Anslut HubSpot och Jira

Anslut HubSpot och Jira för att skapa och uppdatera Jira-frågor i HubSpot från ärendeposten. Du kan också använda arbetsflödesverktyget för att skicka meddelanden till ditt team och analysera dina Jira-ärenden med hjälp av nya Jira-egenskaper.

Innan du börjar

• Du måste vara superadministratör eller ha App Marketplace-behörighet i ditt HubSpot-konto.

• Du måste ha ett Jira Cloud-konto. Integrationen synkroniseras inte med Jira-instanser som körs på kundägda servrar.

Anslut appen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.

• Använd sökfältet för att hitta Jira-integrationen.

• Klicka på Installera app i det övre högra hörnet.

• Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera.

Observera: Om du avinstallerar Jira-appen eller byter integrationsanvändare raderas alla ärende- och problemassociationer i ditt konto.

Använda Jira-appen

När integrationen är ansluten kan du skapa ett nytt Jira-ärende från en ärendepost, bifoga ett befintligt Jira-ärende till ett ärende samt automatisera och rapportera om ärenden med hjälp av arbetsflödesverktyget.

Skapa och hantera Jira-frågor

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.

• Klicka på namnet på ett ärende.

• I den högra panelen i Jira-sektionen klickar du på Associera Jira-fråga.

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och söker efter ett befintligt Jira-ärende eller klickar på Skapa nytt Jira-ärende för att skapa ett nytt Jira-ärende. Om du skapar ett nytt Jira-ärende anger du detaljerna för Jira.

• Klicka på Bifoga J ira-ärende om du har valt ett befintligt Jira-ärende, eller klicka på Skapa Jira-ärende om du har skapat ett nytt Jira-ärende.

• Jira-frågan kommer att visas i Jira-avsnittet på de associerade ärende-, kontakt- och företagsposterna.

  
• Om du vill visa kommentarer från det associerade Jira-frågan på tidslinjen för ärendet klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet på fliken Aktivitet i mittpanelen.
• I avsnittet Integrationer markerar du kryssrutan Jira. Kommentarer från Jira kommer nu att synkas och visas på tidslinjen för ärendet.

Ta bort en Jira från en post

Du kan ta bort ett Jira-ärende från dess associerade post. När ett Jira-ärende skapas eller kopplas till en kontakt- eller företagspost skapas automatiskt ett tillhörande ärende i HubSpot. Jira är då associerad med det nya ärendet och även med kontakt- och/eller företagsposten.

Observera: åtgärden att ta bort ett Jira-ärende kan endast utföras från det associerade ärendet. När Jira-frågan tas bort från ärendet tas den också bort från den tillhörande kontakt- eller företagsposten.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Klicka på namnet på det ärende som har ett associerat Jira-problem.
• I den högra panelen navigerar du till avsnittet Jira.
  • Om du vill ta bort en enskild Jira klickar du på Åtgärder > Ta bort Jira-fråga.

• • Om du vill ta bort alla associerade Jira-frågor från ärendet klickar du på Åtgärder > Ta bort alla Jira-frågor.

Automatisera och rapportera om ärenden och Jira-frågor

Med Jira-integrationen kan du skapa arbetsflöden för att skicka meddelanden till ditt team eller till kunden när Jira-frågor uppdateras och löses. Du kan också skapa anpassade rapporter för att analysera dina ärenden och se vilka Jira-ärenden som har det högsta antalet HubSpot-ärenden kopplade till sig.

När du har anslutit Jira-appen läggs egenskaperna nedan till i ditt konto och är tillgängliga för användning i arbetsflöden och rapporter:

• Status för Jira-fråga

• Sammanfattning av Jira-frågan

• ID för Jira-fråga

• Prioritet för Jira-fråga

• Tilldelad person för Jira-fråga

• Identifierare för Jira-frågan

• Länk till Jira-fråga

• Reporter för Jira-fråga

Observera: det är inte möjligt att redigera Jira-relaterade egenskapsvärden i HubSpot.

Synkronisera ärendeanteckningar och kommentarer till ett Jira-ärende

Du kan automatiskt synkronisera anteckningar och kommentarer från HubSpot-ärendeposter till tillhörande Jira-frågor. Kommentarer synkroniseras dubbelriktat mellan HubSpot och Jira.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Klicka på ärendets namn.
• I den högra panelen navigerar du till avsnittet Jira.
• Klicka på Associera Jira-fråga.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn för att välja ditt Jira-problem. Markera kryssrutan Synkronisera anteckningar och kommentarer till detta Jira-problem. Klicka sedan på Bifoga Jira-fråga.

• För befintliga Jira-ärenden som är kopplade till ärenden klickar du på Åtgärder > Börja synkronisera anteckningar och kommentarer till Jira.

Skapa Jira-ärenden med hjälp av arbetsflöden( endastProfessional och Enterprise )

I ärendebaserade arbetsflöden kan du lägga till åtgärden Skapa J ira-ärende för att automatiskt skapa Jira-ärenden från HubSpot. Med den här åtgärden kan du ställa in ärendeprojekt, typ, sammanfattning och en beskrivning.

Så här lägger du till åtgärden Skapa Jira-ärende i ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på plusikonen + för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• Välj Skapa Jira-fråga i det högra sidofältet.
  
  
• Ställ in detaljerna för de Jira-frågor du ska skapa.
  • HubSpot hämtar automatiskt de tillgängliga projekten och typerna från Jira.
  • Du kan infoga ticket tokens i fälten Summary och Description för att hämta information direkt från dina registrerade ärenden. Du kan t.ex. lägga till tokenet Ticket status för att automatiskt inkludera HubSpot-ärendets status i Jira-beskrivningen.

• När du är klar med att konfigurera ärendeuppgifterna klickar du på Spara.

Observera: EPIC-ärendetyp är inte tillgänglig när du skapar ett ärende via ett arbetsflöde.
EPIC kan dock användas när du skapar ett Jira-ärende manuellt från en ärendepost.

Läs mer om att skapa arbetsflöden och inställningar för arbetsflöden.