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レコードの中央列をカスタマイズする

更新日時 2024年 6月 3日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

レコードの中央列には、情報をグループ化したタブがあり、各タブには特定のデータやアクションを含むカードがある。デフォルトでは、各レコードで、Overviewタブで、レコードのアクティビティーのタイムラインとレコード情報のサマリーにアクセスできます。サブスクリプションによっては、タブやカードをカスタマイズして、自分のチームがレコードに取り組む際に必要な特定の情報を含めることもできます。

HubSpotサブスクリプションに基づいて以下のカスタマイズがサポートされます。

  • 全てのHubSpotアカウントは、レコードの既定の中央列ビューを編集できます。これには、タブの順序の変更、[概要]タブの名前の変更、[概要]タブのカードの管理などが含まれます。
  • ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションのアカウントは、特定のチームの中央列ビューを設定することもできます。
  • Sales HubまたはService HubのEnterpriseサブスクリプションのアカウントでは、カスタムタブを追加し、これらのタブでカードをカスタマイズすることもできます。

以下のコンタクトレコードの例では、既定の[概要]タブと[アクティビティー]タブ、カスタムの[セールス]タブがあります。[セールス]タブには、セールス固有のプロパティーと関連取引を強調表示するカスタムカードがあります。各カードの右上にあるsettings設定アイコンをクリックすると、カードの詳細を編集することができます。

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注:、左側のサイドバー、右側のサイドバー、中央の列など、レコード全体をカスタマイズできる新しいレコードエディターがあります。更新されたエディターは現在パブリックベータ中で、近日中に別々のエディターに代わって展開される予定だ。ベータ版へのアクセスがある場合は、この記事を参照し、レコードをカスタマイズしてください。最新機能にアクセスする場合は、アカウントを統一レコード・ページ・エディターベータ版にオプトインすることができる。

中央列のレイアウトと内容を編集する

全てのユーザーに対して既定のビューをカスタマイズすることも、特定のチームに対してカスタムビューを設定することもできます。レコードの中央列のレイアウトをカスタマイズするには、中央列のレイアウトをカスタマイズアカウントアクセススーパー管理者の権限が必要です。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーのメニューから、オブジェクト、に移動し、オブジェクト、中列を編集したい列を選択します。 

  • [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。

  • [中央列をカスタマイズ]をクリックします。
  • 既定のビューを編集するには、右側のパネルの[既定のビュー]をクリックします。既定のビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。
  • チーム ビュー( Professional および Enterprise のみ)を作成または編集するには、 チームビューを作成 をクリックするか、 既存のビューの名前 をクリックします。 チーム表示は、選択したチームに割り当てられたユーザーだけに表示されます。チームビューを1,000個まで作成できます。
    • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
    • ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の[チームを割り当て]をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、[完了]をクリックします。
  • 中央列に表示されるタブカードを作成または更新します。
  • 右上の「保存」をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、「保存し、終了」をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

中央列のタブを管理する

タブでは、レコード情報が個別のグループにまとめられています。各タブには、レコードに関する特定のデータを示すカードが含まれています。例えば、既定の[概要]タブではデータハイライト、最近のコミュニケーション、関連付けのカードが表示され、[アクティビティー]タブではレコードの各インタラクションがカードに表示されます。

タブの順序の変更と[概要]タブの名前変更は全てのHubSpotアカウントで可能ですが、カスタムタブの追加と編集はSales HubまたはService Hubの「Enterprise」サブスクリプションのアカウントでのみ可能です。

  • ミドル列エディターに移動し、タブを編集したいビューを選択します。
  • 既存のタブを編集、名前の変更、削除を行うには、タブに移動して名前をクリックします。ドロップダウンメニューで次のように操作します。
    • タブ名を編集するには、[タブのラベルを編集]をクリックしてラベルを更新し、[完了]をクリックします。
    • タブを削除するには、[タブを削除]をクリックし、ダイアログボックスで[タブを削除]をクリックして確定します。

注:アクティビティータブの編集や削除はできません。

  • タブを並べ替えるには、[タブを管理]をクリックして[タブの順序を変更]を選択します。右側のパネルで、タブをクリック&ドラッグしてその位置を更新し、[保存]をクリックします。

record-editor-tab-options

  • 新しいタブを追加するには(Sales HubまたはService Hubの「Enterprise」のみ)、既存のタブの横にある+アイコンをクリックします。ダイアログボックスにタブの名前を入力し、[完了]をクリックします。Overviewタブを含め、最大5つのタブを持つことができます。カードを追加・編集する方法を学ぶタブ上で。
  • 右上の「保存」をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、「保存し、終了」をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

タブを整理したら、タブでカードを管理する方法の詳細をご確認ください。

中央列でカードを管理する

カードは、レコードに関するデータと、レコードに対して実行できるアクションを含むコンテンツのコンテナーです。カードをカスタマイズして、カードが表示されるタブに固有の情報を表示するか、複数のタブで同じカードを使用することができます。

全てのHubSpotアカウントは、[概要]タブでカードを追加、並べ替え、編集、削除できます。Sales HubまたはService HubのEnterpriseアカウントをお持ちの場合は、カスタムタブでカードを追加、編集することもできます。

データカードのタイプ

タブには6種類のカードを含めることができます。

  • 関連付け表 : 関連付けレコードの表とレコードのプロパティーを表示する。
  • 関連ラベルリスト : 割り当てられた関連ラベルによって整理された関連レコードのリストを表示する。
  • データハイライト:オブジェクトの最大4つのプロパティーの値を表示します。
  • プロパティーリスト : 編集可能なプロパティーを24個までリスト表示。
  • レポート:現在のレコード、現在のレコードの関連付け、またはレポートに選択されたオブジェクトの全てのレコードに基づいてデータを自動的に絞り込むことができる、単一オブジェクトレポートを表示します。
  • Statistics : 関連レコードプロパティの計算データを表示する。
  • ステージトラッカー:プロセスでのレコードの進行状況を表示します。コンタクトおよび会社の場合、トラッカーはライフサイクルステージの進行状況を表示します。取引、チケット、カスタムオブジェクトの場合、トラッカーはパイプラインを通して進行状況を表示します。コンタクトおよび取引のProfessionalおよびEnterpriseアカウントの場合、カードには、現在のステージで費やした時間などのステージ計算プロパティー値も表示されます。
  • アクティビティー合計 : レコードのインバウンドまたはアウトバウンドのアクティビティー合計数を表示します。
  • 関連プロパティリスト : 関連レコードから最大24の編集可能プロパティのリストを表示し、関連付けをフィルターまたはソートするオプションを持つ。

次の例では、タブには[データハイライト]、[関連付けテーブル]、[レポート]のカードタイプが含まれています。

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注:レポートカードには以下の制限が適用されます:

  • 関連付けられたレコードに基づいて絞り込まれたレポートは、現在のレコードとレポート内のレコードの間に関連付けが存在する場合にのみ表示され、オブジェクトの間に定義された関連付けがある場合にのみ自動的に絞り込みされます。例:
    • コンタクトレコードに取引レポートを表示しても、コンタクトに関連付けられている取引がない場合、レポートにデータは表示されません。
    • コンタクトレコードにカスタムオブジェクトベースのレポート(例:ペット)を表示しても、カスタムオブジェクトがコンタクトに関連付けできない(つまり、関連付けが定義されていない)場合、レポートは絞り込みされずに表示されます。
  • レポートカードにカスタム ウィジェット レポートを表示することはできません
  • カスタム オブジェクト レコードの場合、アクティビティー、コミュニケーション、シーケンス登録レポートを表示することはできません

カードを追加、編集、削除する

各中央列ビューでは、新規カードの追加、既存のカードの編集または削除、カード順序の並べ替えを行うことができます。各中央列ビューには最大20個のカードを含めることができます。

  • 中央列エディターに移動し、カードを追加または編集するビューを選択します。
  • カードを追加するには、目的のタブをクリックして[カード追加]をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
    • 既存のカードをビューに含めるには、カード名の横にあるチェックボックスを選択します。中央列エディターに戻るには、右上の[X]をクリックします。
    • カスタムカードを作成および追加するには、右上の[カードを作成]をクリックします。

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  • カードを作成する場合は、右側のパネルでカードタイプを選択します。
    • カードの内部名とタイトルを入力します。内部名はスーパー管理者に対してのみ表示されますが、カードタイトルはレコードに表示されます。 
    • カードタイプに応じて、追加のカード詳細を入力します。 
      • 関連付けテーブルカード:カードに表示する関連付けオブジェクトを選択し(例えば、「コンタクト」を選択すると、レコードの関連付けコンタクトが表示されます)、関連付けテーブルの列として表示するプロパティーを選択し、テーブルのレコードを絞り込みするために表示されるクイックフィルターを選択します。各関連付けカードには、最大12プロパティーと5つのクイックフィルターを含めることができます。必須プロパティー(コンタクトの「名」、「姓」など)と[関連付けラベル]フィルターは既定で含まれており、制限の一部としてカウントされます。
      • 関連付けラベルリスト:カードに表示する関連付けられたオブジェクトを選択し(例えば[コンタクト]を選択すると、レコードの関連付けられているコンタクトが表示されます)、次にリストに表示するラベルを選択します。
      • データハイライトカード : プロパティーを選択ハイライトプロパティーとして表示する。合計4個のプロパティーを含めることができます。
      • プロパティーリスト:リストに表示するプロパティーを選択します。合計24プロパティーを含めることができます。
      • レポート : 表示したい単一オブジェクトレポートを選択し、レコードの絞り込みの基準を選択する。関連付けを選択して表示中のレコードの関連付けられたレコードのデータを含めるか、件名を選択して表示中のレコードのデータを含めるか、または絞り込みなしを選択して表示中のレコードに関係なく、そのオブジェクトの関連付けを選択した全てのレコードのデータを含めます。オブジェクトタイプやレポートタイプによっては、表示できるデータに制限があります。
      • Statistics : 関連付けデータを表示したいオブジェクトを選択。統計のためにプロパティー名を入力し、次にプロパティーとプロパティーの計算を選択する。例えば、会社、閉店までの日数、平均を選択すると、関連付けされた会社の平均閉店日数が表示される。+ Add statisticをクリックして追加する。
      • Stage tracker : カードに表示するプロパティーを選択。これらのプロパティーはデフォルトで表示されます。カードのプロパティーを非表示にするには、Properties will show on cardスイッチを切り替えてください。
      • アクティビティー合計 : インバウンド ( から関連付けられているコンタクト) またはアウトバウンド ( から関連付けられているコンタクト) のどちらか、合計に含めるアクティビティーの方向を選択してください。
      • 関連プロパティーリスト:関連付けを表示したいオブジェクトを選択。関連レコードに表示するプロパティーを24個まで選択し、フィルターを設定するか、関連付けラベルを選択して、表示する関連付けを決定する。プロパティーを選択して関連付けを表示順とし、ソート順を昇順または降順のいずれかを選択する。

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    • カードがレコードにどのように表示されるかを確認するには、[カードをプレビュー]をクリックします。レコードを選択すると、その特定のレコードにデータがどのように表示されるかをプレビューできます。
    • 完了したら、[保存]をクリックします。
  • カードを編集するには、edit[編集]をクリックします。カードの詳細を更新し、[保存]をクリックします。
  • カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。
  • ビューからカードを削除するには、[削除]をクリックします。削除したカードは、[カードを追加]ドロップダウンメニューから再び追加できます。

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  • 既存のカードを削除するには、edit[編集]をクリックし、右側のパネルの[カードを削除]をクリックします。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。削除されたカードはすべてのビューから削除され、カードをレコードに再び追加することはできません

注:システム・デフォルトのカードは、名前の横に(default)と表示されていますが、編集や削除はできません。

  • 右上の「保存」をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、「保存し、終了」をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

レコードのカスタマイズの追加

レコードをさらにカスタマイズする場合には、レコードに表示される情報と外観を編集するための追加オプションについてご確認ください。

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