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レコードの中央列をカスタマイズする

更新日時 2024年 1月 29日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

レコードの中央列には、情報をグループ化したタブがあり、各タブには特定のデータやアクションを含むカードがある。デフォルトでは、各レコードで、Overviewタブで、レコードのアクティビティーのタイムラインとレコード情報のサマリーにアクセスできます。サブスクリプションによっては、タブやカードをカスタマイズして、チームがレコードに取り組む際に必要な特定の情報を含めることもできます。

HubSpotのサブスクリプションに基づき、以下のカスタマイズに対応しています:

以下のコンタクトレコードの例では、既定の[概要]タブと[アクティビティー]タブ、カスタムの[セールス]タブがあります。[セールス]タブには、セールス固有のプロパティーと関連取引を強調表示するカスタムカードがあります。

example-custom-middle-column

中央列のレイアウトと内容を編集する

全てのユーザーに対して既定のビューをカスタマイズすることも、特定のチームに対してカスタムビューを設定することもできます。レコードの中央列をカスタマイズするには、「中央列のレイアウトをカスタマイズ」 , Account access , または「スーパー管理者」権限が必要です。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューから[オブジェクト]に移動し、関連付けカードを編集するオブジェクトを選択します。 

  • [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。

  • [中央列をカスタマイズ]をクリックします。
  • 既定のビューを編集するには、右側のパネルの[既定のビュー]をクリックします。既定のビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。
  • チーム ビュー( Professional および Enterprise のみ)を作成または編集するには、 チームビューを作成 をクリックするか、 既存のビューの名前 をクリックします。 チーム表示は、選択したチームに割り当てられたユーザーだけに表示されます。
    • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
    • ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の[チームを割り当て]をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、[完了]をクリックします。
  • 中央列に表示されるタブカードを作成または更新します。
  • 右上の「保存」をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、「保存し、終了」をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

中央列のタブを管理する

タブでは、レコード情報が個別のグループにまとめられています。各タブには、レコードに関する特定のデータを示すカードが含まれています。例えば、デフォルトの「概要」タブには、データのハイライト、最近のコミュニケーション、関連付けのカードがあり、「アクティビティー」タブには、レコードの各インタラクションのカードがある。

タブの順序の変更と[概要]タブの名前変更は全てのHubSpotアカウントで可能ですが、カスタムタブの追加と編集はSales HubまたはService Hubの「Enterprise」サブスクリプションのアカウントでのみ可能です。

  • ミドル列エディターに移動し、タブを編集したいビューを選択します。
  • 既存のタブを編集、名前の変更、削除を行うには、タブに移動して名前をクリックします。ドロップダウンメニューで次のように操作します。
    • タブ名を編集するには、[タブのラベルを編集]をクリックしてラベルを更新し、[完了]をクリックします。
    • タブを削除するには、[タブを削除]をクリックし、ダイアログボックスで[タブを削除]をクリックして確定します。

注:アクティビティータブの編集や削除はできません。

  • タブを並べ替えるには、[タブを管理]をクリックして[タブの順序を変更]を選択します。右側のパネルで、タブをクリック&ドラッグして位置を更新し、保存をクリックする。

record-editor-tab-options

  • 新しいタブを追加するには(Sales HubまたはService Hubの「Enterprise」のみ)、既存のタブの横にある+アイコンをクリックします。ダイアログボックスで、タブの名前を入力し、[完了]をクリックします。タブでカードを追加、編集できるようになりました。
  • 右上の「保存」をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、「保存し、終了」をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

タブを整理したら、タブでカードを管理する方法の詳細をご確認ください。

中央列でカードを管理する

カードは、レコードに関するデータと、レコードに対して実行できるアクションを含むコンテンツのコンテナーです。カードをカスタマイズして、カードが表示されるタブに固有の情報を表示するか、複数のタブで同じカードを使用することができます。

全てのHubSpotアカウントは、Overviewタブでカードの追加、並べ替え、編集、削除ができます。Sales HubまたはService Hub Enterpriseアカウントをお持ちの場合は、カスタムタブでカードを追加・編集することもできます。

データカードのタイプ

タブには6種類のカードを含めることができます。

  • 関連付けテーブル:関連付けられたレコードのテーブルとレコードのプロパティーを表示します。
  • 関連ラベルリスト : 割り当てられた関連ラベルによって整理された関連レコードのリストを表示する。
  • データハイライト:オブジェクトの最大4つのプロパティーの値を表示します。
  • プロパティー : 編集可能なプロパティーを12個までリスト表示します。
  • レポート : 単一オブジェクトレポートを表示し、現在のレコードに基づいてデータを自動的に絞り込みします。
  • Stage Tracker : レコードの進行過程を表示します。コンタクトや会社の場合、トラッカーはライフサイクルステージの進行状況を表示します。取引、チケット、カスタムオブジェクトの場合、トラッカーはパイプラインを通じて進行状況を表示します。

次の例では、このタブにデータハイライト、関連付けテーブル、レポートカードタイプが含まれている。

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注:レポートカードには以下の制限が適用されます:

  • 関連レコードのデータを含むレポートは、現在のレコードとレポート内のレコードの間に関連付けが存在する場合にのみ表示され、オブジェクト間に定義された関連付けがある場合にのみ自動的にフィルターがかかります。例:
    • コンタクトレコードに取引レポートを表示しても、そのコンタクトに関連付けされた取引がない場合、レポートはデータを表示しません。
    • カスタムオブジェクトベースのレポート(例:ペット)をコンタクトレコードに表示しても、カスタムオブジェクトがコンタクトと関連付けできない場合(例:関連付けが定義されていない)、レポートはフィルタリングされずに表示されます。
  • レポートカードにカスタムウィジェットレポートを表示することはできません。
  • カスタムオブジェクトレコードについては、、アクティビティー、コミュニケーション、シーケンス登録レポートを表示することはできません。

カードを追加、編集、削除する

各中央列ビューでは、新規カードを追加したり、既存のものを編集または削除したり、カードの順番を並べ替えたりすることができる。各中列表示には最大20枚のカードを含めることができる。

  • 中列エディターに移動し、カードを追加または編集したいビューを選択します。
  • カードを追加するには、目的のタブをクリックして[カード追加]をクリックします。ドロップダウンメニューで次のように操作します。
    • 既存のカードをビューに含めるには、カード名の横にあるチェックボックスを選択します。 
    • カスタムカードを作成して追加するには、[新規カードを作成]をクリックします。

create-new-card-crm

  • カードを作成する場合は、右側のパネルでカードタイプを選択します。
    • カードの内部名とタイトルを入力します。内部名はスーパー管理者に対してのみ表示されますが、カードタイトルはレコードに表示されます。 
    • カードの種類に応じて、追加カードの詳細を記入してください: 
      • 関連付けテーブルカード : カードに表示する関連付けオブジェクトを選択し(例えば、「コンタクト」を選択すると、レコードの関連付けコンタクトが表示されます)、関連付けテーブルの列として表示するプロパティーを最大 12 個まで選択し、テーブルのレコードを絞り込みするために表示されるクイックフィルターを最大 5 個まで選択します。
  • 関連付けカード中列
      • 関連付けラベルリスト:カードに表示する関連付けオブジェクトを選択し(例えば、コンタクトを選択すると、レコードの関連付けコンタクトが表示されます)、次にリストに表示するラベルを選択します。
      • データ ハイライト カード:強調表示プロパティーとして表示するプロパティーを選択します。合計4つのプロパティーを含めることができます。
      • プロパティー:リストに表示するプロパティーを選択します。合計12個のプロパティーを含めることができます。
      • レポート:表示する単一オブジェクトレポートを選択します。オブジェクトやレポートの種類によっては、表示できるデータにの制限があります。
      • ステージトラッカー:追加の詳細情報は不要です。
    • カードがレコードにどのように表示されるかを確認するには、[カードをプレビュー]をクリックします。レコードを選択すると、その特定のレコードにデータがどのように表示されるかをプレビューできます。
    • 完了したら、[保存]をクリックします。
  • カードを編集するには、edit[編集]をクリックします。カードの詳細を更新し、[保存]をクリックします。
  • カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。
  • ビューからカードを削除するには、「削除」をクリックします。削除したカードは、[カードを追加]ドロップダウンメニューから再び追加できます。

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  • 既存のカードを削除するには、edit[編集]をクリックし、右側のパネルの[カードを削除]をクリックします。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。削除されたカードはすべてのビューから削除され、カードをレコードに再び追加することはできません

注:システム・デフォルトのカードは、名前の横に(default)と表示されていますが、編集や削除はできません。

  • 右上の「保存」をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、「保存し、終了」をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

レコードの追加カスタマイズ

レコードをさらにカスタマイズする場合には、レコードに表示される情報と外観を編集するための追加オプションについてご確認ください。

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