Vidensbase

Gem datasætfelter som CRM-egenskaber (BETA)

Skrevet af HubSpot Support | Jan 29, 2024 2:24:28 PM

Datasæt-brugere kan bruge excel-lignende funktioner til at få stærke kohorter og metrikker. Med property sync kan brugerne bruge de samme kohorter og målinger i hele HubSpot, ikke kun til rapportering. Det betyder, at de samme data, som brugerne ser i rapporter, kan indskrives i workflows, lister eller dashboardvisninger ved hjælp af datasæt.

Bemærk: under den private beta vil brugerne være begrænset til tabeller med et enkelt objekt.


Opret et datasæt

  • Naviger til fanen Filters, og anvend filtre efter behov.
  • Klik på Review øverst til højre.
  • Når du har gennemgået dine data, skal du gemme datasættet ved at klikke på Gem.
  • Indtast et navn og en beskrivelse til datasættet i panelet til højre.
  • Klik på Gem.

Opret en egenskab

  • Klik på navnet på dit datasæt.
  • Klik på Opret etiket og synkroniser under HubSpot-egenskab.
  • I højre panel skal du indtaste en egenskabsetiket og en beskrivelse.
  • Klik på Gem og map.