BêtaEnregistrer des champs de jeux de données en tant que propriétés CRM

Remarque : cette fonctionnalité a été supprimée. Vous pouvez désormais synchroniser les données avec le CRM de HubSpot dans Data Studio .

Jeux de données : les utilisateurs peuvent utiliser des fonctions de type Excel pour obtenir des cohortes et des indicateurs puissants. Grâce à la synchronisation des propriétés, les utilisateurs peuvent utiliser les mêmes cohortes et les mêmes indicateurs dans HubSpot, et pas seulement les mêmes rapports. Cela signifie que les mêmes données que les utilisateurs consultent dans les rapports peuvent être inscrites dans des workflows, des listes ou des tableaux de bord utilisant des ensembles de données.

Créer un jeu de données

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Jeux de données.
2. Créez un jeu de données source unique.
3. Cliquez sur + Créez le champ. Ce champ sera la nouvelle propriété.
4. Accédez à l'onglet Filters et appliquez les filtres nécessaires.
5. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Révision.
6. Après avoir examiné vos données, enregistrez l'ensemble de données en cliquant sur Save.
7. Dans le panneau de droite, entrez un nom  et une description  pour le jeu de données.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Créer une propriété

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Jeux de données.
2. Cliquez sur le nom  de votre jeu de données.
3. Sous HubSpot property, cliquez sur Create label and sync.
4. Dans le panneau de droite, saisissez une étiquette Property label et une description .
5. Cliquez sur Enregistrer et mapper.