Rekordy powiązane

W HubSpot istnieją obiekty CRM, które reprezentują różne elementy modelu danych. Aby śledzić relacje wewnątrz obiektów oraz między nimi, można powiązać ze sobą ich rekordy. Powiązania są zawsze dwukierunkowe (tj. jeśli rekord A jest powiązany z rekordem B, rekord B jest również powiązany z rekordem A) i można je wyświetlić w każdym rekordzie na prawym pasku bocznym. Można powiązać rekordy różnych obiektów (np. firmy i zgłoszenia) lub tych samych obiektów (np. kontakty i kontakty).

Tworzenie niestandardowych rozwiązań

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu interfejsu API powiązań.

Uwaga: na Twoim koncie mogą być używane spersonalizowane nazwy poszczególnych obiektów (np. „konto” zamiast „firma”). W niniejszym artykule obiekty są określane za pomocą domyślnych nazw HubSpot.

Przykłady sytuacji, w których warto powiązać rekordy, obejmują:

• Podczas realizacji sprzedaży komunikujesz się przez e-mail z trzema osobami z tej samej firmy. W HubSpot powiązujesz transakcję z trzema rekordami kontaktów oraz rekordem ich firmy. Możesz również powiązać te kontakty ze sobą jako współpracowników luboznaczyć jedną z tych osób jako przełożonego pozostałych.
• Podczas obsługi reklamacji klienta komunikujesz się przez e-mail z dwiema osobami. Osoby te są również w trakcie transakcji sprzedaży z Twoją firmą. W HubSpot możesz powiązać rekord zgłoszenia z dwoma rekordami kontaktów oraz rekordem transakcji.
• Kontakt jest doradcą w jednej firmie i pracownikiem w innej. W HubSpot możesz powiązać ten kontakt z obiema firmami. Możesz ustawić pracodawcę jako jego główną firmę, a drugą firmę oznaczyć jako tę, w której pełni funkcję doradcy.

Możesz również powiązać działania z osi czasu jednego rekordu, aby pojawiały się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już ze sobą powiązane, niektóre działania zostaną automatycznie powiązane z powiązanymi rekordami. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak zarządzać powiązaniami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Zanim zaczniesz

Uwaga: liczba rekordów, które można powiązać w ramach jednej pary obiektów, zależy od posiadanego abonamentu HubSpot. Dowiedz się więcej w katalogu produktów i usług HubSpot.

Powiązanie rekordów

Powiązanie rekordów z poziomu rekordu

Połącz rekordy za pomocą powiązań, aby zachować porządek i strukturę danych. Aby dodać powiązania w pojedynczym rekordzie:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu, do którego chcesz dodać powiązania.
3. W prawym pasku bocznym kliknij +Dodaj [obiekt] na karcie powiązania tego obiektu (np. na karcie Kontakty, aby dodać powiązania kontaktów). Jeśli karta obiektu nie jest wyświetlana,dostosuj prawy pasek boczny.
4. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, w prawym panelu:
   • Kliknij kartę Utwórz nowy.
   • Wprowadź wartości właściwości dla nowego rekordu. Jeśli chcesz ustawić etykietę powiązania, musisz to zrobić po utworzeniu rekordu.
   • Kliknij „Utwórz” lub, aby utworzyć i powiązać kolejny rekord, kliknij „Utwórz i dodaj kolejny”.
5. Aby powiązać istniejące rekordy, w prawym panelu:
   • Wyszukaj rekordy, które chcesz powiązać, a następnie zaznacz pola wyboru.
   • Jeśli powiązujesz dodatkowe firmy z rekordem, kliknij „Dalej”, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
     • Aby ustawić firmę główną, wybierz opcję Ustaw jako firmę główną [rekordu] pod nazwą firmy, która ma być firmą główną. Dowiedz się więcej o tym, jak ustawia się i wykorzystuje firmę główną.
     • Aby zastąpić istniejącą firmę główną firmą, którą powiązujesz, zaznacz pole wyboru „Zastąp [firmę] jako aktualną firmę główną [rekordu] ”. Poprzednia firma główna nadal będzie powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako główna.
   • Aby nadać nazwę powiązaniu, kliknij „Dalej”. Kliknij „+Dodaj nazwę powiązania”, aby ustawićnazwy opisujące relację między rekordami.
   • Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

Powiązane rekordy można również wyświetlić wzakładce„Przegląd” danego rekordu oraz w postaci kolumny na stronie indeksu obiektów. Po powiązaniu rekordów dowiedz się, jak edytować powiązania.

Powiązanie rekordów zbiorczo

Istnieje wiele sposobów grupowego powiązania rekordów:

• Import: zaimportuj dane z jednego lub dwóch plików, aby zbiorczo powiązać rekordy i opcjonalnie zaktualizować etykiety powiązań. Rekordy w imporcie mogą być zarówno nowe, jak i istniejące. Dowiedz się, w jaki sposób HubSpot identyfikuje i usuwa duplikaty istniejących rekordów.
• API: powiązuj rekordy za pomocą wywołań API. 
• Powiązania domenowe: włącz tę opcję, aby automatycznie powiązywać rekordy kontaktów i firm na podstawie domeny firmy.
• Przepływy pracy: skorzystaj z automatyzacji, aby zbiorczo powiązać rekordy i zaktualizować etykiety powiązań.

Wyświetlanie lub edycja powiązań

Wyświetlanie powiązań na stronie indeksu

Przeglądaj powiązane rekordy zbiorczo na stronie indeksu każdego obiektu, korzystając z kolumn powiązanych obiektów w sekcji „ ”. Możesz wyświetlić kolumny dla każdego typu powiązania (np. Transakcja→ Firmy) oraz według etykiety powiązania (np. Kontakt → Firma (główna)).

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Aby wyświetlić powiązane rekordy jako kolumny w tabeli:
   • W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję Edytuj kolumny. 
   • W oknie dialogowym po lewej stronie zaznacz pole wyboru obok [Obiekt] → [Obiekty], aby wyświetlić powiązania tego typu. Na przykład, jeśli znajdujesz się na stronie głównej kontaktów, możesz wybrać Kontakt → Firmy, Kontakt → Firma (główna), Kontakt → Transakcje itp.
   • Kliknij „Zastosuj”. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu tabeli.
3. W kolumnach kliknij [x] rekordów, aby wyświetlić powiązania rekordu dla tej relacji między obiektami. W wyskakującym okienku kliknij nazwę, aby wyświetlić konkretny powiązany rekord, lub kliknij „Wyświetl powiązane [Obiekty]”, aby otworzyć widok wszystkich powiązanych rekordów dla tej relacji.

Wyświetlanie powiązań na stronie indeksowej (BETA)

Jeśli jesteś użytkownikiem konta utworzonego po 30 marca 2026 r., które ma subskrypcję Free lub Starter albo jest obecnie objęte publiczną wersją beta funkcji „Uproszczony indeks i elastyczne widoki CRM”, możesz przeglądać powiązane rekordy bezpośrednio w tabeli na stronie indeksowej. Pozwala to przeglądać wszystkie powiązane rekordy według obiektu, filtrować i zarządzać wyświetlanymi rekordami oraz edytować powiązane rekordy zbiorczo.

Aby wyświetlić powiązane rekordy na stronie indeksowej:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierzWidok tabeli.
3. W wierszu wybranego rekordu kliknij ikonę rozwijania powiązań( rightCaret ). 
4. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z powiązania wbudowanego, wybierz obiekt. Jeśli korzystałeś z niego wcześniej, kliknij menu rozwijane„Powiązane [nazwa obiektu] ”, a następnie wybierz inny obiekt.
5. Przejrzyj powiązane rekordy w tabeli zagnieżdżonej i wykonaj odpowiednie czynności (np. wyświetl podgląd rekordu, edytuj zbiorczo wartości właściwości).

Wyświetlanie powiązań w rekordzie

Aby wyświetlić bieżące powiązania w rekordzie:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.).
2. Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz wyświetlić powiązania.
3. W prawym pasku bocznym przejdź do karty powiązania, którą chcesz przejrzeć.

Aby wyświetlić historyczne powiązania w rekordzie:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Wyświetl historię powiązań.
4. W prawym panelu możesz:
   • Filtrować według obiektu: w menu rozwijanym „Typ obiektu” wybierz obiekt (np. Transakcje, Notatki), aby wyświetlić, które rekordy tego typu zostały powiązane z wyświetlanym rekordem.
   • Wyświetlić aktualizacje powiązań: w kolumnie„Aktualizacja powiązania” sprawdź zmianydotyczące obiektów, takie jak usunięcie obiektu, dodanie lub zmiana etykiety powiązania lub utworzenie powiązania.
   • Sprawdzić źródło zmiany i datę: w kolumnach„Źródło” i„Data” sprawdź, kto zmodyfikował powiązanie (np. nazwisko lub identyfikator użytkownika) oraz kiedy miała miejsce ta czynność.
   • Sprawdź szczegółowe informacje: najedź kursorem na wiersz i kliknij opcję„Wyświetl szczegóły”, aby zobaczyć pełną historię powiązań między tymi dwoma obiektami.

Edytowanie powiązań w rekordzie

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.).
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W prawym pasku bocznym przejdź do kartę powiązania. Dla każdego obiektu dostępne są domyślne karty powiązań, ale możesz również tworzyć własne karty powiązań, aby wyświetlać określone właściwości lub ustawić niestandardową kolejność sortowania.
4. Najedź kursorem na powiązany rekord, a następnie kliknijmenu rozwijane z trzema poziomymi kropkami i wybierz jedną z następujących opcji:
   • Podgląd: wyświetl podgląd powiązanego rekordu w panelu.
   • Ustaw jako główny ( tylko firmy): w przypadku powiązanych firm wybierz tę opcję, aby ustawić powiązanie z firmą jako główne. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, jeśli zastępujesz inną firmę, a następnie kliknij „Aktualizuj”. 
   • Usuń jako główny ( tylko firmy): wybierz tę opcję, aby usunąć powiązanie z firmą jako główne. Aby wybrać nową firmę główną, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierzfirmę, a następnie kliknij „Aktualizuj”. Pierwotna firma główna nadal będzie powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako główna.
   • Edytuj etykiety powiązań: wybierz tę opcję, aby zaktualizować etykietę powiązania. W oknie dialogowym kliknijmenu rozwijanei wybierz nowąetykietę lub kliknij „x”, aby usunąć etykietę. Kliknij„Aktualizuj”. Etykiety powiązań można również ustawić zbiorczo poprzez import.

Uwaga: w przypadku kontaktów wymagane jest przypisanie głównej firmy. W przypadku kontaktów powiązanych z wieloma firmami, jeśli usuniesz firmę z pozycji głównej, musisz wybrać inną firmę jako główną. Jeśli kontakt ma przypisaną tylko jedną firmę, firma ta jest domyślnie firmą główną i nie można usunąć oznaczenia „główna”.

Usuwanie powiązań

Usuwanie powiązań na stronie indeksowej

Wybierz maksymalnie 100 rekordów, aby przejrzeć ich powiązania. Następnie zbiorczo usuń niepotrzebne powiązania, aby zarządzać danymi bezpośrednio w interfejsie bez konieczności konfigurowania dodatkowych narzędzi. 

1. Przejdź do swoich rekordów:

   • Spotkania: (jeśli funkcja jest włączona) Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Spotkania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Spotkania.
   • Firmy: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Kontakty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Kursy: (jeśli funkcja jest włączona) Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kursy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kursy.
   • Oferty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Ogłoszenia: (jeśli są aktywne) Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Oferty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Oferty.
   • Usługi: (jeśli są aktywne) Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Usługi. Jeśli opcja Więcej nie pojawia się na koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Usługi.
   • Bilety: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. W lewym górnym rogu tabeli zaznacz pole wyboru, aby przejrzeć powiązania dla wszystkich wyświetlanych rekordów.
3. Kliknij„Sprawdź powiązania”. Jeśli przycisk nie jest widoczny, kliknij„Więcej”, a następnie wybierz„Sprawdź powiązania”.
4. W oknie dialogowym:
   • Kliknij menu rozwijaneTyp powiązania, aby filtrować według konkretnego obiektu.
   • Kliknij menu rozwijane Etykieta powiązania, aby filtrować według określonej etykiety.
   • Kliknij opcję„Rozwiń wszystkie wiersze ”, aby przejrzeć wszystkie wyświetlone powiązania.
   • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, dla których chcesz usunąć powiązania.
   • Kliknij opcję„Usuń powiązania”.
   • W oknie podręcznym wprowadźliczbę powiązań do usunięcia i kliknij„Potwierdź”.

Usuwanie powiązań w rekordzie

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję „Działania ” i wybierz „Przejrzyj powiązania”.
4. W oknie dialogowym przejrzyj powiązane rekordy według typu obiektu lub etykiety powiązania.
5. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz usunąć z powiązania.
6. Wprowadź liczbę powiązań i kliknij „Potwierdź”.

Zrozumienie powiązania z firmą główną

Dla relacji [Obiekt] > Firma istnieje domyślna jednokierunkowa etykieta „Główna ”. Oznacza to, że etykieta „Główna” odnosi się wyłącznie do firmy i jest widoczna tylko podczas przeglądania rekordu powiązanego z tą firmą (np. kontakt Neal Caffrey wyświetla firmę „Główna : FBI”). Można również utworzyć niestandardową etykietę „Główna” dla relacji z innymi obiektami.

Domyślna firma główna jest ustawiana lub używana w następujący sposób:

• Jeśli podczas tworzenia nowego rekordu powiązesz firmę, zostanie ona domyślnie ustawiona jako główna.
• W przypadku rekordów kontaktów domyślnie firmą główną jest pierwsza firma powiązana z rekordem. Jeśli kontakt ma powiązaną tylko jedną firmę, to powiązanie musi być główne.
• Firma główna pojawia się w kolumnach [Obiekt] → Firma (główna) oraz [Obiekt] → Firmy na stronach głównych innych obiektów.
• Wszelkie działania na osi czasu rekordu (np. zarejestrowane e-maile, rozmowy telefoniczne) będą automatycznie powiązane wyłącznie z firmą główną. Nadal można ręcznie powiązać działania z innymi firmami.
• Jeśli włączono opcje synchronizacji etapów cyklu życia firmy z kontaktami lub transakcjami, synchronizacja zaktualizuje jedynie etap cyklu życia firmy głównej.
• Powiązanie główne jest wykorzystywane przez segmenty, przepływy pracy, raporty międzyobiektowe oraztokeny personalizacji .
• W przypadku zgłoszeń firma główna powiązanego kontaktu zostanie automatycznie przypisana. Jeśli wyłączyłeśustawienie„Powiąż zgłoszenie z firmą główną kontaktu”, firma nie zostanie automatycznie przypisana.