物件報表以及個人化代碼都會參考此主要關聯。
• 對於服務單，相關聯聯絡人的主要公司將自動關聯。若您已關閉「將服務單關聯至聯絡人的主要公司」設定，則該公司將不會自動關聯。