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レコードプレビューをカスタマイズする
更新日時 2024年 4月 30日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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レコードをプレビューする際、アクティビティー、関連付け、添付ファイル、HubSpotツールからのデータに関する情報を表示するカードのあるサイドバーが表示されます。オブジェクトごとに、どの情報を入れるか、カードを並べる順番を選択することで、プレビューサイドバーをカスタマイズできます。あなたのアカウントにチームがある場合、各チームに固有のプレビューサイドバーを作成することもできます。
レコード プレビュー サイドバーをカスタマイズする
プレビューサイドバーをカスタマイズするには、スーパー管理者権限または[中央列のレイアウトをカスタマイズ]権限が必要です。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、[オブジェクト]を選択し、プレビューサイドバーを編集するオブジェクトを選択します。
- [プレビューのカスタマイズ]タブをクリックします。
- アカウント全体の既定ビューをカスタマイズするには、テーブルで、[既定のビュー]をクリックします。既定のビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。
- チームビュー(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)を作成または編集するには、チームビューを作成をクリックするか、既存のビューの名前をクリックします。チーム表示は、選択したチームに割り当てられたユーザーだけに表示されます。
- エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
- ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の[チームを割り当て]をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、[完了]をクリックします。
- プレビューサイドバーにカードを追加するには、[カードを追加]をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
- 既存のカードをビューに含めるには、カード名の横にあるチェックボックスを選択します。エディターに戻るには、右上の[X]をクリックします。
- カスタムカードを作成および追加するには、右上の[カードを作成]をクリックします。カードを作成するには、次の手順に従います。
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- [カードタイプ]を選択します。
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- カードの[内部名]と[タイトル]を入力します。内部名はスーパー管理者に対してのみ表示され、カードタイトルはプレビューサイドバーに表示されます。
- カードタイプに応じて、追加のカード詳細を入力します。
- プロパティーリスト:リストに表示するプロパティーを選択します。合計50個のプロパティーを含めることができます。ユーザーが追加プロパティーを追加できるようにするには(すなわち、このレコードについてセクション)をカードにカスタマイズするには、ユーザーの権限スイッチを切り替えスイッチオンにしてください。ユーザーに既定のプロパティーのみが表示されるようにするには、このスイッチをオフにします。
- 関連付け:関連付けられているオブジェクトを選択し(例えば、[コンタクト]を選択すると、レコードの関連付けコンタクトが表示されます)、次にその関連付けられているレコードのカードに表示するプロパティーを選択します。
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- カードを条件付きにするには、条件付き表示のロジックセクションで、カードを表示するかどうかを決定するプロパティーを選択し、次にカードを表示させる値を選択します。条件付き表示ロジックを設定すると、プロパティーに選択した値がある場合のみ、カードがプレビューに表示されます(例:コンタクトのライフサイクルステージの値がカスタマーの場合、カスタマー詳細カードを表示)。
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- カードがレコードにどのように表示されるかを確認するには、[カードをプレビュー]をクリックします。レコードを選択すると、その特定のレコードにデータがどのように表示されるかをプレビューできます。
- カードを保存して追加するには、[保存]をクリックします。
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- カードを編集するには、edit[編集]をクリックします。カードの詳細を更新し、[保存]をクリックします。
- カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。
- ビューからカードを削除するには、[削除]をクリックします。削除したカードは、[カードを追加]ドロップダウンメニューから再び追加できます。
- 既存のカードを削除するには、edit[編集]をクリックし、右側のパネルの[カードを削除]をクリックします。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。削除されたカードは全てのビューから削除され、カードを再び追加することはできません。
注:システム・デフォルトのカードは、名前の横に(default)と表示されていますが、編集や削除はできません。
- 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。
プレビューサイドバーのビューを管理する
プレビューサイドバーのビューを設定したら、ビューを編集、複製、リセット、または削除することができます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、プレビューサイドバーを管理する対象のオブジェクトを選択します。
- [プレビューのカスタマイズ]タブをクリックします。
- ビューを編集するには、ビューの名前をクリックします。
- 既定のビューを既定のシステム設定にリセットするには、メニューアイコンをクリックし、[既定のビューをリセット]をクリックします。ダイアログボックスで、[ビューをリセット]をクリックして確定します。既定のビューから削除したカードが再び追加され、カスタムカードが削除されます。
- ビューを複製するには、メニューアイコンをクリックし、ビューを複製をクリックします。
- チームビューを削除するには、メニューアイコンをクリックし、[ビューを削除]をクリックします。ダイアログボックスで、[ビューを削除]をクリックして確定します。ビューを割り当てられたチームのユーザーに、既定のビューが表示されるようになります。
レコードのカスタマイズの追加
レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。
- レコードの左サイドバーに表示されるプロパティーをカスタマイズする。
- レコードの右サイドバーをカスタマイズします。
- レコードの中央列をカスタマイズする。
- レコード関連付けカードに表示されるプロパティーを選択する。
- ボードビューでレコードを表示するプロパティーを選択する。
CRM
records
Object Settings
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