BetaTallenna tietokokonaisuuden kentät CRM-ominaisuuksina

Huomaa: tämä ominaisuus on poistunut käytöstä. Voit nyt synkronoida tietoja HubSpotin CRM:ään Data Studiossa.

Datasets-käyttäjät voivat hyödyntää excelin kaltaisia toimintoja saadakseen tehokkaita kohortteja ja mittareita. Ominaisuuksien synkronoinnin avulla käyttäjät voivat hyödyntää samoja kohortteja ja mittareita koko HubSpotissa, ei vain raportoinnissa. Tämä tarkoittaa, että samat tiedot, joita käyttäjät katsovat raporteissa, voidaan kirjata työnkulkuihin, luetteloihin tai kojelaudanäkymiin datasettien avulla.

Luo tietokokonaisuus

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Datasetit.
2. Luo yhden lähteen tietokokonaisuus.
3. Napsauta + Luo-kenttää. Tästä kentästä tulee uusi ominaisuus.
4. Siirry Suodattimet-välilehdelle ja sovella suodattimia tarpeen mukaan.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Review (Tarkista) -painiketta.
6. Kun olet tarkistanut tiedot, tallenna tietokokonaisuus napsauttamalla Tallenna.
7. Kirjoita oikeassa paneelissa nimi ja kuvaus tietokokonaisuudelle.
8. Napsauta Save (Tallenna).

Ominaisuuden luominen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Datasetit.
2. Napsauta tietokokonaisuuden nimeä .
3. Napsauta HubSpot-ominaisuuden kohdalla Luo merkintä ja synkronoi.
4. Kirjoita oikeassa paneelissa Property label ja kuvaus.
5. Napsauta Tallenna ja kartoita.