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將資料集欄位儲存為CRM屬性(測試版)

上次更新時間: 一月 29, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

Operations Hub   Enterprise

資料集使用者可以利用類似Excel的函數來獲得強大的羣組和指標。 透過屬性同步,用戶可以在整個HubSpot中使用相同的羣組和指標,而不僅僅是報告。 這表示使用者在報告中檢視的相同資料,可以使用資料集註冊到工作流程、清單或儀表板檢視中。

請注意:在私密測試期間,用戶將被限制為單個物件表。


建立資料集

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料集」。
  • 建立單一來源資料集
  • 按一下「+ 建立欄位」。此欄位將成為新屬性。

create-field-dataset

  • 前往「篩選條件」分頁,並視需要套用篩選條件。
  • 點擊右上角的「查看」。
  • 檢閱資料後,按一下「儲存」以儲存資料集。
  • 在右側面板中,輸入資料集的名稱和說明。
  • 按一下儲存。

建立旅居

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料集」。
  • 按一下資料集的名稱 。
  • 在HubSpot屬性下,按一下建立標籤並同步。
  • 在右側面板中,輸入「屬性」標籤和說明。
  • 按一下「儲存並對應」。
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