Konfigurer og brug HubSpot-forbindelsen til ChatGPT

• Brug chatten til at få hurtige svar på hverdagsspørgsmål om din kundekontekst i HubSpot.
• Brug dybdegående forskning til at anvende kraftfuld forskning og analyse på ph.d.-niveau på din kundekontekst for HubSpot-poster ved hjælp af naturlige sprogprompter.
• Oprette og opdatere HubSpot CRM-poster, herunder kontakter og aftaler, fra ChatGPT-chatvinduet.
• Generere indsigt og handle på baggrund af din interaktionshistorik, herunder registrering af e-mails, opkald, møder, opgaver og noter. 
• Analyser resultaterne af HubSpot-marketingkampagner for at spore nøgletal, identificere tendenser og evaluere indhold på tværs af blogindlæg, landingssider og websider. 

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med connectoren, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt de potentielle konsekvenser af at bruge den.

• HubSpot-konnektoren til ChatGPT er tilgængelig for alle HubSpot-kunder på tværs af alle niveauer, der har en OpenAI-konto.
• Alle interaktioner er fortsat underlagt HubSpots begrænsninger for API-brug.

• Når du opretter eller opdaterer HubSpot-poster i bulk, kan du kun oprette eller opdatere 10 poster ad gangen. 

• Brugerdefinerede valideringsregler (herunder valideringer af pipeline-faser og valideringer af tilknytningsetiketter) anvendes ikke, når du opretter eller opdaterer HubSpot-poster ved hjælp af konnektoren.
• Når du gennemgår data for dine websidesider, landingssider eller blogindlæg:
  • Er det kun data fra offentliggjorte sider og indlæg, der er tilgængelige. For kladder har du kun adgang til sidens eller indlæggets metadata.
  • For at hente præstationsdata for individuelle sider eller indlæg skal du angive kampagnenavnet og datointervallet i din forespørgsel.
• Når du anmoder om data for dine brugere og teams (f.eks. brugerroller, teammedlemskaber, rapporteringsstrukturer), anbefales det at bruge førstepersonssprog (f.eks. mit team, mine direkte underordnede) for personlig kontekst eller organisationsdækkende sprog (f.eks. vores salgsteam, alle ledere) for en bredere analyse.

Understøttede objekttyper og tilladelser

Connectoren kan oprette og opdatere CRM-poster i HubSpot samt logge aktiviteter. Den kan også få adgang til og analysere den fulde interaktionshistorik for HubSpot-poster, såsom e-mails, opkald, møder, noter og opgaver. 

For at give yderligere adgang til nye objekter eller nye indsigtsdata via konnektoren skal en superadministrator opdatere konnektorens datatilladelser. Når en superadministrator har opdateret datatilladelserne, skal hver bruger genoprette forbindelsen til konnektoren for at få adgang til de nyligt godkendte data. Brugere har kun adgang til de data, som deres eksisterende HubSpot-brugertilladelser tillader.

Læs mere om, hvilken adgang ChatGPT-konnektoren har til HubSpot-objekter nedenfor. 

Godkend connectoren (superadministratorer)

Superadministratorer og brugere med adgangstilladelser til App Marketplace kan tilslutte HubSpot-connectoren til ChatGPT uden forudgående godkendelse af appen. For at alle andre brugere kan tilslutte connectoren, skal en superadministrator godkende den og konfigurere dens datatilladelser og installationsadgang. For at godkende connectoren skal du følge trinene til gennemgang og godkendelse af apps. Under godkendelsesprocessen kan du også vælge, hvilke valgfri datatilladelser connectoren skal have adgang til, og hvem i kontoen der har tilladelse til at installere den.

Konfigurer HubSpot-connectoren til ChatGPT

Når en superadministrator har givet dig adgang til at installere connectoren, kan du fortsætte med at konfigurere den.

1. I dit ChatGPT-chatvindue skal du vælge dit profilikon nederst til venstre.
2. Klik på Indstillinger.
3. Klik på Apps.
4. Vælg HubSpot, og klik derefter på Forbind.
5. Klik på Fortsæt til HubSpot i dialogboksen.
6. Godkend med dine HubSpot-loginoplysninger.
7. Vælg den HubSpot-konto, du vil oprette forbindelse til.
8. På siden " Tilslutning af HubSpot-connector til ChatGPT til HubSpot " skal du vælge de tilladelser, du vil give connectoren. Klik derefter på " Tilslut app". 
9. Når forbindelsen er oprettet, bliver du omdirigeret tilbage til ChatGPT-chatvinduet. Du kan nu bruge connectoren. 

Bedste praksis for brug af HubSpot-connectoren til ChatGPT

For at opnå de bedste resultater:

• Inkluder udtrykket "HubSpot" i dine prompter for at forbedre nøjagtigheden og automatisk udløse connectoren.

• Sørg for, at dine HubSpot-data er rene for at sikre nøjagtige og relevante svar. Rene data giver bedre indsigt. Få mere at vide om HubSpot-datakvalitetskontrolcentret.
• Tilføj kontekst baseret på, hvordan du bruger HubSpot (f.eks. brugerdefinerede egenskaber eller specifikke objekttyper osv.), så svarene bliver mere skræddersyede og handlingsrettede.
• Start i det små ved at opdatere en enkelt post, før du foretager ændringer i stor skala. 
• Gennemgå altid de ændringer, som ChatGPT foreslår, inden du bekræfter dem. 

Brug promptbiblioteket til inspiration og eksempler på prompts.

Brug HubSpot-konnektoren til ChatGPT

Brug chat

1. I dit ChatGPT-vindue skal du klikke på +-ikonet > Mere.
   
2. Klik på HubSpot for at aktivere connectoren. Hvis din prompt indeholder udtrykket "HubSpot", aktiveres connectoren automatisk. 
3. Indtast din prompt, og tryk på Enter.
4. Hvis du beder ChatGPT om at oprette eller opdatere en post i HubSpot, kan ChatGPT vise dig de foreslåede ændringer og bede om din bekræftelse, før der foretages ændringer.

Bemærk: Det anbefales, at du konfigurerer connectoren til altid at bede om godkendelse, før der foretages opdateringer. For at gøre dette skal du gå til indstillingerne for HubSpot-connectoren i ChatGPT og indstille "Skrivværktøjer" til "Kræver godkendelse".
Hvis du indstiller connectoren til " Tillad altid", kan der foretages ændringer uden at bede om godkendelse.

5. Gennemgå de foreslåede ændringer. Indtast derefter »Ja« for at bekræfte dem eller »Nej« for at annullere. 

6. ChatGPT bekræfter, at posten er oprettet i HubSpot, og viser et link til posten. Klik på linket for at åbne posten i din HubSpot-konto.

Brug dybdegående research

1. I dit ChatGPT-vindue skal du klikke på +-ikonet > Dybdegående søgning.
2. Klik på rullemenuen Apps, og aktiver HubSpot -knappen. Hvis din prompt indeholder udtrykket "HubSpot", aktiveres dybdegående søgning automatisk. 
3. Indtast din forespørgsel til dybdegående søgning, og tryk på Enter.
4. Besvar eventuelle afklarende spørgsmål, der stilles under din dybdegående søgning. Du kan se forløbet af forespørgslen og loggen over søgeaktiviteter.
   
   
   
5. Når rapporten fra den dybdegående søgning er tilgængelig, kan du se rapportkilderne i sidepanelet. 
6. Du kan bruge henvisningerne i rapporten eller kilderne til at springe til HubSpot-postssider fra Deep Research-rapporten og fortsætte med at udføre handlinger i HubSpot.

Afbryd HubSpot-forbindelsen til ChatGPT

1. Klik på dit profilikon i dit ChatGPT-chatvindue. Klik derefter på Indstillinger. 
2. Gå til Apps i menuen i venstre sidepanel. 
3. I afsnittet Aktiverede apps skal du klikke på HubSpot. 
4. Klik på Afbryd øverst til højre i indstillingerne for HubSpot-forbindelsen til ChatGPT. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fungerer administratorrettighederne for HubSpot-konnektoren til ChatGPT?

Superadministratorer og brugere med adgangstilladelser til App Marketplace kan tilslutte HubSpot-konnektoren til ChatGPT uden forudgående godkendelse af appen. For at alle andre brugere kan tilslutte sig, skal en superadministrator først godkende konnektoren. Under godkendelsen vælger superadministratorer, hvilke datatilladelser konnektoren kan få adgang til, og hvem i kontoen der kan installere den. Få mere at vide om administration af adgang til apps. 

Er der en forskel mellem HubSpot-appen i ChatGPT og HubSpot-konnektoren til ChatGPT?

Der er ingen forskel; de er det samme. I ChatGPT kan HubSpot-konnektoren blot være angivet som HubSpot-appen.

Hvilke HubSpot CRM-data vil connectoren have adgang til?

Når den er aktiveret for din organisation, giver connectoren ChatGPT adgang til dine HubSpot-kontakter, virksomheder, aftaler, tickets, brugere, linjeposter, tilbud, fakturaer, ordrer, indkøbskurve, produkter, abonnementer og objektssegmenter (lister) samt deres sammenhænge ved hjælp af naturlige sprogprompter for at udlede meningsfulde indsigter fra dine kundedata.

Connectoren har også adgang til interaktionshistorikken, herunder e-mails, opkald, møder, opgaver og noter. Dette gør det muligt for ChatGPT at levere mere nuancerede og kontekstbevidste indsigter baseret på jeres faktiske kundekommunikation.

Bemærk: Tilknytninger er begrænset til det samme sæt objekter, der er anført ovenfor. Brugerdefinerede objekter, ustrukturerede data og tilknyttede interaktioner er endnu ikke tilgængelige.

Kan ChatGPT opdatere mine HubSpot-data på mine vegne?

Ja, HubSpot-konnektoren til ChatGPT kan oprette og opdatere CRM-poster og logge aktiviteter direkte fra ChatGPT’s chatvindue. Dette omfatter:

• Oprettelse af nye kontakter og aftaler.
• Opdatering af postegenskaber (f.eks. aftalestadier, kontaktoplysninger) og registrering af noter på poster.
• Oprettelse af opgaver og opfølgninger.

Når du bruger disse skrivefunktioner, viser ChatGPT dig de foreslåede ændringer, før de udføres. Alle handlinger tilskrives både brugeren og ChatGPT-konnektoren i din HubSpot-kontos revisionslog. Oprettelse og opdatering i bulk for op til 10 poster i en enkelt anmodning. Gennemgå altid de foreslåede ændringer, som ChatGPT viser, før de udføres, og tag dig tid til at bekræfte dem.

Vil HubSpot-konnektoren til ChatGPT respektere mine præferencer for datalokalisering?

Ja. Den vil respektere placeringen af dit datacenter, når data dirigeres gennem HubSpot-servere. For eksempel vil anmodninger fra konti, der er hostet i EU, blive dirigeret gennem datacentret i EU.

Træner OpenAI på mine data fra HubSpot-konnektoren?

OpenAI respekterer de træningsindstillinger, du har i din konto.

• Hvis du bruger ChatGPT med en Enterprise-, Business- eller Education-abonnement, bruges dine konnektordata ikke til træning, i overensstemmelse med deres standardvilkår.
• Hvis du har et Free-, Go-, Pro- eller Plus-abonnement (forbrugerabonnement), har du mulighed for at fravælge modeltræning i dine ChatGPT-indstillinger. Hvis ikke, kan OpenAI bruge connector-data til at forbedre connectorens ydeevne (f.eks. bedre brug af værktøjer og større nøjagtighed ved hentning), men vil ellers ikke bruge dem til generel modeltræning.

Hvordan håndterer HubSpot-konnektoren til

ChatGPT

brugerrettigheder?

HubSpot-konnektoren til ChatGPT overholder automatisk de brugerrettigheder, der er defineret i HubSpot. Det betyder, at brugerne i ChatGPT kun vil se de CRM-data, de har adgang til i HubSpot. For eksempel vil de enkelte sælgere kun se pipeline-data for de aftaler, de har tilladelse til at se. Nogle CRM-objekter i HubSpot har tilpasselige tilladelser. Når adgangen er begrænset til bestemte kontakter – uanset om det er for enkeltpersoner eller teams – vil ChatGPT kun kunne se netop disse kontakter. Læs mere om brugerrettigheder i HubSpot.

Hvor længe opbevarer OpenAI data,

der tilgås via

konnektoren?

OpenAI opbevarer data, der tilgås via HubSpot-konnektoren, for at sikre, at konnektoren kan fungere i ChatGPT. Når din OpenAI-konto opsiges, kan visse data blive opbevaret for at bevare din servicehistorik . For detaljer om OpenAI's praksis for dataopbevaring henvises til OpenAI's FAQ om datakontrol og privatlivspolitik. Læs mere om privatlivsbeskyttelse for virksomheder hos OpenAI.

Hvor længe opbevarer eller sletter ChatGPT data?

Når HubSpot-konnektoren til ChatGPT aktiveres via tredjepartsværktøjer, er det de vilkår, du har indgået med disse tredjepartsværktøjer, der regulerer opbevaring og sletning af data. For at lære mere om konnektorer i ChatGPT henvises til OpenAI’s artikel om konnektorer i ChatGPT. For detaljer om OpenAI’s praksis for dataopbevaring henvises til OpenAI’s FAQ om datakontrol og privatlivspolitik.

Hvilket overblik har superadministratorer over revisionslogfiler eller realtidsdata for konnektoren?

Superadministratorer kan bruge revisionslogfiler til at få overblik over, hvilke brugere der har tilsluttet eller genforbundet HubSpot-konnektoren til ChatGPT til kontoen, samt dato og klokkeslæt for tilslutningen. Læs mere om, hvilke revisionslogfiler der er tilgængelige hos OpenAI.

Hvordan hjælper HubSpot kunderne med at forstå, hvordan disse konnektorer fungerer, og hvilke risici der kan være forbundet med tredjepartskonnektorer?

Vi opfordrer alle vores kunder til nøje at læse og forstå både de vilkår, der gælder for deres HubSpot-konto, samt for eventuelle tilknyttede tredjepartskonti, såsom vilkårene for deres abonnement hos ChatGPT. Vi har samlet oplysninger, som vi mener vil være nyttige og hjælpsomme, i denne artikel i vidensdatabasen og i disse ofte stillede spørgsmål. Du bør altid nøje vurdere fordelene og risiciene ved ethvert værktøj, du vælger at bruge.

Hvordan sikres kunde- eller CRM-data med denne forbindelse?

Du har kontrol over, hvilke data du deler, med hvilke tredjepartsforbindelser, samt de tilladelser og indstillinger, du har valgt i dine HubSpot- og tredjepartskonti. Du bør altid nøje vurdere fordelene og risiciene ved ethvert værktøj, du vælger at bruge. For mere information om OpenAI's sikkerhedskontrol, se Administrationskontrol, sikkerhed og overholdelse i forbindelser.

Kan OpenAI kopiere hele mit CRM eller mine kundelister via forbindelsen?

Nej, OpenAI har ikke rettigheder til at kopiere CRM-data eller hele kundelister via konnektoren. Se ovenfor for oplysninger om, hvordan de data, du vælger at analysere i ChatGPT, bruges af OpenAI.

Kan brugen af denne connector utilsigtet give konkurrenter indsigt i en virksomheds CRM-data eller strategi?

For at lære mere om, hvordan OpenAI bruger dine data, kan du læse OpenAI’s FAQ om datakontrol og privatlivspolitik. For detaljer om OpenAI’s praksis for datalagring henvises der til OpenAI’s FAQ om datakontrol og privatlivspolitik. Læs mere om privatlivsbeskyttelse for virksomheder hos OpenAI . Som med alle tredjepartsværktøjer bør du nøje vurdere fordelene og risiciene ved brugen.

Kan eksterne bureauer eller konsulenter med superadministratoradgang forbinde CRM-data direkte til ChatGPT uden yderligere tilsyn?

HubSpot-konnektoren til ChatGPT respekterer de adgangsrettigheder, du har tildelt i din HubSpot-konto. Hvis eksterne bureauer eller konsulenter i din HubSpot-konto har Super Admin-adgang eller App Marketplace-adgangsrettigheder, kan de forbinde HubSpot-konnektoren til ChatGPT i din HubSpot-konto. Gennemgå forbindelsesforsøg i revisionslogfilerne.

Overholder denne integration strenge privatlivsregler, såsom GDPR, især i EU?

Selvom HubSpots produkter og værktøjer kan understøtte dine bestræbelser på at overholde databeskyttelsesreglerne, betyder brugen af HubSpot-produkter alene ikke, at du overholder disse regler. HubSpots databehandlingsaftale gælder for din brug af HubSpot-tjenesterne, og vi tilstræber at være så gennemsigtige som muligt med hensyn til, hvad vores funktioner kan, og hvilke beskyttelsesforanstaltninger vi har iværksat. I sidste ende er du selv bedst i stand til at forstå dine forpligtelser vedrørende databeskyttelse og vurdere, om vores tjenester opfylder dine krav til overholdelse af reglerne.

Kan ChatGPT give forkerte oplysninger eller levere unøjagtige data? Hvad kan kunderne gøre for at beskytte sig mod det?

ChatGPT kan begå fejl. Vi anbefaler et par teknikker til at sikre, at de resultater, der genereres af HubSpot-konnektoren til ChatGPT, er nøjagtige og pålidelige:

• Sørg for, at dataene på din tilknyttede konto er opdaterede og korrekte.
• Sørg for, at der er en person involveret, der gennemgår, finjusterer og faktatjekker resultatet.
• Bed om kilder og referencer til vigtige fakta og påstande, så du hurtigt og nemt kan bekræfte dem i din HubSpot-konto.
• Stol aldrig blindt på AI-resultater, når du skal træffe vigtige beslutninger.

Jeg har aktiveret HubSpot som et værktøj til dybdegående research, men det genererer i stedet hele tiden falske eksempeldata. Hvorfor sker det?

• Der kan være forskellige årsager til, at du oplever dette, herunder at din konto er blevet markeret af OpenAI for at overtræde deres brugsbetingelser.
• Brug af en anden organisations varemærke i et GPT's navn eller logo uden klar tilladelse kan føre til overtrædelser af OpenAI's politikker. OpenAI kan fjerne eller begrænse disse GPT'er.
• Kontakt venligst OpenAI-support (via chat-ikonet nederst til højre) for at identificere og løse dit specifikke problem.

Vil HubSpot-konnektoren til ChatGPT have adgang til følsomme data?

HubSpot-konnektoren til ChatGPT giver ikke adgang til brugerdefinerede egenskaber for følsomme data eller følsomt indhold fra andre tjenester, der omfatter følsomme data, herunder personlige helbredsoplysninger og andre former for meget følsomme data. Den har skrivebeskyttet adgang til standardposter såsom kontakter, virksomheder, aftaler, tickets og deres tilknytninger.

Hvad er det forventede resultat, når jeg beder ChatGPT om at udarbejde et udkast til en e-mailkampagne eller et workflow? Vil HubSpot-konnektoren til ChatGPT oprette marketing-e-mails og workflowet? Eller vil ChatGPT foreslå teksten, triggere, handlinger osv. i ChatGPT-panelet?

ChatGPT leverer det udkastede indhold, som du kan implementere i HubSpot.

Jeg er en HubSpot-partner, der administrerer flere HubSpot-konti. Kan jeg forbinde en bestemt konto til et ChatGPT-projekt?

I øjeblikket kan du kun forbinde én HubSpot-konto ad gangen til en enkelt ChatGPT-konto. For at arbejde med en anden HubSpot-konto skal du afbryde forbindelsen til den nuværende og genoprette forbindelsen til den ønskede konto fra ChatGPT-siden. Selvom du ikke kan administrere flere forbindelser samtidigt, kan du manuelt skifte mellem konti.

Kræver HubSpot-konnektoren til ChatGPT fejlfri datahåndtering (dvs. at størstedelen af din database er tagget efter persona)?

Selvom rene og velorganiserede data forbedrer kvaliteten af indsigterne, kræver connectoren ikke perfekt mærkede data.

Hvilke data indsamler HubSpot om samtaler med AI-assistenten,

når

HubSpot

MCP-serveren bruges

?

Når HubSpots MCP-server bruges, kan HubSpot indsamle oversigter over værktøjsanmodninger, herunder formålet med anmodningen og om den lykkedes. Vi træffer foranstaltninger for at anonymisere navne på personer, virksomheder eller aftaler. Disse data bruges til at overvåge connectorens ydeevne og til at hjælpe os med at forbedre din oplevelse.