Zrozumienie i korzystanie z układu strony zapisu

Rekordy to miejsce, w którym można przeglądać, edytować i wyszukiwać informacje dotyczące klientów oraz procesów biznesowych, zapewniając spójność danych w całej organizacji (np. kontakty, transakcje, spotkania lub obiekty niestandardowe). Po utworzeniu rekordu można w nim przechowywać istotne informacje oraz zarządzać powiązaniami między rekordami poprzez interakcję z nimi. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie zakupy powiązane z daną transakcją, można przejść do rekordu tej transakcji i przejrzeć wszystkie powiązane pozycje w prawym pasku bocznym.

Zanim zaczniesz

Rekord zawiera trzy główne sekcje: lewy pasek boczny, środkową kolumnę i prawy pasek boczny. Poniższe informacje dotyczą rekordów domyślnie, ale można dostosować układy rekordów i informacje, co spowoduje, że układ będzie się różnił od domyślnego. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot

Wyświetlanie rekordu

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.).
2. Na stronie indeksu rekordów kliknij nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.

Lewy pasek boczny

Lewy pasek boczny rekordu zawiera działania, takie jak rejestrowanie aktywności lub śledzenie rekordu, dzięki czemu otrzymujesz powiadomienia o zmianach. Zawiera również kartę właściwości ze szczegółowymi informacjami o rekordzie. Każdą kartę można zwinąć, a jeśli zezwalają na to superadministratorzy Twojego konta, możesz zmieniać kolejność kart, przeciągając je. Dowiedz się, jakdostosować lewy pasek boczny dla wszystkich użytkowników i zespołów.

Wykonywanie czynności na rekordzie

W górnej części lewego paska bocznego możesz:

1. Kliknijnazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. W górnej części lewego paska bocznego kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Obserwuj/Przestań obserwować: kliknij, aby obserwować/przestać obserwować rekord. Domyślnie obserwujesz wszystkie rekordy, które posiadasz. Obserwując rekord, będziesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach tego rekordu.
   • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij , aby wyświetlić listę właściwości rekordu. Lista jest pogrupowana według konfiguracji właściwości (np. informacje kontaktowe, informacje e-mailowe). 
   • Wyświetl historię właściwości: kliknij , aby wyświetlić tabelę zawierającą historię wartości właściwości rekordu. Tabela zawiera dane, takie jak nazwa właściwości, źródło zmiany (np. nazwa użytkownika lub przepływ pracy) oraz sygnatura czasowa.
   • Wyświetl historię powiązań: kliknij, aby wyświetlić tabelę przedstawiającą historię powiązanych rekordów i interakcji.
   • Przeglądaj powiązania: kliknij, aby wyświetlić tabelę przedstawiającą aktualne powiązane rekordy. Możesz filtrować według obiektu lub etykiety powiązania oraz zbiorczo usuwać powiązania.
   • Podsumuj: kliknij, aby otworzyć Breeze Assistanti wygenerować podsumowanie rekordu.
   • Wyszukiwanie w Google: w przypadku kontaktów i firm kliknij, aby wyszukać nazwę rekordu w Google.
   • Rezygnacja z wiadomości e-mail: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyłączyć komunikację e-mailową z adresem e-mail kontaktu.
   • Przywróć aktywność: kliknij, aby wyświetlić i przywrócić powiązane interakcje, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
   • Wyświetl dostęp do rekordu: kliknij, aby wyświetlić, którzy użytkownicy i zespoły mogą przeglądać lub edytować rekord. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do rekordów.
   • Scal: kliknij , aby scalić rekord z innym. Dowiedz się więcej o tym, co się dzieje po scaleniu rekordu.
   • Klonuj: kliknij, aby sklonować rekord. Dowiedz się więcej o klonowaniu rekordów.
   • Usuń: kliknij , aby usunąć rekord. Dowiedz się więcej o danych utraconych podczas usuwania.
   • Eksportuj dane kontaktowe: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyeksportować dane osobowe kontaktu.

Wyświetlać i edytować właściwości podstawowe

Właściwości podstawowe i dodatkowe rekordu znajdują się w górnej części lewego paska bocznego. Na przykładimię, nazwisko i stanowisko to właściwości podstawowe dla kontaktów.

Aby edytować podstawowe właściwości wyświetlania: 

1. Kliknijnazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. Najedź kursorem na właściwości i kliknij ikonę edycji lub wartość.
3. Wprowadźwartość.
4. Po zakończeniu kliknijZapisz.

Dodaj działania do rekordu

1. Kliknij nazwę rekordu , nad którym chcesz pracować.
2. W górnej części lewego paska bocznego kliknij ikonę. Domyślnie wyświetlane są ikony notatki, wiadomości e-mail, połączenia, zadania i spotkania. Aby dostosować ikony działań:
   
   • Kliknijprzycisk z trzema kropkami ···Więcej, a następnie wybierz opcję Zmień kolejność przycisków czynności.
   • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać kolejność, w jakiej ikony będą wyświetlane we wszystkich rekordach. Możesz również wybrać opcję Opróżnij, jeśli chcesz usunąć niektóre ikony. 
   • Kliknij Zapisz.

Wyświetlać i edytować inne właściwości

Oprócz podstawowych właściwości wyświetlania możesz przeglądać i edytować wartości właściwości rekordu na karcie Informacje o tym [rekordzie] . Użytkownicy mogą teżdodawać karty niestandardowe i ustawiać wartości domyślne dla wszystkich użytkowników na koncie.

Dowiedz się, jak edytować właściwości wyświetlane na lewym pasku bocznym w Twoim widoku.

Aby edytować wartość właściwości: 

1. Kliknijnazwęrekordu,nad którym chcesz pracować.
2. Na wyświetlonej karcie w lewym pasku bocznym najedź kursorem na właściwość i kliknij przycisk ikonę.
3. Wprowadź lub wybierz wartość w zależności od typu pola właściwości.

Aby wyświetlić historię właściwości:

1. Kliknij nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. Na karcie wyświetlonej na lewym pasku bocznym najedź kursorem na właściwość i kliknijopcję Szczegóły. 
3. W prawym panelu przejrzyj poprzednie wartości, źródła zmian (np. przepływ pracy lub użytkownik) oraz znaczniki czasu.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu całej historii właściwości dla rekordu. 

Środkowa kolumna

Środkowy panel rekordu zawiera zakładki, które wyświetlają: oś czasu działań, przegląd powiązań rekordu i ważnych właściwości oraz zakładki niestandardowe. Przy pierwszym wyświetleniu rekordu domyślnie zostaniesz przeniesiony do zakładki Przegląd. Następnie zostaniesz przeniesiony do ostatnio odwiedzanej zakładki, czyli Działania lub Przegląd.

Korzystanie z zakładki „Przegląd”

Ta zakładka wyświetla ogólny przegląd rekordu, taki jak ostatnie lub nadchodzące działania, właściwości i powiązania.

Aby uzyskać dostęp do przeglądu rekordu:

1. Przejdź do swoich rekordów.

2. Kliknij nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.

3. W środkowej kolumnie kliknij kartę Przegląd.

4. Przejrzyj listę kart.

5. W prawym górnym rogu środkowej kolumny kliknij opcję Dostosuj, aby edytować wyświetlane karty.

Korzystanie z osi czasu działań

Ta zakładka pokazuje działania związane z rekordem w porządku chronologicznym, z nadchodzącymi działaniami na górze. Na przykład, przejrzyj przesłane formularze kontaktowe w osi czasu kontaktów lub powiązanych firm.

Aby uzyskać dostęp do przeglądu osi czasu działań:

1. Kliknij nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. W środkowej kolumnie kliknij kartęDziałania.

Dowiedz się, jak:

• Filtruj i zarządzaj osi czasu swoich działań.
• Ręcznie rejestruj działania.
• Edytuj, przypinaj, komentuj lub usuwaj działania.
• Wspomnij o użytkowniku w zarejestrowanej aktywności.

Prawy pasek boczny

Prawy pasek boczny rekordu zawiera podglądy powiązanych rekordów i załączników. W zależności od obiektu, subskrypcji HubSpot i dostosowań, ten pasek boczny może zawierać karty innych narzędzi (np. członkostwa w segmentach, playbooki i synchronizacja z Salesforce).

Każdą kartę można zwinąć, ajeśli zezwalają na to superadministratorzy Twojego konta, możesz zmieniać kolejność kart, przeciągając je.

Wyświetlanie powiązanych rekordów

Powiązania rekordów są wyświetlane jako karty podglądu pod odpowiednią kartą rekordu na prawym pasku bocznym (tj. Firmy, Transakcje, Zgłoszenia). Możesz dostosować swoje rekordy, aby utworzyć niestandardowe karty powiązań i edytować szczegóły wyświetlane dla powiązanych rekordów.

Aby edytować wyświetlanie kart powiązanych rekordów:

1. Kliknijnazwęrekordu,nad którym chcesz pracować.
2. Na prawym pasku bocznym, na karcie[Nazwa rekordu] (np. Transakcje), kliknij ikonę konfiguracji ustawień, aby dostosować wyświetlane właściwości i kolejność kart.
3. Kliknij strzałkę w dół, aby zwinąć kartę, lub strzałkę w prawo, aby ją rozwinąć.

Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu powiązań w rekordach.

Wyświetlanie innych kart na prawym pasku bocznym

Załączniki

Załączaj pliki do rekordu lub przeglądaj załączniki niebędące częścią treści wiadomości, wysłane jako część zarejestrowanej wiadomości e-mail do kontaktu.

Rozmowy

Karta rozmów wyświetla się na prawym pasku bocznym rekordów zgłoszeń,jeśli zgłoszenie jest powiązane z wątkiem w skrzynce odbiorczej rozmów lub centrum pomocy. Kliknij nazwę rozmowy, aby przejść bezpośrednio do rozmowy w centrum pomocy. Rozmowa otworzy się w innej karcie przeglądarki, gdzie możesz przejrzeć wątek lub podjąć dalsze działania w razie potrzeby.

Dowiedz się więcej o pracy ze zgłoszeniami w skrzynce odbiorczej lub centrum pomocy.

Pozycje

Karta pozycji wyświetla się na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Pozycje to instancje produktów z biblioteki lub osobno utworzone pozycje jednorazowe. Pozycje można powiązać z transakcją. Pomaga to użytkownikom zrozumieć, co jest sprzedawane w ramach transakcji i za jaką cenę.

Oferty

Karta ofert wyświetla się na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Po zamknięciu sprzedaży możesz utworzyć dokument oferty, który możesz wysłać do kontaktów powiązanych z transakcją. Kliknij Dodaj na karcie Oferta, aby utworzyć ofertę powiązaną z przeglądaną transakcją.

Podręczniki

Dodaj tę kartę do prawego paska bocznego dla wszystkich rekordów. Podczas pracy z rekordem możesz kliknąć scenariusz , aby wyświetlić określone pytania lub kroki, które pomogą w prowadzeniu rozmowy.

Synchronizacja z Salesforce

Dodaj tę kartę do prawego paska bocznego dla wszystkich rekordów. Wyświetla się ona, jeśli rekord jest synchronizowany z Salesforce poprzez integrację HubSpot-Salesforce. Jeśli rekord nie jest synchronizowany z Salesforce lub jeśli chcesz upewnić się, że rekord pozostaje zsynchronizowany z rekordem w Salesforce, kliknij Synchronizuj teraz.