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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Guardar campos de conjuntos de datos como propiedades de CRM (BETA)

Última actualización: enero 29, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Operations Hub   Enterprise

Los usuariosde los conjuntos de datos pueden utilizar funciones similares a las de Excel para obtener cohortes y métricas potentes. Con la sincronización de propiedades, los usuarios pueden utilizar las mismas cohortes y métricas en todo HubSpot, no sólo en los informes. Esto significa que los mismos datos que los usuarios ven en los informes, pueden inscribirse en un workflow, listas o vistas de cuadros de mando utilizando conjuntos de datos.

Nota: durante la beta privada, los usuarios estarán limitados a tablas de un solo objeto.


Crear un conjunto de datos

crear-campo-conjunto-de-datos

  • Ve a la pestaña Filtros y aplica los filtros que necesites.
  • En la parte superior derecha, haga clic en Revisar.
  • Después de revisar tus datos, guarda el conjunto de datos haciendo clic en Guardar.
  • En el panel derecho, introduce un nombre  y una descripción  para el conjunto de datos.
  • Haz clic en Guardar.

Crear propiedad

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Conjuntos de datos.
  • Haz clic en el nombre  de tu conjunto de datos.
  • En propiedad de HubSpot, haz clic en Crear etiqueta y sincronizar.
  • En el panel derecho, introduce una etiqueta de propiedad  y una descripción .
  • Haz clic en Guarda y mapea.
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