Configurazione e utilizzo del connettore HubSpot per Claude

Utilizzate il connettore HubSpot per Claude per portare il contesto HubSpot in Claude. Con il connettore è possibile: 

• Ottenete informazioni dettagliate basate sull'IA HubSpot Insights in base ai vostri record. 
• Visualizzate gli insight attraverso diversi stili di grafici e diagrammi, utilizzando il vostro contesto HubSpot. 
• Creare e aggiornare record dell'HubSpot CRM, compresi contatti e trattative, dalla finestra della chat di Claude. 
• Registro attività, attività e note in HubSpot direttamente dalla finestra della chat Claude. 
• Generate approfondimenti e agite in base alla cronologia dei vostri coinvolgimenti, tra cui e-mail, chiamate, riunioni, attività e note. 
• Analizzare le prestazioni delle e-mail di marketing via e-mail, nonché creare e aggiornare tali e-mail.
• Crea delle landing page in Claude Design e inviale a HubSpot. 

Ad esempio:

• Team di marketing:
  • Chiedete di tracciare il tempo trascorso in ogni fase del ciclo di vita dai contatti HubSpot nell'ultimo trimestre. 
  • Chiedete di creare attività di follower a partire dalle aperture recenti delle e-mail. 
  • Chiedete quale campagna ha generato più entrate nell'ultimo mese.
  • Chiedi quali oggetti delle e-mail di marketing via e-mail hanno generato il maggior numero di clic nell'ultimo mese. 
  • Chiedi di redigere e pubblicare un post blog su [argomento] indicando l'autore, l'immagine in primo piano, la meta descrizione e lo slug. 

• Gruppi di vendita:
  • Chiedete un riepilogo delle trattative attive organizzate per nome, importo, fase e ordinate per data di chiusura.
  • Chiedere di aggiornare la trattativa Enterprise Package Q4 a Chiusura vinta. 
  • Richiedi la cronologia completa delle conversazioni con un contatto sui vari canali collegati, come chat, e-mail e SMS, in modo da avere un quadro completo della situazione prima di effettuare una chiamata. 
  • Chiedi di riassumere tutte le tue conversazioni con [X] dell'ultimo mese ed elenca eventuali problemi che potrebbero influire sulla conclusione della trattativa. 
• Team di supporto:
  • Chiedi di riassumere le domande più frequenti ricevute questo mese tramite la posta in arrivo o i canali del Help desk, per identificare i problemi più ricorrenti. 
  • Richiesta di tutti i ticket aperti assegnati a un rappresentante, ordinati per priorità e data di creazione.
  • Chiedete di annotare su un ticket una nota che riassuma il vostro approccio risolutivo. 
  • Chiedete tutti i compiti aperti che vi sono stati assegnati questa settimana, ordinati per priorità. 
• Team di Customer success:
  • Chiedete di confrontare gli approcci e i risultati delle risoluzioni nei vari canali di assistenza per ottenere coerenza e qualità.
  • Chiedete di creare un'attività che vi consenta di seguire [X] martedì prossimo per il rinnovo del contratto. 

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con il connettore, assicurarsi di comprendere appieno le misure da adottare in anticipo e le potenziali conseguenze del suo utilizzo. 

• Per utilizzare il connettore HubSpot per Claude, è necessario avere un account utente HubSpot attivo e un account Claude attivo. 
• È necessario disporre di un abbonamento Anthropic a pagamento (Pro, Max, Team o Enterprise).
• Tutte le funzionalità di Api sono soggette ai limiti e alle linee guida di utilizzo delle API di HubSpot.
• Claude è un servizio di terze parti regolato dai termini( commerciali odi consumo ) stipulati con Anthropic. Per saperne di più su dati e privacy in relazione al connettore HubSpot per Claude.
• Il connettore è disponibile nelle versioni web, desktop e mobile di Claude.
• Quando si creano o aggiornano record di HubSpot in blocco, è possibile creare o aggiornare solo 10 record alla volta. 
• Quando si creano o si aggiornano i record tramite il connettore, vengono applicate le regole relative alle proprietà condizionali e le regole di convalida delle fasi della Pipeline. Ciò include la logica delle opzioni condizionali a livello di proprietà e le convalide personalizzate delle fasi della Pipeline configurate in HubSpot. Le etichette di associazione non vengono applicate.
• Quando si recensiscono i dati delle pagine del sito web, delle landing page o dei post blog:
  • Saranno disponibili solo i dati delle pagine e dei post pubblicati. Per le bozze, sarà possibile accedere solo ai metadati della pagina o del post.
  • Per ottenere i dati sulle prestazioni di singole pagine o post, è necessario specificare il nome della campagna e l'intervallo di date nell'istruzione.
• Quando si crea o si pubblica un post blog, i seguenti campi sono obbligatori: autore, immagine in primo piano, meta descrizione, slug e titolo. Se l'indirizzo e-mail dell'autore non corrisponde a quello di un autore HubSpot già esistente, Claude ne creerà automaticamente uno nuovo.
• Quando si richiedono dati relativi agli utenti e ai team (ad esempio, ruoli degli utenti, controllo di accesso ai team, strutture gerarchiche), si raccomanda di utilizzare un linguaggio in prima persona (ad esempio, «il mio team», «i miei diretti collaboratori») per un contesto personale oppure un linguaggio a livello organizzativo (ad esempio, «il nostro team di vendite», «tutti i manager») per un’analisi più ampia.
  
• Se disponi di una postazione partner, fai riferimento esplicito all'oggetto Partner Client (PCO) nella tua istruzione per assicurarti che il connettore interroga quell'oggetto.

Tipi di oggetto e autorizzazioni supportati

Il connettore può creare e aggiornare i record del CRM in HubSpot CRM e registrare le attività. Può anche accedere e analizzare l'intera cronologia di coinvolgimento dei record dell'HubSpot, come e-mail, chiamate, riunioni, note e attività. 

• Quando si utilizzano azioni di creazione e aggiornamento nel connettore HubSpot per Claude, l'attribuzione viene registrata nel registro di controllo del vostro account HubSpot sia per l'utente che per il connettore Claude. 
• Per concedere un accesso aggiuntivo a nuovi oggetti o a nuovi dati di Insights tramite il connettore, un Super amministratore deve aggiornare le autorizzazioni relative ai dati del connettore. Dopo che un super amministratore avrà aggiornato le autorizzazioni relative ai dati, ogni utente dovrà ricollegare il connettore per poter accedere ai dati appena approvati. Gli utenti possono accedere solo ai dati consentiti dalle autorizzazioni utente HubSpot di cui dispongono.

Approvare il connettore (Super amministratori)

I super amministratori e gli utenti con autorizzazioni di accesso all'App Marketplace possono entrare in contatto con il connettore HubSpot per Claude senza necessità di approvazione preventiva dell'app. Affinché tutti gli altri utenti possano entrare in contatto con il connettore HubSpot per Claude, è necessario che un super amministratore lo approvi, ne configuri le autorizzazioni relative ai dati e ne imposti l'accesso. Per approvare il connettore, segui la procedura prevista per la recensione e l'approvazione delle app. Durante la procedura di approvazione, è inoltre possibile selezionare a quali autorizzazioni facoltative relative ai dati il connettore possa accedere e chi, all'interno dell'account, sia autorizzato a installarlo.

Configurare il connettore HubSpot per Claude

Una volta che un Super amministratore ti avrà concesso l'accesso per installare il connettore, potrai procedere alla configurazione del connettore. 

1. Nel vostro account Claude, selezionate l 'icona del vostro profilo in basso a sinistra.
2. Fare clic su Impostazioni. A sinistra, fare clic su Connettori.
3. Fare clic su " Sfoglia".
4. Cercare e selezionare HubSpot.
5. Fai clic su Connetti. 
6. Seleziona l'account HubSpot che desideri utilizzare con Claude ed effettua l'accesso.
7. Nella pagina Entrare in contatto con HubSpot Connector for Claude , selezionare le autorizzazioni che si desidera consentire per il connettore. Quindi fare clic su Entrare in contatto con l'applicazione.
8. Dopo essere entrati in contatto, verrete reindirizzati alla finestra della chat Claude. Ora è possibile utilizzare il connettore.

Le migliori pratiche per utilizzare il connettore HubSpot per Claude

Per ottenere risultati ottimali:

• Utilizzare i modelli Claude più recenti. 
• Attivare la modalità Pensiero esteso.
• Iniziate con l'aggiornamento di un singolo record prima di apportare modifiche massicce. 
• Recensire sempre le modifiche proposte da Claude prima di confermarle. 

Utilizzare il connettore HubSpot per Claude

1. Nella finestra di chat di Claude, in basso a sinistra, clicca su + Connettori>.
2. Attivare l'interruttore di HubSpot .
3. Digitare l' istruzione Claude e premere Invio. Claude utilizzerà il contesto di HubSpot quando risponderà.
4. Se l'utente chiede a Claude di creare o aggiornare un record in HubSpot, Claude può mostrare all'utente le modifiche proposte e chiedere la sua conferma prima di apportare qualsiasi modifica.

Nota bene: si consiglia di configurare il connettore in modo che chieda sempre l'approvazione prima di effettuare gli aggiornamenti. A tal fine, accedere alle impostazioni degli strumenti del connettore HubSpot in Claude e impostare Strumenti di scrittura su Necessita di approvazione.
Se si imposta il connettore su Consenti sempre, le modifiche possono avvenire senza richiedere l'approvazione.

5. Recensione delle modifiche proposte. Digitare quindi Sì per confermarli o No per annullarli. 

6. Record confermerà che il record è stato creato in HubSpot. Fate clic su Record [tipo di record] in HubSpot per aprire il record nel vostro account HubSpot. 

Scollegare il connettore HubSpot per Claude

1. Nel vostro account Claude, selezionate l 'icona del vostro profilo in basso a sinistra. 
2. Fare clic su Impostazioni. A sinistra, fare clic su Connettori.
3. Fai clic su HubSpot. 
4. In alto a destra, fare clic su "Disconnetti".

Domande frequenti

Come si ottiene l'accesso alla scrittura e la visibilità del coinvolgimento?

Per accedere all'accesso alla scrittura e alla visibilità del coinvolgimento nel connettore HubSpot per Coinvolgere, dovrete disconnettervi e riaccedere al vostro account HubSpot. 

A quali dati di HubSpot CRM ha accesso il connettore?

Una volta attivato per la tua organizzazione, il connettore consente a Claude di accedere ai tuoi contatti, aziende, trattative, oggetti personalizzati, email di marketing via e-mail, blog, utenti, voci di ordine, preventivi, fatture, ordini, carrelli, prodotti, abbonamenti e segmenti di oggetti di HubSpot, nonché alle relative associazioni, utilizzando istruzioni in linguaggio naturale per ricavare informazioni significative dai dati dei tuoi clienti.

Il connettore ha anche accesso alla cronologia dei coinvolgimenti, tra cui e-mail, chiamate, riunioni, attività e note. Ciò consente a Claude di fornire approfondimenti più ricchi e consapevoli del contesto, basati sulle comunicazioni effettive con i clienti. 

Nota bene: le associazioni sono limitate allo stesso insieme di oggetti sopra elencati. 

Per quanto tempo Claude accontenta o cancella i dati?

Dopo che i dati sono stati condivisi con Claude, si applicano i Termini di servizio di Anthropic(commerciali o per i consumatori, a seconda del piano Anthropic). Visitate il Trust Center di Anthropic per comprendere le pratiche di Anthropic in materia di dati, compreso se e per quanto tempo i dati vengono accontentati.

I log di audit di Anthropic offrono maggiore visibilità agli amministratori di HubSpot?

Visitate il centro assistenza di Anthropic o contattate il loro team di supporto per capire quali funzioni di visibilità o di registrazione possono essere disponibili con il vostro piano specifico.

I miei dati HubSpot vengono utilizzati per formare Claude?

Anthropic non utilizza i dati condivisi dall'utente tramite HubSpot per addestrare i propri modelli, tranne in alcuni casi, come quando un cliente sceglie di fornire un feedback o si iscrive alla formazione. Si prega di fare riferimento ai termini(consumer & commerciale) nel proprio piano Anthropic specifico.

Il connettore HubSpot per Claude supporta più lingue?

Sì, il connettore HubSpot per Claude funziona bene in molte lingue e risponde nella lingua utilizzata dall'utente, se questa è supportata. Per l'elenco completo delle lingue supportate, consultare la documentazione di Anthropic sul supporto multilingue e sui paesi e le regioni supportati.

Qual è il risultato atteso se chiedo a Claude di redigere una campagna o un flusso di lavoro? Claude costruirà le e-mail e i flussi di lavoro del marketing? Oppure Claude suggerirà la copia, le attivazioni e le azioni nel pannello Claude?

Claude fornirà il contenuto redatto da implementare in HubSpot. 

Claude può aggiornare i miei dati HubSpot per mio conto? 

Sì, il connettore HubSpot CRM per Claude può creare e aggiornare record CRM e registrare attività direttamente dalla finestra di chat di Claude. Questo include:

• Creare nuovi contatti e trattative. 
• Aggiornare le proprietà della trattativa (ad esempio, le fasi della trattativa, le informazioni di contatto) - Registrare le note sulle trattative. 
• Creazione di compiti e follower. 

Quando si utilizzano queste funzionalità di scrittura, Claude può mostrare le modifiche proposte prima dell'esecuzione. Tutte le azioni vengono attribuite nel registro di controllo del vostro account HubSpot sia all'utente che al connettore Claude.

Si consiglia di configurare il connettore in modo che chieda sempre l'approvazione prima di effettuare gli aggiornamenti. A tal fine, accedere alle impostazioni degli strumenti del connettore HubSpot in Claude e impostare Strumenti di scrittura su Necessità di approvazione. Se si imposta il connettore su Consenti sempre, le modifiche possono essere effettuate senza richiedere l'approvazione.

Il connettore HubSpot per Claude ha accesso alla cancellazione delle informazioni dai miei record HubSpot?

Attualmente il connettore supporta le azioni di visualizzazione, creazione e aggiornamento, ma non le operazioni di cancellazione. Ciò significa che il connettore non può cancellare informazioni dai record del contatto per conto dell'utente (ad esempio, chiedendo a Record di rimuovere il numero di telefono di un contatto). Tuttavia, l'utente si accontenta di cancellare tutti i dati, compresi quelli aggiunti tramite il connettore, direttamente all'interno di HubSpot.

Sono un partner HubSpot che gestisce più account HubSpot. Posso entrare in contatto con un account specifico con un account Claude?

È possibile collegare un solo account HubSpot alla volta a un singolo account Claude. Per lavorare con un altro account HubSpot, è necessario scollegare quello attuale e ricollegare l'account desiderato all'interno di Claude. Sebbene non sia possibile gestire più connessioni contemporaneamente, è possibile passare manualmente da un account all'altro disconnettendosi e connettendosi all'altro.

Come posso accedere ai dati dell'oggetto cliente partner nel connettore HubSpot per Claude?

Per garantire che Claude utilizzi o rilevi le informazioni contenute nel Partner Client Object (PCO), è necessario fare esplicito riferimento al PCO nell'istruzione. Il connettore non visualizza automaticamente i dati PCO a meno che non gli venga impartito un comando diretto. Ad esempio, chiedi: "Fai un elenco di tutti i clienti presenti nel mio oggetto cliente partner". Se la tua istruzione non fa riferimento al PCO, Claude potrebbe non fornire le informazioni relative al PCO, anche se queste sono disponibili.

Il connettore HubSpot per Tag richiede una gestione impeccabile dei dati (ad esempio, la maggior parte del database è taggata per buyer persona)?

Sebbene i dati puliti e ben organizzati migliorino la qualità dei dati, il connettore HubSpot Insights per Tag non richiede dati perfettamente taggati. Funziona con contatti, aziende, trattative, ticket, utenti, voci, preventivi, fatture, ordini, carrelli, prodotti, abbonamenti, segmenti di oggetti, offrendo analisi utili anche se i dati del CRM non sono perfettamente strutturati.

Il connettore HubSpot per Claude è disponibile nelle versioni desktop, web e mobile di Claude?

Il connettore HubSpot per Entrare in contatto è disponibile sulle versioni desktop, web e mobile di Claude e utilizza gli stessi passaggi per entrare in contatto.

Il connettore HubSpot per Claude rispetterà le mie preferenze di localizzazione dei dati?

L'ubicazione del vostro centro dati sarà rispettata quando i dati vengono instradati attraverso i server di HubSpot. Ad esempio, per gli account ospitati nell'UE le richieste saranno inoltrate attraverso il data center HubSpot EU. Una volta che i dati sono stati inseriti nella piattaforma Anthropic, i termini di collaborazione con Anthropic regoleranno dove e come i dati vengono elaborati in tale strumento. Si consiglia di recensire i termini di licenza di Anthropic(commerciale o consumer, a seconda del proprio piano Anthropic) per capire dove verranno archiviati ed elaborati i dati.

Il connettore HubSpot per Claude avrà accesso a dati sensibili?

Il connettore HubSpot per Claude non fornisce l'accesso alle proprietà personalizzate dei Dati sensibili , comprese le informazioni sulla salute personale e altre forme di dati altamente sensibili. Se il vostro account HubSpot ha attivato i dati sensibili, il connettore HubSpot per Coinvolgimento non avrà accesso ai dati di coinvolgimento per una maggiore sicurezza. 

Come gestisce i permessi degli utenti il connettore HubSpot per Claude?

Il connettore HubSpot per Claude rispetta automaticamente i permessi utente definiti in HubSpot. Ciò significa che gli utenti vedranno in Claude solo i dati del CRM a cui sono autorizzati ad accedere in HubSpot. Ad esempio, i singoli rappresentanti di vendita vedranno i dati della pipeline solo per le trattative che hanno il permesso di visualizzare e aggiornare. Alcuni oggetti della CRM in HubSpot CRM hanno permessi personalizzabili. Quando l'accesso è limitato a persone o team specifici, Claude potrà visualizzare solo gli stessi contatti. Per saperne di più sulle autorizzazioni degli utenti di HubSpot.

Come funzionano i controlli di amministrazione per il connettore HubSpot per Claude?

I super amministratori e gli utenti con autorizzazioni di accesso all'App Marketplace possono entrare in contatto con il connettore HubSpot per Claude senza necessità di approvazione preventiva dell'app. Affinché tutti gli altri utenti possano entrare in contatto, un Super amministratore deve prima approvare il connettore. Durante la procedura di approvazione, i super amministratori selezionano a quali autorizzazioni sui dati il connettore può accedere e chi, all’interno dell’account, può installarlo. Scopri di più sulla gestione degli accessi alle app.

Che visibilità hanno i Super Amministratori sui log di audit o sui dati in tempo reale del connettore HubSpot per Claude?

I super amministratori possono utilizzare i log di audit di HubSpot per avere visibilità: 

• Quali utenti hanno collegato o ricollegato il connettore HubSpot per Claude e la data e l'ora della connessione. 
• Tutte le azioni di creazione e aggiornamento eseguite attraverso il connettore, attribuite sia all'utente che al connettore Claude. 

Per saperne di più su quali tronchi sono disponibili presso Anthropic. 

Esistono rischi potenziali associati al connettore?

Si raccomanda di leggere attentamente e comprendere sia i termini relativi al proprio account HubSpot, sia i termini(consumer o commerciali) del piano Anthropic specifico. È sempre necessario valutare attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi utensile che si sceglie di utilizzare. 

Come vengono mantenuti al sicuro i dati dei clienti o del CRM con il connettore?

L'utente ha il controllo dei dati che condivide con il connettore HubSpot per Claude e delle autorizzazioni e impostazioni selezionate nei suoi account HubSpot e di terze parti. Per ulteriori informazioni sui controlli di sicurezza di Anthropic, vedere Controlli amministrativi, sicurezza e conformità nel connettore HubSpot per Claude con MCP remoto. È sempre necessario valutare attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi utensile che si sceglie di utilizzare.

Anthropic può copiare i dati o i segmenti del CRM dei clienti attraverso il connettore HubSpot CRM per Claude? 

No, i dati del CRM o i segmenti dei clienti non possono essere copiati attraverso il connettore HubSpot della CRM. Gli amministratori di HubSpot controllano l'accesso dell'organizzazione al connettore HubSpot per Claude. Una volta attivata, chiunque all'interno dell'organizzazione può connettersi con Claude ai propri dati HubSpot unici per conversazioni e per ottenere contesto e insights.

L'utilizzo del connettore HubSpot Insights per Claude potrebbe inavvertitamente consentire ai concorrenti di ottenere insights sui dati o sulla strategia CRM di un'azienda?

Nella maggior parte dei casi, Anthropic non utilizza i dati condivisi tramite HubSpot per addestrare i propri modelli. Tuttavia, possono esserci delle eccezioni a seconda del vostro piano antropico. È necessario assicurarsi di aver letto e compreso i termini della licenza con Anthropic(commerciale o consumer, a seconda del proprio piano Anthropic) per capire come vengono utilizzati i propri dati e il Trust Center di Anthropic.

Agenzie o consulenti esterni con accesso al Super Amministratore possono entrare in contatto con i dati del CRM direttamente con Claude senza ulteriori controlli?

Il connettore HubSpot per Claude rispetta i permessi di accesso concessi nel vostro account HubSpot. Se le agenzie esterne o i consulenti presenti nel tuo account HubSpot dispongono di accesso da super amministratore o delle autorizzazioni di accesso all'App Marketplace, possono entrare in contatto con il connettore HubSpot per Claude nel tuo account HubSpot. Recensione dei tentativi di connessione nei registri di controllo.

Il connettore HubSpot per Claude è conforme alle normative sulla privacy, come RGPD, in particolare nell'UE, e HIPAA negli Stati Uniti?

Una volta attivato, il connettore HubSpot CRM ha accesso ai record standard del CRM (contatti, aziende, trattative, biglietti, utenti, voci, preventivi, fatture, ordini, carrelli, prodotti, abbonamenti e loro associazioni). Non ha accesso a proprietà personalizzate di Dati sensibili o a servizi coperti da Dati sensibili.

L'utilizzo dei Servizi HubSpot da parte dell'utente è disciplinato dall' Accordo per il trattamento dei dati e dall' Accordo per gli associati d'affari di HubSpot. In definitiva, siete voi a poter valutare al meglio le vostre esigenze di compliance e il modo in cui HubSpot vi si inserisce.

Claude può avere allucinazioni o fornire dati imprecisi? Cosa possono fare i clienti per proteggersi da questo problema? 

Claude può commettere errori. Raccomandiamo alcune tecniche per garantire che i risultati prodotti dal connettore HubSpot per Claude siano accurati e affidabili:

• Assicuratevi che i dati dell'account collegato siano aggiornati e precisi.
• Fate in modo che un essere umano recensisca, perfezioni e verifichi il risultato.
• Chiedete citazioni e riferimenti per qualsiasi fatto e affermazione importante, in modo da poterli confermare rapidamente e facilmente nel vostro account HubSpot.
• Non affidatevi mai indiscriminatamente ai risultati dell'IA per prendere decisioni importanti.

Se si verificano allucinazioni o output non utili quando si utilizza il connettore HubSpot per Claude, contattare l 'assistenza Claude.

Quali dati raccoglie HubSpot riguardo alle conversazioni con l'assistente IA quando si utilizza il server MCP di HubSpot?

Quando si utilizza il server MCP di HubSpot, HubSpot potrebbe raccogliere dati riassuntivi relativi alle chiamate agli strumenti, tra cui lo scopo della richiesta e l'esito della stessa. Adottiamo misure per rendere anonimi i nomi di persone, aziende o trattative. Questi dati vengono utilizzati per monitorare le prestazioni dei connettori e per aiutarci a migliorare la tua esperienza.

Gli amministratori di Claude Enterprise possono limitare l'accesso ai connettori agli account delle aziende?

Sì. Gli amministratori di Claude Enterprise possono impedire agli utenti di entrare in contatto con HubSpot ad account Claude esterni alla propria organizzazione Enterprise utilizzando un indirizzo e-mail su un dominio verificato. Per ulteriori informazioni su come limitare l'accesso ai connettori con dominio verificato alla tua Enterprise , consulta la documentazione di Claude.