如何在 HubSpot 中設定工作流程註冊觸發器以自動註冊記錄

設定工作流程註冊觸發器，當記錄符合特定條件或完成某個事件時，即可自動將其註冊至工作流程。根據工作流程的類型，可用的註冊觸發器會有所不同。

瞭解限制與注意事項

請注意以下事項：

• 您最多可為工作流程的註冊觸發器新增250 個篩選條件。
• 預設情況下，記錄僅在首次滿足工作流程註冊觸發條件或手動註冊時才會加入工作流程。瞭解如何使用重新註冊觸發器，讓記錄能重新加入您的工作流程。
• 若您僅需手動將記錄加入工作流程，或透過其他工作流程的「加入其他工作流程」動作進行註冊，則無需設定註冊觸發器。
• 您可從聊天流程將聯絡人加入工作流程，此操作視為手動加入。
• 若您透過「依條件篩選」功能精細化加入觸發器，每次僅能添加一項 篩選條件。例如：您無法同時依 日期與瀏覽次數來 篩選頁面瀏覽加入觸發器 。
• 部分註冊觸發器取決於使用者權限。例如：若使用者帳戶未具備表單權限，則「表單提交」註冊觸發器將不會顯示。 
• 工作流程可透過篩選器條件或事件條件觸發。深入了解事件型加入觸發器。
• 當訪客存取檔案時（無論透過下載或網址），此行為不會計入任何頁面瀏覽量指標，亦無法用作篩選條件或工作流程註冊依據。 

加入觸發器類型

通常提供多種不同的加入觸發器：

• 事件發生時：物件將在事件觸發時註冊。例如表單提交時。此類觸發亦包含自訂事件觸發器。瞭解如何設定事件註冊觸發器。
• 當篩選條件成立時：當條件為真時，物件將自動註冊。例如當聯絡人所在城市等於都柏林時，執行[X]動作。瞭解如何設定篩選註冊觸發器。
• 當接收到 webhook 時：從外部第三方接收 webhook 時自動將記錄註冊至工作流程。此註冊觸發器類型僅適用於Data Hub Professional及Enterprise 方案。瞭解如何設定基於 webhook 的註冊觸發器。 
• 基於排程：物件將依據指定日曆日期或日期屬性進行註冊。若要自動註冊，必須新增額外篩選條件。瞭解如何使用基於排程的註冊觸發器。
• 手動觸發：無需設定觸發器，可手動將單一記錄或記錄清單加入工作流程。亦可設定工作流程在透過其他工具（如其他工作流程或機器人對話）加入時手動執行。深入瞭解手動將記錄加入工作流程的方法。 
  
  

事件觸發器與篩選器條件的差異 

請參閱下表中基於篩選條件的觸發器與基於事件的觸發器之差異：

工作流程註冊觸發器的選擇

您選擇工作流程註冊觸發器的方式，將取決於是否為工作流程選取了關聯物件類型。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 選擇現有工作流程或從頭建立新工作流程。 
3. 從頭開始建立工作流程時： 
   • 若要手動觸發工作流程，請選擇「手動觸發」 
   • 若要依據篩選條件觸發工作流程，請選擇「符合篩選條件」。 
   • 若需依據排程觸發工作流程，請選擇「按排程觸發」。 
   • 若要依據事件觸發工作流程，請點擊展開對應區段並 選擇觸發器。此區段中的多數觸發器皆為事件註冊觸發器，惟下列情況除外：
     • 記錄符合一組篩選條件
     • 整合器事件
     • 收到外部應用程式的 webhook通知
   • 若需先選擇物件類型，請於左側面板底部點擊「跳過觸發器」並選擇符合資格的記錄。深入瞭解如何先設定工作流程的註冊記錄類型。
     
     

4. 若您已選擇「跳過觸發器並選擇符合資格的記錄」選項，或正在更新現有工作流程： 
   • 若需手動觸發工作流程，請點擊頂部的「儲存」。該工作流程將自動設定為僅限手動註冊。
   • 若要使用 AI 生成觸發器，請點擊「使用 AI 生成觸發器」。瞭解更多關於在工作流程中使用 AI 的資訊。 
   • 若要依據事件觸發工作流程，請選擇「當事件發生時」。深入了解設定事件註冊觸發器。 
   • 若要依據篩選條件觸發工作流程，請選擇「當篩選條件滿足時」。瞭解如何設定基於篩選條件的觸發器。 
   • 若要依據設定時程觸發工作流程，請選擇「依據時程」。瞭解如何設定時程觸發器。 
     
     

變更工作流程註冊觸發器類型 

若先前曾使用「當篩選條件滿足時」或「依據排程」觸發器建立 工作流程，可更新工作流程改用「當事件發生時」觸發器 。變更工作流程觸發器類型步驟 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊工作流程名稱 。
3. 在工作流程編輯器中，點擊「觸發 [物件] 註冊」卡片 。
4. 在左側面板中，點擊「變更開始觸發器」。
5. 在對話方塊中，點擊「確認」。 
6. 繼續設定您的註冊觸發器。 
    
   
   

基於聯絡人的工作流程之進階參與設定

在聯絡人基礎工作流程中，您可管理合併聯絡人與 Salesforce 聯絡人的額外註冊設定： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊您的工作流程名稱 。
3. 在工作流程編輯器中，點擊「編輯」> 「編輯註冊觸發器」。
4. 在「註冊」頁籤頂端，點擊「設定」頁籤。於「 進階選項」區段中，可配置以下設定： 
   • 自動註冊合併記錄：預設情況下， 即使聯絡人符合工作流程註冊條件，工作流程也不會註冊合併的聯絡人。但若合併後的聯絡人再次滿足註冊觸發條件且重新註冊功能已啟用，則可後續註冊。
     • 例如：註冊觸發條件設定為「任何頁面上的任何表單提交」。當兩個曾填寫表單的聯絡人合併時，新聯絡人不會註冊至工作流程。
     • 但若新合併聯絡人後續再次提交表單，則會被納入工作流程。
   • 透過 HubSpot Visualforce 視窗啟用手動註冊 Salesforce 記錄：若您已安裝 Salesforce 整合 並新增 HubSpot Visualforce 視窗，即可選擇將同步至 HubSpot 的 Salesforce 潛在客戶與聯絡人註冊至聯絡人型工作流程。瞭解如何直接從 Salesforce 將潛在客戶或聯絡人註冊至 HubSpot 工作流程。