Konfiguracja i korzystanie z łącznika HubSpot dla ChatGPT

• Korzystać z czatu, aby uzyskać szybkie odpowiedzi na codzienne pytania dotyczące kontekstu klientów w HubSpot.
• Wykorzystać zaawansowane badania, aby zastosować potężne, na poziomie doktoranckim badania i analizy do kontekstu klientów w rekordach HubSpot, używając poleceń w języku naturalnym.
• Tworzyć i aktualizować rekordy CRM w HubSpot, w tym kontakty i transakcje, bezpośrednio z okna czatu ChatGPT.
• Generować wnioski i podejmować działania w oparciu o historię interakcji, w tym rejestrować e-maile, rozmowy telefoniczne, spotkania, zadania i notatki. 
• Analizuj wyniki kampanii marketingowych w HubSpot, aby śledzić wskaźniki, identyfikować trendy i oceniać treści w postach na blogu, stronach docelowych i stronach internetowych. 

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z łącznika, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także potencjalne konsekwencje jego użycia.

• Koniektor HubSpot dla ChatGPT jest dostępny dla wszystkich klientów HubSpot na wszystkich poziomach taryfowych, którzy posiadają konto OpenAI.
• Wszystkie interakcje podlegają limitów korzystania z API HubSpot.

• Podczas zbiorczego tworzenia lub aktualizowania rekordów w HubSpot można tworzyć lub aktualizować tylko 10 rekordów naraz. 

• Niestandardowe reguły walidacji (w tym walidacje etapów lejka sprzedaży i walidacje etykiet powiązań) nie są stosowane podczas tworzenia lub aktualizowania rekordów HubSpot za pomocą łącznika.
• Podczas przeglądania danych dotyczących stron internetowych, stron docelowych lub wpisów na blogu:
  • Dostępne będą wyłącznie dane z opublikowanych stron i wpisów. W przypadku wersji roboczych dostępne będą wyłącznie metadane strony lub wpisu.
  • Aby pobrać dane dotyczące wydajności poszczególnych stron lub wpisów, należy podać w poleceniu nazwę kampanii i zakres dat.
• Podczas generowania zapytania o dane dotyczące użytkowników i zespołów (np. role użytkowników, przynależność do zespołów, struktury raportowania) zaleca się używanie języka w pierwszej osobie (np. mój zespół, moi bezpośredni podwładni) w celu uzyskania kontekstu osobistego lub języka obejmującego całą organizację (np. nasz zespół sprzedaży, wszyscy menedżerowie) w celu przeprowadzenia szerszej analizy.

Obsługiwane typy obiektów i uprawnienia

Łącznik może tworzyć i aktualizować rekordy CRM w HubSpot, a także rejestrować działania. Może również uzyskiwać dostęp do pełnej historii interakcji związanych z rekordami HubSpot, takich jak e-maile, rozmowy telefoniczne, spotkania, notatki i zadania, oraz analizować je. 

Aby przyznać dodatkowy dostęp do nowych obiektów lub nowych danych analitycznych za pośrednictwem łącznika, superadministrator musi zaktualizować uprawnienia dotyczące danych łącznika. Po zaktualizowaniu uprawnień dotyczących danych przez superadministratora każdy użytkownik będzie musiał ponownie podłączyć łącznik, aby uzyskać dostęp do nowo zatwierdzonych danych. Użytkownicy mają dostęp wyłącznie do danych dozwolonych przez ich istniejące uprawnienia użytkownika w HubSpot.

DDowiedz się więcej o tym, jaki dostęp ma łącznik ChatGPT do obiektów HubSpot poniżej. 

Zatwierdź łącznik (superadministratorzy)

Superadministratorzy oraz użytkownicy z uprawnieniami dostępu do App Marketplace mogą podłączyć łącznik HubSpot dla ChatGPT bez konieczności wcześniejszego zatwierdzania aplikacji. Aby wszyscy inni użytkownicy mogli podłączyć ten łącznik, superadministrator musi go zatwierdzić, skonfigurować uprawnienia dotyczące danych oraz dostęp do instalacji. Aby zatwierdzić łącznik, wykonaj czynności opisane w sekcji „Sprawdzanie i zatwierdzanie aplikacji”. Podczas procesu zatwierdzania możesz również wybrać, do których opcjonalnych uprawnień dotyczących danych łącznik będzie miał dostęp oraz kto na koncie może go zainstalować.

Skonfiguruj łącznik HubSpot dla ChatGPT

Gdy superadministrator przyzna Ci dostęp do instalacji łącznika, możesz przystąpić do jego konfiguracji.

1. W oknie czatu ChatGPT wybierz ikonę swojego profilu w lewym dolnym rogu.
2. Kliknij „Ustawienia”.
3. Kliknij opcję Aplikacje.
4. Wybierz HubSpot, a następnie kliknij Połącz.
5. W oknie dialogowym kliknij Kontynuuj do HubSpot.
6. Zautentyfikuj się, używając swoich danych logowania do HubSpot.
7. Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz się połączyć.
8. Na stronie Łączenie łącznika HubSpot dla ChatGPT z HubSpot wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać łącznikowi. Następnie kliknij Połącz aplikację. 
9. Po nawiązaniu połączenia nastąpi przekierowanie z powrotem do okna czatu ChatGPT. Teraz możesz korzystać z łącznika. 

Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z łącznika HubSpot dla ChatGPT

Aby uzyskać najlepsze wyniki:

• Dodaj termin „HubSpot” do swoich poleceń, aby poprawić dokładność i automatycznie uruchomić łącznik.

• Dbaj o czystość danych HubSpot, aby zapewnić dokładne i trafne odpowiedzi. Czyste dane zapewniają lepsze wnioski. Dowiedz się więcej o centrum zarządzania jakością danych HubSpot.
• Dodaj kontekst w oparciu o sposób, w jaki korzystasz z HubSpot (np. właściwości niestandardowe lub konkretne typy obiektów itp.), aby odpowiedzi były bardziej dostosowane do potrzeb i przydatne w praktyce.
• Zacznij od drobnych zmian, aktualizując pojedynczy rekord, zanim wprowadzisz zmiany zbiorcze. 
• Zawsze sprawdzaj zmiany proponowane przez ChatGPT przed ich zatwierdzeniem. 

Skorzystaj z biblioteki podpowiedzi, aby znaleźć inspirację i przykładowe podpowiedzi.

Użyj łącznika HubSpot dla ChatGPT

Użyj czatu

1. W oknie ChatGPT kliknij ikonę + > Więcej.
   
2. Kliknij „HubSpot”, aby włączyć łącznik. Jeśli Twoje polecenie zawiera termin „HubSpot”, łącznik zostanie automatycznie włączony. 
3. Wprowadź polecenie i naciśnij klawisz Enter.
4. Jeśli poprosisz ChatGPT o utworzenie lub aktualizację rekordu w HubSpot, ChatGPT może wyświetlić proponowane zmiany i poprosić o potwierdzenie przed ich wprowadzeniem.

Uwaga: zaleca się skonfigurowanie łącznika tak, aby zawsze prosił o zatwierdzenie przed wprowadzeniem aktualizacji. W tym celu przejdź do ustawień narzędzia łącznika HubSpot w ChatGPT i ustaw opcję „Narzędzia zapisu ” na „Wymaga zatwierdzenia”.
Jeśli ustawisz łącznik na opcję „Zawsze zezwalaj”, zmiany mogą zostać wprowadzone bez pytania o zgodę.

5. Przejrzyj proponowane zmiany. Następnie wpisz „Tak”, aby je potwierdzić, lub „Nie”, aby je anulować. 

6. ChatGPT potwierdzi, że rekord został utworzony w HubSpot, i wyświetli link do tego rekordu. Kliknij link, aby otworzyć rekord na swoim koncie HubSpot.

Skorzystaj z funkcji „Deep Research

1. W oknie ChatGPT kliknij ikonę „+” > „Dogłębne wyszukiwanie”.
2. Kliknij menu rozwijane „Aplikacje” i włącz przełącznik „HubSpot ”. Jeśli Twoje polecenie zawiera termin „HubSpot”, funkcja „Deep Research” zostanie automatycznie włączona. 
3. Wprowadź polecenie do funkcji „Deep Research ” i naciśnij klawisz Enter.
4. Odpowiedz na wszelkie pytania wyjaśniające zadane podczas wyszukiwania pogłębionego. Możesz wyświetlić postęp zapytania oraz dziennik aktywności wyszukiwania.
   
   
5. Gdy raport z wyszukiwania pogłębionego będzie dostępny, przejrzyj źródła raportu w panelu bocznym. 
6. Możesz skorzystać z odnośników w raporcie lub źródłach, aby przejść do stron rekordów HubSpot z poziomu raportu z dogłębnego wyszukiwania i kontynuować działania w HubSpot.

Odłącz łącznik HubSpot dla ChatGPT

1. W oknie czatu ChatGPT kliknij ikonę swojego profilu. Następnie kliknij Ustawienia. 
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Aplikacje. 
3. W sekcji Włączone aplikacje kliknij HubSpot. 
4. W prawym górnym rogu ustawień łącznika HubSpot dla ChatGPT kliknij „Odłącz”. 

Często zadawane pytania

Jak działają uprawnienia administratora w przypadku łącznika HubSpot dla ChatGPT?

Superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniami dostępu do App Marketplace mogą podłączyć łącznik HubSpot dla ChatGPT bez uprzedniego zatwierdzania aplikacji. Aby wszyscy inni użytkownicy mogli się podłączyć, superadministrator musi najpierw zatwierdzić łącznik. Podczas zatwierdzania superadministratorzy wybierają, do jakich uprawnień dotyczących danych łącznik ma dostęp oraz kto na koncie może go zainstalować. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do aplikacji. 

Czy istnieje różnica między aplikacją HubSpot w ChatGPT a łącznikiem HubSpot dla ChatGPT?

Nie ma żadnej różnicy; to to samo. W ChatGPT łącznik HubSpot może być po prostu wymieniony jako aplikacja HubSpot.

Do jakich danych HubSpot CRM będzie miał dostęp łącznik?

Po włączeniu w Twojej organizacji łącznik zapewnia ChatGPT dostęp do Twoich kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, użytkowników, pozycji, ofert, faktur, zamówień, koszyków, produktów, subskrypcji i segmentów obiektów (list) w HubSpot oraz ich powiązań, wykorzystując polecenia w języku naturalnym w celu uzyskania znaczących wniosków na podstawie danych klientów.

Koniektor ma również dostęp do historii interakcji, w tym wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych, spotkań, zadań i notatek. Dzięki temu ChatGPT może dostarczać bogatsze, uwzględniające kontekst wnioski oparte na rzeczywistej komunikacji z klientami.

Uwaga: powiązania są ograniczone do tego samego zestawu obiektów wymienionych powyżej. Obiekty niestandardowe, dane nieustrukturyzowane oraz powiązane interakcje nie są jeszcze dostępne.

Czy ChatGPT może aktualizować moje dane w HubSpot w moim imieniu?

Tak, łącznik HubSpot dla ChatGPT może tworzyć i aktualizować rekordy CRM oraz rejestrować działania bezpośrednio z okna czatu ChatGPT. Obejmuje to:

• Tworzenie nowych kontaktów i transakcji.
• Aktualizowanie właściwości rekordów (np. etapów transakcji, danych kontaktowych) oraz rejestrowanie notatek dotyczących rekordów.
• Tworzenie zadań i działań następczych.

Podczas korzystania z tych funkcji zapisu ChatGPT wyświetli proponowane zmiany przed ich wykonaniem. Wszystkie działania są przypisywane w dzienniku audytowym Twojego konta HubSpot zarówno do użytkownika, jak i do łącznika ChatGPT. Działania zbiorczego tworzenia i aktualizacji obejmują maksymalnie 10 rekordów w jednym żądaniu. Zawsze przeglądaj proponowane zmiany wyświetlane przez ChatGPT przed ich wykonaniem i poświęć chwilę na ich potwierdzenie.

Czy łącznik HubSpot dla ChatGPT będzie respektował moje preferencje dotyczące lokalizacji danych?

Tak. Będzie on respektował lokalizację Twojego centrum danych, gdy dane będą kierowane przez serwery HubSpot. Na przykład żądania z kont hostowanych w UE będą kierowane przez centrum danych w UE.

Czy OpenAI wykorzystuje moje dane z łącznika HubSpot do uczenia się?

OpenAI respektuje ustawienia dotyczące uczenia się, które masz w swoim koncie.

• Jeśli korzystasz z ChatGPT w ramach planu Enterprise, Business lub Education, dane z konektora nie są wykorzystywane do uczenia, zgodnie ze standardowymi warunkami.
• Jeśli korzystasz z planu Free, Go, Pro lub Plus (poziom konsumencki), masz możliwość rezygnacji z uczenia modeli w ustawieniach ChatGPT. W przeciwnym razie OpenAI może wykorzystywać dane z łącznika w celu poprawy wydajności łącznika (np. lepszego korzystania z narzędzi i dokładności wyszukiwania), ale nie będzie ich wykorzystywać do ogólnego uczenia modeli.

W jaki sposób łącznik HubSpot dla

ChatGPT

obsługuje uprawnienia użytkowników?

Łącznik HubSpot dla ChatGPT automatycznie przestrzega uprawnień użytkowników zdefiniowanych w HubSpot. Oznacza to, że użytkownicy będą widzieć w ChatGPT wyłącznie te dane CRM, do których mają dostęp w HubSpot. Na przykład poszczególni przedstawiciele handlowi będą widzieć dane dotyczące potencjalnych transakcji tylko w zakresie tych, do których mają uprawnienia. Niektóre obiekty CRM w HubSpot mają uprawnienia, które można dostosować. Gdy dostęp jest ograniczony do konkretnych kontaktów – zarówno w przypadku osób indywidualnych, jak i zespołów – ChatGPT będzie mógł wyświetlać wyłącznie te same kontakty. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników w HubSpot.

Jak długo OpenAI przechowuje dane,

do których uzyskano dostęp za pośrednictwem

łącznika?

OpenAI przechowuje dane, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem łącznika HubSpot, aby umożliwić działanie łącznika w ramach ChatGPT. Po zamknięciu konta OpenAI niektóre dane mogą zostać zachowane w celu zachowania historii korzystania z usługi. Szczegółowe informacje na temat praktyk OpenAI w zakresie przechowywania danych można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań dotyczących kontroli danych oraz w polityce prywatności OpenAI . Dowiedz się więcej o ochronie prywatności w przedsiębiorstwie w OpenAI.

Jak długo ChatGPT przechowuje lub usuwa dane?

Gdy łącznik HubSpot dla ChatGPT jest włączany przez narzędzia stron trzecich, warunki korzystania z tych narzędzi regulują przechowywanie i usuwanie danych. Aby dowiedzieć się więcej o łącznikach w ChatGPT, zapoznaj się z artykułem OpenAI „Łączniki w ChatGPT ”. Szczegółowe informacje na temat praktyk OpenAI w zakresie przechowywania danych można znaleźć w sekcji FAQ dotyczącej kontroli danych oraz w polityce prywatności OpenAI.

Jaki wgląd w dzienniki audytowe lub dane w czasie rzeczywistym mają superadministratorzy w odniesieniu do tego łącznika?

Superadministratorzy mogą korzystać z dzienników audytowych, aby sprawdzić, którzy użytkownicy podłączyli lub ponownie podłączyli łącznik HubSpot dla ChatGPT do konta, a także datę i godzinę połączenia. Dowiedz się więcej o tym, jakie dzienniki audytowe są dostępne w OpenAI.

W jaki sposób HubSpot pomaga klientom zrozumieć, jak działają te łączniki i jakie ryzyko może wiązać się z łącznikami stron trzecich?

Zachęcamy wszystkich naszych klientów do uważnego zapoznania się zarówno z warunkami dotyczącymi ich konta HubSpot, jak i wszelkich połączonych kont stron trzecich, takich jak warunki planu ChatGPT. W tym artykule z bazy wiedzy oraz w niniejszych często zadawanych pytaniach zamieściliśmy informacje, które naszym zdaniem będą przydatne i pomocne. Zawsze należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z każdym narzędziem, z którego zamierzasz korzystać.

W jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo danych klientów lub danych CRM w ramach tego połączenia?

Masz kontrolę nad tym, jakie dane udostępniasz, z jakimi łącznikami stron trzecich, a także nad uprawnieniami i ustawieniami wybranymi na kontach HubSpot i stron trzecich. Zawsze należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z każdym narzędziem, z którego zamierzasz korzystać. Więcej informacji na temat środków bezpieczeństwa OpenAI można znaleźć w sekcji „Kontrola administracyjna, bezpieczeństwo i zgodność w łącznikach”.

Czy OpenAI może skopiować całe moje CRM lub listy klientów za pośrednictwem łącznika?

Nie, OpenAI nie ma uprawnień do kopiowania danych CRM ani całych list klientów za pośrednictwem tego łącznika. Informacje na temat tego, w jaki sposób OpenAI wykorzystuje dane, które zdecydujesz się analizować w ChatGPT, znajdziesz powyżej.

Czy korzystanie z tego łącznika może nieumyślnie umożliwić konkurentom uzyskanie wglądu w dane CRM lub strategię firmy?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób OpenAI wykorzystuje Twoje dane, zapoznaj się z sekcją „Najczęściej zadawane pytania dotyczące kontroli danych” oraz polityką prywatności OpenAI. Szczegółowe informacje na temat praktyk OpenAI w zakresie przechowywania danych można znaleźć w sekcji „Najczęściej zadawane pytania dotyczące kontroli danych ” oraz w polityce prywatności OpenAI. Dowiedz się więcej o ochronie prywatności w przedsiębiorstwie w OpenAI . Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi stron trzecich, należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z ich użyciem.

Czy zewnętrzne agencje lub konsultanci posiadający uprawnienia superadministratora mogą bezpośrednio podłączać dane CRM do ChatGPT bez dodatkowego nadzoru?

Koniektor HubSpot dla ChatGPT respektuje uprawnienia dostępu przyznane przez Ciebie na koncie HubSpot. Jeśli zewnętrzne agencje lub konsultanci na Twoim koncie HubSpot mają dostęp na poziomie Super Admin lub uprawnienia dostępu do App Marketplace, mogą podłączyć koniektor HubSpot dla ChatGPT na Twoim koncie HubSpot. Przejrzyj próby połączenia w dziennikach audytowych.

Czy ta integracja jest zgodna z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO, szczególnie w UE?

Chociaż produkty i narzędzia HubSpot mogą wspierać Twoje działania w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie prywatności, samo korzystanie z produktów HubSpot nie gwarantuje zgodności z przepisami. Umowa o przetwarzaniu danych HubSpot ma zastosowanie do korzystania z usług HubSpot, a naszym celem jest zapewnienie jak największej przejrzystości w zakresie możliwości naszych funkcji oraz wdrożonych przez nas zabezpieczeń. Ostatecznie to Ty najlepiej rozumiesz swoje obowiązki w zakresie ochrony danych oraz to, czy nasze usługi spełniają Twoje wymagania dotyczące zgodności z przepisami.

Czy ChatGPT może generować błędne informacje lub podawać niedokładne dane? Co klienci mogą zrobić, aby się przed tym zabezpieczyć?

ChatGPT może popełniać błędy. Zalecamy kilka technik zapewniających, że wyniki generowane przez łącznik HubSpot dla ChatGPT są dokładne i wiarygodne:

• Upewnij się, że dane podłączonego konta są aktualne i dokładne.
• Zapewnij udział osoby, która będzie weryfikować, dopracowywać i sprawdzać poprawność wyników.
• Poproś o cytaty i odniesienia dotyczące wszelkich ważnych faktów i twierdzeń, aby móc je szybko i łatwo zweryfikować na swoim koncie HubSpot.
• Nigdy nie należy bezkrytycznie polegać na wynikach generowanych przez sztuczną inteligencję przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Włączyłem HubSpot jako narzędzie do dogłębnych badań, ale zamiast tego ciągle generuje fałszywe dane przykładowe. Dlaczego tak się dzieje?

• Może to wynikać z różnych przyczyn, w tym z faktu, że Twoje konto zostało oznaczone przez OpenAI jako naruszające Warunki korzystania z usługi.
• Używanie znaku towarowego innej organizacji w nazwie lub logo GPT bez wyraźnej zgody może prowadzić do naruszenia zasad OpenAI. OpenAI może usunąć lub ograniczyć dostęp do takich GPT.
• Skontaktuj się z pomocą techniczną OpenAI (za pomocą ikony czatu wyświetlanej w prawym dolnym rogu), aby zidentyfikować i rozwiązać swój konkretny problem.

Czy łącznik HubSpot dla ChatGPT

będzie

miał dostęp do danych wrażliwych?

Łącznik HubSpot dla ChatGPT nie zapewnia dostępu do niestandardowych właściwości danych wrażliwych ani do treści wrażliwych z innych usług objętych polityką dotyczącą danych wrażliwych, w tym do osobistych informacji zdrowotnych i innych form danych wysoce wrażliwych. Posiada on dostęp tylko do odczytu do standardowych rekordów, takich jak kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia i ich powiązania.

Jakiego wyniku mogę się spodziewać, gdy poproszę ChatGPT o przygotowanie szkicu kampanii e-mailowej lub przepływu pracy? Czy łącznik HubSpot dla ChatGPT stworzy marketingowe wiadomości e-mail i przepływ pracy? Czy też ChatGPT zasugeruje treść, wyzwalacze, działania itp. w panelu ChatGPT?

ChatGPT dostarczy Ci szkic treści, który będziesz mógł wdrożyć w HubSpot.

Jestem partnerem HubSpot zarządzającym wieloma kontami HubSpot. Czy mogę połączyć konkretne konto z projektem ChatGPT?

Obecnie do jednego konta ChatGPT można podłączyć tylko jedno konto HubSpot naraz. Aby pracować z innym kontem HubSpot, musisz odłączyć bieżące konto i ponownie podłączyć wybrane konto po stronie ChatGPT. Chociaż nie możesz zarządzać wieloma połączeniami jednocześnie, możesz ręcznie przełączać się między kontami.

Czy łącznik HubSpot dla ChatGPT wymaga nienagannego zarządzania danymi (tj. oznaczenia większości danych w bazie według person)?

Chociaż uporządkowane i dobrze zorganizowane dane poprawiają jakość wniosków, łącznik nie wymaga idealnie oznaczonych danych.

Jakie dane zbiera HubSpot na temat rozmów z asystentem AI

podczas korzystania z serwera MCP HubSpot

?

Podczas korzystania z serwera MCP HubSpot firma HubSpot może gromadzić podsumowania wywołań narzędzia, w tym intencję żądania oraz informację o tym, czy zakończyło się ono powodzeniem. Podejmujemy działania mające na celu anonimizację nazwisk osób, nazw firm oraz transakcji. Dane te są wykorzystywane do monitorowania wydajności łącznika oraz do ulepszania komfortu korzystania z usługi.