建立區段

建立區段（先前稱為清單）以根據屬性值及其他特徵將記錄分組。本文包含建立新區段的步驟。若要管理區段、設定區段條件或將記錄新增至現有區段，請參閱以下資源：

• 設定篩選條件
• 將記錄新增至區段
• 編輯或刪除分段

區段類型

HubSpot 帳戶中的區段分為兩類：動態區段與靜態區段。

動態區段

動態區段會依據設定條件自動更新成員。當記錄符合條件時加入區段，不再符合條件時即離開區段。

適用動態區段的場景包含：

• 依據聯絡人行為與屬性發送個性化行銷郵件。若您定期發送電子報，動態分段可自動管理持續變動的訂閱者群組。
• 依據聯絡人的行為與屬性值進行外撥電話。
• 依據隨時間頻繁變動的屬性進行記錄分群，例如： 生命週期階段。

靜態分群

靜態分群包含在儲存分群時符合設定條件的記錄。靜態分群不會自動更新，因此符合條件的新記錄不會加入分群。記錄可手動新增或移除於靜態分群中。

適用靜態分群的情境包括：

• 手動將記錄加入工作流程。
• 發送一次性郵件群發、不常執行的郵件活動，以及針對不變動的聯絡人群組（例如活動參與者、內部通訊的員工區隔，或貿易展產生的區隔）。 
• 手動分組可能不具備共同屬性或行為模式的記錄。
• 為批次刪除帳戶記錄進行分群。

建立區段

您可手動建立區段，或透過 Breeze 建立 AI 生成的區段。若您擁有入門版、專業版或 企業版帳戶，亦可使用AI 助理生成區段篩選條件與描述。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 於右上角點擊「建立區段」。
3. 選擇包含欲分段記錄的物件。
4. 若要使用AI 生成區隔篩選條件（僅限Starter、Professional 和Enterprise 方案），請在「使用 AI 生成區隔篩選條件」文字方塊中輸入欲納入區隔的記錄類型描述。您仍可在區隔編輯器中手動編輯篩選條件。
5. 點擊「下一步」。
6. 若要編輯區段名稱，請點擊左上角編輯圖示並輸入名稱。
7. 若要將區段新增至資料夾，請點擊左上角的「新增至資料夾」。在對話方塊中點擊目標資料夾，再點擊「移動」。
8. 在左側面板點擊「+ 新增篩選條件」設定區段包含記錄的判斷標準。瞭解可用區段判斷條件及其運作方式。每個區段最多可設定 250 個篩選條件，包含最多 60 個關聯物件篩選條件。

為相同物件屬性與事件新增篩選器

若要依據區段物件的屬性與事件設定條件（例如：聯絡人區段中的聯絡人屬性）：

1. 點擊「+ 新增篩選器」後，選擇需設定篩選器的物件 （即建立區段時選取的相同物件）。
2. 選擇篩選條件類別。選項包含：
   • 屬性（例如聯絡人屬性中的生命週期階段）
   • 事件（例如：行動呼籲互動）
   • 會員資格（例如：工作流程註冊狀態）
3. 滾動或輸入關鍵字搜尋，然後選擇要設定條件的 屬性、事件或會員資格。
4. 選擇運算子（例如：等於、已知）。瞭解可用於屬性、事件或會員資格篩選器的運算子。 
5. 依據欄位類型設定條件：
   • 下拉選單或 核取方塊：點擊下拉選單並勾選值左側的核取方塊。
   • 文字欄位：點擊「新增選項」欄位並輸入文字值。若需新增多個選項，請以分號分隔各值（例如：波士頓; 芝加哥; 紐約）。
   • 數值型：點擊「新增數值」 欄位並輸入數字。若需新增多個選項，請以分號分隔各數值（例如：10; 25; 30）。此規則適用於「數字」與「 計算」屬性。
   • 日期選擇器：點擊日期日曆欄位，於日曆中選取日期。日期選擇器屬性預設採用 HubSpot 帳戶時區。
     
6. 若要測試現有記錄是否符合篩選條件，請點擊「測試 [物件]」，然後選擇要測試的記錄。

為關聯物件屬性與事件新增篩選條件

若要依據區段物件的關聯性設定條件（例如：聯絡人區段中的關聯公司屬性）：

1. 點擊「+ 新增篩選條件」後，選擇欲 設定篩選條件的 關聯物件 。
2. 選擇篩選條件類別。選項包含：
   • 屬性（例如聯絡人屬性中的生命週期階段）
   • 事件（例如：CTA互動）
   • 會員資格（例如：工作流程註冊狀態）
3. 滾動或輸入關鍵字搜尋，然後選擇要設定條件的 屬性、事件或會員資格。
4. 針對關聯物件篩選器，預設情況下，當任何關聯記錄符合條件時，區段即包含該記錄。若需改以主要公司關聯或關聯標籤進行篩選，請點擊「任何 [物件]」 下拉式選單並選擇選項：
   • 主要 [物件]：針對關聯公司，僅依據主要關聯公司篩選（例如：僅當主要關聯公司符合條件時才包含聯絡人）。
   • 帶標籤（ 僅限專業版與企業版）：於「帶標籤」區段選擇標籤，僅篩選使用該標籤的關聯（例如：僅包含標籤與條件相符的關聯公司所屬聯絡人）。
5. 選擇運算子（例如：等於、已知）。瞭解適用於屬性、事件或會員資格篩選器的運算子詳情。 
6. 依據欄位類型設定條件：
   • 下拉選單或 核取方塊：點擊下拉選單並勾選值左側的核取方塊。
   • 文字欄位：點擊「新增選項」欄位並輸入文字值。若需新增多個選項，請以分號分隔各值（例如：波士頓; 芝加哥; 紐約）。
   • 數值型：點擊「新增數值」 欄位並輸入數字。若需新增多個選項，請以分號分隔各數值（例如：10; 25; 30）。此規則適用於「數字」與「 計算」屬性。
   • 日期選擇器：點擊日期日曆欄位，於日曆中選取日期。日期選擇器屬性預設採用 HubSpot 帳戶時區。
7. 若要測試現有記錄是否符合篩選條件，請點擊「測試 [物件]」，然後選擇 要測試的記錄 。

新增其他篩選條件並管理篩選器群組

若要新增、複製或移除篩選條件與篩選條件群組：

1. 若要在同一類別或群組內新增篩選器，請點擊「+ 新增篩選器」。 
2. 若要新增另一個篩選器群組，請點擊「+ 新增篩選器群組」。
   
3. 要完成篩選器群組編輯，請點擊編輯器右上角的X。
4. 若需變更群組內或群組間的邏輯關係，請點擊「與」或「或」下拉選單並更新邏輯設定。深入了解AND 與 OR 邏輯。
5. 若要從現有篩選器群組移除條件，請將游標懸停於屬性、活動或數值上，點擊刪除圖示。若刪除的類別包含多個篩選器，請在彈出視窗中點擊「刪除分支」確認。
6. 若要複製或刪除篩選器群組，請點擊群組右上角的複製或 刪除圖示 。

將記錄排除於區段之外

1. 開啟「排除 [記錄]」開關。
2. 選擇要排除的區段或特定記錄。

瞭解如何設定區段排除規則。

設定區段詳細資訊並儲存區段

若要自訂區段詳細資訊並儲存區段：

1. 於右上角點擊「下一步」。
2. 選擇區段類型，可選： 活躍 或 靜態。
3. 若要設定區段內容說明，請輸入描述文字。您亦可點擊「AI 自動生成」功能，依據區段篩選條件自動生成說明文字。
4. 若要將區段與活動關聯，請選擇要關聯的活動或建立新活動。
5. 若要管理哪些使用者和團隊可存取此區段，請點擊「存取權限」標籤頁，然後自訂存取權限。若您已在建立區段表單中新增任何屬性，請設定其值。
6. 點擊「儲存並處理區段」。

輸入或選取有效條件後，此區段將開始處理。顯示的記錄集為將加入區段的預覽。區段儲存並完全處理後，精確記錄數將顯示於左上角區段名稱下方。區段處理完成後，您可繼續編輯

。 儲存後可編輯區段設定與詳細資訊。

複製區段

若需複製現有區段或以此作為新區段的起始點，可執行區段複製功能。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 前往「管理」標籤頁。
3. 將游標懸停於區段上，點擊「更多」選項，再選擇「複製」。
4. 依需求更新新區段名稱與篩選條件，點擊「下一步」。
5. 設定區段詳細資訊後，點擊「儲存並處理區段」。

在 HubSpot 工具中使用分群

建立分群後，即可於 HubSpot 工具中運用該分群對特定記錄群組執行操作與變更。分群可用於以下情境：

• 向聯絡人區隔群組發送行銷電子郵件（僅限聯絡人區隔）。
• 建立退信聯絡人區隔
• 將區隔納入工作流程。
• 在其他區隔與自訂報表中使用「區隔成員資格篩選器」。
• 建立廣告受眾群組（僅限聯絡人與公司區隔）。
• 發送客戶滿意度調查（僅限聯絡人靜態分群）。