Criar relatórios de vendas com colecções de relatórios

Utilize as colecções de relatórios de vendas para acompanhar o desempenho da sua equipa de vendas e obter informações sobre o estado atual do seu pipeline de vendas. Personalize relatórios pré-construídos que fornecem uma visão geral abrangente do progresso da sua equipa e dos resultados de vendas esperados. 

Depois de personalizar um relatório, você pode salvá-lo ou adicioná-lo a um painel.

Ver, selecionar e guardar um relatório de vendas

Para salvar um relatório de vendas:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Relatórios.
• No menu da barra lateral esquerda, clique em Vendas e, em seguida, clique no tópico que deseja analisar para visualizar os relatórios disponíveis.
• Selecione o relatório com o qual deseja trabalhar. Saiba mais sobre esses relatórios abaixo.
• Uma visualização do relatório é exibida no painel central. 
• Para ler mais sobre o tipo de relatório que seleccionou, incluindo a sua descrição e as propriedades que utiliza, navegue para o separador Acerca deste relatório no painel direito.
• Para filtrar seus dados, use os menus suspensos na guia Filtros no painel direito. Isso varia dependendo do relatório selecionado, mas eles incluem:
  • Intervalo de datas: filtros que estão dentro desta data, com base nos valores de propriedade. É indicada a propriedade de data usada.
  • Agrupar por: segmenta os registros baseados nos proprietários ou equipes de proprietários.
  • Selecionar representantes: filtra com base nos seus proprietários.
  • Selecionar equipes: filtra com base nas equipes de proprietários.
  • Pipeline: filtra os registos com base no seu pipeline de negócios .
• Para adicionar filtros adicionais ao relatório, clique em add Adicionar filtro e seleccione os seus critérios de filtragem .
• Para partilhar o relatório personalizado com outros utilizadores, clique no menu pendente Actions no painel central e seleccione Copy report URL. É possível partilhar este relatório com todos os utilizadores que tenham acesso a relatórios de vendas.
• Depois de ter personalizado o relatório, clique em Guardar relatório para o guardar na sua lista de relatórios ou adicioná-lo a um painel de controlo .

Tipos de relatórios de vendas

Representantes e equipes de treinamento

• Resultados de chamadas: este relatório mostra as chamadas feitas e os resultados da chamada dos seus usuários ou equipes.
• Conversas: Este relatório mostra o número de conversas por chat efectuadas por utilizador ou equipa no live chat ou Facebook Messenger.
• Atividades concluídas: este relatório mostra as atividades concluídas pelos seus usuários. As atividades podem incluir chamadas, reuniões, tarefas, e-mails e observações. As reuniões e tarefas que não forem marcadas como concluídas serão excluídas do relatório.
• Negócios criados: Este relatório mostra o número de negócios criados por utilizador ou equipa.
• Funil de vendas: Este relatório acompanha o tempo que decorre entre o contacto inicial e a conversão do negócio. Utilize o separador Leads para acompanhar a forma como a sua equipa está a gerir o progresso e a conversão dos seus leads. Use a guia Lead journey para visualizar como seus leads estão passando pelas etapas.
  • Para personalizar as fases apresentadas no separador Lead journey, navegue até ao separador Filters no painel direito e clique no ícone de lápis edit junto a Stages (Fases). 
    
    
  • Na caixa de diálogo , seleccione as caixas de verificação junto às Fases do ciclo de vida para as incluir no relatório. 
  • Para alterar a ordem das etapas, clique e arraste a etapa para uma nova posição.
  • Para incluir registos que não passaram por cada fase no relatório de percurso do lead, seleccione a caixa de verificação Optional.
  • Quando tiver terminado de editar as etapas, clique em Aplicar.
    
    
• Tempo de resposta de lead: este relatório mostra o tempo entre quando um contato é atribuído a um usuário e quando o usuário interagiu com o contato. Isso inclui enviar um e-mail, fazer uma chamada, usar o chat, marcar uma tarefa como em andamento ou concluída e a hora de início da reunião. Se um contacto for reatribuído a um novo utilizador, este tempo será reiniciado. Em seguida, contará o tempo desde que o contacto foi atribuído ao seu novo utilizador e quando o novo utilizador interagiu com o contacto. As propriedades disponíveis incluem:
  • Data do primeiro contacto: A data em que o atual proprietário do contacto se envolveu pela primeira vez com o contacto.
  • Tipo do primeiro contacto: O tipo de objeto do primeiro compromisso do atual proprietário do contacto com o contacto.
  • Descrição do primeiro contacto: Uma descrição do primeiro compromisso do atual proprietário do contacto com o contacto.
  • Tempo de resposta do lead: Tempo que o proprietário atual demorou a fazer o primeiro contacto de qualificação (ms).
  • ID do primeiro compromisso: O ID do objeto do primeiro compromisso do atual proprietário do contacto com o contacto.
• Resultados da reunião: esse relatório mostra o número de reuniões por resultado.
• Actividades de prospeção: é uma coleção de relatórios de actividades de vendas. Utilize os separadores na parte superior para ver os dados de desempenho e eficiência para sequências, reuniões, chamadas e tarefas. 
• Tarefas concluídas: este relatório mostra o número de tarefas criadas, divididas pelo status da tarefa (ou seja, Não iniciada ou Concluída) e o usuário ou equipe.
• Elemento do tempo de atividade da equipe:este relatório mostra as atividades feitas pela sua equipe cronologicamente. Atividades incluem tarefas, e-mails, reuniões e chamadas registradas.
• Tempo gasto na fase do negócio:este relatório mostra o tempo médio dos negócios gasto em uma fase, agrupados por representante ou equipe. Apenas negócios que têm um valor de Data de fechamento no intervalo de datas selecionado e estejam incluídos no pipeline selecionado.

Previsões e pipelines

• Histórico de alteração de negócios:este relatório mostra alterações feitas nas fases, valores e datas de fechamento dos negócios. Também mostra os negócios criados. Você pode utilizar este relatório para comparar as alterações de negócios quando estão dentro do período de tempo e quanto estão fora do período de tempo. 
• Funil de negócios: os relatórios de funil de negócios mostram o número de negócios nas fases do pipeline que você selecionou. Isso inclui o número de vezes que o negócio não seguiu a sequência usual das fases, as taxas de sucesso e o tempo despendido em cada fase do processo.
  
  • Na guia Deal stages, visualize um relatório de negócios que passaram por qualquer uma das etapas do pipeline, independentemente de terem passado pelas etapas em ordem. Também é possível ver o número de saltos e as conversões acumuladas.

• • Os utilizadores do Sales Hub Enterprise podem personalizar mais o relatório clicando em Actions > Customize.

• Cascata do pipeline de negócios: mudanças de receita no pipeline de negócios entre dois períodos, categorizadas com base no valor do negócio e na data de fechamento. Ao considerar a data de fecho de um negócio, o relatório utiliza a data em que o negócio foi movido para uma fase de pipeline ganha/perdida, ou a propriedade Data de fecho se o negócio estiver numa fase aberta e a propriedade Data de fecho estiver no futuro. As transacções serão classificadas numa das seguintes categorias:
  • Criado:o valor total de negócios criados durante o período de alteração do pipeline.
  • Adiado:o valor total de negócios que foram movidos do período de data de fechamento selecionado para outro período de data de fechamento. Um negócio também será exibido nessa categoria se a Data de fechamento estiver dentro do intervalo de datas do relatório e ele não tiver sido movido para uma fase de fechado até o final dele.
  • Adiantado:o valor total dos negócios que foram movidos de outro período de data de fechamento para o período de data de fechamento selecionado.
  • Diminuído:a diminuição da rede nos valores de negócios no período de fechamento selecionado.
  • Aumentado:o aumento da rede nos valores de negócios no período de fechamento selecionado
  • Perdido:o valor total de negócios que foram perdidos durante o período de data de fechamento selecionado.
  • Fechado:o valor total de negócios que foram feitos durante o período de data de fechamento selecionado
• Taxa de adiamento de negócios:esse relatório mostra o número de negócios cujo data de fechamento mudou por proprietário, equipe ou fase de negócio. Para que um negócio seja mostrado em Data de fechamento adiada, é necessário que o negócio tenha sua data de fechamento movida de dentro do período de tempo selecionado para fora do período de tempo selecionado. Isto é não é o mesmo que os dadosClosed date pushed que pode ver no relatório Deal change history, Deal push rate centra-se apenas na data de fecho.
  • Um ponto azul do valor da previsão aparecerá no gráfico com base nos envios da previsão definidos manualmente na ferramenta de previsão. Pode passar o rato sobre o ponto para ver o montante previsto manualmente para o período de tempo do relatório. Quando não existem envios de previsão definidos para o período de tempo do relatório, o valor será 0.
    
    
    
• Categoria de previsão: a receita prevista de seus negócios por categoria de previsão, calculada usando o valor do negócio.
• Instantâneos históricos:
  • Este relatório mostra o número de negócios em determinados pontos no tempo por categoria (por exemplo, fase do negócio, montante), dependendo do separador selecionado.
  • Para discriminar este relatório por fase do negócio, montante ou categoria de previsão, clique no menu pendente Discriminar por no separador Filtros no painel direito.
    
    
  

Nota: ao utilizar o filtro do pipeline, o relatório só mostrará negócios atualmente nesse pipeline e não mostrará negócios fechados.

• Cumprimento da cota:este relatório mostra a receita total de fechamento de negócios por seus representantes em relação às metas estabelecidas para eles.
  • Este relatório mostra o total de receitas fechadas em negócios pelos seus representantes em relação aos objectivos definidos para eles.

• • Para ver o progresso incremental ou total em relação aos objectivos ao longo do tempo, navegue para o separador Filtros no painel direito e clique no menu pendente Agrupar por . Seleccione Data de fecho e, em seguida, clique no menu pendente Comparar com e seleccione a forma como pretende visualizar o objetivo.

• Categoria de previsão ponderada: a receita prevista dos seus negócios por categoria de previsão, calculada usando o valor ponderado de cada negócio. Saiba como configurar as ponderações de previsão nas definições de previsão. 

• Previsão de pipeline ponderada: para cada negócio no intervalo de datas que você selecionou, o HubSpot pega o valor na propriedade Valor e o multiplica pela probabilidade com base na fase do negócio em que o negócio está. O HubSpot soma esses valores com base no representante de vendas ou na equipe, e com base na sua seleção no menu suspenso Agrupar por.

Resultados de vendas

• Tamanho médio do negócio:este relatório mostra o valor médio do negócio entre os negócios por proprietário de negócios ou equipe.
• Motivos da perda do negócio:este relatório mostra o número de negócios em fase de fechamento e o respectivo valor na propriedade Motivo da perda de negócio em cada negócio, por proprietário de negócio ou equipe.
• Receitas das transacções por fonte: Este relatório mostra o montante total das transacções por proprietário ou equipa, dividido pela fonte original da transação . 
• Velocidade do negócio:este relatório mostra o número médio de dias que os negócios têm para fechar por usuário ou equipe. Os negócios em consideração são aqueles com datas de fechamento dentro do intervalo de datas.
• Negócios fechados e perdidos: o relatório mostra o número de negócios fechados e perdidos por usuário ou equipe.
• Velocidade de vendas: Este relatório mostra o tempo que demora a fechar e a ganhar negócios. Veja a percentagem de negócios que se transformam em negócios ganhos fechados e o montante médio dos seus negócios.