Configurazione e utilizzo del connettore HubSpot per ChatGPT

• Utilizzare la chat per ottenere risposte rapide a domande di routine relative al contesto dei tuoi clienti in HubSpot.
• Utilizzare la ricerca approfondita per applicare potenti analisi e ricerche di livello dottorale al contesto dei tuoi clienti per i record di HubSpot, utilizzando prompt in linguaggio naturale.
• Creare e aggiornare i record del CRM di HubSpot, inclusi contatti e opportunità, direttamente dalla finestra di chat di ChatGPT.
• Generare approfondimenti e intraprendere azioni sulla base della cronologia delle interazioni, compresa la registrazione di e-mail, chiamate, riunioni, attività e note. 
• Analizza le prestazioni delle campagne di marketing di HubSpot per monitorare le metriche, identificare le tendenze e valutare i contenuti tra post del blog, landing page e pagine del sito web. 

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare il connettore, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere intrapresi in anticipo, nonché le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

• Il connettore HubSpot per ChatGPT è disponibile per tutti i clienti HubSpot di tutti i livelli che dispongono di un account OpenAI.
• Tutte le interazioni rimangono soggette ai limiti di utilizzo dell’API di HubSpot.

• Quando si creano o si aggiornano record HubSpot in blocco, è possibile creare o aggiornare solo 10 record alla volta. 

• Le regole di convalida personalizzate (comprese le convalide delle fasi della pipeline e quelle delle etichette di associazione) non vengono applicate durante la creazione o l’aggiornamento dei record di HubSpot tramite il connettore.
• Quando si esaminano i dati relativi alle pagine del sito web, alle landing page o ai post del blog:
  • Saranno disponibili solo i dati delle pagine e dei post pubblicati. Per le bozze, potrai accedere solo ai metadati della pagina o del post.
  • Per estrarre i dati sulle prestazioni di singole pagine o post, è necessario specificare il nome della campagna e l’intervallo di date nel prompt.
• Quando richiedi dati relativi ai tuoi utenti e ai tuoi team (ad es. ruoli utente, appartenenza ai team, strutture gerarchiche), si consiglia di utilizzare un linguaggio in prima persona (ad es. il mio team, i miei diretti collaboratori) per un contesto personale o un linguaggio a livello aziendale (ad es. il nostro team di vendita, tutti i manager) per un’analisi più ampia.

Tipi di oggetti e autorizzazioni supportati

Il connettore può creare e aggiornare i record CRM in HubSpot, oltre a registrare le attività. Può inoltre accedere e analizzare la cronologia completa delle interazioni dei record HubSpot, quali e-mail, chiamate, riunioni, note e attività. 

Per concedere un accesso aggiuntivo a nuovi oggetti o a nuovi dati di analisi tramite il connettore, un Super Amministratore deve aggiornare le autorizzazioni sui dati del connettore. Dopo che un Super Amministratore ha aggiornato le autorizzazioni sui dati, ogni utente dovrà ricollegare il connettore per ottenere l’accesso ai dati appena approvati. Gli utenti possono accedere solo ai dati consentiti dalle loro attuali autorizzazioni utente di HubSpot.

SScopri di più sui diritti di accesso del connettore ChatGPT agli oggetti HubSpot qui di seguito. 

Approvare il connettore (Superamministratori)

I Superamministratori e gli utenti con autorizzazioni di accesso all’App Marketplace possono collegare il connettore HubSpot per ChatGPT senza previa approvazione dell’app. Affinché tutti gli altri utenti possano collegare il connettore, un Superamministratore deve approvarlo, configurarne le autorizzazioni relative ai dati e l’accesso all’installazione. Per approvare il connettore, segui i passaggi per esaminare e approvare le app. Durante il processo di approvazione, puoi anche selezionare a quali autorizzazioni sui dati opzionali il connettore può accedere e chi, all’interno dell’account, è autorizzato a installarlo.

Configura il connettore HubSpot per ChatGPT

Una volta che un superamministratore ti ha concesso l’accesso per installare il connettore, puoi procedere alla sua configurazione.

1. Nella finestra di chat di ChatGPT, seleziona l’icona del tuo profilo in basso a sinistra.
2. Fai clic su Impostazioni.
3. Fai clic su App.
4. Seleziona HubSpot, quindi clicca su Connetti.
5. Nella finestra di dialogo, clicca su Continua su HubSpot.
6. Effettua l'autenticazione utilizzando le tue credenziali di accesso a HubSpot.
7. Seleziona l'account HubSpot a cui desideri collegarti.
8. Nella pagina " Connessione del connettore HubSpot per ChatGPT a HubSpot ", seleziona le autorizzazioni che desideri concedere al connettore. Quindi fai clic su " Connetti app". 
9. Una volta effettuata la connessione, verrai reindirizzato alla finestra di chat di ChatGPT. Ora puoi utilizzare il connettore. 

Best practice per l’utilizzo del connettore HubSpot per ChatGPT

Per ottenere risultati ottimali:

• Includi il termine "HubSpot" nei tuoi prompt per migliorare la precisione e attivare automaticamente il connettore.

• Mantieni puliti i tuoi dati HubSpot per garantire risposte accurate e pertinenti. Dati puliti producono insight migliori. Scopri di più sul centro di controllo della qualità dei dati HubSpot.
• Aggiungi contesto in base al modo in cui utilizzi HubSpot (ad esempio, proprietà personalizzate o tipi di oggetti specifici, ecc.) per rendere le risposte più personalizzate e utilizzabili.
• Inizia in piccolo aggiornando un singolo record prima di apportare modifiche in blocco. 
• Rivedi sempre le modifiche proposte da ChatGPT prima di confermarle. 

Utilizza la libreria dei prompt per trovare ispirazione ed esempi di prompt.

Utilizza il connettore HubSpot per ChatGPT

Utilizza la chat

1. Nella finestra di ChatGPT, clicca sull’icona + > Altro.
   
2. Fai clic su HubSpot per attivare il connettore. Se il tuo prompt include il termine "HubSpot", il connettore verrà attivato automaticamente. 
3. Aggiungi il tuo prompt e premi Invio.
4. Se chiedi a ChatGPT di creare o aggiornare un record in HubSpot, ChatGPT potrebbe mostrarti le modifiche proposte e chiederti conferma prima di apportarle.

Nota: si consiglia di configurare il connettore in modo che richieda sempre l'approvazione prima di effettuare gli aggiornamenti. Per farlo, accedi alle impostazioni dello strumento del connettore HubSpot in ChatGPT e imposta " Strumenti di scrittura " su "Richiede approvazione".
Se imposti il connettore su " Consenti sempre", le modifiche potrebbero essere apportate senza richiedere l'approvazione.

5. Esamina le modifiche proposte. Quindi digita "Sì " per confermarle o " No " per annullarle. 

6. ChatGPT confermerà che il record è stato creato in HubSpot e fornirà un link al record. Clicca sul link per aprire il record nel tuo account HubSpot.

Utilizza la ricerca approfondita

1. Nella finestra di ChatGPT, clicca sull’icona + > Ricerca approfondita.
2. Fai clic sul menu a discesa "App" e attiva l’opzione "HubSpot". Se il tuo prompt include il termine "HubSpot", la ricerca approfondita verrà attivata automaticamente. 
3. Inserisci la tua richiesta per la ricerca approfondita e premi Invio.
4. Rispondi a eventuali domande di chiarimento poste durante la tua query di ricerca approfondita. Puoi visualizzare lo stato di avanzamento della query e il registro delle attività di ricerca.
   
   
   
5. Una volta che il report della ricerca approfondita è disponibile, visualizza le fonti del report nel pannello laterale. 
6. Puoi utilizzare i riferimenti presenti nel rapporto o nelle fonti per passare alle pagine dei record di HubSpot direttamente dal rapporto di ricerca approfondita e continuare a eseguire azioni all’interno di HubSpot.

Disconnetti il connettore HubSpot per ChatGPT

1. Nella finestra di chat di ChatGPT, clicca sull’icona del tuo profilo. Quindi, clicca su Impostazioni. 
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su App. 
3. Nella sezione App abilitate, clicca su HubSpot. 
4. In alto a destra nelle impostazioni del connettore HubSpot per ChatGPT, clicca su Disconnetti. 

Domande frequenti

Come funzionano i controlli di amministrazione per il connettore HubSpot per ChatGPT?

I superamministratori e gli utenti con autorizzazioni di accesso all’App Marketplace possono collegare il connettore HubSpot per ChatGPT senza previa approvazione dell’app. Affinché tutti gli altri utenti possano collegarsi, un superamministratore deve prima approvare il connettore. Durante l’approvazione, i superamministratori selezionano a quali autorizzazioni sui dati il connettore può accedere e chi, all’interno dell’account, può installarlo. Scopri di più sulla gestione dell’accesso alle app. 

C’è una differenza tra l’app HubSpot in ChatGPT e il connettore HubSpot per ChatGPT?

Non c’è alcuna differenza; sono la stessa cosa. In ChatGPT, il connettore HubSpot potrebbe essere semplicemente indicato come app HubSpot.

A quali dati di HubSpot CRM avrà accesso il connettore?

Una volta attivato per la tua organizzazione, il connettore consente a ChatGPT di accedere ai tuoi contatti, aziende, opportunità, ticket, utenti, voci di ordine, preventivi, fatture, ordini, carrelli, prodotti, abbonamenti e segmenti di oggetti (elenchi) di HubSpot, nonché alle relative associazioni, utilizzando prompt in linguaggio naturale per ricavare informazioni significative dai dati dei tuoi clienti.

Il connettore ha inoltre accesso alla cronologia delle interazioni, incluse e-mail, chiamate, riunioni, attività e note. Ciò consente a ChatGPT di fornire approfondimenti più ricchi e contestualizzati basati sulle vostre effettive comunicazioni con i clienti.

Nota: le associazioni sono limitate allo stesso insieme di oggetti sopra elencati. Gli oggetti personalizzati, i dati non strutturati e le interazioni associate non sono ancora disponibili.

ChatGPT può aggiornare i miei dati HubSpot per mio conto?

Sì, il connettore HubSpot per ChatGPT può creare e aggiornare i record CRM e registrare le attività direttamente dalla finestra di chat di ChatGPT. Ciò include:

• Creazione di nuovi contatti e opportunità.
• Aggiornamento delle proprietà dei record (ad es. fasi dell’opportunità, informazioni di contatto) e registrazione di note sui record.
• Creazione di attività e follow-up.

Quando utilizzi queste funzionalità di scrittura, ChatGPT ti mostrerà le modifiche proposte prima dell’esecuzione. Tutte le azioni vengono attribuite nel Registro di controllo del tuo account HubSpot sia all’utente che al connettore ChatGPT. Le azioni di creazione e aggiornamento in blocco riguardano un massimo di 10 record in una singola richiesta. Controlla sempre le modifiche proposte che ChatGPT mostra prima dell’esecuzione e prenditi un momento per confermarle.

Il connettore HubSpot per ChatGPT rispetterà le mie preferenze di localizzazione dei dati?

Sì. Rispetterà la posizione del tuo data center quando i dati vengono instradati attraverso i server HubSpot. Ad esempio, per gli account ospitati nell’UE, le richieste verranno instradate attraverso il data center dell’UE.

OpenAI utilizza i miei dati provenienti dal connettore HubSpot per l’addestramento?

OpenAI rispetta le impostazioni di addestramento configurate nel tuo account.

• Se utilizzi ChatGPT con un piano Enterprise, Business o Education, i dati del tuo connettore non vengono utilizzati per l’addestramento, in linea con i termini standard di OpenAI.
• Se disponi di un piano Free, Go, Pro o Plus (livello consumer), hai la possibilità di disattivare l’addestramento del modello nelle impostazioni di ChatGPT. In caso contrario, OpenAI potrebbe utilizzare i dati del connettore per migliorare le prestazioni del connettore (ad esempio, un uso più efficiente dello strumento e una maggiore precisione nel recupero dei dati), ma non li utilizzerà in altro modo per l’addestramento generale del modello.

In che modo il connettore HubSpot per

ChatGPT

gestisce

le

autorizzazioni degli utenti?

Il connettore HubSpot per ChatGPT rispetta automaticamente le autorizzazioni degli utenti definite in HubSpot. Ciò significa che gli utenti vedranno in ChatGPT solo i dati del CRM a cui sono autorizzati ad accedere in HubSpot. Ad esempio, i singoli rappresentanti di vendita vedranno solo i dati della pipeline relativi alle trattative per le quali dispongono dell’autorizzazione di visualizzazione. Alcuni oggetti CRM in HubSpot dispongono di autorizzazioni personalizzabili. Quando l’accesso è limitato a contatti specifici, sia per singoli utenti che per team, ChatGPT potrà visualizzare solo quegli stessi contatti. Scopri di più sulle autorizzazioni degli utenti in HubSpot.

Per quanto tempo OpenAI conserva i dati

a cui si accede tramite

il connettore?

OpenAI conserva i dati a cui si accede tramite il connettore HubSpot per consentire al connettore di funzionare all’interno di ChatGPT. Alla chiusura del tuo account OpenAI, alcuni dati potrebbero essere conservati per mantenere la cronologia del servizio. Per i dettagli sulle pratiche di conservazione dei dati di OpenAI, consulta le FAQ sui controlli dei dati e l’informativa sulla privacy di OpenAI . Scopri di più sulla privacy aziendale su OpenAI.

Per quanto tempo ChatGPT conserva o elimina i dati?

Quando il connettore HubSpot per ChatGPT viene abilitato da strumenti di terze parti, la conservazione e l’eliminazione dei dati saranno regolate dai termini che hai concordato con tali strumenti di terze parti. Per saperne di più sui connettori in ChatGPT, consulta l’articolo di OpenAI “Connettori in ChatGPT ”. Per i dettagli sulle pratiche di conservazione dei dati di OpenAI, consulta le FAQ sui controlli dei dati e l’informativa sulla privacy di OpenAI.

Quale visibilità sui registri di audit o sui dati in tempo reale hanno i super amministratori per il connettore?

I super amministratori possono utilizzare i registri di audit per verificare quali utenti hanno collegato o ricollegato il connettore HubSpot per ChatGPT all’account, nonché la data e l’ora della connessione. Scopri di più sui registri di audit disponibili su OpenAI.

In che modo HubSpot aiuta i clienti a comprendere il funzionamento di questi connettori e quali rischi potrebbero essere associati ai connettori di terze parti?

Incoraggiamo tutti i nostri clienti a leggere attentamente e a comprendere sia i termini relativi al proprio account HubSpot sia quelli relativi a qualsiasi account di terze parti collegato, come ad esempio i termini del proprio piano con ChatGPT. Abbiamo fornito informazioni che riteniamo utili e di supporto in questo articolo della knowledge base e in queste FAQ. È sempre opportuno valutare attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi strumento si scelga di utilizzare.

In che modo vengono protetti i dati dei clienti o del CRM con questa connessione?

Hai il controllo sui dati che condividi, sui connettori di terze parti con cui li condividi, nonché sulle autorizzazioni e sulle impostazioni che hai scelto nei tuoi account HubSpot e di terze parti. Dovresti sempre valutare attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi strumento che scegli di utilizzare. Per ulteriori informazioni sui controlli di sicurezza di OpenAI, consulta Controlli amministrativi, sicurezza e conformità nei connettori.

OpenAI può copiare l’intero CRM o gli elenchi dei clienti tramite il connettore?

No, non ha i diritti per copiare i dati del CRM o interi elenchi di clienti tramite il connettore. Per informazioni su come OpenAI utilizza i dati che scegli di analizzare all’interno di ChatGPT, consulta quanto indicato sopra.

L’utilizzo di questo connettore potrebbe inavvertitamente consentire ai concorrenti di ottenere informazioni sui dati o sulla strategia CRM di un’azienda?

Per saperne di più su come OpenAI utilizza i tuoi dati, consulta le Domande frequenti sui controlli dei dati di OpenAI e l’informativa sulla privacy. Per i dettagli sulle pratiche di conservazione dei dati di OpenAI, fai riferimento alle Domande frequenti sui controlli dei dati di OpenAI e all’informativa sulla privacy. Scopri di più sulla privacy aziendale su OpenAI . Come per tutti gli strumenti di terze parti, dovresti valutare attentamente i vantaggi e i rischi del loro utilizzo.

Le agenzie esterne o i consulenti con accesso da Super Amministratore possono collegare i dati CRM direttamente a ChatGPT senza ulteriore supervisione?

Il connettore HubSpot per ChatGPT rispetta le autorizzazioni di accesso che hai concesso nel tuo account HubSpot. Se agenzie o consulenti esterni nel tuo account HubSpot dispongono di accesso Super Admin o di autorizzazioni di accesso all’App Marketplace, possono collegare il connettore HubSpot per ChatGPT nel tuo account HubSpot. Controlla i tentativi di connessione nei registri di audit.

Questa integrazione è conforme alle rigide normative sulla privacy, come il GDPR, in particolare nell’UE?

Sebbene i prodotti e gli strumenti di HubSpot possano supportare i tuoi sforzi di conformità alla privacy, l’uso dei prodotti HubSpot da solo non garantisce la conformità. L’Accordo sul trattamento dei dati di HubSpot si applica al tuo utilizzo dei Servizi HubSpot e miriamo a essere il più trasparenti possibile riguardo alle funzionalità dei nostri servizi e alle misure di protezione che abbiamo messo in atto. In definitiva, sei tu nella posizione migliore per comprendere i tuoi obblighi in materia di protezione dei dati e valutare se i nostri Servizi soddisfano le tue esigenze di conformità.

ChatGPT può generare informazioni errate o fornire dati inesatti? Cosa possono fare i clienti per proteggersi da questo rischio?

ChatGPT può commettere errori. Ti consigliamo alcune tecniche per garantire che i risultati prodotti dal connettore HubSpot per ChatGPT siano accurati e affidabili:

• Assicurati che i dati del tuo account collegato siano aggiornati e accurati.
• Coinvolgi una persona in grado di rivedere, perfezionare e verificare i risultati.
• Richiedi citazioni e riferimenti per qualsiasi fatto o affermazione importante, in modo da poterli confermare rapidamente e facilmente nel tuo account HubSpot.
• Non affidarti mai ciecamente ai risultati generati dall’intelligenza artificiale per prendere decisioni importanti.

Ho attivato HubSpot come strumento per ricerche approfondite, ma continua invece a generare dati di esempio falsi. Perché succede questo?

• Potrebbero esserci diversi motivi per cui si verifica questo problema, tra cui il fatto che il tuo account sia stato segnalato da OpenAI per violazione dei Termini di utilizzo.
• L'utilizzo del marchio registrato di un'altra organizzazione nel nome o nel logo di un GPT senza una chiara autorizzazione può comportare violazioni delle politiche di OpenAI. OpenAI potrebbe rimuovere o limitare l'accesso a tali GPT.
• Contatta l’assistenza di OpenAI (tramite l’icona della chat visualizzata in basso a destra) per identificare e risolvere il tuo problema specifico.

Il connettore HubSpot per ChatGPT avrà accesso a dati sensibili?

Il connettore HubSpot per ChatGPT non fornisce accesso a proprietà personalizzate relative a dati sensibili né a contenuti sensibili provenienti da altri servizi che trattano dati sensibili, incluse le informazioni sanitarie personali e altre forme di dati altamente sensibili. Dispone di accesso in sola lettura a record standard quali contatti, aziende, opportunità, ticket e le relative associazioni.

Qual è il risultato previsto quando chiedo a ChatGPT di redigere una bozza di campagna e-mail o di un flusso di lavoro? Il connettore HubSpot per ChatGPT creerà le e-mail di marketing e il flusso di lavoro? Oppure ChatGPT suggerirà il testo, i trigger, le azioni, ecc. nel pannello di ChatGPT?

ChatGPT fornirà il contenuto redatto che potrai implementare in HubSpot.

Sono un partner HubSpot che gestisce più account HubSpot. Posso collegare un account specifico a un progetto ChatGPT?

Attualmente è possibile collegare un solo account HubSpot alla volta a un singolo account ChatGPT. Per lavorare con un account HubSpot diverso, dovrai scollegare quello attuale e ricollegare l’account desiderato dal lato di ChatGPT. Sebbene non sia possibile gestire più connessioni contemporaneamente, puoi passare manualmente da un account all’altro.

Il connettore HubSpot per ChatGPT richiede una gestione impeccabile dei dati (ad esempio, la maggior parte del database etichettata per persona)?

Sebbene dati puliti e ben organizzati migliorino la qualità delle analisi, il connettore non richiede dati perfettamente taggati.

Quali dati raccoglie HubSpot sulle conversazioni con l’assistente AI quando

si utilizza

il

server MCP di HubSpot

?

Quando si utilizza il server MCP di HubSpot, HubSpot può raccogliere riepiloghi delle chiamate allo strumento, inclusi l’intento della richiesta e l’esito della stessa. Adottiamo misure per rendere anonimi i nomi di persone, aziende o trattative. Questi dati vengono utilizzati per monitorare le prestazioni del connettore e per aiutarci a migliorare la tua esperienza.